未来的前院

未来的前院 电动汽车将如何塑造行业 不寻常的感觉TM 加油站前院一直是我们城市景观的fi形式 几十年的高速公路，一个长途旅行的受欢迎的停靠港或在学校跑步中快速加油的方便地点 和超市商店。 但任何关注电动汽车(EVs)崛起的人我们的道路可能会怀疑前院是否会在我们未来的风景。 我们相信它有，尽管格式与我们不同 今天体验他们，事实上，前院将面临强大的从一系列其他地点到充电电动汽车的竞争。然而，我们的研究表明，前院可能会减少 客流量需要时间才能变得重要fi不能，也不一定平均运营商将看到他们的fiT以类似的方式下降。 02|OC&C未来的前院 Theraceto 净零 除了在新冠肺炎大流行期间，电动汽车的拥有量几年来一直在稳步上升，并且只会随着欧洲 国家发展充电基础设施，并在净零承诺。 2016-2026年欧洲国家年度电动汽车总销量（EXPHEV） +31%P.A. 1,366K复合年度 增长率(%) +36%P.A. +34%P.A. 721K 871K +101%P.A. 360K +51%P.A. +77%P.A. +52%P.A. +39%P.A. 353K +36%P.A. 291K 170K 190K +66%P.A. 205K +117%P.A.+73%P.A. 11K22K11K2K 25K 67K 1K 63K 4K 2016A2021A2026F2016A2021A2026F2016A2021A2026F2016A2021A2026F2016A2021A2026F2016A2021A2026F A=年度F=预测。 资料来源：IEA；OC&C分析 OC&C未来的前院|03 我们估计大约有四分之一 欧洲各地的汽车将是2030年电动汽车,但是会有显著的fi不能变化 国家之间 很容易高估电动汽车采用对总汽车的影响。我们估计 到2030年，欧洲大约四分之一的汽车将是电动汽车，但将有国家之间的显著fi不能变化。例如，在荷兰，这是 充电基础设施已经远远先进，我们估计约有35%的汽车 将是电动汽车，意大利和西班牙，我们预计电动汽车普及率将在10%左右。 这意味着多达75％的车主仍将需要汽油和柴油 前院，这些很可能以比目前高得多的利润率提供。 2016-2030F欧洲电动汽车销售（EXPHEV） %新乘用车销量占乘用车总量的百分比1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016201820202022F2024F2026F2028F2030F2016201820202022F2024F2026F2028F2030F 资料来源：IEA；OC&C分析 04|OC&C未来的前院 2030年以后的燃料 然而，预计欧洲燃料量将缓慢 到2030年，每年减少约1%至3%，甚至更多 2030年，下降的速度开始显着加快。 对于那些今天过渡到电力的人来说，主要关注的是电动汽车的购买成本，以及充电点的范围和接入。 对于后者的担忧，欧洲国家已经开始迎接挑战建立足够的充电基础设施。 今天，大多数电动汽车充电都发生在家里，那里很方便而且便宜。 但是车辆的体积有一个不可避免的限制，这可能是 以这种方式收费。欧盟所有房屋中的大多数都无法使用用于家庭充电的车道，以及在街上充电的基础设施正在开发中，它也有一个基于数量的自然限制 可能的位置和人们对它们的访问。 因此，我们估计在家充电的人的比例将 从今天的大约60%下降到2030年的40%，正是因为未来的电动汽车采用者将无法选择安装私人充电插头。 我们估计在家充电的人的比例 将从今天的大约60％下降到到2030年40% OC&C未来的前院|05 在整个欧洲，预计公共收费包括 “在路线上”，将在未来从“在家”收费中获得份额 未来人们将在哪里充电的驱动程序 在家里 2020份额ofCharge c.60% 在工作中2 2020份额ofCharge 分享进化 到2030年 分享进化 到2030年 变革的驱动因素 最便宜，最方便的充电形式进入街外或私人停车场。 随着采用率的增加，共享多住宅的人将受到私人停车场有限的挑战。 变革的驱动因素 预计对工作场所收费计划的投资将 继续。每个计划的作用将取决于各个国家的政府政策。 c.15% 在街上 2020份额ofCharge c.10% 分享进化 到2030年 变革的驱动因素 随着基础设施的推出，预计将继续掠夺土地正如Ubitricity所看到的那样。 挑战供应商经济学和较弱的消费者主张。较慢的充电和安全问题取决于距离 在家可能会限制长期收养。 Destination 2020份额ofCharge c.10% 在路线上 2020份额ofCharge 分享进化 到2030年 分享进化 到2030年 变革的驱动因素 “目的地”位置（如超市）的充电基础设施 将扩大，因为这些地点使用电动汽车充电作为交通fic驱动程序他们的核心业务。 容量限制可能会使目标位置集中在较少的位置 强大的充电技术，即快速充电，而不是超快速充电。 变革的驱动因素 在“路线”位置推出超快速充电基础设施 (燃料前院)正在加速，得到显著的fi不能政府的支持投资。 超快速充电器的供应商经济性更具吸引力。 c.5%超快速充电器代表了最有吸引力的充电主张 对消费者来说，特别是对于计划外或“痛苦”的任务。 06|OC&C未来的前院 为EV重新充电可提供〜2倍的收益操作员比加油冰按地点估计的毛利率 估计加油成本和利润 系数与绝对燃料 % 按位置€（不含增值税 边距 x次 ） 在街上 Destination 在路线上 汽油 55% x0.4 x0.7 x2.2 13 2 11 13 3 10 19 109 5 63 68 路线上的份额收益为前院提供了一个机会， 快速充电的网站，投资者需要注意两个关键领域： 1.更大利润率增长 随着燃料量的下降，燃料利润率可能会增加。 在Covid-19大流行期间，我们正好看到了这一点：随着销量的下降，行业的反应是增加利润率。 但是，超快和超快充电站点的电力利润率也 更高。从绝对值来看，快速充电电力利润率是两到三倍高于每个加油站的燃料。 15% 26% 7% 边距Costs 基于2022年前价格水平的估计： EV：50kWh电池容量|€0.41/kWh充电费率'在街道/目的地'|€0.60/kWh充电费率'在路线' ICE：45升油箱容量，加油容量的90％，每升燃油价格2.12欧元资料来源：专家访谈、案头研究、OC&C分析 OC&C未来的前院|07 消费者在途中充电的优势是速度。我们发现83% 的消费者愿意为超快速充电支付溢价。 英国示例：在家收费比“路线”便宜C.2.5，然而，大多数消费者愿意为超快收费支付溢价消费者收费经济学 愿意为超快速充电付费3 （加油站充电的受访者百分比，N=442） 17% 83% N=442 会愿意 支付额外的费用 不愿意 额外支付 3.与非超快速充电相比，您愿意为超快速充电支付多少保费？ 在英国，电动汽车司机在考虑在哪里时，已经优先考虑速度而不是成本。为他们的车辆充电，我们调查的人中有41%将其列为主要车辆 考虑因素，其次是39%的成本，31%的人强调便利性作为他们的主要关注。 英国示例：当选择在哪里充电时，驾驶员会最关心关于充电速度、充电成本和位置便利性 2021年KPC在选择充电地点4 排名前3位的受访者总数% 41% 39% 31% 28% 25% 25% 20% 19% 18% 16% 14% 12% 12% 4.一般来说，当您为EV充电时，您选择充电的最重要标准是什么？资料来源：OC&C电动汽车调查1月22日，OC&C分析。 08|OC&C未来的前院 2.更长驱动程序停留时间 此外，即使使用超快速充电，电动汽车驾驶员的停留时间也可以预测是内燃机车辆驾驶员所经历的三倍 发动机（ICE）。 目前，电动汽车充电的停留时间在30到40分钟之间。在未来，我们预计这将减少到15到20分钟，但这仍然是Signifi无法与当前平均三分钟的停留时间进行比较。 已经有证据表明，较长的停留时间会导致较高的非燃料支出。 60%的电动汽车司机更有可能花在非燃料项目上，相比之下，40%的电动汽车司机更有可能花在非燃料项目上。 ICE司机。 我们的fi数据还表明，平均而言，电动汽车司机将花费至少两倍于量也是。 英国示例：此外，电动汽车客户停止收取费用在零售上花费比传统司机多2-3倍 基于2022年前价格水平的估计 资料来源：OC&C燃料调查1月22日，OC&C分析。 零售购买行为 EV ICE %从事非燃料交易的客户 ~60% ~40%x 食品零售平均交易额 €12-14 €7-8 = = 平均每次访问食品零售支出 €7-8 €2-3 每次访问隐含总收益fit提升，利润率为30% €2-3 = ~€1 OC&C未来的前院|09 五种方法 面向未来的前院 我们看到five潜在驱动因素价值前院运营商现在应该考虑，以便为未来做准备。 1投资新电源 随着电动汽车充电和替代燃料赢得消费者份额未来几年，扩大前院能源供应和 基础设施现在。 2开发零售2.0 更长的消费者停留时间为发展提供了机会新零售主张。这些应该是根据前庭 地点，因为高速公路上的消费者会有不同的需求和对那些在城市地区充电的人的期望。例如， 前院可以为消费者增加价值(并增加收入) 提供适合每个站点位置的一系列服务，例如点击和收集，增强购物体验和超快速 代客服务。 10|OC&C未来的前院 3优化定价 就像现在的情况一样，将有机会本地化燃料定价以超越规模较小、不太复杂的运营商。 有了电动汽车充电，也有可能根据不同的价格在一天中的时间，例如，区分繁忙的时段， 从而创造额外的利润。 4再看看网络 现在是前院企业重新考虑其服务站的时候了 提供-城市和高速公路前院之间的平衡 示例，以及取决于站点、使用情况的可用服务范围和地理-让投资者考虑量身定制的投资 （和撤资）整个网络的决策。是什么使 前院位置的吸引力将在电动汽车充电环境中发生变化，因此，操作员将需要重新校准。 5重新构想所提供的服务 考虑到前院的主要位置，有一个机会 以使他们的网站的使用多样化-例如，那些位于中心城区可以为送货服务提供深色厨房， 为网站所有者创造额外的收入流。 通过巧妙的重新构想和合理的投资，前院将 不仅保持了我们未来城市景观的fi形态，而且具有为投资者和消费者提供更多的潜力。 OC&C未来的前院|11 OFFICES 贝洛奥里藏特波士顿 香港伦敦墨尔本米兰慕尼黑 NewYork 巴黎鹿特丹圣保罗上海悉尼华沙 要分享您的经验，开始您的战略调整，或继续讨论，请联系： TomGladstone，合伙人 tom.gladstone@occstrategy.com CasperRoex,合作伙伴 casper.roex@occstrategy.com MattWills，合伙人 matt.wills@occstrategy.com occstrategy.com ©OC&C战略顾问2022 商标和徽标，包括“UncommonSense”，是OC&C战略顾问的注册商标 及其许可方。