2024母婴家电市场分析报告

人群细分，母婴赛道崛起 2024母婴家电市场分析报告 2006~2023年纯家电零售市场规模及同比增速变化趋势 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 零售额（亿元）零售额同比增长率（%） 20.2% 9103 9280 8972 15.3% 16.3% 16.9% 7450 8665 8777 7891 8118 8275 7286 7558 9.8% 8.6% 6270 6814 8.7% 6375 15.4% 6.7% 6.1% 4370 4800 5215 1.9% 3756 -2.2% 3.7% 4.4% -3.3% -6.4% -4.5% -9.5% 200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2008年及以前 第一阶段 从无到有的普及期特征：从无到有以城镇普及为主 2009-2018 第二阶段 消费高质量增长期 特征：城镇、农村同时普及各细分品类内部结构快速升级 2019年-至今 第三阶段 存量升级与新品类驱动 特征：农村增量尚存，城镇普及即将结束新兴家电逐渐兴起 数据来源：GfK中怡康零售监测数据©GfK 经济增长主引擎 国民生产总值 社会消费品零售总额 货物进出口总额 居民人均可支配收入 29.6万亿 12.0万亿 10.2万亿 11,539元 同比增长+5.3% 同比增长+4.7% 同比增长+5% 同比增长+6.2% （2024Q1） （2024Q1） （2024Q1） （2024Q1） 125 120 115 110 105 100 95 90 85 M3M2M1M12 M11 M10M9M8M7M6M5M4M3M2M1M12 M11 M10M9M8M7M6M5M4M3M2M1 80 121.5 2021~2024年Q1消费者信心指数变化 消费者信心指数 94.9 85.5 88.989.1 89.4 35% 25% 15% 5% -5% -15% 2021~2024年Q1社会消费品零售额同比变化 社会消费品零售额同比（%) 18.4% 10.6% 6.7% 5.4% 3.1% 10.1% 7.4%5.5% 3.1% -5.9% -11.1% 2022 2023 2024 M3M1-2 M12 M11 M10M9M8M7M6M5M4M3M1-2 M12 M11 M10M9M8M7M6M5M4M3M1-2 2022 2023 2024 数据来源：国家统计局；中国人民银行《中国金融稳定报告》（2023）©GfK 2023全年国内房地产市场情况2023年国内人口情况及未来年龄结构趋势 房地产新开工施工面积 -20.4% 房地产施工面积 -7.2% 单位：亿人 20202025E 2.50 2.00 1.50 1.00 房地产竣工面积 +17.0% 商品房销售面积 -8.5% 0.50 - 新生代进入消费市场 适老消费成为机会点 0-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+ •2023全年出生人口为902万人，死亡人口为1110万人，净减少208万人，人口自然增长率-1.48‰ •预计20~50岁核心消费人群从2020年的5.97亿，减少至2025年的5.56亿，净减少4200万 数据来源：国家统计局©GfK 国内历年GDP与家电市场销售额增速（%） 家电市场规模（亿元）GDP增速%家电市场增速% 9.8%8.6% 20.2% 8.7% 16.9% 7.4%7.0%6.8% 15.4% 6.7%6.0% 2.2% 8.4% 3.0% 5.2% 4.6% 2024家电市场分板块市场预测 9.7%9.4%10.6%9.6%7.9%7.8% -6.4% -2.2% 3.7%4.4% 6.9% 1.9% -3.3% -9.5% 6.7% 8699 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 2024E -4.5% 6.1% -0.9% 厨卫家电2055亿， 16% 24% 13% 47% +1.7% 生活家电1389亿， +0.2% 48005215 6270 68146375 7450 7286 75587891 910392808972 8118 8665 8275 8777 2008-2018 CAGR：+6.8% 2018-2023 CAGR：-1.1% 白色家电4132亿， -1.6% 黑色家电1123亿， -3.9% 数据来源：国家统计局；GfK中怡康推总与预测；IMF©GfK 创新产品与目标人群精准匹配将成为关键 中国家电保有量 消费者购买大家电的首要动机比例% 更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买 ≈69亿台 中国大家电保有量 ≈25亿台 2019 17 9 18 55 17 8 16 59 2023 我准备花更多的钱在能让生活变得更便利的产品上 （智能产品、新兴品类） 42% 47% 我倾向于少而精的消费理念（高品质商品） 中国冰箱保有量 亿台 ≈5 数据来源：GfK全球消费者调研，gfknewronConsumer,Belgium,France,Germany,GreatBritain,Italy,Netherlands,Spain；MDA9(Fridges,Freezers,Washers,Dryers,Cooking,Dishwasher,BIHobs,Hoods,Microwaves) ©GfK 财务状况 消费者经济处境和倾向结构 一如既往型 财务/支出维持不变 维持消费习惯购买偏好品牌 18% 23% 悠然自若型 储蓄增加消费自由 精打细算型 财务维持支出谨慎 重振旗鼓型 曾收入减少/经历失业，重回正轨 捉襟见肘型 财务危机生活拮据 消费策略 看重性j价比 寻找平价替代品 专注必需品 价格敏感度较低 追求进阶价值 人群占比 2024.1月调研结果 2023.1月调研结果 17% 29% 多平台比价 30% 28% 27% 15% 努力寻求低价 8% 5% 数据来源：NIQ2024消费者洞察与展望报告-年初版 问卷问题:下面哪个选项最符合两年新冠对你财务状况的影响 ©GfK 母婴家电成为细分赛道中的王者，母婴消费者追求健康品质，注重 口碑影响 90%50.8% 近九成的孕育女性都关注过母婴类家电产品，有50.8%的用户认为选购专业的母婴家电非常有必要。 年轻一代育儿观念转变带来母婴家电需求 追求品质 喜欢尝鲜 口碑影响 比起价格实惠，健康与品质对我们来说最重要。78%愿意在社交平台与他人分享我的经验或感受。77%我更相信身边熟人的推荐，而不是网上的宣传。68% 数据来源：《2023母婴行业洞察报告》 ©GfK 消费者购买母婴类家电主要考虑因素 消费者购买母婴家电的主要考虑因素 55%48% 44% 40% 33% 21% 17% 材质安全 功能全面 操作便利 方便携带 产品性价比高 品牌口碑好 产品尺寸合适 颜值高 ©GfK 母婴家电未来发展趋势 智能化健康化个性化丰富化 ©GfK 2024YTD智能家电市场规模2024YTD各品类智能化占比（零售额） 零售量 零售额 均价 2479万台 647亿元 2609元 11.8% 29.9% 31.2% 37.2% 38.0% 58.1% 14.3% 9.7% 0.3% 大家电厨卫大电厨房小电清洁电器环境电器水家电 ©GfK 数据来源：公开资料整理 “用户+场景”是家电行业内的高频热词。 从人在场景里的需求出发，驱动产品创新，是不少家电企业接下去的发展方向，围绕黑电、白电与厨电，依托互联网，围绕用户形成场景化服务，形成服务网。 对于智能家居产品来说，其最终形态是实现全屋产品的智能化、场景化，就智能家居单品还停留在只能用APP控制并且没有联动，智能场景化才是其未来更优的发展方向。通过搭建智能家居系统，实现在家庭场景中实现各个产品的交互场景化的智能家庭。 智慧客厅解决方案智慧厨房解决方案智慧浴室解决方案智慧卧室解决方案智慧阳台解决方案 全屋空气智慧解决方案全屋用水智慧解决方案 …… ©GfK 母婴健康家电有了新的发展空间和机遇 疫情饮食安全与健康通货膨胀教育问题坏境污染与保护 影响中国消费者的10大因素 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 6 7 7 维护或改善健康退休储蓄或投资 38%32% 优先考虑业余爱好和休闲活动 22% 为子女提供教育 22% 照顾父母或家庭成员 21% 做出改变，让生活更加独立 18% 开创或发展事业 18% 优先考虑旅行 15% 与朋友社交和结识新朋友 12% 灵活工作，改善生活体验 11% FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22DEC-22MAR-23DEC-23 N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500N=2500 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。 中国消费者信心跟踪调研Dec-2023 数据来源：NIQ2024ConsumerOutlookChina；公开资料©GfK 19.1% 37.5% 20.4% 2024Q1双线冰箱分门体零售额份额表现 14.0% 27.2% 31.3% +10.3pcts +8.1pcts 对开十字法式三门单两门 2023 2024 2023 2024 线上 线下 6.9% 7.0% 10.3% 11.2% 6.2% 7.1% 12.8% 16.2% 31.1% 32.5% 30.4% 38.5% 17.3% 23.0% 数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度监测 ©GfK 衣食食住 ©GfK 2022-2025母婴家电市场零售额规模变化 零售额（亿元） 额同比 800 30% 711 25% 35% 700 30% 600 25% 569 25% 25% 500 455 20% 400 350 15% 300 200 10% 100 5% 0 0% 2022202320242025 ©GfK Thankyou 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 关注GfK官方微信号获取最新行业洞察 “GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据！