英科新创（厦门）科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 英科新创（厦门）科技股份有限公司 InTecPRODUCTS,INC. （厦门市海沧新阳工业区新光路332号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司成立于1989年，是一家专业从事体外诊断产品的研发、生产和销售的高新技术企业。作为国内历史最悠久的IVD企业之一，公司依托传染病免疫学检测技术的深厚积淀，成功开发出POCT、酶联免疫、生化等诊断产品技术平台，并形成了以POCT及酶联免疫产品为核心，重点发展生物活性原料、化学发光和分子诊断等产品的业务布局。公司产品在临床应用上涵盖了传染病、血型、呼吸道、消化道、心脏标志物、优生优育、药物滥用及免疫疾病等领域。为进一步增强公司的竞争优势、实现技术升级、扩大公司现有产能以及进一步完善公司的治理结构，公司特申请首次公开发行股票并在创业板上市。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自2019年6月整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构，制定并完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》 《董事会秘书工作细则》等治理制度文件，根据工作需要设置了董事会秘书和董事会专门委员会，保证公司治理制度和内控制度能够得到有效落实、执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入“研发中心建设项目”、“体外诊断产品生产基地建设项目”、“区域营销培训及客户体验中心建设项目”和“补充流动资金”四个项目。前述项目紧密围绕公司主营业务，是公司依据未来发展规划作出的战略性安排。其中，研发中心建设项目的实施有助于提升公司的研发能力，提高产品线的丰富度；体外诊断产品生产基地建设项目有助于完善公司产品布局，提升公司的生产运营效率；区域营销培训及客户体验中心建设项目的实施有助于增强公司在国内及国际市场的推广营销能力，提升客户综合服务能力；补充流动资金项目将保障公司正常经营和业务发展规划的顺利实施。公司本次募集资金投资项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力，推动公司业务规模快速增长，实现可持续发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司营业收入分别为60,616.90万元、78,122.15万元和78,197.89 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为11,151.24万元、 16,782.05万元和16,861.10万元，具备良好的持续经营能力。 公司以基础医疗需求为导向，积极把握分级诊疗所带来的医疗需求下沉的市场机遇，坚持持续创新理念，前瞻性布局具有可持续增长空间的诊断技术、诊断产品及标志物种类，致力于为基层市场客户提供高性价比的体外诊断产品。公司将不断对现有POCT即时诊断、酶联免疫诊断、生化诊断技术进行迭代创新，持续优化生产工艺，进一步提升诊断产品的灵敏度、特异性及稳定性。 公司将进一步加大研发投入，在做大做强POCT即时诊断、酶联免疫诊断及生化诊断产品的基础上，持续推动化学发光免疫诊断、分子诊断产品的研发和产业化工作，积极拓展新的产品平台和标志物检测种类，丰富公司的产品线结构，提升公司的核心竞争力。 公司将以自身的产品性能优势、规模经济下的成本控制优势为突破口，进一步完善境内外销售体系和渠道资源，强化在基层医疗市场及国际市场的拓展力度，提升市场占有率，努力将公司打造成在产品和服务方面具备国内及国际竞争力的体外诊断产品供应商。 英科新创（厦门）科技股份有限公司 董事长： SEANWANG-LU 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过52,023,998股，本次公开发行不进行原股东公开发售，且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 不超过208,095,990股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 致投资者的声明2 本次发行概况4 第一节释义9 一、一般释义9 二、行业专用名词释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况17 四、发行人的主营业务经营情况19 五、发行人符合创业板板块定位情况22 六、发行人主要财务数据及财务指标28 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况29 八、发行人选择的具体上市标准29 九、发行人公司治理安排30 十、募集资金的主要用途与未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项31 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 二、与行业相关的风险40 三、其他风险42 第四节发行人基本情况43 一、发行人基本信息43 二、公司的设立及报告期内股东和股本变化情况43 三、重大资产重组情况47 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况47 五、发行人的股权结构47 六、发行人的控股子公司、参股公司情况48 七、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人情况52 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况56 九、发行人股本情况56 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况58 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排69 十二、发行人员工与社会保障情况71 第五节业务与技术73 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况73 二、行业基本情况92 三、公司销售情况和主要客户126 四、公司采购情况和主要供应商131 五、主要资产情况133 六、公司取得的资质认证和许可情况156 七、技术和研发情况168 八、境外经营情况176 第六节财务会计信息与管理层分析177 一、财务报表177 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平185 三、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析187 四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错188 五、非经常性损益220 六、分部信息221 七、报告期内的主要税收政策、缴纳主要税种及税率221 八、主要财务指标222 九、经营成果分析224 十、财务状况分析254 十一、现金流量分析277 十二、报告期内的股利分配情况281 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项281 十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况281 第七节募集资金运用与未来发展规划285 一、本次募集资金运用概况285 二、项目建设的必要性与可行性287 三、本次募集资金运用的主要情况292 三、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响297 四、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响298 五、未来战略规划298 第八节公司治理与独立性301 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况301 二、发行人内部控制制度情况301 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况301 四、报告期内资金占用及担保情况302 五、独立经营情况302 六、同业竞争情况303 七、发行人关联交易情况304 八、关联交易履行程序情况及独立董事对关联交易的意见309 九、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响311 第九节投资者保护312 一、本次发行前后股利分配政策的差异情况312 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排315 三、其他特殊架构安排315 第十节其他重要事项316 一、重大合同316 二、对外担保的有关情况317 三、重大诉讼、仲裁及其他情况317 四、其他318 第十一节声明319 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明319 二、发行人控股股东、实际控制人声明322 三、保荐人（主承销商）声明323 四、发行人律师声明325 五、审计机构声明326 六、资产评估机构声明327 七、验资机构声明329 第十二节附件330 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况330 二、承诺事项334 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明354 四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明356 五、募集资金具体运用情况357 六、子公司、参股公司简要情况360 七、备查文件360 八、文件查阅时间360 九、文件查阅地址360 第一节释义 一、一般释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 发行人、公司、本公司、股份公司、英科新创 指 英科新创（厦门）科技股份有限公司 英科有限、有限公司 指 英科新创（厦门）科技有限公司，原名“厦门新创科技有限公司”，2002年2月8日更名为“英科新创（厦门）科技有限公司”，系发行人前身 SYNTRONBIORESEARCH 指 SYNTRONBIORESEARCH,INC.，系英科有限原股东 AANDL公司 指 AANDLCOMPANY，系英科有限原股东 英科控股 指 英科控股国际有限公司，英文名为INTECHOLDINGSINTERNATIONALLIMITED，注册于中国香港，系发行人控股股东 北京新创 指 北京新创生物工程有限公司，系发行人全资子公司 英科生物 指 英科新创（苏州）生物科技有限公司，系发行人全资子公司 英科器械 指 诺维（苏州）生物科技有限公司，原名“苏州英科新创医疗器械有限公司”，系发行人全资子公司 英科长汀 指 英科新创（长汀）科技有限公司，系发行人全资子公司 英科香港 指 英科新创（香港）科技有限公司，英文名为InTecPRODUCTS(HongKong),Inc.Limited，注册于中国香港，系发行人全资子公司 英科众康 指 英科众康（厦门）科技有限公司，系发行人参股公司 武汉楚精灵 指 武汉楚精灵医疗科技有限公司，系发行人参股公司 英科信实 指 英科信实（厦门）投资合伙企业（有限合伙） 英科恩德 指 英科恩德（厦门）投资合伙企业（有限合伙） 瑞德洛克 指 瑞德洛克（厦门）投资有限公司，系发行人关联方 汇长沅 指 汇长沅（厦门）生物科技有限公司，系发行人关联方 长昕生活事业国际有限公司 指 英文名为ORIANALIFE&WELLNESSINTERNATIONALLIMITED，注册于中国香港，系发行人关联方 厦门研发中心建设项目 指 体外诊断产品研发中心建设项目 北京研发中