每日晨报

每日晨报│2024年7月2日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,718 +0.01% +3.94% 恒生科技指数 3,554 -0.96% -5.57% 国企指数 6,331 +0.12% +9.77% 沪深300 3,461 +0.22% +0.89% 上证综合指数 2,967 +0.73% -0.25% 深证成份指数 8,848 -0.01% -7.10% 中小板指 5,667 +0.38% -5.86% 道琼斯指数 39,671 -0.51% +5.26% 标普500指数 5,307 -0.27% +11.26% 纳斯达克指数 16,802 -0.18% +11.93% 伦敦富时指数 8,370 -0.55% +8.24% CAC40指数 8,092 -0.61% +7.28% DAX指数 18,680 -0.25% +11.51% 主要货币表 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数99.970+0.54%+1.99% 美汇指数106.004+1.32%+4.71% 港币/人民币0.930-0.22%-2.11% 人民币/美元0.138+0.27%+2.16% 欧元/美元1.070-1.49%-3.31% 美元/日元160.770-2.22%-12.03% 今日要闻 财新中国6月制造业PMI升至51.8创逾3年新高 内地6月PMI49.5%按月持平 中国5月规模以上工业企业利润按年仅升0.7%前值升4% 美国6月制造业PMI终值低预期 日本首季GDP按季年率向下修订至收缩2.9% 香港与内地实质完成CEPA服务贸易协议新一轮修订磋商 港交所(00388.HK)拟于9月2日推出每周恒生科技指数期权 市场回顾 港股：港股上半年最后一个交易日收市变动不大。恒生指数最多跌逾130点，一度升近150点，收市升 2点，报17718点，成交额约989亿元。科技指数收报3554点，跌幅0.96%。总结6月，恒指跌2%， 累计跌361点，科指跌约3.7%。第2季恒指升逾7%，累计升1177点，扭转连跌4季情况，科指升逾2%，结束连续两季跌势。上半年恒指升3.94%，累计升671点，科指跌5.6%。 A股：沪深股市半日个别发展，地产、煤炭、稀土永磁概念股造好，半导体股、科创半新股、苹果概念股都跌。上证指数反覆靠稳，曾升至2981点，半日报2976点，升9点，升幅0.31%。深证成份指数 及创业板指数早段一度微升，其后显著向下。深证成指半日报8801点，跌47点，跌幅0.54%。创业板 指数报1657点，跌26点，跌幅1.57%。国务院上周六发布《稀土管理条例》将于今年10月1日起实施，明确稀土开采、冶炼分离管理要求，建立总量调控制度等，消息带动稀土永磁概念股。 美股：在下半年首个交易日，美股3大指数反覆高收，大型科技股造好，纳斯达克指数创收市新高。道琼斯指数早段最多曾升320点，其后最多倒跌逾80点，收市报39169点，升50点。纳指收报17879点，升146点，升幅0.8%。标准普尔500指数报5475点，升14点，升幅近0.3%。Tesla升近6.1%，苹果高收2.9%创新高，微软和亚马逊升逾2%。数据方面，美国供应管理协会(ISM)公布，6月制造业采购经理指数(PMI)跌至48.5，连续3个月收缩，投入物价指数跌至6个月最低，反映通胀压力或得以纾缓。美国商务部公布，5月建筑支出转跌0.1%，市场原先估计上升0.2%。数据按年增长6.4%。 欧洲：欧洲主要股市收市上升，法国大选首轮投票后股市造好。法国CAC指数收市报7561点，升81点，升幅近1.1%。德国DAX指数报18290点，升55点，升幅0.3%。英国富时100指数报8166点， 升2点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 英镑/美元 1.264 -0.99% -0.76% 美元/瑞士法郎 0.900 +1.43% -6.09% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 87.040 +3.51% +3.51% 天然气(1mnBtu) 2.717 -5.13% -5.13% 黄金（盎司） 2,328.69 -1.41% +12.71% 白银（盎司） 29.272 -8.87% +22.03% 玉米（1蒲式耳） 436.000 -10.15% -10.15% 大豆（1蒲式耳） 1,113.3 -8.08% -8.08% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用使用率 南向 26.32 6.27% 29.447.01% 34,000 17.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 2019 恒2生0指2数02021五年预测P/E(x2)022 -210个2标3准差 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 财新中国6月制造业PMI升至51.8创逾3年新高 财新中国6月制造业采购经理指数(PMI)微升至51.8，高于5月的51.7，连续8个 月扩张，创逾3年来最快增速，反映制造业活动加快扩张。 产出出现两年来最强劲扩张势头；新业务量、出口订单都增加，但增速放缓；积压订单连续4个月增加。 为配合增产，采购量及采购库存上升，成品库存亦止跌回升。供应商供应速度自2月后首次出现减慢，但跌幅轻微，受访企业普遍提到生产材料短缺、物流运力紧张。 另外，运费、原材料价格都升价，投入成本升至两年新高，制造业半年来首次上调售价，加幅亦创8个月以来最大；出口价格亦创两年半以来最高。 财新智库表示，6月制造业景气度维持向好，供应、内需、出口保持扩张，采购量及库存上升，价格亦微升，就业收缩幅度改善；但企业乐观情绪跌至逾4年半新低，由于忧虑经济下行压力仍较大，加上市场竞争激烈。政策对经济的支持力度仍要加强，多项政策要进一步落地显效，财税改革等相关政策，应着重培育市场经营主体乐观预期。 内地6月PMI49.5%按月持平 国家统计局公布,6月份制造业采购经理人指数(PMI)是49.5%,与上月持平,仍低于50%的临界点。非制造业商务活动指数为50.5%,当中资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低于临界点。 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示,在制造业方面,新动能持续增长,从重点行业看,高技术制造业PMI为52.3%,比上月上升1.6个百分点,连续8个月保持在扩张区间。内地制造业转型升级持续推进,新质生产力继续发展壮大。 在非制造业方面,赵庆河表示,服务业景气窄幅回落,资本市场服务、房地产等行业商务活动指数继续低位运行,景气水平偏低。 他又指,建筑业扩张放缓,近期南方出现持续强降雨,建筑业施工受到一定程度影响。 中国5月规模以上工业企业利润按年仅升0.7%前值升4% 国家统计局公布数据显示，今年首五个月，全国规模以上工业企业实现利润总额 2.75万亿元人民币(下同)，按可比口径计算按年增长3.4%。单计5月份，规模以上 工业企业实现利润按年增长0.7%。上月增长4%。 今年首五个月，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9,438.4亿元，按年下降2.4%；股份制企业实现利润总额2.05万亿元，增长1%；外商及港澳台投资企业实现利润总额6,827.8亿元，增长12.6%；私营企业实现利润总额7,329.3亿元，增长7.6%。 期内，采矿业实现利润总额5,024.5亿元，按年下降16.2%；制造业实现利润总额 1.93万亿元，增长6.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 3,233.6亿元，增长29.5%。 主要行业利润方面，有色金属冶炼和压延加工业利润按年增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，电力、热力生产和供应业增长35.0%，纺织业增长23.2%，汽车制造业增长17.9%，石油和天然气开采业增长5.3%，通用设备制造业增长1.8%，电气机械和器材制造业下降6.0%，煤炭开采和洗选业下降31.8%。 今年首五个月，规模以上工业企业实现营业收入53.03万亿元，按年增长2.9%；发生营业成本45.27万亿元，增长3%；营业收入利润率为5.19%，按年提高0.02个百分点。规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.37元，按年增加0.06元； 每百元营业收入中的费用为8.38元，按年增加0.04元。 5月末，规模以上工业企业资产总计171.26万亿元，按年增长6%；负债合计98.44万亿元，增长5.7%；资产负债率为57.5%，按年下降0.1个百分点。规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为75.1元，按年减少2.4元；产成品存货周转天数 为20.7天，按年持平。 美国6月制造业PMI终值低预期 标普全球公布，美国6月制造业采购经理指数(PMI)终值为51.6，市场预期和初值均为51.7。 日本首季GDP按季年率向下修订至收缩2.9% 日本政府将首季国内生产总值(GDP)按季年率向下修订至收缩2.9%，跌幅大过原先公布的1.8%，由于建筑订单数据修订。 分析认为，或导致日本央行本月稍后公布的最新季度预测，下调经济增长预测，并可能影响下次加息时机。 另外，政府亦将去年第4季实质GDP按季年率由增长0.4%，向下修订至增长0.1%； 去年第3季亦由收缩3.7%，向下修订至收缩4%。 香港与内地实质完成CEPA服务贸易协议新一轮修订磋商 国务院港澳办表示，近日商务部同相关部门与香港特区政府共同召开《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）联合指导委员会第三次高官会，实质性完成内地与香港CEPA服务贸易协议新一轮修订磋商。双方商定将加紧做好有关技术准备并履行报批程序，尽早签署和实施协议。 港澳办表示，CEPA实施以来，内地与香港在货物贸易领域全面实现自由化，服务贸易领域基本实现自由化，在投资领域建立系统多元的保障制度。CEPA服务贸易协议的新一轮修订，将进一步深化内地与香港服务贸易开放合作，助力香港由治及兴发展，助力国家高水平制度型开放。 行政长官李家超表示欢迎，期待双方尽快敲定新协议的文本，在完成各自报批程序后正式签署和实施协议，届时会公布措施的具体内容。 李家超说，他在2023年《施政报告》中承诺会积极寻求丰富CEPA的内容，很高兴在这方面取得实质成果。CEPA《服务贸易协议》的新一轮修订，将进一步深化内地与香港的经贸合作，使业界获得更广阔的发展空间，更好把握国家高速发展和国内国际双循环策略带来的庞大商机，具有重大意义。 在现时CEPA《服务贸易协议》的框架下，内地对香港服务业作全面或部分开放的服务部门有153个，让企业和专业人士以优惠待遇在内地发展业务。今次磋商旨在对 《服务贸易协议》作出修订，再度提升和深化内地对香港的服务贸易开放水平。 财政司司长陈茂波表示，非常感谢中央的坚实支持、国家商务部的全力推动，以及各相关部委的配合。随着新协议的签订并逐步落实，必定能为两地相关服务贸易创造更好、更有利的条件，更广阔的合作空间和更大的发展机遇。他说在CEPA框架下进一步促进服务贸易的相互开放，将更快的促进香港融入国家发展大局，更好的对接国家发展战略；让工商界和专业人士获得更大的发展空间，同时把更多的国际经验和商业脉络，服务和贡献内地市场。 港交所(00388.HK)拟于9月2日推出每周恒生科技指数期权 港交所(00388.HK)公布，将于9月2日推出每周