每日晨报

每日晨报│2024年7月3日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,769 +0.29% +4.23% 恒生科技指数 3,539 -0.43% -5.98% 国企指数 6,374 +0.68% +10.51% 沪深300 3,471 -0.18% +1.19% 上证综合指数 2,997 +0.08% +0.74% 深证成份指数 8,812 -0.97% -7.48% 中小板指 5,650 -0.90% -6.14% 道琼斯指数 39,331 +0.41% +4.36% 标普500指数 5,509 +0.62% +15.50% 纳斯达克指数 18,028 +0.84% +20.10% 伦敦富时指数 8,121 -0.56% +5.02% CAC40指数 7,538 -0.30% -0.06% DAX指数 18,164 -0.69% +8.43% 汇率1M升跌6M升跌 主要货币表 今日要闻 鲍威尔：美国在通胀方面取得相当大进展 5月零售业总销货值305亿元按年跌11.5% 日圆兑美元持续在38年低位附近财务大臣：继续密切关注 中汽协：6月汽车消费指数回落至74.5预计7月继续回落 伦敦上市遇阻据报Shein保留香港上市为后备方案 欧元区五月份的失业率为6.4%，符合预期 欧元区6月年率通胀预估值为2.5%，符合预期 碧桂园及诺辉健康下星期三起被剔出恒指系列成份股 市场回顾 港股：港股在下半年首个交易日靠稳，但全日升幅有限，未能突破18000点关口。恒生指数早段最多升 近270点，触及17986点，收报17769点，升50点，升幅约0.3%，连升两个交易日，主板成交额逾1184亿元。科技指数反覆偏软，跌逾0.4%收市。ATMXJ个别发展，腾讯及京东集团跌近1%至2%，美团及小米升约1%。电动车造好，理想汽车升约5%，是表现最好恒指及科指成份股。石油、内房股都升，中石油及中海油升逾4%，龙湖及华润置地升约3%。中资金融股造好，重磅股汇控、港交所、友邦偏软。博彩、本地地产股下跌，消费及医药股个别发展。 人民币指数 100.040 +0.28% +2.21% A股：沪深股市个别发展。上证指数未能企稳3000点收市，收报2997点，升2点，连升3日。深证成 美汇指数 106.001 +1.28% +3.72% 份指数收报8812点，跌86点，跌幅0.97%。创业板指数收报1665点，跌17点，跌幅1.05%。 港币/人民币 0.931 -0.47% -1.79% 美股：美股3大指数反复高收，纳斯达克指数和标准普尔500指数双双创收市新高，分别首次收于 人民币/美元 0.138 +0.41% +1.79% 18000点和5500点以上，联储局主席鲍威尔表示抗通胀获得进展。道琼斯指数收市报39331点，升162 欧元/美元 1.072 -1.73% -2.07% 点，升幅0.4%。纳指报18028点，升149点，升幅0.8%。标普500指数报5509点，升33点，升幅0.6%。 英镑/美元 1.263 -1.37% +0.12% 美元/瑞士法郎 0.904 -0.94% -5.95% 欧洲：欧洲主要股市收市下跌，市场忧虑法国大选及利率前景。法国CAC指数收市报7538点，跌22点， 美元/日元161.610-3.42%-12.14% Tesla上季汽车交付量跌5%，但跌幅小过预期，带动股价急升10%，触及近6个月以来最高水平。苹果和亚马逊创新高，两者都升逾1%。Nvidia则跌1.3%。Visa高收1.9%，是表现最好的道指成份股。 主要商品表 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶)87.160+7.78%+7.78% 跌幅0.3%。德国DAX指数报18164点，跌126点，跌幅近0.7%。英国富时100指数报8121点，跌45 点，跌幅近0.6%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 天然气(1mnBtu)2.470-7.21%-7.21% 黄金（盎司）2,326.67-1.02%+13.00% 白银（盎司）29.324-4.59%+23.91% 玉米（1蒲式耳）422.000-9.64%-9.64% 大豆（1蒲式耳）1,116.5-5.72%-5.72% 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 29,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 (亿人民币) 沪港通 深港通 南向 额度使用 36.96 使用率 8.80% 额度使用使用率 44.5210.60% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 鲍威尔：美国在通胀方面取得相当大进展 美国联储局主席鲍威尔表示，劳动市场仍然强劲，而服务业通胀通常更具粘性。不过他说，通胀有恢复放缓迹象，但指出政策仍具限制性是适当，亦清楚太早及太迟行动的风险。 他在出席一个活动发表讲话时指出，美国在通胀方面取得相当大的进展，通胀可能在明年年底或后年重返2%。 5月零售业总销货值305亿元按年跌11.5% 本港零售销货额数字跌幅收窄。政府统计处公布，5月零售业总销货价值临时估计为305亿元，按年跌11.5%，数字连跌3个月，但跌幅较4月时收窄3.2个百分点。今年首5个月下跌6.1%。 扣除价格变动后，5月零售业总销货数量临时估计按年下跌12.9%。首5个月下跌7.7%。另外，在5月的零售业总销货价值中，网上销售占8.7%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为26亿元，按年上升21.9%。 各主要类别中，5月珠宝首饰、钟表及名贵礼物销货值跌近21.4%；百货公司货品销货价值下跌21.1%；服装销货价值下跌18.8%。 政府发言人表示，5月零售业总销货价值按年继续显著下跌，主要受到旅客和市民消费模式的转变，以及港元汇率高企的影响。去年同期的比较基数较高亦有关系。 展望未来，发言人说，零售业界在短期内可能仍会面对一些挑战。然而，国家最近公布的惠港措施，包括进一步优化个人游计划，以及提高内地居民旅客行李物品免税额度，应对促进本港零售业务有帮助。特区政府大力推动盛事经济和提振市面气氛亦会带来支持。市民就业收入增加，近期资产市场回稳，都对零售业有利。 发言人指出，5月零售业网上销售价值按年上升超过两成，占整体零售销售额近月持续上升，显示因应消费模式的转变，改变销售形式，开创新业务，可以为零售业带来新机遇。特区政府会持续支援中小企拥抱数码转型，包括通过数码转型支援先导计划，协助零售业采用现成的数码科技方案。 日圆兑美元持续在38年低位附近财务大臣：继续密切关注 日圆兑美元在亚洲汇市持续在38年低位徘徊，7月2日低见161.66日圆，较早时报 161.64日圆，跌幅逾0.1%。 日本财务大臣铃木俊一在内阁会议后的例行新闻发布会上表示，政府的立场没有改变，汇率水平由市场决定，反映各种因素的综合影响，包括通胀、经常帐余额、市场信心和投机行为，当局将继续密切关注市场。 被问及口头干预效果时，铃木俊一表示，不便对此发表评论。中汽协：6月汽车消费指数回落至74.5预计7月继续回落 中国汽车流通协会发布最新「汽车消费指数」显示，6月汽车消费指数为74.5，按月下降。预计7月汽车销量按月将继续回落。 中汽协指出，汽车消费指数的下降可能与市场需求的变化有关。6月汽车销量表现虽然不尽如人意，但整体市场仍显示出一定的稳定性。未来汽车市场的表现将受到宏观经济环境、政策支持和消费者需求等多重因素的影响。 伦敦上市遇阻据报Shein保留香港上市为后备方案 据《金融时报》引述消息人士指，内地时装电商Shein纵使已向伦交所递交秘密上市申请，惟仍保留香港上市为后备方案。而报道亦指，公司的上市计划尚未成型，最终或未必会到伦敦上市。公司代表拒绝就任何与潜在上市计划有关的查询作出回应。 早前有外电报道公司筹备今年在英国上市，惟消息传出后，英国人权组织对Shein的劳工政策及供应链表示强烈反对，另有英国政界人士批评公司的生意模式有避税之嫌。 欧元区五月份的失业率为6.4%，符合预期 欧元区五月份的失业率为6.4%，与上一期持平。预测值为6.4%。欧元区6月年率通胀预估值为2.5%，符合预期 欧元区6月的年率通胀预估值为2.5%，低于先前的2.6%。预测值为2.5%。碧桂园及诺辉健康下星期三起被剔出恒指系列成份股 恒指公司表示，由于持续停牌，碧桂园及诺辉健康，将于下星期三起被剔出恒生指数系列成份股。 碧桂园将被剔出恒生综合行业指数-地产建筑业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生港股通指数等。 诺辉健康将被剔出恒生综合行业指数-医疗保健业、恒生综合小型股指数、恒生综合中小型股指数、恒生港股通指数等。 另外，恒指公司将于8月16日公布第2季季检结果。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 理想汽车 73.8 4.98% 8.88亿 五大跌幅 1 信义光能控股有限公司 3.71 -5.60% 2.09亿 2 东方海外（国际）有限公司 132.6 4.66% 3.3亿 2 李宁有限公司 16.06 -4.97% 5.64亿 3 中国海洋石油有限公司 23.4 4.46% 22.95亿 3 周大福珠宝集团有限公 司 8.1 -4.14% 1.47亿 4 中国石油天然气股份有 限公司 8.23 4.18% 17.24亿 4 舜宇光学科技（集团） 有限公司 46.45 -3.73% 4.46亿 5 中国神华能源股份有限 公司 37.1 3.20% 10.01亿 5 农夫山泉股份有限公司 35.7 -3.64% 3.97亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 CMON 0.059 78.79% 93.48万 五大跌幅 1 第七大道控股有限公司 1.8 -43.04% 2.71百万 五大 2 千百度国际控股有限公司 0.205 36.67% 36.62万 2 荣丰亿控股有限公司 0.114 -39.36% 1.34百万 升幅 3 百德国际有限公司 0.97 36.62% 3.35千万 3 中国天弓控股有限公司 0.83 -34.13% 1.24百万 4 朗诗绿色管理有限公司 0.073 32.73% 292 4 宏信建设发展有限公司 1.06 -29.33% 5.65千万 5 天彩控股有限公司 0.62 30.53% 3.93百万 5 嘀嗒出行 3.6 -22.58% 3.45千万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股有限公司 369.2 -0.86% 100.65亿 五大最佳 1 招商银行 34.238 2.92% 36.315 2 盈富基金 18.19 0.39% 67.21亿 2 工商银行 4.75 2.79% 4.746 3 中国建设银行股份有限公司 5.86 1.56% 40.49亿 3 中国平安 36.35 2.20% 36.331 4 阿里巴巴集团控股有限公司 70.45 -0.07% 30.61亿 4 长和 38.05 2.11% 37.815 5 美团 112.2 0.99% 30.61亿 5 电能实业 42.45 2.09% 42.996 ADR