测试时间 - TIC 101 指数 2017
THEOC&CTIC101 INDEX2017 测试次数 在测试中，景观正在发生变化，检验和认证fi阳离子。 现在是愿景和信心的时候了. 不寻常的感觉 测试次数 在我们对TIC部门(我们称之为TIC-TOCK)的最后一次回顾中，我们确定了fi的几个新兴趋势，例如 专注于纯粹的规模和不断变化的竞争基础，对有机增长和并购优先事项的影响。 这些趋势已经在业绩和 主要参与者的陈述策略-我们的最新研究表明赢家和输家之间的分歧进一步增加。 该行业对参与者和 投资者仍然很高，但市场正在迅速变化： •客户期望持续升级 •终端行业增长仍然高度可变，前明星地区遇到明显的fi不能迎风 •竞争线变得越来越模糊 •新兴市场不容忽视 •没有人能免受数字破坏的影响 因此，我们看到的数量急剧增加收入下降的球员。 在这篇评论中，我们讨论了我们认为应该获得的胜利公式面对这种快速的变化，以及 思考“最终游戏”，以证明你的业务未来。 2OC&C测试次数 TIC101方法论 “TIC101”是我们领先的全球专有数据库 测试、检验和认证服务的提供者。我们最后一次回顾了他们在2015年的表现。 TIC101(#公司)摘要 全球TIC市场 In-house(c.40-50%) 长尾 (c.15-25%) 总支出:潜在 1400亿欧元/1650亿更大... 美元全加权 内部花费 经常低于- 估计 外包 TIC101 （约35%） (101)(101)(101)(101)(101) >10亿欧 Europe 政府(1)4宏 非常高 元 (13) 1亿-10亿欧元 (46) (58)Public (15) PE(22) regions(35) (4) 高 (13) 介质 (19) Private(63) 3(7) 2(6) Low(30) <€1亿 (42)北 America (27) 1宏区域(53) 非常低 (35) APAC(16) 尺寸1 总部地区所有权 地理部门多样性3 达到2 1按最新收入计算的Defi规模 2在欧洲，北美，亚太地区，世界其他地区的四个宏观地区 3非常高=13-14行业垂直覆盖，高=7-10，中=5-6，低=3-4，非常低=1-2 OC&C测试次数3 ShiftingSands 性能最显著的驱动因素之一就程度而言，运营模式是部门重点和地理覆盖范围。 TIC的总收入增长保持不变健康(2013年平均7%pa- 16)，但这是由并购和部门领导人已经证明了 有明显的fi不能潜在的变化。在并购中获胜的能力(在数量上条款一如既往地活跃)。 部门领导越来越多地得到回报， 与全球工业服务公司(例如，欧洲fins，Socotec和Trigo)增长显著高于4%的fi去年平均。 另一方面，潜在的有机最大玩家的平均增长 他们增加了他们的份额从 发布的c.70的15%到>25% 指数中公司的收购每一年。 近年来低个位数。2012-2016年TIC101并购活动 #已发布的收购 TIC1012015-2016年按部门划分的增长 74 74 74 %YoY 4 平均值=68 11 9 5 63 公司 在THE 16 5 57 10 7 TIC101 5 6 8 全球工业服务公司 12% 15 11 9 10 8 9 5 20 19 38 12 34 31 28 26 7% 4% 1% 3% 国际挑战者9 生态位专家40 Diversidefiedglobalmajor9 地方领导28 20122013201420152016 生态位专家 有关信息，请参见OC&CInsight“TIC-TOCK” Defi对这些运营模型的定义 当地冠军国际挑战者 全球工业服务公司 Diversidefiedglobalmajor 4OC&C测试次数 近年来最显著的差异之一是表现分歧加大，表现强劲 该行业的“赢家”仍然看到了增长，而对表现不佳的处罚有所增加：比例 收入下降的公司从2014年的<20%增长 到去年>40%。这种变化比任何细分市场都要大差异可以解释，表明优异的表现是 嵌入式：它反映了选择正确的足迹和建立可持续的竞争优势。 TIC101收入增长的分布，2014-2016 %的公司 % 20+ 2014 10至20成长 5到10 0至5 -5到-0 -10至-5 -20到-10 -100到-20 (83%) 收缩 (17%) 05101520253035404550 % 20+ 10至20 5到10 0至5 -5到-0 -10至-5 -20到-10 -100到-20 2015 成长 (87%) 收缩 (13%) 05101520253035404550 % 20+ 10至20 5到10 0至5 -5到-0 -10至-5 -20到-10 -100到-20 2016 成长 (59%) 收缩 (41%) 05101520253035404550 OC&C测试次数5 变革的风 TIC已经为客户，竞争对手“超越雷达”和投资者，这提出了一系列新的挑战和机会。我们的研究和与领先的对话 高管们透露，他们今天面临四个关键挑战: 1.客户糖化2.GROWTHVECTOR 有一个明显的转变在客户购买行为中。越来越多的客户 寻求巩固供应商， 部分原因是他们现在可以，他们要求更多 集成化，事务性较低，来自TIC提供商的服务。在此外，客户本身 往往是巩固。 “客户需要建议 在哪个测试上执行这意味着什么-但是 不准备为此付出代价“ -实验室CEO 这是一个很好的机会 今天的领导人，但也提出挑战:采购 专业人士，以前闻所未闻过去主要是什么 技术人员对技术人员交易，更有可能 参与；客户是 不连续 部门增长的变化是 比以往任何时候都大，“星星” 几年前的见证 Significanheadwinds-oil&Gas是一个众所周知的案例,但是航空航天现在也是 从一个周期高。 图：2013-2016年各部门平均增长率 %复合年增长率，领先玩家的平均值 生命科学（包括医疗保健）18 食品与农业16 消费品13 消防与施工12 码头和海上10 基础设施与环境6 能源5 汽车与运输4 政府2 航空航天与国防0 石油和天然气,工业-4包括 要求更多，往往更少。 采矿业和商品-8 并购增长 6OC&C测试次数 3.新兴市场4.模糊线-新竞争对手 越来越多的客户需求地理上的变化，导致汽车生产移动示例 巴西和墨西哥;和制药 印度的生产和研发-以及它也在全球化。失去的风险 向当地玩家发出的声音很高，而外包机会巨大。 据一位当地专家称，中国政府实验室将是一个全球 前10名球员在他们自己的权利，如果他们是商业第三方玩家。 投资越来越来自 亚洲也有这样的签名交易 作为霸菱亚洲收购SAI，深圳-上市的JSTI收购测试美国，以及Horiba抢购MIRA。有 目前有三个亚洲总部 前50名玩家（CTI和CAERI中国和韩国的KGS)。如何直到一个人闯入 欧洲主导的前十名？ 正如TIC玩家越来越多地扩大他们 Define他们的产品(例如，增加保证成为ATIC，或咨询成为TICC)，相邻的玩家也是如此 INSTRUMENTATION MRO/资产管理 (维护, 修复,&operation) 保证 (供应链 完整性) TIC ENGINEERING /ESO (包括研发外包) GRC (治理， Risk& 合规性) 咨询 商业部门扩展到传统的TIC领土。 OC&C测试次数7 一个新的世界 数字化的必然性%谁认为高级分析具有A TIC部门的中断现在是清楚。而就在几年前数字营销等主题， 数据分析和未来像自主技术 无人机通常被认为是B2C世界的保留，现在没有角落的 不知道主要的行业 即将到来的变化和问题 是“如何”和“何时”，而不是“如果”。 实质性正面影响 B2B服务33 Retail26 休闲19 TMT13 “在10年我不会想要任何实验室。 -TIC首席执行官 快速消费品8 高级分析能力评分 （1个低，10个高） 然而，虽然TIC已经成熟了数字中断，大多数高管 B2B行业感到认真 “让分析发挥作用”我们看到这一点，当实施时， 休闲 4.1 数据分析有更高的 快速消费品 4.0 对B2B的影响比其他任何行业-但在今天的行业是最低的。 B2B服务 2.8 unprepared.InOC&C’sInsight TMT5.6 Retail4.2 复杂性的部分原因是，技术同时影响供应和需求，对从客户获取和保留到基本客户需求的一切。 技术改变该部门的方式可能会有所不同(如图所示)-什么是很明显，没有人是免疫的。 8OC&C测试次数 来源：OC&CInsight“将分析投入工作”2017 技术对TIC的关键影响 破坏者以及将要中断的 新需求 网络安全现在是一个主要的不同行业的客户关注 一系列监管和相关的需要制定的合规性自主运输-少数TIC 供应商准备好了，一些在否认 DELIVERYECONOMICS 亚洲检查中断了以前出现的行业 ✓×由大型全球“缝制” 现任者，消灭障碍通过创新进入 系统认证(ISO)通常是 非常手动，商品化的服务，被主要参与者忽视 NEW CRO已经在 传统的环境测试事务性的“只测试” PROPOSITIONSPharma服务-但数据主导的服务潜在高价值 NEW ENTRANTS 经纪人模型在更多商品化测试-例如，在一个平台中构建 （由BV收购） 现任供应商往往天真 关于潜在的挑战者-参见消费者检查中的“大3” 捷豹XE轿车是生产不使用任何 替代 空气动力学过程中的原型 工程过程 相比之下，通用汽车建造了大约170个原型，开了一个在测试阶段一百万英里 为其最新的雪佛兰Malibu轿车 OC&C测试次数9 它将在哪里结束? 正如我们在2015年指出的那样，获胜TIC中的配方要求客户 中心性、商业和运营性卓越和正确的足迹。而 今天仍然如此，快速发展市场的增长越来越意味着玩家必须仔细考虑什么 他们为明天建立的提议， 基于他们的基本需求服务于今天和经济获取和服务客户。 到底是什么“结束游戏”看起来像会因行业而异更多 比今天的TIC景观更好。我们看到 five广泛的模型，这可能是： 提案在哪里？ 工业 实用性 ASSET 生命周期 供应链条QC “最后一个人站立”秤提供商 （或经纪人？）的高度常规强制性测试 管理资产可用性和成本通过检查和维护- 南斯行动 管理并降低风险 OEM供应链 •Environmental& 基础设施 •食品与农业 •石油和天然气,工业 •汽车/航空航天机队 •Construction •汽车生产 •消费品 R&D 外包整个研发(或至少 'D')加速循环 •生命科学 •汽车研发 'THEFACTORY' 外包制造 (按要求分包) •新技术(例如，自主车辆) 我们已经可以看到这些'结束游戏的新兴-如 加强TIC的合作 带工程服务的实验室 外包（ESOs），因为他们变得更加嵌入在Auto中 和航空航天供应链。事实上，有些人已经十年-例如Intertek的成立的AIM部门 当它在2009年收购Aptech时。 TIC玩家也有一个关于如何的重要选择参与，有选择 购买、建造或合作。 唯一的选择不在桌子根本就不玩。 传统的TIC玩家认为不要发展他们的命题被非中介化的风险由那些做. 10OC&C测试次数 什么可以是完成了吗？ 1.我们能达到领导地位吗，不只是缩放？ 那么新的是什么交战规则 为了成功？是的越来越清楚的是“黄金法则” B2B“-成功因素磨练在更成熟行业必须适用。 2.我们能否交付运营和商业卓越？ 这并不令人惊讶，但仍然经常被忽视的事实是不同的 支撑所有这一切必须是一个强大的业务和 客户想要不同的东西。作为商业的“骨干”，重新影响客户越来越多整个战略调整 复杂，他们期望的需求组织，不仅仅是在 要满足的是多样化的fi，要求显著变化fi 按部门划分，不仅仅是在能力，但也在服务中 他们期望的水平和整合。 所有主要参与者都已
