华茂伟业绿色科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

· 创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 华茂伟业绿色科技股份有限公司 （B-FCTLCo.,Ltd.） （沧州临港开发区化工大道南） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人：主承销商： （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股份数量不超过2,129.1300万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），不低于公开发行后公司总股本的25.00%；公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次发行可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过本次A股发行规模的15.00% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过8,516.5168万股 保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构15 三、本次发行的概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况27 八、发行人选择的具体上市标准28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项29 十、募集资金用途与未来发展规划29 十一、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险34 三、其他风险35 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人改制设立及报告期内股本和股东变化情况36 三、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）45 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况45 五、发行人股权结构45 六、发行人控股子公司和参股公司情况46 七、发行人控股股东、实际控制人及主要股东基本情况49 八、发行人特别表决权股份或协议控制架构54 九、发行人股本情况54 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员63 十一、发行人股权激励及相关安排72 十二、发行人员工及社会保障情况73 第五节业务与技术76 一、公司主营业务及主要产品情况76 二、公司所处行业的基本情况87 三、公司在行业中的竞争地位109 四、公司销售情况和主要客户121 五、公司采购情况和主要供应商125 六、公司的主要固定资产和无形资产132 七、公司技术水平及研发情况143 八、环境保护情况156 九、公司境外经营情况161 十、引用第三方数据情况161 第六节财务会计信息与管理层分析162 一、财务报表162 二、审计意见类型166 三、财务报表编制的基础167 四、主要会计政策和会计估计167 五、主要税项及相关税收优惠173 六、非经常性损益176 七、主要财务指标177 八、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的指标分析179 九、经营成果分析180 十、资产质量及负债结构分析221 十一、资产周转及偿债能力分析241 十二、流动性与持续盈利能力分析244 十三、日后事项、或有事项及其他重要事项249 第七节募集资金运用与未来发展规划251 一、募集资金运用基本情况251 二、未来发展规划256 第八节公司治理与独立性259 一、发行人内部控制情况259 二、发行人违法违规行为及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况260 三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况262 四、公司的独立性262 五、同业竞争264 六、关联方及关联关系265 七、关联交易情况269 第九节投资者保护276 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排及决策程序276 二、股利分配政策276 三、发行人公司治理特殊安排等重要事项278 第十节其他重要事项279 一、重大合同279 二、对外担保情况284 三、重大诉讼或仲裁事项285 第十一节声明286 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明286 二、控股股东、实际控制人的声明287 三、保荐人（主承销商）声明288 四、发行人律师声明290 五、会计师事务所声明291 六、资产评估机构声明292 七、验资复核机构声明293 第十二节附件294 一、备查文件294 二、文件查阅地址和时间294 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况295 四、本次发行相关主体作出的重要承诺298 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况320 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明322 七、募集资金投资项目具体运用情况322 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 简称 指 释义 华茂伟业、公司、本公司或发行人 指 华茂伟业绿色科技股份有限公司 华茂有限 指 沧州临港华茂化工科技有限公司/河北华茂伟业科技有限公司，发行人前身 路氏家族 指 以路春茂、杨传华夫妇，其子路千里、路万里、路亿里三兄弟为核心的家族 英萃投资（已更名为：英萃咨询） 指 北京英萃投资管理中心（有限合伙），现已更名为：北京英萃咨询管理中心（有限合伙） 宇通投资 指 赣州宇通投资合伙企业（有限合伙） 水晶球（已更名为：海南泽坤） 指 新沂市水晶球创业服务中心（有限合伙），现已更名为：海南泽坤扶优投资中心（有限合伙） 红土长城 指 深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 临港兴园 指 沧州临港兴园高新产业发展基金有限公司 燕赵资管 指 河北燕赵资产管理有限公司 北京华茂 指 北京华茂绿色科技有限公司 石嘴山华茂 指 华茂伟业绿色科技（石嘴山）有限公司 内蒙古华茂 指 内蒙古华茂绿色科技有限公司 江苏华茂 指 江苏华茂英萃绿色科技有限公司 河北谷之润 指 河北谷之润科技有限公司 健馨生物 指 河北健馨生物科技有限公司 永清生物 指 永清华茂生物药业有限公司 永清科技 指 永清县华茂科技有限公司 油化所 指 北京油化精细化工研究所 世豪生物 指 北京世豪盛世生物科技有限公司 金世豪生物 指 北京金世豪生物科技有限公司 世豪酒花 指 北京世豪酒花制品厂 华旭化工 指 河北华旭化工有限公司 汇特塑业 指 河北汇特塑业有限公司 亨斯迈 指 亨斯迈（HUNTSMANCORPORATION），特殊化学品的全球制造商及营销商之一 巴斯夫 指 巴斯夫股份公司（BASFSE），德国化工企业 APL 指 Amines&PlasticizersLimited，位于印度的化工企业 ProChema 指 ProChemaHandels-GmbH，位于奥地利的全球化工产品贸易公司 兰精 指 奥地利兰精集团（LenzingGroup），高档纤维素纤维的生产企业 保定天鹅 指 保定天鹅新型纤维制造有限公司，知名莱赛尔纤维厂商 赛得利 指 赛得利（常州）纤维有限公司 亚太森博 指 亚太森博（山东）浆纸有限公司 海南诚和信 指 海南诚和信实业有限公司 兰升生物 指 河北兰升生物科技有限公司，现已更名为：兰升生物科技集团股份有限公司 西安斯派特 指 西安斯派特环保科技有限公司 九久化学 指 安阳九久化学科技有限公司 保荐机构、保荐人、广发证券 指 广发证券股份有限公司 发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会 指 华茂伟业绿色科技股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 华茂伟业绿色科技股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 华茂伟业绿色科技股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 《华茂伟业绿色科技股份有限公司章程》及其历次修订版本 公司章程（草案） 指 《华茂伟业绿色科技股份有限公司章程（草案）》，将于公司首次公开发行股票并上市后生效实施 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本次发行 指 公司本次申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票 招股说明书 指 华茂伟业绿色科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期、最近三年及一期 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-6月 全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家安全监管总局 指 原国家安全生产监督管理总局 国家市场监管总局 指 国家市场监督管理总局 公安部 指 中华人民共和国公安部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 国家卫生健康委员会 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 科学技术部 指 中华人民共和国科学技术部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语 简称 指 释义 绿色化学 指 根据化学原理来提高化学反应效率，并减少或避免因化学反应给自然环境造成污染的学科，最核心内容是“原子经济性”，即最大限度地利用原料分子中的每一个原子，将其结合到目标分子中，如果最终达到“零排放”，则反应是百分之百原子经济性的 有机胺 指 含有氨基的有机物的统称 吗啉 指 1,4-氮氧环己烷（CAS号：110-91-8），有机胺化合物 DMDEE 指 “2,2-二吗啉基二乙基醚”（CAS号：6425-39-4），有机胺化合物 TE