虚假的黎明

2014年OC&CGROCER指数 FALSE OC&C年度r英国的eview的顶级150食物和软d溜冰场生产商 在获得许可的情况下复制 封面故事oc&c150 生存最快 亚历克·马丁森和詹姆斯·哈利韦尔 在一代人最艰难的杂货店零售条件下，与其说是规模如此之大，不如说是脚部的快速，最新的OC＆CTop150 I 如果英国的食品和饮料生产商没有意识到他们在暴风雨前已经经历了短暂的平静，那么他们现在无疑正面临着五级飓风。 压力与其说是由于基础因素（经济正在改善），不如说是由于杂货零售业内部的地震结构变化。随着价格大幅下跌 ，股价暴跌，以及高级高管急于退出市场，超市员工已经达到了近30年来的最低水平。事实上，根据一位分析师的说法，由于前景的模糊，杂货店已经变得“不可投资”。 因此，2014年OC＆CGrocer指数带有一些健康警告：由OC＆C战略顾问为TheGrocer编制的Food＆Dri150主要具有2012年或2013年的结果。它显示英国供应商的销售额增长 （2013年为5.8％，2012年为5.6％）。超过75％的公司去年经历了增长。更重要的是，利润率终于稳定了过去两年的快速下滑，保持在5.2%，而就在三年前，利润率还高达6.5% 。 考虑到自2012年双底以来消费者消费支出的增长，英国GDP恢复到衰退前的水平，商品通胀大幅放缓，数据似乎表明经济衰退最严重的破坏已经过去。但很明显，这些历史人物只讲述了故事的一部分。正如OC＆C报告的标题所说，这看起来像是“虚假的黎明”。现在影响杂货零售的结构性变化已经得到了很好的预演-基本上，随着在线折扣的兴起，旧的超市模 式已经被打破。 ERS和便利侵蚀了销售额和利润。 因此，在2014年超市利润警告泛滥，价格战声明以及英国整体食品销售暴跌的情况下，食品和饮料供应商的市场比纯粹的数字所暗示的更具敌意，这一点也就不足为奇了。 OC&C的报告指出，这是一个行业正在经历一代人最艰难的考验。当超市上一次在1990年代初衰退时期推出价值区间的价格战时，供应商的利润率达到了6%。生产商现在正面临新的价格战，利润率达到5%的历史低点。 这创造了一个食品和饮料供应商必须迅速适应的环境，但是由于利润率一直很低，因此几乎没有多余的现金，压力不足的零售商可以挤压的空间也更小。无辜的首席执行官道格拉斯·拉蒙特说：“情况并没有变得更容易。” Yearyet." OC＆C全球消费品团队的联合负责人WillHayllar认为 ，尽管对消费者的冲击已经加速，但导致行业痛苦的潜在趋势已经存在了多年。他指出：“掩盖这些趋势影响的一些因素，例如食品价格上涨，已经消失了，这确实放大了增长的增长。” 赢家和输家之间的明显差距已经出现。值得注意的是，破坏性的市场条件为从较大到较小的生产者的权力提供了进一步的动力。2013年的财务数据显示，规模较小的公司（营业额低于5亿英镑）增长了更多（5.9％对5.6％），利润率提高了（0.2％），而大型品牌生产商的杜松子酒下降了0.1％，大型无品牌供应商下降了0.5％。 这是Hayllar预计在2014年巩固的趋势。他说：“某些地区消费者需求的分散倾向于较小的品牌，这些品牌通常更快地适应新的条件。” 许多更多的足足生产商已经能够超越跨国巨头，因为零售形式的碎片化意味着纯粹规模的好处被证明在会议上使用有限 2014年9月13日|TheGrocer|31 Quorn首席执行官KevinBrennan解释说：“在这种环境下 ，如果零售商有机会来找我们，我们可以迅速做出反应，从决定有机会到实施，这确实很有帮助。” 一些比较成功的中型企业已经使用了这种灵活性-在某些情况下，由于私人所有权和缺乏季度报告而增强 -战略性地投资于新的产品线，产品开发或包装架构（见方框右侧），而较大的参与者发现执行激进的产品和生产变化更具挑战性。 在艰难的交易背景下（见p35），五家公司被选中为“获胜”的公司中，对NPD的定向投资是一个反复出现的主题。布伦南指出，在过去三年中，Quorn的NPD投资增长了五倍，而Cranswick首席执行官AdamCouch称NPD为肉类生产商业务的“命脉”。 Coch在去年年底在马尔顿成立一家合资企业时表示， Craswic进入了优质糊状生产基地，他说：“对产品进行了创新 ，并提出了能够引起消费者和客户共鸣的想法，使我们能够在市场上获得一些真正的购买……那里有很多肉类经营者，我们希望在不容易复制的领域进行创新。." 品牌差异化 鉴于主要自有品牌折扣的增长，这种品牌差异化意识变得至关重要- 包装/价格适应性是关键 一些在当前市场上蓬勃发展的品牌拥有强大的消费者关注-在他们选择的市场中排名第一，或者那些特别与不同的消费者细分市场产生共鸣的品牌（即溢价，价值或便利性） 。 即使在利润率收紧的情况下，Haribo和Qor等公司也通过大幅增加广告支出来产生品牌独特性来支持NPD（Haribo占市场广告支出的21％，Qor近年来增加了八倍） 。但是，其他较小的品牌越来越能够通过专注于吸引特定消费者群体的更有针对性的在线活动，在没有庞大广告预算的情况下与消费者建立联系。 Hayllar指出：“您向从事品牌的人提供的品牌越多，数字作为营销工具的功能就越强大。其中一些成功的小品牌已经做到了这一点，以免大的弯曲品牌看起来有点过时。” 从这个意义上讲，独特性较弱的品牌或产品组合广泛但落后于这些产品的生产商是最容易受到当前市场压力的品牌。这些品牌可能会发现自己处于不舒服的境地，被价格战中的典当交易或被自有品牌产品篡夺。HariboUKMDHerwigVeees说：“总会有一个价格合理的强大品牌市场。”“困难的是，如果你发现自己处于中间位置，产品的质量不是最好的，或者在没有太多品牌实力的情况下更通用。在这个时代 ，这是一个非常危险的领域。." 随着在线，便利性和折扣店的兴起，供应商从未有过如此多的销售渠道。这意味着一刀切的包装尺寸和定价方法现在是多余的。适应需求比以往任何时候都更加重要 。 “你必须适应，这已经成为我们所有人都必须做的标准事情，”Innocent首席执行官道格拉斯·拉蒙特说。“这增加了复杂性 ，但重要的是要朝着正确的方向前进。这是关于利用便利或在线优势，并考虑价格点和包装尺寸方面的含义。” 现在， 最热门的渠道是折扣店。来自全球品牌的一位资深行业人物为Lidl提供个人护理产品 当被问及通过折扣店转移的音量时，他只是翻了个白眼，咧嘴一笑。威尔·海拉尔建议，即使有 潜在的棘手因素需要考虑，有解决方案。 “您可能有一个折扣店想要出售的主张，但是这样做，您如何确保自己不会破坏其他渠道的价格位置 ？”他问。“部分答案是产品和包装架构。“ 众所周知，这种包装架构是像Poundland这样的固定价格折扣店蓬勃发展的方式， 他们的整磅价格完好无损 ，同时提供大品牌。所以六包Walkers薯片变成了五包， 或者一个Toblerone失去了一个 三角。然而，它仍然代表着购物者的价值，而大品牌乐于修补生产线和包装的事实强烈表明 他们正在通过渠道证明了额外的复杂性。 “它可能是关于包装的大小和价格，也可能是关于一个绝对价格点-如果你越过这些点，它可以有 Anon-rationalimpactonthescaleofhowmanypeoplewillbuythatproduct,”addsLamont.“Sowehavealwaystriedtounderstandwherethosebreaksintheroadare.Andmakesurewedon’tcrossthem.” 当然，这是一项不稳定的业务，但如果你没有设置为提供灵活的包装和价格架构，你就限制了你的选择。 32|TheGrocer|9月13日2014 RANK 公司名称和所有权 年度营业额（M英镑）当前上一个y-o-y(%) 营业利润（ M英镑） 当前上一个y-o-y(%) 运营利润率 （%）当前以前的(ppts) ROCE(%) 当前上一个 YEAREND 活动 1■0 英国食品协会已列明 3,8623,7443.1 25517446.7 6.64.62.0 16.611.2 09/13 B 2▲1 BoparanHoldings家庭 2,8932,34623.3 110127-13.5 3.85.4-1.6 43.531.0 07/13 O/L 3▲1 联合利华英国SUB 2,0001,8299.4 130146-10.7 6.58.0-1.5 15.018.3 12/12 B 4▲10 MondelezUkLimitedSUB 1,7911,15455.2 542797.2 3.02.40.6 9.810.4 12/12 B 5■0 可口可乐企业SUB 1,7901,7651.4 2532482.3 14.214.00.1 39.037.2 12/12 B 6▲1 雀巢英国SUB 1,7491,6446.4 13734299.2 7.82.15.7 6.52.6 12/13 B 7▲3 王子SUB 1,7401,50815.4 614826.5 3.53.20.3 12.014.6 03/13 B 8▲1 ArlaFoodsSUB 1,7191,5878.3 537-85.6 0.32.3-2.0 1.811.6 12/12 O/L 9▼-1 Bakkavor家庭 1,6801,699-1.1 5267-22.5 3.13.9-0.9 21.98.9 12/13 O/L 10▼-4 PremierFoods已列明 1,5111,751-13.7 976646.3 6.43.82.6 20.616.4 12/13 B 11■0 乳冠组已列明 1,3911,3820.7 5018184.2 3.61.32.3 8.93.3 03/14 O/L 12■0 联合饼干PE 1,0531,056-0.2 1251250.7 11.911.80.1 22.321.7 12/12 B 13■0 Britvic已列明 1,3261,2605.2 1179918.5 8.97.91.0 34.128.8 09/13 B 14▲1 WmMorrison生产SUB 1,2261,2170.8 64106-39.9 5.28.7-3.5 10.419.3 02/13 O/L 15▲1 郁金香SUB 1,1591,1213.4 3035-13.3 2.63.1-0.5 6.16.8 09/13 O/L 16▲1 火星英国SUB 1,1471,1222.3 143151-4.7 12.513.4-0.9 26.633.6 12/12 B 17▲1 Greencore方便食品已列明 1,1321,0943.5 74697.0 6.56.30.2 48.736.6 09/13 O/L 18▲2 希尔顿食品集团已列明 1,1281,0349.1 2626-1.8 2.32.6-0.3 32.434.9 12/13 O/L 19■0 莫伊公园SUB 1,0871,0721.3 288253.3 2.50.71.8 12.73.5 12/12 O/L 20 NEW karro食品PE 1,0341,173-11.9 -43-44n/a -4.2-3.8-0.4 -19.9-50.6 12/12 O/L 21▲1 Cranswick已列明 99587513.7 564815.7 5.65.50.1 28.126.5 03/14 O/L 22▼-1 罗伯特·怀斯曼乳业SUB 9519460.6 -710n/a -0.71.1-1.7 -2.74.6 12/12 O/L 23■0 HJHeinz公司SUB 9258933.6 134159-15.6 14.517.8-3.3 20.227.8 04/13 B 24■0 萨姆沃斯兄弟家庭 7697473.0 4245-5.3 5.