农银证券每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 17523.23 (0.00) (1.38) H股 6275.64 (0.14) (1.56) 红筹 3812.51 (0.49) (3.05) HSC大型股 1611.88 0.01 (1.06) HSC中型股 3398.37 0.57 (1.59) AH股溢价 146.00 0.92 2.70 沪深300 3439.81 1.12 (0.92) 富时中国A50 12099.55 0.99 (0.94) 上证180 7652.47 1.08 (0.68) 上证380 4810.59 1.64 (2.27) 台北加权 23900.08 0.09 4.46 日经225 41580.17 1.96 2.46 道琼斯 39291.97 (0.13) 0.31 标普500 5576.98 0.07 1.86 纳斯达克 18429.29 0.14 3.08 德国DAX30 18236.19 (1.28) 0.40 富时100 8139.81 (0.66) 0.23 法国CAC40 7508.66 (1.56) (0.39) 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 81.64 0.28 (1.41) 纽约期金(美元/toz) 2372.80 0.21 1.69 17,000 16,000 15,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 4,500 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,600 来源：彭博 股市短評 昨天美国三大股指表现不一，其中仅道指继续下跌，而标普500指数和纳指均微涨，美联储主席鲍威尔的国会听证会 讲话未超出市场预期；标普500指数中金融指数领涨，而原材料指数领跌。昨天欧洲三大股市均下跌，其中法国CAC40指数跌幅较大。昨天恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大；港股各个行业指数中原材料指数领涨，而能源指数领跌。昨天上证综指及深成指均回升，其中上证综指涨幅较大；沪深300指数各行业指数中所有行业指数均上涨，而信息技术指数领涨。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入33.64亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入23.24亿港币。今天将公布中国CPI及PPI数据。 标普高盛573.78 (1.04) (1.84) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品289.98期货价格指数 (0.32) (0.55) 日本 机床订单同比 6月 N/A 9.7% 4.2% 罗杰斯国际 商品指数 3916.26 (0.68) (0.99) 日本PPI同比 6月2.9% 2.9% 2.6%* 美国 NFIB中小企业乐观程度指数 6月 90.2 91.5 90.5 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 澳大利亚 西太平洋消费者信心指数 7月 N/A 82.7 83.6 港元兑人民币 0.93(0.20) 0.36 英国 BRC同类销售同比 6月 0.8% -0.5% 0.4% 美元兑人民币 7.29(0.17) 0.34 美元兑港元 7.810.03 (0.01) 美元兑日元 161.43(0.16) 来源：彭博（*均为修正值） 2.72 主要新闻总结 欧元兑美元 1.08 0.26 0.46 英磅兑美元 1.28 0.36 0.45 澳元兑美元 0.67 0.52 1.97 ˙美联储主席鲍威尔警告就业市场风险，但暗示降息还要再等等 ˙美国小企业乐观情绪连续第三个月走强，至今年以来的新高 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.28 3.60 (3.10) ˙韩国央行行长：通胀放缓趋势是央行决策的考虑因素之一 香港(10年期) 3.45 (16.00) (13.40) ˙日本央行将与市场人士举行会议，就缩减购债计划听取意见 美国(10年期) 4.30 (6.28) (17.11) 来源：彭博 ˙中国国务院调查罐车运输食用油乱象，开展食用油风险隐患专项排查 ˙央视：中国财政部下达8.48亿元人民币资金支持12省份度汛救灾 ˙中国央行和香港金管局将允许在岸国债作为互换通业务的履约抵押品 ˙香港政府向立法会建议规管网约车平台 国际经济要闻 美联储主席鲍威尔警告就业市场风险，但暗示降息还要再等等 美国小企业乐观情绪连续第三个月走强，至今年以来的新高 韩国央行行长：通胀放缓趋势是央行决策的考虑因素之一 日本央行将与市场人士举行会议，就缩减购债计划听取意见 美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，在寻找更多通胀放缓迹象的同时，官员们越来越警惕 借贷成本高企给劳动力市场带来的潜在风险。尽管投资者押注降息将从9月份开始，但鲍威尔周二在国会作证时小心翼翼地没有透露相关时间表，不过他强调劳动力市场正在出现越来越多降温迹象。鲍威尔在周二为参议院听证会准备的证词中警告说，“通胀升高不是我们面临的唯一风险”。（彭博） 美国小企业的乐观情绪6月份连续第三个月上升，达到今年以来的最高水平。企业对经济前景的悲观情绪有所缓解。美国全国独立企业联合会(NFIB)的中小企业乐观程度指数上升1个点，至91.5。虽然仍对商业状况前景感到悲观，但预计经济会恶化的企业比例降至三年新低。整体信心指数仍远低于疫情前的水平，因为企业面临高企的价格、利率和劳动力成本，以及挥之不去的招聘挑战。（彭博） 韩国央行行长李昌镛在国会发表讲话时强调，除经济增长和金融稳定之外，通胀放缓趋势是要考虑的众多因素之一。在该央行将在两天后作出政策决定之际，此番讲话可能为今年晚些时候调整利率方向做好铺垫。李昌镛周二向国会议员表示，由于韩国央行自去年初以来将基准利率维持在3.5%的限制性水平，预计通胀降温的总体趋势将持续。（彭博） 日本央行将在未来两天的重要会议上与市场参与者面对面沟通，以评估本月晚些时候拟宣布的减少购债实际可行的步伐。日本央行金融市场部将举办三场会议，与来自银行、证券公司和为金融机构买债的公司交流。每场会议将持续一个小时，最后一场将在周三举行。（彭博） 大中华经济要闻 中国国务院调查罐车运输食用油乱象，开展食用油风险隐患专项排查 央视：中国财政部下达8.48亿元人民币资金支持12省份度汛救灾 中国央行和香港金管局将允许在岸国债作为互换通业务的履约抵押品 香港政府向立法会建议规管网约车平台 中国国家市场监督管理总局公告称，国务院食安办组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。中国称对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息，同时组织开展食用油风险隐患专项排查。（彭博） 央视新闻报道，中国财政部会同水利部周二下达中央财政水利救灾资金8.48亿元，支持湖南、江西、湖北、广东、福建、浙江、广西、安徽、贵州、重庆、黑龙江、云南等12省做好度汛救灾相关工作。（彭博） 香港金融管理局总裁余伟文在债券通周年论坛发表主旨演讲说，中国央行与香港金管局达成了一致意见，支持投资者使用债券通下的在岸国债和政策性金融债作为互换通业务的履约抵押品。香港证监会行政总裁梁凤仪表示，该安排预计将在年底前启动。（彭博） 香港运输及物流局周一晚间表示，香港正在寻求规管网约车平台，目标是在2025年订立立法建议。据提交给立法会的文件，政府表示将要求这些平台确保司机领有合适牌照和为司机进行相关培训等。（彭博） 企业要闻 沙特阿美据悉寻求通过三年来首次发债筹资至少30亿美元 首创城发拟发不超过18.7亿元中票，募资用于北京、重庆等地房地产项目 中国一家法院将对太阳能电池制造商金刚光伏启动预重整 富力地产：附属公司在香港收到清盘呈请 知情人士透露，沙特阿美寻求通过三年来首次发债筹资至少30亿美元。据一位知情人士透露，这家全球最大的石油出口商发行10年期、30年期和40年期债券，与固定收益投资者的会谈预计周二开始。几周前，沙特政府出售了112亿美元的沙特阿美股份。沙特阿美发债所募资金将用于现有债务再融资和投资项目。（彭博） 北京首创城市发展集团有限公司将于周三发行不超过18.7亿元人民币的中期票据，募集资金用于北京、重庆、天津、武汉、青岛等地的住宅及商业项目。据申购说明，期限为2+2年期的品种一申购区间为2.30%-3.30%；期限为3+2年期的品种二申购区间为2.50%- 3.50%。（彭博） 据周一发布的公告，甘肃金刚光伏股份有限公司表示，一位债权人称公司不能清偿到期债务，一家地方法院决定对公司启动预重整。根据公告，债权人向法院提出上述要求，是因为金刚光伏明显缺乏清偿能力，但具备重整价值（彭博） 富力地产在香港交易所公告称，附属公司兆晞有限公司周一收到SeatownPrivateCreditMasterFund向香港高等法院提交的清盘呈请。呈请人是一笔贷款的其中一名贷款人，持有该贷款尚未偿还本金额18%。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.38 3.84 0.41 (34.70) 1635 大众公用 1.15 - 0.38 (60.64) 1398 工商银行 4.31 3.98 0.41 (32.45) 753 中国国航 3.62 - 1.47 (52.80) 1288 农业银行 3.35 4.13 0.44 (31.15) 670 东方航空 2.06 - 1.08 (50.06) 3988 中国银行 3.47 4.37 0.43 (31.85) 1055 南方航空 3.06 - 1.38 (51.72) 1658 邮储银行 4.20 5.16 0.48 (22.88) 1919 中远海控 12.52 7.99 0.92 (19.73) 3328 交通银行 5.78 4.39 0.44 (30.48) 598 中国外运 3.71 6.17 0.65 (35.44) 3968 招商银行 33.10 5.33 0.80 (10.60) 2866 中远海发 1.05 9.28 0.45 (61.82) 998 中信银行 4.65 3.15 0.33 (35.58) 1138 中远海能 9.63 12.25 1.20 (39.87) 6818 光大银行 2.34 3.49 0.26 (33.38) 2880 大连港 0.61 9.52 0.34 (54.93) 2016 浙商银行 2.08 3.34 0.28 (31.09) 6198 青岛港 6.30 7.67 0.91 (40.70) 1988 民生银行 2.78 3.48 0.18 (33.12) 3369 秦港股份 1.91 6.37 0.53 (47.08)