中国上市银行2023年回顾及未来展望

中国上市银行2023年回顾及未来展望 目录 综述：上市银行的应变之道05 01稳中有进净利润实现持续增长08 02服务实体助力发展新质生产力28 03深耕零售满足多样化金融需求40 04以义取利积极践行ESG理念58 05审慎经营守牢风险与安全底线68 06创新引领加快推进数智化转型82 07展望90 附录：欧美主要银行经营指标比较96 引言 本报告为安永大中华区第十七份中国上市银行年度分析报告，旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。 本年度报告涵盖了全部58家上市银行，包括 15家A+H股、27家A股及16家H股上市银行，其总资产和净利润分别占中国全部商业银行的83%和91%。 6家大型银行 •中国工商银行（工行，A+H） •中国建设银行（建行，A+H） •中国农业银行（农行，A+H） •中国银行（中行，A+H） •杭州银行（杭州，A） •成都银行（成都，A） •长沙银行（长沙，A） •贵阳银行（贵阳，A） •重庆银行（重庆，A+H） •苏州银行（苏州，A） •齐鲁银行（齐鲁，A） •天津银行（天津，H） •青岛银行（青岛，A+H） •贵州银行（贵州，H） •中原银行（中原，H） •厦门银行（厦门，A） •西安银行（西安，A） •威海银行（威海，H） •晋商银行（晋商，H） •兰州银行（兰州，A） •郑州银行（郑州，A+H） •江西银行（江西，H） •泸州银行（泸州，H） •哈尔滨银行（哈尔滨，H） •盛京银行（盛京，H） •九江银行（九江，H） •甘肃银行（甘肃，H） •交通银行（交行，A+H） •中国邮政储蓄银行（邮储，A+H） 10家全国性股份制银行 •招商银行（招商，A+H） •兴业银行（兴业，A） •中信银行（中信，A+H） •平安银行（平安，A） •中国光大银行（光大，A+H） •上海浦东发展银行（浦发，A） •中国民生银行（民生，A+H） •华夏银行（华夏，A） •渤海银行（渤海，H） •浙商银行（浙商，A+H） 29家城市商业银行 •江苏银行（江苏，A） •北京银行（北京，A） •宁波银行（宁波，A） •上海银行（上海，A） •南京银行（南京，A） •徽商银行（徽商，H） 13家农村商业银行 •上海农村商业银行（上海农商，A） •重庆农村商业银行（重庆农商，A+H） •东莞农村商业银行（东莞农商，H） •常熟农村商业银行（常熟农商，A） •广州农村商业银行（广州农商，H） •青岛农村商业银行（青岛农商，A） •无锡农村商业银行（无锡农商，A） •江阴农村商业银行（江阴农商，A） •张家港农村商业银行（张家港农商，A） •瑞丰农村商业银行（瑞丰农商，A） •苏州农村商业银行（苏州农商，A） •紫金农村商业银行（紫金农商，A） •九台农村商业银行（九台农商，H） 本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上述银行公布的年度报告。除16家H股上市银行数据源于其按国际财务报告准则编制的财务报表外，其他与财务报表相关数据均摘自各银行按中国企业会计准则编制的报告。在比较时，我们对部分数据的分类口径进行了适当调整，以使数据更具可比性。部分银行的数据经重述，本报告所引用的数据为重述后数据。本报告中提及的上市银行各项指标的平均数，除特别说明以外，均为加权平均数。 4 综述：上市银行的应变之道 综述： 上市银行的应变之道 2023年，宏观环境发生深刻变化，复杂性、严峻性、不确定性明显上升。国际上，世界百年未有之大变局加速演进，地缘冲突频发，全球经济复苏动能不足，国际金融市场持续动荡，潜在风险逐步积累。中国经济顶住外部压力，回升向好，全年国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，增速比上年上升2.2个百分点，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等多重挑战。 宏观环境的变化给上市银行的经营发展带来挑战。受经济增速放缓、市场利率持续下降以及为实体经济减费让利等因素的影响，上市银行的净息差已连续四年下降，2023年平均净息差1.69%，较2022年下降了25个基点，较疫情前的2019年下降了54个基点，利息净收入自2017年以来首次出现同比下降。此外，受理财服务和顾问咨询等手续费收入下降的影响，手续费及佣金净收入较2022年下降8.05%，连续2年下降。受利息净收入和手续费及佣金净收入下降的影响，上市银行2023年全年实现营业收入人民币58,699.05亿元，同比下降0.98%。 面对严峻复杂的经营环境，上市银行积极迎变应变，与实体经济同频共振，秉持金融向善的理念，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提升运营管理效能，审慎经营，统筹发展与安全，稳中求进，从而穿越周期，实现高质量发展的长期目标。 以“稳”应变，经营效益稳中有进。在复杂严峻的经营环境下，上市银行通过降本增效、加强风险防控降低信贷成本，仍实现了净利润的正增长。2023年度上市银行实现净利润合计人民币21,690.47亿元，同比增长1.43%，增幅较2022年的7.20%下降5.77个百分点。在营业收入下降的同时，上市银行加强成本管理，提升精细化管理水平，2023年度业务及管理费合计人民币18,844.41亿元，同比增长2.17%，增速较 2022年度的4.39%下降2.22个百分点；加强风险防控，降低信贷成本，2023年度信贷成本较2022年度下降8个基点至0.76%，利润表中计提的减值损失较2022年度下降8.82%。尽管上市银行总体净利润维持正增长，但不同类型银行分化明显，6家大型银行的净利润均实现正增长，平均增速为2.47%；10家全国性股份制银行中有4家净利润下降，6家净利润上升，平均增速为-3.18%；29家城商行中有7家净利润下降，22家净利润上升，平均增速为6.09%；13家农商行中有3家净利润下降，10家净利润上升，平均增速为1.47%。相比大型银 行，中小银行受宏观环境变化的影响更大，需要进一步夯实发展根基，增强韧性。 以“实”应变，助力实体经济高质量发展。2023年上市银行坚持把服务实体经济作为根本宗旨，聚焦主责主业，优化金融供给，为实体经济注入勃勃生机。2023年末上市银行总资产合计人民币2,939,093.62亿元，同比增长11.14%，其中，贷款余额（扣除减值准备后的净值）合计人民币 1,633,207.56亿元，同比增长10.91%。上市银行切实加大对科技企业、先进制造业、战略性新兴产业等重点领域的支持力度，助力发展新质生产力。2023年末上市银行制造业贷款余额较2022年增长18.71%。与此同时，持续减费让利主动压降实体经济融资成本，2023年度上市银行贷款收益率4.14%，较2022年下降0.26个百分点。 中国上市银行2023年回顾及未来展望/5 以“善”应变，服务人民美好生活需要。上市银行紧扣人民群众对美好生活的向往，丰富财富金融供给，零售资产管理持续保持高速增长。2023年在总资产规模上万亿元的上市银行中，有22家银行披露了零售业务AUM数据，合计AUM余额人民币117.42万亿元，较2022年末增长10.06万亿元；不断完善个人养老金服务、丰富养老金产品种类和数量，满足居民养老财富需求。与此同时，上市银行积极践行金融新发展理念，履行社会责任，持续推进绿色金融和普惠金融发展。2023年有49家上市银行披露了绿色贷款情况，年末绿色贷款余额合计人民币228,931亿元，比2022年末增长40.29%，显著快于贷款整体增速；有51家上市银行披露了普惠型贷款情况，贷款余额合计人民币181,880亿元，比上年末增长28.40%。 以“慎”应变，守牢风险与安全底线。2023年上市银行坚持审慎经营，加强重点领域风险防控，提升智能化风控水平，资产质量保持稳定。2023年末，上市银行不良贷款余额合计人民币21,600.40亿元，比上年末增加人民币1,490.95亿元，加权平均不良贷款率从2022年末的1.33%下降至1.29%。尽管房地产行业贷款风险持续暴露，2023年末对公房地产行业贷款加权平均不良率同比上升了0.26个百分点至3.80%，但上市银行通过持续推进不良资产处置，总体不良贷款率实现稳中有降。2023年末上市银行加权平均拨备覆盖率为240.10%，较2022年末上升2.39个百分点，拨备覆盖率继续维持在较高水平。上市银行积极通过内外部渠道补充资本，资本充足水平保持稳定，2023年末全部上市银行加权平均资本充足率为15.80%，与上年持平，风险抵补能力整体充足。需要关注的是，尽管上市银行整体资产质量保持稳定，但部分中小银行的资产质量仍面临较大压力，有6家城商行和1家农商行的不良贷款率超过了2%；城商行和农商行的已减值贷款金额比不良贷款金额分别高出25%和51%，不良贷款与已减值贷款仍存在较大偏离，资产分类下迁压力较大。 6 综述：上市银行的应变之道 以“智”应变，加速数智化转型。随着数字化转型的不断深化，上市银行的科技投入逐步进入平稳增长周期，更加注重科技与业务的融合以及转型带来的质效提高。2023年有25家上市银行在年报中披露了科技投入金额，合计人民币1,970.12亿元。有27家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技人员数量，相关科技人员合计超14.42万人。根据最近三年均披露了金融科技人员数量的25家上市银行数据计算，科技人员数量占比持续上升，从2021年的5.04%上升至2023年的5.98%。随着生成式人工智能技术的兴起，银行业对大模型的关注不断加强。2023年越来越多的上市银行布局大模型技术，在基础能力建设和业务场景搭建方面取得了一定的进展和突破，智能投研、智能客服、智能营销、智能风控、智能运营等能力进一步提升，由“数字化转型”迈向“数智化转型”。在数字经济飞速发展当下，数智化能力已成为上市银行的核心竞争力。可以预见，上市银行对大模型技术的探索和实践将进一步革新现有产品服务、业务流程、运营方式乃至商业模式，为银行业的转型发展带来全新的机遇。尽管大模型在银行领域的应用前景广阔，但在实际落地过程中也面临着一些挑战，如数据隐私和安全、模型的可解释性、预测的准确性以及伦理法律保护等。 为应对日趋激烈的市场竞争，实现高质量发展，上市银行除了致力于提升客户基础、产品和服务、管理运营能力、科技能力等硬实力以外，还重视企业文化的培育，通过塑造优秀的服务文化、创新文化、风险文化、合规文化、管理文化、人本文化等，树立正确的价值观，增强员工的凝聚力和战斗力，以文化软实力孕育发展硬实力。 展望2024年，中国经济将继续回升向好，上市银行也将面临更多机遇，但不确定性和挑战犹存。上市银行需秉承长期主义，坚守主责主业，稳妥处理好“功能性”与“营利性”、“规模”与“效益”、“防风险”与“促发展”之间关系，统筹兼顾长短期经营目标，在稳健经营中谋转型，在主动转型中谋发展，用坚定的数智转型积蓄发展势能，用更具特色的金融服务陪伴客户成长，在服务实体经济中实现自身价值，在金融强国道路上书写高质量发展的新篇章。 忻怡 大中华区金融服务首席合伙人 亚太区金融科技与创新首席合伙人 中国上市银行2023年回顾及未来展望/7 01 稳中有进 净利润实现持续增长 2023年，地缘政治冲突多点爆发，全球经济复苏出现明显分化、增长进一步放缓。中国宏观政策显效发力，经济总体呈现向上向好修复态势，国内生产总值(GDP)比上年同比增长5.2%，增速比上年上升2.2个百分点，但仍存在社会预期偏弱、国内投资消费增速放缓、国外需求回落等多重挑战。面对复杂多变的经营环境，上市银行2023年稳中有进，总体净利润实现正增长。 净利润增长 1.43个百分点 2023年度，58家上市银行全年实现净利润合计人民币21,690.47亿元，较2022年度增长1.43%，增速较2022年的7.20%下降5.77个百分点。上市银行净利润增速放缓主要由于在经济增速放缓压力和市场竞争加剧环境下，上市银行营业收入持续承压。不同上市银行的表现存在分化，其中4