语势主题观察：移动AI，苹果要回来

语势主题观察：移动AI，苹果要回来 据统计，今年6月，中国用户认可超高的5款手机，分别是iPhone15Pro、iPhone15ProMax、iPhone15、红米K70和荣耀X50，618期间，苹果价格“疯狂跳水”，销量也是应声而起。苹果6月在华销量月环比增加了44%，同比增加了40%，重新占据了销量榜第一的位置，连定价昂贵的VisionPro也吸引了很多跃跃欲试的消费人群。 中国市场以外，根据跟踪苹果供应链的APPLEINSIDER信息，苹果对iPhone16系列的销量信心满满，预计将从台积电采购9000万到1亿颗A18芯片，比iPhone15有进一步增长。这个增长背后是企业期待AI功能可能吸引更多消费者“尝鲜”。7月份，行业和金融市场将更加关注iPhone16系列生产进展情况。在AI叙事强劲的情况下，全球消费者对于AI手机的期许很可能超预期。对于苹果而言，科技创新带动更新换代需求可是久违的品牌基因回归。 图片来源：互联网 据彭博报道，苹果将加快与OpenAI、谷歌的合作，将更多AI功能引入苹果应用，并启动订阅服务。随着苹果手机AI升级打开消费应用的空间，投资者的目光将进一步认识到打开应用、提升数据分析的能力比大模型开发更有空间。 图片来源：互联网 在消费降级叙事不断蔓延的大背景下，科技创新带动的产品升级再次带动消费者对AI手机的需求实属难得，对于金融市场就很稀缺。主题分析的角度看，经济叙事和创新替代都存在预期差的苹果AI升级是值得持续挖掘的热点。 图片来源：互联网 去年年底，语势科技年度主题关注了AI重新定义端侧应用的方向。“随着生成式AI走向普通人，我们在人文和技术的交汇处看到前所未有的爆发力，生成式AI的交互革新与2000后的才华涌现必然超越工程师和分析师心中的应用增长。我们期待边缘交互方式的变革，比如AI手机，也会屏息等待才华横溢所有行业和流量平台。” 本周，语势主题热词包括移动AI，市场流动性短缺，留给逆袭者的机会在于耐心等待成长误杀带来的机会。 免责声明： 本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。