农银国际证券每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 17718.61 0.01 (1.72) H股 6331.86 0.12 (1.68) 红筹 3867.09 1.40 (0.78) HSC大型股 1625.96 (0.05) (1.71) HSC中型股 3464.35 0.50 (1.72) AH股溢价 142.84 1.07 3.04 沪深300 3478.18 0.48 0.04 富时中国A50 12118.93 0.34 (0.18) 上证180 7693.22 0.63 0.43 上证380 4969.02 1.16 0.48 台北加权 23058.57 0.11 1.07 日经225 39631.06 0.12 1.17 道琼斯 39169.52 0.13 (0.61) 标普500 5475.09 0.27 0.50 纳斯达克 17879.30 0.83 2.19 德国DAX30 18290.66 0.30 (0.19) 富时100 8166.76 0.03 (1.39) 法国CAC40 7561.13 1.09 (1.89) 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 83.44 0.07 3.23 纽约期金(美元/toz) 2341.70 0.12 1.08 17,000 16,000 15,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 4,500 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,600 来源：彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅最大。美国主要科技股整体上涨，带动纳斯达克指数升幅最 大。昨天欧洲三大股市均上涨，其中法国CAC40指数升幅最大。法国国会第一轮选举结果有利于法国政局稳定，市场反应较为积极。上周五恒指及国指均小幅上涨，而恒生科技指数跌幅较大。消费股和科技股表现疲弱。昨天上证综指及深成指均上升，其中上证综指升幅较大，而创业板指小幅下跌。沪深300指数各行业指数能源指数领涨，消费指数领跌。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入26.32亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入29.44亿港币。今天将公布欧元区6月CPI同比和CPI月环比数据。 标普高盛584.55 1.07 0.40 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品291.57期货价格指数 0.00 (0.17) 中国 制造业PMI 6月 49.50 49.50 49.50 罗杰斯国际 商品指数 3955.25 0.75 (0.45) 中国非制造业PMI 6月51.00 50.50 51.10 澳元兑美元0.660.03(0.60) 中国 财新中国PMI制造业 6月 51.5 51.8 51.7 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 德国 CPI同比 6月 2.3% 2.2% 2.4% 港元兑人民币 0.94 0.19 0.84 德国 CPI月环比 6月 0.2% 0.1% 0.1% 美元兑人民币 7.31 0.22 0.73 美元兑港元 7.81 0.02 (0.12) 来源：彭博（*均为修正值） 美元兑日元161.611.183.42欧元兑美元 1.07 0.20 (1.55) 主要新闻总结 英磅兑美元 1.26 (0.35) (1.30) ˙中国央行公告称将向一级交易商开展借入国债操作 ˙美国最高法院部分支持特朗普的豁免权诉求 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.26 2.70 (5.90) 香港(10年期) 3.54 1.20 (22.20) 美国(10年期) 4.45 20.58 (4.51) ˙欧洲央行行长拉加德称需要时间来评估通胀的不确定性 ˙法国议会选举极右翼得票第一但不及预期 ˙德国通胀放缓围绕经济反弹的乐观情绪减弱 来源：彭博 ˙中国国务院副总理何立峰强调加大力度吸引外资进一步放宽市场准入 ˙中国金融时报：多家中国国内银行正在跟进外卡交易手续费下降 ˙中国部分大型公募基金要求债券经纪商降低交易费用 国际经济要闻 美国最高法院部分支持特朗普的豁免权诉求 欧洲央行行长拉加德称需要时间来评估通胀的不确定性 法国议会选举极右翼得票第一但不及预期 美国最高法院裁定，唐纳德·特朗普可以部分免于受到企图推翻2020年大选结果的刑事指控，而这一结果几乎确保了他的相关案件不会在11月总统大选前开庭。大法官以6比3的表决结果表示，联邦上诉法院在驳回特朗普的豁免权诉求时太过绝对化。这也是高院首次裁定前总统在任期间的部分公职行为免于起诉。（彭博） 欧洲央行行长拉加德表示，该行尚未有足够证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了外界对官员们将在7月按兵不动的预期。拉加德周一在葡萄牙辛特拉为欧洲央行的年度央行论坛开幕时表示，由于欧元区就业市场保持强劲，欧洲央行有时间评估将发布的信息。她表示，价格飙升后，声称胜利为时过早。这番话暗示欧洲央行在本月晚些时候的会议上将倾向于维持借贷成本不变。（彭博） 法国极右翼玛丽娜·勒庞所属的国民联盟及其盟友在第一轮投票中得票数位居第一。据法国内政部数据，国民联盟取得了33.2%的选票。新人民阵线获得28%，马克龙领导的中间派联盟得票20.8%。勒庞的获胜幅度小于早前部分民调所暗示的水平。法国总理周日晚决定暂停实施一项不受欢迎的失业保险改革计划，暗示马克龙的团队正在寻求与左翼构建联盟。（彭博） 随着德国经济复苏出现停滞迹象，德国通胀在经历了两个月的加速后放缓。6月消费者 德国通胀放缓围绕经济反弹的乐观情绪减价格同比上升2.5%，升幅低于5月份的2.8%，与接受彭博调查的分析师预估一致。在德 国，信心低迷可能抑制了价格压力。消费者和企业近期对欧洲最大经济体的看法并不像 弱预期的那么乐观。私营部门商业活动也低于预期。德国央行预计通胀率会在9月之前略 有下降，然后在年底前再次回升。（彭博） 大中华经济要闻 中国央行公告称将向一级交易商开展借入国债操作 中国国务院副总理何立峰强调加大力度吸引外资进一步放宽市场准入 中国金融时报：多家中国国内银行正在跟进外卡交易手续费下降 中国部分大型公募基金要求债券经纪商降低交易费用 中国人民银行公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基 础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。央行公告引发国债收益率大幅反弹。其中10年国债收益率自盘中低点反弹逾6个基点，报2.245%，早盘一度跌至2.18%并创下历史最低水平。同期限国债期货午后开盘直线下挫，迈向逾两个月最大单日跌幅。分析称此举意味着央行卖出国债操作近在眼前。（彭博） 据新华社报道，中国国务院副总理何立峰1日在北京主持召开外资工作座谈会，强调要进一步做好吸引和利用外资工作，抓紧落实已出台的各项政策，进一步放宽市场准入，破除不合理限制。加大精准招商引资力度，强化服务保障，推动外资项目加快落地建设 。（彭博） 中国央行主管的金融时报报道，国内收单机构已根据维萨、万事达发布的降费通知，下 调除部分特定行业外商户线下刷卡交易的手续费，收单机构基本已于6月底完成降费工作。报道称，目前多家银行包括工商银行、农业银行、中国银行与建设银行等正积极跟进调整相应商户的收单手续费率，将卡组织让利分毫不差让渡给商户。（彭博） 据知情人士透露，中国部分大型公募基金要求货币经纪商降低交易费用。因消息未公开 而要求匿名的知情人士称，这些基金过去将交易费用转嫁给了投资者，但在中国证监会自7月起实施的新规下，不能再采取这种做法。知情人士称，货币经纪商同意在各方达成协议前，从周一开始免费提供服务。（彭博） 企业要闻 据知情人士透露，美国司法部将起诉波音公司刑事欺诈。知情人士透露，美国司法部周 美国司法部将对波音提起刑事欺诈指控公日在一场会议上，对两起737Max事故遇难者的家属和他们的律师表示，波音需在本周 末之前决定是否认罪。其中两位知情人士称，美国司法部将通知波音公司，在根据2021 司需在本周末前决定是否认罪 特斯拉周二将公布第二季度销售数据 贝莱德据悉接近收购数据提供商Preqin的交易 路透：法国反垄断监管机构准备起诉英伟达 年延迟起诉协议已经支付的2.436亿美元之外，公司还需支付2.436亿美元的额外刑事罚款，使得总计的罚款数额接近5亿美元。（彭博） 分析师预计特斯拉将在周二公布第二季度交付441,019辆电动汽车，同比下降5.4%。这将是特斯拉连续第二个季度销售下滑。首席执行官马斯克已经尝试了降价等各种举措来刺激对特斯拉汽车的需求。但折扣并没有阻止该公司去年下半年的销售减速，然后随着整体电动汽车市场降温，销售出现下降。（彭博） 据知情人士透露，贝莱德接近以20亿英镑25亿美元收购私人资本数据库提供商Preqin。 Preqin提供的私募股权数据库是最大和最受欢迎的数据库之一。它涵盖近30,000家公司和近62,000支基金。Preqin的竞争对手是彭博新闻社的母公司彭博有限合伙企业。（彭博） 路透援引未具名直接知情人士报道称，法国反垄断监管机构正准备指控英伟达涉嫌反竞争行为。法国反垄断机构去年9月突击检查了英伟达显卡部门。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.77 4.12 0.44 (29.09) 1635 大众公用 1.16 - 0.38 (60.03) 1398 工商银行 4.64 4.28 0.44 (25.83) 753 中国国航 3.63 - 1.47 (53.99) 1288 农业银行 3.34 4.12 0.44 (30.01) 670 东方航空 1.96 - 1.02 (54.86) 3988 中国银行 3.85 4.84 0.47 (23.30) 1055 南方航空 2.92 - 1.31 (53.72) 1658 邮储银行 4.58 5.62 0.52 (16.12) 1919 中远海控 13.66 8.72 1.00 (19.67) 3328 交通银行 6.13 4.65 0.46 (24.36) 598 中国外运 3.80 6.31 0.67 (37.32) 3968 招商银行 35.45 5.71 0.86 (4.01) 2866 中远海发 1.13 9.98 0.48 (59.87) 998 中信银行 5.01 3.40 0.35 (31.35) 1138 中远海能 10.14 12.90 1.26 (41.08) 6818 光大银行 2.43 3.62 0.27 (29.13) 2880 大连港 0.61 9.51 0.34 (54.96) 2016 浙商银行 2.09 3