早知道20240712

2024-07-12上证早知道（星期五） 【今日导读】 >6G通信领域研究传来捷报更多应用场景值得期待 >多家电力设备上市公司陆续中标印证行业高景气 >我国推进排水管网建设改造将带来管道需求增量 >新乡化纤上半年业绩预增三机构席位买北方铜业 【上证聚焦】 〇6G通信领域研究传来捷报更多应用场景值得期待 ———————— 据@新华社电，北京邮电大学张平教授团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。张平表示，人工智能将提升通信的感知能力和语义理解能力，泛在通信的6G又将人工智能的触角延伸到各领域各角落，二者融合将加快形成数字经济新业态。 中国移动研究院6G首席专家刘光毅近日表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。甬兴证券认为，随着5G-A、6G等新通信标准的持续研发和商用推进，运营商有望在低空经济、自动驾驶、工业元宇宙等方面获得新的商业机会，相关通信设备厂商也有望受益。 $国博电子(sh688375)$的GaN射频模块主要应用于4G、5G基站设备中，并积极布局6G移动通信应用，是全球范围内具备GaN射频模块批量供货能力的极少数企业之一; $信维通信(sz300136)$在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势，已开发6G终端天线模组。 【上证精选】 〇上海市印发推进养老科技创新发展行动方案(2024-2027年)，将研发用于语音、人脸、 情感、动作识别和环境感知的人工智能模型与算法。 〇辉瑞表示，旗下一款每日口服一次的减肥药已在一项小型研究中扫清科学障碍，将在今年下半年进入中期研究。辉瑞在美股盘前交易中上涨逾2%。 〇欧盟反垄断机构表示，苹果公司将向竞争对手开放“TaptoPay”(NFC)免接触式支付系 统，这意味着苹果与欧盟的反垄断调查达成和解。 〇北京时间11日晚，美国公布的6月CPI数据低于市场预期。国际金价应声大涨，突破2400美元/盎司;美元对日元先后跌破161、160、159等整数关口。 〇11日，北向资金净买入30.46亿元。贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入 3.52亿元、3.37亿元、1.7亿元。 【产业情报】 〇多家电力设备上市公司陆续中标印证行业高景气 ———————— 近日，万胜智能发布公告，公司成为南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人之一，预计中标总金额约为2.47亿元。中国西电、平高电气、长高电新也相继宣布，在国家电网有限公司2024年第四十一批采购以及第四十二批采购中标。平高电气还披露了2024年半年度业绩预告称，预计净利润5.2亿元至5.4亿元，同比增长55.93%至61.93%。 @银河证券研究所研报认为，此轮特高压投资高峰或长达5年以上，投资总规模有望超预期。2024年特高压设备投资有望超400亿元，预计下半年招标将提速。在智能电网建设推动下，电力设备行业正迎来景气周期。 $炬华科技(sz300360)$近日预中标南方电网项目，金额约17.64亿元; $威腾电气(sh688226)$为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行业龙头。 〇我国推进排水管网建设改造将带来管道需求增量 ———————— 7月11日，住房城乡建设部主持召开城市排水防涝工作座谈会，提出要持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，用好新增国债和超长期国债资金。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝积水点。 @中信建投研究所测算，若每年10万公里的地下管线改造如期落地，改造将占到新增的50%以上，对管道需求有极大促进作用。供水管和排水管以球墨铸管和塑料管为主，球墨铸管全年产量900万吨左右，按照市政和水利各占一半大致估计，假设供排水管总量增加50%，将带来225万吨的需求增量。同时球墨铸管具有独特的非开挖式管道，在更新改造的过程中具有显著的优势。 公司方面，$新兴铸管(sz000778)$、$友发集团(sh601686)$分别为球墨铸管龙头和焊接管龙头公司。 【公告解读】 〇青岛消防等公司拟回购股份 ———————— $青鸟消防(sz002960)$拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过16元/股。 $徕木股份(sh603633)$拟以3000万至5000万元回购股份，回购价格不超过11.43元 /股: $兴欣新材(sz001358)$拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过26元/股。 $众合科技(sz000925)$拟以1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过9.63元/ 股。 〇科德数控签订2.24亿元合同 ———————— $科德数控(sh688305)$与某客户签订了一份总金额为2.24亿元的日常经营销售合同，预计将对公司2024年度及2025年度经营业绩产生积极影响。合同标的为产线，客户具备良好的履约能力。 〇特锐德中标充电基础设施项目 ———————— $特锐德(sz300001)$控股子公司特来电的子公司特来电科技成为陕西省安康市汉滨区公共充电站基础设施建设项目(设计-采购-安装)中标供应商，预计中标金额约为5350万元〇模塑科技获海外新客户项目定点 ———————— $模塑科技(sz000700)$孙公司墨西哥名华近日获得海外新客户的外饰件产品项目定点，项目预计2025年10月开始量产，生命周期4年，预计年销售量为16万套。 〇昊海生科产品获医械注册证 ———————— $昊海生科(sh688366)$注射用氨基酸交联透明质酸钠凝胶产品获得医疗器械注册证。该产品基于公司自主研发的全球首创有机交联工艺，系国内唯-一款使用天然产物赖氨酸作为交联剂的玻尿酸产品。 【财报快递】 〇新乡化纤等公司上半年业绩预增 ———————— $新乡化纤(sz000949)$预计实现净利润1.3亿至1.7亿元，同比增长1040%至1391%，因生物质纤维素长丝需求增加，销量同比增加，且原材料和能源价格同比下降。 $常铝股份(sz002160)$预计实现净利润3000万至3900万元，同比增长936%至1246%，因公司部分重点新产品、新业务进展顺利，带动新市场拓展及企业整体转型升级进程加速。 $永顺泰(sz001338)$预计实现净利润1.46亿至189亿元，同比增长131.80%至200.07%，因原料成本处于相对低位，使得毛利率相对较高。 $意华股份(sz002897)$预计实现净利润1.6亿至1.9亿元，同比增长141.67%至186.98%。公司主营业务继续保持稳定发展，光伏支架方面，随着美国工厂的投产，订单陆续释放，效益同比增长;连接器方面，随着国内互联网、大数据等行业发展，对服务器、数据中心的需求不断增加，订单增长。 $中信国安(sz000839)$预计实现净利润1.34亿至1.74亿元，同比增长99.76%至159.62%。公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司盈利水平稳步提升，销售收入和净利润均实现同比增长。 $中国铝业(sh601600)$预计实现净利润65亿至73亿元，同比增长90%至114%。公司通过把握市场机遇、提升运营效率、紧抓成本管控等措施，主要产品实现高产稳产优产 $华阳集团(sz002906)$预计实现净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34%。公司汽车电子业务中，座舱域控、HUD、屏显示、车载无线充电、数字声学、精密运动机构、液晶仪表、车载摄像头等产品销售收入同比大幅增长;精密压铸业务中，汽车智能化相关零部件及光通讯模块相关零部件销售收入同比大幅增长。 【资金观潮】 〇三机构席位买入北方铜业 ———————— 7月11日的公开交易数据显示，$北方铜业(sz000737)$获3家机构席位合计买入 9903.72万元，占全天成交总额的7.37%。 @华福证券研究所表示，该公司加速推进铜矿资源勘探开发。截至2023年底，铜矿峪矿保有铜矿石资源量2.2亿吨，铜金属133.1万吨，地质平均品位0.608%。公司正在积极推进铜矿峪矿现有采矿权底部80米标高以下深部资源勘探，有望增加3亿吨铜矿石储备，进一步延长服务年限。 〇首批基金二季报披露多只基金高仓位运行 ———————— 首批基金二季报披露，多只基金仓位处于较高水平。截至二季度末，张跃鹏管理的中欧瑾泉混合基金权益仓位为93.33%，一季度末为9289%;雷涛管理的德邦鑫星价值基金，权益仓位也从一季度末的91.73%提升至93.31%。 部分偏债混合型基金在积极配置股票资产。截至二季度末，华李成管理的中欧瑾利混合基金权益仓位为37.76%，在偏债混合型基金中属凸显基金经理看好资产于非常高的配置比例，后市的态度。 【机构调研】 〇$豪鹏科技(sz001283)$表示，公司抢抓换机潮及AIPC市场机遇，陆续导入更多国际战略客户。从行业端来看，近两年恰逢新一轮的自然换机周期，且在AIPC的拉动下，IDC预计两年内换机用户将提升至20%甚至更高。消费群体也将向高端化发展，有望实现包括电池在内的产业链各环节产品的量价齐升。 〇$国力股份(sh688103)$表示，公司持续在高性能真空电容器技术上取得进展，开发出适应半导体设备核心应用的高压直流接触器和真空继电器，以满足刻蚀、薄膜沉积设备对电源的高标准需求。2024年，公司与北方华创、中微公司、H公司等国内外头部半导体设备制造商的产品验证取得阶段性进展，供货量有所增加。随着国产化趋势加速推进以及公司真空电容器产品的良率不断提高，预计2024年公司在半导体领域的收入会显著增加。〇$耐普矿机(sz300818)$表示，公司近两年订单增速快，均保持50%以上的增长。目前各地生产基地建设正稳步推进，将在2024年陆续投产释放产能。其中赞比亚生产基地将于2024年下半年陆续释放产能，国内二期扩建项目已动工建设，2024年年底投产，届时公司产能将得到较大释放。另外，公司在智利生产基地也已开工建设。塞尔维亚和秘鲁的基地也在规划中。 2024-07-12中证快报（星期五） 【今日导读】 ○马斯克脑机接口迎新患者长期目标赋予人类超能力 ○通信与智能融合全球首个6G外场试验网搭建成功 ○快速并且高效中国量子计算领域取得里程碑式进展 【中证头条】 马斯克脑机接口迎来新患者长期目标赋予人类超能力 据报道，脑机接口创业公司Neuralink的创始人埃隆·马斯克近日表示，该公司计划在一周左右的时间内将其设备植入第二位人类试验患者体内，并希望到今年年底时让植入其设备的患者数量达到“较高个位数”。马斯克称，Neuralink的短期目标是帮助脑损伤和脊髓损伤的患者，让他们能够使用意念控制手机和电脑。但这些设备的最终目标不仅是修复残障人士丧失的头脑功能，还要赋予人类超能力。 点评：脑机接口技术，这个曾经只存在于科幻作品中的概念，如今正逐步成为现实。从帮助失语者“开口说话”，到通过“意念”指挥机械，脑机接口技术的每一次进步都在不断拓展人类的认知边界。目前，脑机接口相关的研发已经在仿生学、医疗诊断与干预、消费电子等多个领域展开。工信部等七部门今年初发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。麦肯锡预测，未来10-20年，全球脑机接口产业将产生最多2000亿美元的经济价值。A股相关概念股主要有$三博脑科(sz301293)$、$创新医疗(sz002173)$等。 【中证聚焦】 通信与智能融合全球首个6G外场试验网搭