中国奶酪市场洞察和创新趋势

中国奶酪市场洞察和创新趋势 ReportedByNielsenIQServiceTeam 尼尔森IQ服务团队谨呈 DataupdateduntilDecember2023 数据更新至2023年12月 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 快消品23年整体微跌，线下近场化渠道和抖音成为主要增长推动力 +0.1% 6.1% +183.1% 26.4% -2.5% 3.1% -15.0% 7.3% -9.4% 25.2% 3.0% -5.1%+4.8% 快消品|分渠道|渠道重要性及增速%|2023年对比2022年 2.2% 9.6% 27.1% 25.0% 2.9% 6.2% 26.5% 25.7% 3.2% 2.8% 11.0% 8.0% 3.6% 内容电商 综合电商 其他线下渠道母婴店 11.0% 11.0% -0.4% 10.8% -2.6% 11.2% +1.7% 10.9% -2.8% 食杂店便利店小型超市超市 -0.6% +55.7% -5.8% -6.5% -15.5% +1.3% +8.2% 线上线下全渠道 +11.2%FY2022+5.7%FY2023 -4.5%FY2022-3.6%FY2023 大卖场 7.7%6.8%-10.9%5.8%-15.8%2021年2022年2023年 2022 CNY 2022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023 CNY 202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312 数据来源:尼尔森IQ线上线下零售跟踪研究，包含86个线下品类，64个线上品类(包含抖音数据)2023年12月 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 消费大品类分化: 流量回归以及自我安慰需求激发在途/即时类场景消费复苏 快消品|全渠道|销额同比增速%|2023年对比2022年 +4.8vs-0.1 饮料酒精 +3.3vs+2.1 个人护理 +0.1vs+0.5 家庭护理 -1.0vs-1.7 零食 -0.6% 快消品全渠道销额增速 2023年对比2022年 vs+0.1% 2023年对比2022年 -2.5vs-6.0 乳制品 数据来源:尼尔森IQ线上线下零售跟踪研究，2023年12月 -7.1vs+3.6 主食 -11.5vs-5.2 母婴 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 2023年全国出生人口902万，但结婚人数止跌回涨 13.03 13.83 13.57 11.9912.64 10.86 10.41 中国历年出生人口（万人） 人口出生率(‰) 1640 1687 1655 1786 1723 8.52 1523 1465 7.52 6.77 1202 6.39 1062 956 902 中国出生人口数量（万人）|人口出生率(‰) 结婚人数止跌回涨！2024年：龙年 民政部： 2023年全国结婚登记数为768万对。与2022年相比，结婚登记数增加了84.5万对，上涨了约12.4%。这是自2013年以来，全国结婚人数连续9年下降后首次回升。 近年结婚登记数量（万对） 2013年 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1347 全国 2019年 跌破1000 2021年 跌破8002022年 684 2023年 768 甜蜜经济持续升温 •2023年我国多地结婚人数出现近年来首次回升 •婚宴酒店“一席难求” 出生率指在一定时期内（通常为一年）一定地区的出生人数与同期内平均人数（或其中人数）之比，用千分率表示。出生率=年出生人数/年平均人数×1000‰ •婚纱摄影迎来“爆单” 数据来源：国家统计局；民政部；湖南民政厅；新浪财经； ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 奶酪整体基本盘仍集中在线下现代渠道 奶酪品类|全渠道销售额份额（%）|2023年奶酪品类分品牌|分渠道销售额份额（%）|2023年 现代渠道其他电商快手 抖音 传统电商 9% 2% 11% 22% 55% 2022年 2023年 头部品牌 13% 1% 8% 18% 60% 品牌1品牌2品牌3品牌4 现代渠道 (60%） 头部品牌 品牌4品牌1品牌5品牌2 传统电商 (18%） 头部品牌 品牌4品牌2品牌5品牌3品牌1 抖音 (8%） 数据来源:尼尔森IQ零售指数研究，数据截止2023年12月 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5 奶酪以奶酪棒为主，奶酪杯、碎各占小部分份额但保持增长；其他小众形状中，奶酪粒涨势好、价格高 全国现代渠道｜奶酪整体分形状|销售额占比（%）；每公斤均价（元）|2021年-2023年 其他形状 销售额占比（%） 3.2 2.6 2.9 +7% 5.7 4.2 4.1 75.9 78.0 79.6 9.5 9.7 8.9 6.3 5.7 3.7 增速 平均价格（人民币/公斤） 165.9 奶酪碎 2021年 2022年 2023年 增速 0.2 0.2 0.5 3.0 2.7 3.7 +82% 奶酪棒 奶酪片 153.8152.2152.0 2021年2022年2023年增速 奶酪粒 其他 254.6 279.6314.8 134.5 141.1 155.0 +13% +9% 154.5 146.6 芝士杯 奶酪粒 芝士杯 138.6 143.9 135.7 奶酪片奶酪棒 其他+0% 奶酪碎其他形状 125.1131.4 133.4 117.5119.5117.7 2021年2022年2023年 数据来源:尼尔森IQ零售指数研究，数据截止2023年12月 2021年2022年2023年 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 渠道结构从大店为主向近场化店铺发展，小超/便利店重要度提升明显;大卖场需关注黄金门店的市场机会 全国现代渠道分渠道｜奶酪粒整体|销售额份额（%）；加权销售铺货率(pts)；加权累加铺货点（pts）|2201-2312 25 奶酪粒加权铺货率 （关于铺货门店） 20 大卖场 超市 小型超市 便利店 15 10 5 0 90 80 奶酪粒加权累加铺货率 （结合铺货门店与单品数） 70 60 50 40 30 20 10 0 13% 1% 25% 32% 50% 37% 17% 25% 奶酪粒渠道结构 大卖场超市 小超市便利店 外圈2023年内圈2022年 数据来源:尼尔森IQ零售指数研究，数据截止2023年12月 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 Thankyou. 感谢聆听。 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.