每日晨报

每日晨报│2024年7月16日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,015 -1.52% +5.68% 恒生科技指数 3,672 -2.90% -2.44% 国企指数 6,421 -1.70% +11.32% 沪深300 3,476 +0.11% +1.32% 上证综合指数 2,974 +0.09% -0.03% 深证成份指数 8,801 -0.59% -7.59% 中小板指 5,692 -0.34% -5.44% 道琼斯指数 40,211 +0.53% +6.69% 标普500指数 5,631 +0.28% +18.06% 纳斯达克指数 18,472 +0.40% +23.06% 伦敦富时指数 8,182 -0.85% +5.82% CAC40指数 7,632 -1.19% +1.19% DAX指数 18,590 -0.84% +10.98% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.240 -0.25% +1.24% 美汇指数 104.070 -1.40% +1.63% 港币/人民币 0.930 -0.15% -1.46% 人民币/美元 0.138 +0.09% +1.27% 欧元/美元 1.091 +1.63% -0.37% 美元/日元 157.790 -0.04% -7.65% 英镑/美元 1.299 +2.23% +2.05% 美元/瑞士法郎 0.894 -0.49% -4.26% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 85.170 +3.74% +3.74% 天然气(1mnBtu) 2.267 -23.49% -23.49% 黄金（盎司） 2,412.53 +4.01% +17.29% 白银（盎司） 30.722 +4.26% +32.29% 玉米（1蒲式耳） 410.000 -12.76% -12.76% 大豆（1蒲式耳） 1,049.5 -8.72% -8.72% 主要市场指数表现 今日要闻 特朗普宣布由俄亥俄州参议员万斯担任其竞选拍档 鲍威尔：最新数据一定程度提升对通胀正回归目标的信心 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在北京召开 中国次季GDP按年升4.7%市场预期升5.1% IMF报告指中国除外新兴市场去年毛资本流入回复疫前水平 国家统计局：6月规上工业原油产量1795万吨同比增长2.4%;6月份规上工业原煤产量4.1亿吨同比增长3.6%;6月规上工业天然气产量202亿立方米同比增长9.6% 中国上半年城镇固定资产投资按年升3.9%符市场预期 中国6月社会消费品零售总额按年升2%市场预期升3.4% 中国6月城镇调查失业率维持5%符预期 据报四大行下调广州地区首置房贷利率 市场回顾 港股：港股回吐，恒生指数18000点失而复得，指数午后跌幅一度扩大至近350点，低见17946点，收 报18015点，跌277点，跌幅1.52%，主板成交额约911亿元。科技指数表现较差，收市报3672点，跌幅2.9%，ATMXJ跌近2%至近半成。百度集团跌逾5%，是表现最差恒指成分股。重磅股平保、港交所都跌逾2%，友邦偏软。内需股、内房及物管股都受压。个别资源股逆市上升，中石化、中国神华升逾1%至近3%。紫金矿业升近0.6%。 A股：沪深股市个别发展。上证指数收报2974点，升2点，升幅0.09%。深证成份指数报8801点，跌52 点，跌幅0.59%。创业板指数报1673点，跌10点，跌幅0.63%。 美股：美股3大指数收市上升，联储局主席鲍威尔表示，上季3组与美国通胀相关的数据表现，在一定程度上提升对通胀正持续向联储局2%目标靠近的信心，暗示距离转向减息可能不远。道琼斯指数创即市及收市新高，高见40351点，收市报40211点，升210点，升幅0.53%。纳斯达克指数收报18472点， 升74点，升幅0.4%。标准普尔500指数高见5666点创即市新高，收报5631点，升15点，升幅0.28%。高盛公布上季业绩后，股价高收近2.6%，上季盈利增长逾1倍，好过市场预期，因债券承销和固定收益交易表现稳健。卡特彼勒升3%，是表现最好的道指成份股。梅西百货跌11.7%，公司取消与收购方的磋商。市场对特朗普再次当选总统的预期升温，带动特朗普媒体科技集团股价急升31.4%。 欧洲：欧洲主要股市收市下跌。德国DAX指数收市报18590点，跌157点，跌幅0.84%。法国CAC指数报7632点，跌91点，跌幅1.19%。英国富时100指数报8182点，跌69点，跌幅0.85%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向37.188.85%28.116.69% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 特朗普宣布由俄亥俄州参议员万斯担任其竞选拍档 美国前总统特朗普宣布，选择俄亥俄州联邦参议员万斯作为其参加总统大选的竞选拍档。 特朗普在社交平台表示，经过长时间的深思熟虑，并考虑到许多人选的巨大才能，决定万斯是最适合担任美国副总统的人选。 鲍威尔：最新数据一定程度提升对通胀正回归目标的信心 联储局主席鲍威尔表示，上季3组与美国通胀相关的数据表现，在一定程度上提升对通胀正持续向联储局2%目标靠近的信心，暗示可能无需等到通胀降至2%才减息。 鲍威尔在出席一个活动时表示，第2季在抑制通胀方面确实取得一些进展，已见到3组有所改善的数据，如果将数据平均来看，已在一个相当不错的位置。但首季的数据未有令当局获得更多信心。 他重申，联储局在对通胀朝着2%回落有更大信心之前，开始放松是不合适，目前仍在等待。 另外，旧金山联储银行总裁戴利表示，通胀正朝着联储局2%目标迈进的信心正在增强，预计政策将在某个时间将进行调整，可能会减息几次，但未有评论几时开始减息。 她指，随着时间推移，及随着通胀回落和劳动力市场放缓，当局必须确保将利率维持在足够高的水平，这样与通胀的斗争就不会输，但亦不会维持太久，不会让劳动力市场恶化到令人找工作面临挑战的程度。 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在北京召开 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在北京开始举行。中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定（讨论稿）》向全会作了说明。 中国次季GDP按年升4.7%市场预期升5.1% 国家统计局公布，今年上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。 初步核算，上半年国内生产总值(GDP)达到约61.7万亿元人民币(下同)，按不变价格计算按年增长5%。按产业划分，第一产业增加值30,660亿元，按年增长3.5%；第二产业增加值约23.65万亿元，按年增长5.8%；第三产业增加值约34.96万亿元，增长4.6%。 今年首季国内生产总值按年增长5.3%，第二季增长按年4.7%，次季GDP按季增长 0.7%。市场原预期中国第二季GDP按年增长5.1%，次季GDP市场预期升0.9%。IMF报告指中国除外新兴市场去年毛资本流入回复疫前水平 国际货币基金组织(IMF)报告指，中国除外新兴市场去年毛资本流入升至1,110亿美元，相当于当地经济规模0.6%，为2018年以涞最高水平。组织指，有关国家的净组合流入较波动，但外来直接投资净流入更为稳定。 报告又指，中国2022至2023年录得净本流出，包括外来直接投资录负值。报告认为，情况或反映外资收回利润，亦可能反映对中国经济增长预期改变及地缘经济分裂。 全球2022至2023年毛资产流入4.2万亿美元，为全球经济规模4.4%。 国家统计局:6月规上工业原油产量1795万吨同比增长2.4%;6月份规上工业原煤产量4.1亿吨同比增长3.6%;6月规上工业天然气产量202亿立方米同比增长9.6% 国家统计局数据显示: 原油生产增速加快。6月份，规上工业原油产量1795万吨，同比增长2.4%，增速比 5月份加快1.8个百分点；日均产量59.8万吨。进口原油4645万吨，同比下降10.7%。 1—6月份，规上工业原油产量10705万吨，同比增长1.9%。进口原油27548万吨，同比下降2.3%。原油加工有所下降。6月份，规上工业原油加工量5832万吨，同比下降3.7%，降幅比5月份扩大1.9个百分点；日均加工194.4万吨。1—6月份，规上工业原油加工量36009万吨，同比下降0.4%。 原煤生产由降转增。6月份，规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长3.6%，增速由负转正，5月份为下降0.8%；日均产量1351.3万吨。进口煤炭4460万吨，同比增长11.9%。1—6月份，规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%。进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%。 天然气生产加快。6月份，规上工业天然气产量202亿立方米，同比增长9.6%，增速比5月份加快3.3个百分点；日均产量6.7亿立方米。进口天然气1043万吨，同比增长0.9%。1—6月份，规上工业天然气产量1236亿立方米，同比增长6.0%。进口天然气6465万吨，同比增长14.3%。 中国上半年城镇固定资产投资按年升3.9%符市场预期 国家统计局公布，今年上半年全国固定资产投资(不含农户)达到近24.54万亿元人民币(下同)，按年增长3.9%，符合市场预期。单计6月份，全国固定资产投资(不含农户)按月转升0.21%，对比5月为下跌0.04%。 扣除房地产开发投资，上半年全国固定资产投资增长8.5%。当中，基础设施投资增长5.4%，制造业投资增长9.5%，房地产开发投资下降10.1%。上半年全国新建商品房销售面积达到47,916万平方米，按年下降19%，新建商品房销售额则下降25%至 4.71万亿元。 按产业划分，第一产业投资增长3.1%，第二产业投资增长12.6%，第三产业投资下降0.2%。民间投资增长0.1%，扣除房地产开发投资后民间投资增长6.6%。高技术产业投资按年增长10.6%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.1%和11.7%。高技术制造业当中，航空、航天器及设备制造业，计算器及办公设备制造业投资分别增长38.3%与12.1%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长24.1%与17.4%。 中国6月社会消费品零售总额按年升2%市场预期升3.4% 国统局公布，内地今年首六个月，社会消费品零售总额23.6万亿人民币(下同)按年增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额21.3万亿元，增长4.1%。6月份，社会消费品零售总额4.07万亿元，按年增长2%(市场预期升3.4%)。其中，除汽车以外的消费品零售额3.64万亿元，增长3%。 按经营单位所在地分，内地今年首六个月城镇消费品零售额2.046万亿元，按年增长 3.6%；乡村消费品零售额3.14万亿元，增长4.5%。其中，6月份城镇消费品零售额 3.51万亿元，增长1.7%；乡村消费品零售额5,591亿元，增长3.8%。 按消费类型分，1至6月份，商品零售额20.97万亿元，按年增长3.2%；餐饮收入