每日晨报

每日晨报│2024年7月15日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,293 +2.59% +7.31% 恒生科技指数 3,782 +2.32% +0.47% 国企指数 6,532 +2.52% +13.25% 沪深300 3,472 +0.12% +1.20% 上证综合指数 2,971 +0.03% -0.12% 深证成份指数 8,854 -0.18% -7.04% 中小板指 5,712 +0.11% -5.12% 道琼斯指数 40,000 +0.62% +6.13% 标普500指数 5,615 +0.55% +17.73% 纳斯达克指数 18,398 +0.63% +22.56% 伦敦富时指数 8,252 +0.36% +6.72% CAC40指数 7,724 +1.27% +2.40% DAX指数 18,748 +1.15% +11.92% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.760 -0.03% +1.65% 美汇指数 104.346 -0.28% +1.90% 港币/人民币 0.929 -0.22% -1.39% 人民币/美元 0.138 +0.21% +1.23% 欧元/美元 1.089 +0.72% -0.58% 美元/日元 159.100 -1.50% -8.94% 英镑/美元 1.295 +1.13% +1.49% 美元/瑞士法郎 0.896 -0.20% -4.90% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 86.330 +4.99% +4.99% 天然气(1mnBtu) 2.280 -27.00% -27.00% 黄金（盎司） 2,406.88 +3.53% +17.48% 白银（盎司） 30.849 +3.77% +32.99% 玉米（1蒲式耳） 407.750 -12.91% -12.91% 大豆（1蒲式耳） 1,065.5 -7.04% -7.04% 主要市场指数表现 今日要闻 内地6月美元计出口按年增8.6%胜预期进口跌2.3%低预期 中国上半年新增人民币贷款13.27万亿人币人民币存款增加11.46万亿人币 拜登记者会失言及失去思路再有民主党国会议员促其退选 据报日本政府将下调现财年经济增长预测 內地上半年鐵路發送旅客破20億人次創同期歷史高 美团(03690.HK)：近两周内地文旅消费规模增幅逾两成北京及上海等目的地热门 据报国泰(00293.HK)航班数量将在明年首周回到疫前水平 市场回顾 港股：港股连续两日升逾2%，恒生指数重上18000点以上，尾市升幅扩大至近490点，高见18317点， 收市报18293点，升461点，升幅约2.6%，创逾3星期即市及收市高位。全日主板成交额逾1194亿元。科技指数收市报3782点，升幅逾2%。ATMXJ升近1%至近5%，以京东集团和美团升幅较大。龙湖集团升逾8%，是升幅最大蓝筹股。本地地产及收租股升幅显着，恒地升近8%，新地和领展升逾6%。长建表示，研究在海外市场第二上市，股价高收逾6%，长实及长和升逾5%。消费和金融股上升，安踏和李宁升逾6%至逾7%；招行升近5%，港交所和友邦升逾2%。资源、芯片和航运股向下，中国宏桥跌逾3%，是跌幅最大恒指成份股。总结全星期，恒指累计升近2.8%；科指升幅近5.2%。 A股：内地股市收市个别发展，但升跌幅度有限。上证综合指数收市报2971点，升不足1点。深证成份 指数报8854点，跌16点。创业板指数报1683点，跌1点。 美股：美股上升，道指及标普500指数都触及即市纪录高位，市场预计联储局将在9月减息，几家公布 业绩的大型银行股价向下。道琼斯指数一度升逾500点，高见40257点，尾市回吐近一半升幅，收报 40000点，升247点，升幅0.62%。纳斯达克指数收报18398点，升115点，升幅0.63%。标准普尔500指数收报5615点，升30点，升幅0.55%。富国银行季度利息收入不及预期，股价急挫6%；花旗集团投行业务收入大增，但股价仍跌近2%，摩根大通跌逾1%。大型科技股日前下跌后反弹，苹果及Nvidia都升逾1%，Tesla升3%。全星期计，道指升1.6%，纳指升近0.3%，标普500指数升0.9%。 欧洲：欧洲股市上升，受到企业盈利向好，以及投资者对联储局于9月减息持乐观态度所带动。英国富 时100指数收报8252点，升29点，升幅0.36%。法国CAC指数收报7724点，升97点，升幅1.27%。德国DAX指数收报18748点，升213点，升幅1.15%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向13.003.10%14.263.39% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 内地6月美元计出口按年增8.6%胜预期进口跌2.3%低预期 中国海关公布统计数据显示，按美元计，6月出口按年升8.6%，高于市场预期8%；上月为升7.6%。6月进口按年跌2.3%，低于市场预期升2.5%，上月为升1.8%。6月贸易帐顺差990.5亿美元，预期为853亿美元。上月为826.2亿美元。 按人民币计，6月出口按年升10.7%，低于上月升11.2%。6月进口按年跌0.6%，上月升5.2%。6月贸易帐顺差7,037.3亿元人民币。上月为5,864亿元人民币。 中国上半年新增人民币贷款13.27万亿人币人民币存款增加11.46万亿人币 人民银行公布数据显示，今年上半年，人民币贷款增加13.27万亿元人民币(下同)， 市场预期13.3864万亿元。分部门看，住户贷款增加1.46万亿元，其中，短期贷款 增加2,764亿元，中长期贷款增加1.18万亿元；企业单位贷款增加11万亿元，其 中，短期贷款增加3.11万亿元，中长期贷款增加8.08万亿元，票据融资减少3,440 亿元；非银行业金融机构贷款增加3,889亿元。 今年上半年，人民币存款增加11.46万亿元。其中，住户存款增加9.27万亿元，非 金融企业存款减少1.45万亿元，财政性存款减少2,434亿元，非银行业金融机构存 款增加2.21万亿元。 截至6月末，外币贷款余额6,272亿美元，按年下降12%。上半年外币贷款减少292 亿美元。外币存款余额8,365亿美元，按年下降0.1%。上半年外币存款增加387亿美元。 拜登记者会失言及失去思路再有民主党国会议员促其退选美国总统拜登举行记者会，试图展示其有能力继续担任总统。 不过，拜登在记者会上再次连番失言及失去思路，包括错误地将贺锦丽与特朗普混淆，称呼共和党总统参选人特朗普为副总统，把白宫幕僚长称为美军总司令。在回应提问上回答迂回，包括以7分钟回应中国问题。此外，拜登在引用数据时重覆声明资料可能不准确，在说话期间经常断句，并转移至不相关议题。甚至错口将乌克兰总统泽连斯基，说成普京。 据《CNBC》报道，记者会被视为拜登证明自己能应付提问的最佳机会，但记者会未令民主党员释疑。民主党康涅狄格州众议员JimHimes在拜登结束记者会后4分钟发表声明，要求拜登退选。其后加州众议员ScottPeters亦要求拜登退选。拜登在记者会上表示，若其团队认为他无法当选，他会考虑退选。 拜登上次单独举行记者会为去年11月，当时他在加州与国家主席习近平会面。据报日本政府将下调现财年经济增长预测 《路透》引述两位政府消息人士表示，预计日本政府将下调截至2025年3月底止现财年1.3%的经济增长预测，因为日圆贬值导致消费受到进口成本上升的打击。 消息人士称，由于受生活成本上升对消费的影响持续时间超过最初预期，在下周发布的修订后的经济增长预测，可能会下调至约1%。 然而，新的官方预测仍将高于私人机构的预测，反映出日本政府希望扩大薪资上涨和延长燃料补贴，将会提振消费者支出。 消息人士称，日本央行也可能在7月下调本财年的经济增长预测。日本央行目前预计本财年经济增长为0.8%。 内地上半年铁路发送旅客破20亿人次创同期历史高 据《央视新闻》从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量完成7,779.52亿人公里，按年分别增长18.4%及14.1%，均创历史同期新高。 目前，内地铁路旅客发送量和周周量等指标稳居世界首位。 美团(03690.HK)：近两周内地文旅消费规模增幅逾两成北京及上海等目的地热门 内媒报道，美团(03690.HK)数据显示，近两周内地文旅消费规模较上两周增幅超过两成，十大目的地为北京、上海、成都、西安、广州、重庆、深圳、杭州、长沙及武汉。 期内，内地三线以下城市及县域地区文旅消费规模高速增长，嵊泗、安吉、桐庐与延吉等热门目的地较上两周的增幅超过60%。至于「小城游」相关笔记攻略数于大众点评笔记频道增幅超过1.1倍。 据报国泰(00293.HK)航班数量将在明年首周回到疫前水平 据《彭博》引述消息人士指，国泰航空(00293.HK)料航班数量将在2025年第一个星期回复至疫前水平，指出公司的机师招聘正按计划进行及旅游需求依然旺盛。 国泰目前的营运水平约为疫情前的80%。该名消息人士指，料2025年初就全面恢复比之前预测在明年首季内稍为乐观。 集团在其夏季和冬季航班行程中，新增往来宁波和澳洲凯恩斯(Cairns)等多个目的地的航班，为其复苏提供动力。报道提及，国泰还计划增加更多航班，或可能包括重新部署未使用的飞机，以增加飞往美国的航班。消息人士续指，集团将在未来数周确定今年10月到明年3月的冬季航班时间表，意味可确定2025年初时间表，有任 何正式调整将会在下月7日公司公布业绩时一并宣布。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 龙湖集团控股 11.52 8.34% 1.71亿 五大跌幅 1 中国宏桥集团 11.18 -3.12% 9.2亿 2 恒基兆业地产 23.4 7.59% 1.95亿 2 华润电力控股 22.4 -2.61% 6.5亿 3 李宁 16.22 7.42% 7.18亿 3 联想集团 11.22 -2.26% 6.48亿 4 创科实业 95.25 6.96% 7.14亿 4 东方海外（国际） 115 -1.12% 2.29亿 5 领展房地产投资信托基金 33.1 6.43% 6.68亿 5 中国石油天然气 8.02 -0.74% 7.74亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 天源集团控股 0.73 35.19% 1.85百万 五大跌幅 1 万嘉集团控股 0.055 -26.67% 14.78万 五大 2 普乐师集团控股 3.84 31.96% 3.1百万 2 百望 36 -24.37% 1.28千万 升幅 3 首创巨大 0.305 27.08% 1.09千万 3 朗诗绿色管理 0.051 -23.88% 4.99万 4 景瑞控股 0.08 26.98% 50.87万 4 敏捷控股 0.142 -21.11% 2.34万 5 隽泰控股 0.09 23.29% 1.27万 5