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2024年7月12日星期五 港股盘前分析： 美通胀全面降温；中国进出口料提速。A股反弹。上证指数涨1.06%报2970.39点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.06%。汽车产链受自动驾驶热点持续推动，能源金属涨幅居前；大金融回调。北向资金净买入30.46亿元。港股高开高走。香港恒生指数收涨2.06%报17832.33点，恒生科技指数涨2.67%，国企指数涨1.93%。医疗保健、汽车行业涨幅居前；贵金属、有色维持强势。南向资金净买入4.74亿港元。欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.08%，标普500指数跌0.88%报5584.54点，纳指跌1.95%。美国6月通胀全面降温令市场押注年内至少降息两次。中国周五将公布贸易数据，进出口料双双提速。操作方面，恒指支持位17827，阻力位18230，谨慎关注医疗保健、房地产等权重类行业反弹机会。 国际要闻摘要： 美国6月通胀全面降温，核心CPI升幅创三年来最低。受汽油价格下跌推动，整体CPI自疫情爆发以来首次下降。 中国周五将公布6月份贸易数据，预计受季节性因素和基数效应影响，出口增速将加快至8%，进口有望增长2.5%。 拜登一些长期盟友和顾问正在商讨如何让他退出竞选。拜登竞选团队将摸底副总统哈里斯与特朗普对决的实力。 资料来源：彭博 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 17832.33 6371.78 3696.49 144.38 2970.39 8870.36 3468.17 39753.75 18283.41 5584.54 18534.56 7627.13 8223.34 2.06 1.93 2.67 -1.37 1.06 1.99 1.14 0.08 -1.95 -0.88 0.69 0.71 0.36 4.60 10.46 -1.80 -1.53 -0.15 -6.87 1.08 5.48 21.80 17.08 10.64 1.11 6.34 主要市场指数 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 82.62 2421.90 9786.50 2476.50 1067.75 410.75 104.44 7.27 1.09 63.62 0.63 1.77 -1.20 -0.28 0.06 0.88 -0.58 -0.34 0.38 1.88 15.89 13.55 14.34 3.88 -14.25 -18.67 3.10 -1.96 -2.31 -13.82 恒生指数技术走势 技术指标数值 17832.33 17827 18230 17912.64 18332.67 17181.06 46.99 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2507 西锐 07/09 07/12 HKD 27.34-28.00 100 2531 广联科技控股 07/10 07/15 HKD 4.70-5.30 500 页1 2024年7月12日星期五 财经要闻 美国通胀全面降温，提振美联储降息信心：受期待已久的住房成本放缓推动，美国6月通胀全面降温，这为美联储官员确信不久就能降息提供了更多信心。美国劳工统计局的数据显示，6月剔除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.1%，为2021年8月以来最小涨幅。同比增幅3.3%，也是三年多来最低水平。经济学家认为，核心CPI比总体CPI更能反映潜在通胀水平。受汽油价格下降影响，整体CPI环比下降0.1%，为疫情爆 发以来首次下降，同比上涨3%。除租金通胀放缓外，机票、酒店住宿和住院护理等服务成本均环比下降。在商品方面，新车和二手车价格引领核心商品价格普遍下跌。这些数据进一步证明通胀已恢复下行趋势，而更广泛的经济活动似乎在放缓。在上周报告显示失业率连续第三个月上升后，周四的数据应使美联储保持在今年晚些时候降息的轨道上。 纽约时报：拜登的一些盟友正在商讨如何让他退出竞选：《纽约时报》援引知情人士的话报道称，乔·拜登的一些长期盟友和顾问正在想办法说服他结束竞选。报道称，拜登政府和竞选团队中的一些顾问表示，需要说服拜登他无法击败前总统唐纳德·特朗普，而像副总统卡玛拉·哈里斯这样的候选人则有望取胜。白宫发言人AndrewBates在社交媒体平台X上发帖称，《纽约时报》的报道“不实”，拜登的团队“坚定支持他”。另外，NBCNews报道称，拜登的几位亲密盟友表示，他们现在认为他在11月获胜的几率为零。 “他需要退选，”拜登竞选团队的一位官员告诉NBC。“他永远也无法恢复过来的。” 中国数据前瞻：CPI通胀预计同比微升，出口和信贷增长料提速：中国的通胀势头可能会略有增强，但并不能表明需求拐点已经出现。消费价格通胀率可能会从5月份的极低水平小幅回升。工业生产者出厂价格可能会连续第21个月下跌，但得益于有利的基数效应，降幅可能会有所收窄。彭博预计，继5月份和4月份连续上涨0.3%之后，CPI同比涨幅可能会微升至0.5%。早期指标显示食品价格涨跌不一，非食品价格有所 上涨。PPI降幅可能会从5月份的-1.4%收窄至-0.8%。6月份中国出口增长可能有所加快。尽管外部需求似乎略有放缓，但去年同期有利的比较基数可能会推动出口加快增长。在国内消费疲软的情况下，出口的稳健表现将为第二季度GDP增长提供助力。彭博估计6月份出口同比增长8.6%，较5月份的7.6%有所加快。季节性规律和基数效应可能是推动出口加速增长的有利因素。 每日新闻：日本政府和央行为提振日元在周四干预了汇市，但当局拒绝透露：《每日新闻》援引不具名政府官员报道称，日本当局和央行周四实施了汇市干预。在弱于预期的美国通胀数据公布后日本进行了日元买入操作。日本负责外汇事务的官员继续玩起了老一套把戏，想要让市场参与者蒙在鼓里：“我们的做法基本上是不说我们有没有干预”。日元兑美元在短短半个多小时内从161.58急升至157.44，不禁让人揣测 日本政府利用了数据公布后的波动趁势入场。虽然一些市场观察人士对美国通胀高于预期触发日元下跌时东京出手干预的可能性保持着警觉，但几乎没有人料到日元走强后该国出手的情境。“虽然有些人认为波动是对CPI结果的反应，但也有人说可能有其它因素在起作用，”神田说，如果日本的确进行了干预，金额会在月底披露。 德国同意在2026年底前于5G核心网络中移除华为组件：德国执政联盟就一项方案达成一致，同意出于国家安全原因，在2026年底前从该国的5G核心移动网络中移除华为和中兴的关键组件。据德国内政部部长NancyFaeser周四宣布的协议，之后企业必须在2029年底之前在其5G接入和传输网络中移除华为和中兴的 组件。在达成该协议之前，实施第一阶段的截止期限被延长了一年。据彭博新闻社此前报道，由商业友好的自由民主党领导的数字部反对由总理奥拉夫·朔尔茨的社会民主党控制的内政部提出的收紧政策提议。“通过这种方式，我们在保护德国作为商业中心的中枢神经系统——并且我们在保护公民、公司和国家的通信，”Faeser在电邮声明中说。她还表示：“今天的威胁形势凸显了安全和有韧性的电信基础设施的重要性，特别是考虑到破坏和间谍活动的危险。” IEA称随着中国消费降温，全球石油需求增长进一步放缓：国际能源署（IEA）表示，随着中国在疫情后的反弹消退，全球石油需求增长在上个季度放缓至一年多以来的最低水平。IEA周四在月报中表示，第二季度全球石油日均消费量仅增加71万桶/天，而中国消费略有下滑。2024年和2025年全球需求仍有望各增长不到100万桶/天。“世界石油需求继续减速，”这家总部巴黎的机构表示，“随着中国在疫情后的反弹已 经结束，其消费出现萎缩。”IEA表示，对燃料的需求趋弱，而这时来自美国和美洲其他地区的大量新供应涌入市场。结果截至5月份全球统计库存连续四个月增长，达到2021年年中以来的最高水平。车用燃料需求的季节性上升，正在帮助削减美国的库存。美国仍然是最大的消费国。IEA的估计暗示这种强势可能不会持续。据IEA，第四季度全球库存应会大致平衡，即便OPEC+联盟计划回复部分产量。该机构预计明年大部分时间里市场应该会出现供应过剩。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年7月12日星期五 公司新闻 汇丰控股(5)在港再回购近275万股，涉资1.85亿元：汇控昨日在香港联交所回购274.72万股，每股作价66.90至67.50港元，总值约1.85亿港元。汇控4月底公告展开新一轮回购普通股计划，计划通过摩根士丹利在5月8日至不迟于7月26日期间，购入总值最多为30亿美元之普通股，所购股份将被注销。汇控至今累计回购约3.14亿股，涉资约27.46亿美元。 中国海洋石油(883)渤海首口超深井获得高产：中海油宣布，渤海首口超深井--渤中19-6凝析气田D1井获得高产。渤中19-6凝析气田位于渤海中部海域，平均水深约20米，目前已探明天然气地质储量超2000亿立方米，探明石油地质储量超2亿立方米，为中国海上深层潜山领域首个千亿方大气田。 中国铝业(2600)料中期盈利升最多逾1倍：中国铝业公布，预期截至6月30日止中期盈利65亿至73亿元（人民币．下同），同比增90%至1.1倍，预期每股盈利37.9至42.6分。该集团指，料扣除非经常性损益之纯利64至72亿元，升1.2至1.5倍。纯利上升因提升运营效率，管控成本。 山东黄金(1787)料中期盈利升最多65%：山东黄金公布，预期截至6月30日止中期纯利12.5亿至14.5亿元人民币，升42.07%至64.81%。该集团指，预期扣除非经常性损益后的纯利12.8亿至14.8亿元，升45.21%至67.89%。至于纯利上升因持续优化生产布局，提高生产作业率。 中国国航(753)料中期亏损最多30亿人币：中国国航公布，预期截至6月30日止中期亏损约23亿至30亿元，比去年同期亏损34.51亿元收窄。该集团指，预期扣除非经常性损益后的净亏损约28亿至38亿元，比去年同期相关亏损49.38亿元收窄。 中国南方航空股份(1055)料中期亏损最多16亿人币：南方航空公布，预期截至6月30日止中期净亏损为10.6亿元至15.8亿元（人民币．下同），比去年同期亏损28亿元收窄。该集团指，预计扣除非经常性损益后的净亏损31.5亿元至39.8亿元，而去年同期相关亏损39.6亿元。 中国东方航空股份(670)料中期亏损降至最多29亿人币：东方航空公布，预期截至6月30日止中期亏损约24亿至29亿元人民币，比去年同期亏损总额69.66亿元收窄，而预计扣除非经常性损益的净亏损约27亿至32亿元，比去年同期相关净亏损66.82亿元。 华润医药(3320)旗下东阿阿胶料半年多赚31%至43%：华润医药旗下东阿阿胶（公布截至2024年6月30日止六个月的业绩预告，归属股东净利润预计约6.95亿至7.6亿元(人民币．下同)，按年增长约31%至43%；扣除非经常性损益后的净利润预计约6.85亿至7.23亿元，增长约34%至48%；基本每股收益预计约1.08元至约1.18元，而上年同期约0.8247元。 上海石油化工股份(338)料中期亏转赚最多3685万人币：上海石化公布，预期截至6月30日止中期纯利介乎2457万至3685万元（人民币．下同），去年同期亏损约9.9亿元。该集团指，扣除非经常性损益之纯利4953万至7429万元，去年同期亏损约9.7亿元。 特步国际(1368)主品牌第二季零售销售按年录10%增长：特步国际公布其特步主品牌的营运状况。截至今年6月30日止三个月，零售销售增长(包括线上线下渠道)录10%按年
