投资印度的医疗保健部门 ： 机遇和扶持政策

第51期•2022年9月|www.india-briefing.com 从DezanShira&Associates 投资印度的医疗保健部门：机遇和扶持政策 印度医疗生态系统概述 高科技创新如何推动印度医疗保健的范围对医疗保健部门的税收激励和政策支持 第04页 Pg11 Pg17 Introduction ROHITKAPUR I 董事总经理DezanShira&Associates新德里办事处 ndia高度多元化的医疗保健行业是一个有吸引力的投资途径，除了医院、医疗设备和设备、健康保险、诊断、临床试验和制药行业之外，远程医疗和医疗旅游等新领域的增长率也很高。 印度现在是世界前五大经济体之一，并且正在见证收入的增长和快速的城市化。这些因素已经让位于久坐的生活方式，这些生活方式越来越多地诱发由高血糖，高胆固醇 ，肥胖，饮酒等引起的疾病。这反过来又普及了预防保健的概念，需要提供专门的保健服务和建立超级专科医院网络。 此外，COVID-19的爆发暴露了印度医疗保健能力的重大差距，并突显了医院基础设施，保险，药品制造和研发，技术支持的服务业以及人力资本增长的巨大投资机会。 在本期《印度简报》杂志中，我们向读者概述了印度的医疗保健生态系统，国内医疗保健市场的主要趋势以及医疗旅游的范围。接下来是技术创新在克服困扰该国医疗基础设施的长期挑战方面所发挥的作用。最后，我们确定了该部门可用的税收优惠政策和主要的扶持政策。 带着善意的问候， RohitKapur Credits 出版商-亚洲简报媒体有限公司. 首席编辑-MelissaCyrill编辑-NainaBhardwajDesigner-AparajitaZadoo INDIABRIEFING·问题51·九月20222 投资印度的医疗保健部门：机遇和扶持政策 Contents 参考 印度简报及相关 标题由全资子公司亚洲简报有限公司生产内容由DezanShira&Associates提供 。 印度医疗生态系统概述 高科技创新如何推动印度医疗保健的范围对医疗保健部门的税收激励和政策支持 第04 页 Pg11 Pg17 本文件的任何内容均不承担任何责任出版物。强烈建议读者在积极寻求实施本出版物中提出的建议时寻求专业建议。 有关本杂志内容的疑问，请联系： editor@asiabriefing.com 所有材料和内容 ©2022亚洲简报有限公司。 年度订阅 印度简报杂志每年出版四次。要订阅，请访问www。asiabriefing.com/store。请浏览下面的可点击资源。 战略咨询和评论专业服务 Asiapedia 法律,税务,会计新闻杂志,指南,报告 INDIABRIEFING·问题51·2022年9月 播客和网络研讨会 亚洲简报有限公司.香港尖沙咀东九龙么地道77号华茂黄金广场5楼507单元。 跟随我们 与我们联系，了解亚洲的最新消息、事件和见解。 像印度一样简报在Facebook上 关注印度简报在Twitter上 在Linkedin上与DezanShira&Associates联系 在Youtube上查看DezanShira&Associates 扫描二维码在微信上关注我们，并获得最新的投资者新闻和资源 3 Chapter1 印度医疗生态系统概述 医疗保健是印度增长最快的行业之一，联邦政府奉行积极的政策，使该国成为全球健康和保健中心。由于医院，医疗设备，健康保险等各个子行业的外国直接投资制度自由化，在这一领域的外国投资空间很大。 NainaBhardwaj 作者 D 受人口统计、不断增长的中产阶级、不断增长的收入、更好的健康意识和越来越多的生活方式疾病等因素的影响，印度的医疗保健市场一直在以22%的复合年增长率(CAGR)扩张。2016年印度医疗保健市场价值860亿美元，预计到2023年将达到3670亿美元， 6380亿美元。 到2025年，根据INC42。Statista的数据预计，到2022年，这一估计将达到3720亿美元，高于2016年的1600亿美元。 该行业的快速增长得到了医疗保健覆盖面、服务的改善以及公共和私人参与者不断增加的支出的支持。事实上，在新冠肺炎大流行之后， 印度医疗保健市场规模（2008-2020年） 2022-2025年预测（十亿美元） 638 479 367 285 224 178 119 114 45 52 5964 66 7782 86 100 200820092010201120122014201520162017201820192020*2021*2022*2023*2024*2025* 所有带有*的数字代表预测数据。 人口、流行病学和健康转型 •不断增长的收入 •预期寿命的增加 •双重疾病负担-传染性和非传染性 •生活方式障碍 医疗价值旅行 •印度正迅速成为全球医疗价值旅行者的有吸引力的目的地，许多消费者在他们的旅行计划中包括健康套餐 启用策略环境 •实施几个大规模和雄心勃勃的倡议，如AyushmanBharat •PLI计划和医疗器械园区推广计划 巨大的需求供给缺口 •需要增加对该部门的投资 •公私伙伴关系(PPP)模式在该部门的出现 推动印度医疗保健行业增长的因素 印度医疗保健行业的趋势 由高胆固醇、高血压、肥胖、饮酒等引起的传染病向生活方式转变。 扩展到Nashik、Mohali、Dehradun等二线和三线城市。远程医疗的出现 人工智能(AI)的日益普及 健康保险的渗透率不断提高关注全民免疫计划（UIP） 印度医疗系统越来越呼吁自力更生，重点转向创新和研究 ，药品和设备制造，医疗服务的数字化转型，公平获得医疗解决方案，心理健康和健康。 印度医疗保健市场概况 就收入和就业而言，印度的医疗保健行业是印度经济的主要贡献者之一。在过去的五年中，由于数字化，创新和更新的混合商业模式以及传统主义者和技术企业的融合，该行业发展迅速。此外，Covid-19大流行催化了长期的行为转变，向个人健康和卫生、健康保险、健身和营养，以及健康监测和体检。大流行还促进了包括远程医疗在内的数字技术的采用 。 此外，城市地区由高胆固醇，高血压，肥胖，不良饮食和酒精消费引起的生活方式疾病比例上升，这增加了对专业护理服务的需求。 印度医疗保健部门的关键部门 印度的医疗保健部门包括医院基础设施，医疗设备和设备 ，健康保险，临床试验，远程医疗和医疗旅游。随着人口老龄化，中产阶级的增长越来越青睐预防性医疗保健，这些细分市场预计将多样化。 印度医疗保健行业的主要细分市场 医院 政府（医疗中心，地区医院，综合医院） 私立(疗养院、中型和顶级私立医院 Pharmaceutical 包括制造、提取、加工、净化和包装 用作人类或动物药物的化学基质 诊断 包括提供分析或诊断服务的企业和实验室， 包括体液分析 医疗设备包括主要制造医疗设备和用品的机构，例如 和用品外科、牙科、骨科、眼科、实验室等。 医疗保险 包括医疗保险和医疗报销设施，涵盖个人的 因疾病而发生的住院费用 远程医疗 在应对向农村和偏远地区提供医疗保健的挑战方面具有巨大潜力 除了在卫生部门的教育，培训和管理中的其他几个应用 2019-2030年印度医疗保健市场分布*，按提供商类型划分（单位：%） 2021财年医疗保健行业在印度的细分市场所占份额 2030*2019 Others5 4 诊断6 6 Healthtechstart-ups7 1 门诊部诊所20 22 Pharmaceuticals20 21 住院部医院 从Statista访问的数据，截至2022年7月28日 医院 70% Pharmaceuticals 20% 医疗技术 /others 4110% 45 从Statista访问的数据，截至2022年7月28日 医院和基础设施 在2021财年，印度的医院行业占整个医疗保健市场的70 ％，其次是药品（20％）和医疗技术（10％）。印度医院的长期市场前景稳定，年收入可能强劲增长 在接下来的几年中，由于国内对医疗保健和医疗旅游的需求不断增长。 虽然德里、孟买、钦奈和加尔各答等大城市拥有拥有世界一流基础设施的超级专科医院集团(阿波罗、富通、马克斯等)，但医疗保健企业现在正寻求在二线和三线城市扩张，如纳西(马哈拉施特拉邦)、印多尔(Madhya 2020财年印度医院行业领先企业的综合收入（亿卢比） 在2016年至2020年之间，印度的制药出口以5.98%的复合年增长率增长，在2020财年达到162.9亿美元。 阿波罗医院富通MaxHealthcareNarayanHrudulaya AsterDM印度HCG医 院Shalby医院 112.47 46.32 43.71 31.28 16.31 10.96 印度制药行业的主要类别是仿制药，活性药物成分（API ）/原料药，非处方药，疫苗，合同研究和制造以及生物仿制药和生物制剂。印度生物仿制药的市场规模约为30亿美元，预计到2025年将达到120亿美元。 4.87 邦），维沙卡帕特南（安得拉邦），斋浦尔（拉贾斯坦邦），莫哈里（昌迪加尔），苏拉特（古吉拉特邦 ）和德拉敦（北阿坎德邦）。 印度的医院行业为全球和国内投资者提供了巨大的投资机会,目前医疗基础设施领域有582个投资机会,价值321.6亿美元。 投资者必须注意，在绿地项目和棕地项目的自动路线下，允许100％的外国直接投资（FDI）用于医院建设，在政府批准路线下，允许高达100％的外国直接投资。 Pharmaceuticals 目前印度药品市场规模为410亿美元，预计到2030年将达 到1300亿美元。印度制药行业是世界第三大行业，生产成本比美国低约33%。根据世界贸易组织（WTO）的数据，印度在2019年的出口额方面排名全球第三，在出口额方面排名 全球第11。预测显示，印度药品出口将继续增长，该国已做好准备。 目前，制药、生物技术和生命科学细分领域约有104个投资机会，价值1.95亿美元。 生物技术 生物技术子部分包括生物制药，生物服务，生物农业，生物工业和生物信息学。Idia的生物技术市场预计将以30％的复合年增长率增长，到2025年达到1000亿美元。在印度， 有2500多家生物技术公司在运营，雇用约100万人，每年约 有15,500名生物技术毕业生加入劳动力市场。 医疗器械和设备 提供相对较少的进入壁垒，印度医疗器械行业是一个朝阳产业，预计到2025年将达到500亿美元。根据全球协调工作组规则，四类（A，B，C和D）医疗器械在印度生产 。 Themanufacturingofhigh-endmedicaldevices(CandD)isleadedbytransportationcompaniesthathaveextensiveservicenetworksinIndia.Thishighendsegmenthasover90percentdependence 这些印度制造商大多是微型、小型和中型企业(MSME),平均营业额为4.5-5亿美元。 作为医疗设备的净进口国，印度尤其依赖进口高科技医疗产品，如癌症诊断、医疗成像工具、超声波扫描和PCR技术。印度医疗器械行业面临的主要挑战仍然是当地制造业相对于竞争经济体的高成本，这是由于缺乏足够的基础设施，国内供应链和物流不足，融资成本高，缺乏优质人力资本，有限的设计能力以及研发（R＆D）差距。 随着巨大的需求和相当紧张的供应，医疗器械市场为投资者提供了巨大的投资机会。印度允许通过自动路线为医疗器械部门提供100％的外国直接投资。 诊断 印度的诊断市场预计将以20.4%的复合年增长率增长，到2022年达到320亿美元，比2019年的40亿美元估值大幅增长。有组织的部门在诊断领域的份额约为25%（实验室为15%，放射学为10%）。 Thoughthissegmentislarge