钢铁行业周刊：政府鼓励发展高尖端钢材产品，钢企研发力度不断增强

智研咨询监测项目部钢铁行业周刊 钢IND铁UST行RY业WE周EKL刊Y 2024年06月17日-2024年06月23日 2024年 第208期 政府鼓励发展高尖端钢材产品，钢企研发力度不断增强 核心事件点评3 【重点政策】福建省工业和信息化厅等五部门联合印发《福建省加快新材料推广应用和产业高质量发展行动方案（2024—2026年）》3 市场热点5 【重点事件】全国钢标委特殊钢分委会工模具钢标准项目工作组成立会暨两项国家标准项目启动会在宁波市顺利召开5 【重点事件】印度JSL收购ChromeniSteel剩余股权5 【重点事件】印度与欧盟就钢铁进口关税进行谈判失败，印度考虑征收报复性关税6 矿石燃料7 【重点事件】内蒙古今年首个煤炭矿区获国家批复，矿区总规模5900万吨 /年7 【重点事件】吉尔吉斯斯坦计划将欧亚经济联盟以外的废钢出口禁令再延长六个月7 【重点事件】印度KIOCL获得能源部批准运营Devadari铁矿8 【重点事件】淡水河谷计划增加对中东的铁矿石出口8 冶炼加工设备9 【重点事件】PrimetalsTechnologies神户制钢所新板材精轧机订单完成验收9 【重点企业】一重天津重工斩获120MN大型快锻油压机项目订单9 【重点企业】韩国斗山开始在墨西哥建设新工厂10 【重点技术】中冶赛迪自主研发MVC1200系列高压变频器实现能源效率提升10 绿色低碳化12 【重点事件】中国钢研与河钢集团签署深化战略合作框架协议12 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务1of17 智研咨询监测项目部钢铁行业周刊 【重点事件】GravitHy计划与IDOM合作在滨海福斯建造DRI/HBI工厂.12 【重点技术】攀钢非高炉炼铁工艺专利获南非授权13 先进产品14 【重点事件】包钢股份H400级过共析重载钢轨实现批量出口14 【重点技术】攀成钢自主申报的《一种50Mn18Cr4V无磁钢管的制造方法》荣获国家发明专利15 【重点技术】中钢邢机自主研发RC高速钢轧辊系列产品15 【重点技术】太钢超纯铁素体不锈钢突破“新厚度”15 【重点技术】邯钢高端耐磨钢助力绿色深井煤矿刮板运输机国产化16 【重点技术】蒂森克虏伯钢铁公司推出用于太阳能系统的高质量锌镁涂层钢16 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务2of17 智研咨询监测项目部钢铁行业周刊 核心事件点评 【重点政策】福建省工业和信息化厅等五部门联合印发《福建省加快新材料推广应用和产业高质量发展行动方案（2024—2026年）》 6月19日，福建省工业和信息化厅等五部门联合印发《福建省加快新材料 推广应用和产业高质量发展行动方案（2024—2026年）》（以下简称《行动方案》）。 《行动方案》提出要做大做强石化、钢铁、有色等量大面广的基础性原材料。 《行动方案》重点指到，要以宁德、福州等地为重点，依托宁德不锈钢国家新型工业化产业示范基地，聚焦重大工程、新能源等领域，巩固提升现有高端轴承钢、核电用钢、耐腐蚀钢、资源节约型高耐蚀QN系列不锈钢、环境友好型笔尖钢等高端先进钢铁材料，保持300系列不锈钢发展优势。延伸发展绿色产业链，推动产品创新迭代，加快发展高品质特殊钢、取向硅钢、核心基础零部件用钢、QD2001双相不锈钢等关键钢铁新材料，做强做优先进钢铁材料产业链。 点评：近年来，受宏观经济增速放缓和房地产大幅下行等因素影响，钢铁下游表观需求明显收缩。同时，值得注意的是，目前国内钢铁行业产能规模虽依旧庞大，但行业作为中游制造业受到上游铁矿石和焦煤的双重挤压，叠加下游行业需求变动带来的产品结构变化，产业内企业盈利整体下行。特别是在产品结构方面，目前我国钢铁产品仍以普钢为主。数据显示，2023年，全国优特钢会员企业粗钢产量仅有1.1亿吨，较上年下降了22.4%，且占全年粗钢产量比例仅有11.1%；同时，在我国特钢产品结构中，中低端产品集中的非合金钢和低合金钢占比分别为27%、37%，合计占比超60%，而高端、尖端产品集中的合金钢占比仅有31%。 因此，在现今全球各行业特钢产品应用需求日益增长背景下，我国钢铁产业产品差异化、附加值严重不足问题日益凸显，行业运行持续承压，产业发展持续受限。此次福建省发布《行动方案》中关于加速推动高端先进钢铁材料发展的内容便是在此基础上制定的。在政策支持下，福建省内钢铁企业将在推动产业绿色低碳转型的同时，把公司产品研发创新重点聚焦至中高端核心钢材领域，加速升 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务3of17 智研咨询监测项目部钢铁行业周刊 级钢铁生产产业线，实现更多先进高端钢材产品规模化生产，以进一步优化钢铁产业产品结构，降低国内钢铁应用市场特种高端钢铁对外依存度的同时，促进国产高附加值钢铁产品海外市场竞争力增强，助力全国钢铁产业健康高质量发展。 图1：2020-2023年中国优特钢会员企业粗钢产量变化（单位：亿吨） 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 产量 资料来源：中国钢铁工业协会、智研咨询整理 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务4of17 智研咨询监测项目部钢铁行业周刊 市场热点 【重点事件】全国钢标委特殊钢分委会工模具钢标准项目工作组成立会暨两项国家标准项目启动会在宁波市顺利召开 6月18日，全国钢标准化技术委员会特殊钢分技术委员会在宁波市组织召 开了工模具钢标准项目工作组成立会暨《工模具钢》和《高速工具钢》两项国家标准项目启动会。 冶金工业信息标准研究院院长助理戴强出席本次会议并讲话，他指出，几项工模具钢基础产品标准，多年来为工模具钢行业发展做出了重要贡献。此次两项工模具钢标准的整合修订项目是具体落实前期钢标委体系优化工作，希望各位专家能发挥专业特长，为标准的修订建言献策。信息标准院将持续做好标准化工作，也感谢各位专家对标准化工作的大力支持，最后预祝本次会议取得圆满成功。 会议由全国钢标委特殊钢分委会秘书长颜丞铭主持。会上成立了工模具钢标准项目工作组，工作组专家将参与两项工模具钢标准项目的研究工作。抚顺特殊钢股份有限公司代表标准编制组对GB/T1299《工模具钢》（整合GB/T1299-2014和GB/T33811-2017）标准主要修订方案进行了汇报。河冶科技股份有限公司代表标准编制组对GB/T9943《高速工具钢》（整合GB/T9943-2008、GB/T9941-2009和GB/T36708-2018）主要修订方案进行了汇报。与会专家对两项标准的修订方案展开了充分的讨论。 特殊钢分委会秘书处介绍了特殊钢领域国家标准体系优化工作及最新的工模具钢标准体系。本次两项国家标准的（整合）修订，是对前期国标标准体系优化工作的落实，将进一步推动工模具钢领域的高质量发展。 【重点事件】印度JSL收购ChromeniSteel剩余股权 6月18日，印度JindalStainlessLimited（JSL）的一份声明称，该公司已以约3400万美元的价格收购了ChromeniSteelPrivateLimited（CSPL） 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务5of17 智研咨询监测项目部钢铁行业周刊 剩余46%的股权。收购后，CSPL成为JSL的全资子公司，因为后者早些时候收购了CSPL54%的股份，投资额为1.62亿美元。 “收购Chromeni100%的股权将帮助我们攀登价值链。由于我们预计该设施将很快投入运营，这一战略举措将使公司能够立即利用强劲的国内需求，该需求每年以7-9%的速度增长，“JSL首席执行官TarunKumarKhulbe在声明中表示。 CSPL在古吉拉特邦蒙德拉拥有一座年产能为0.6吨的不锈钢冷轧厂。 【重点事件】印度与欧盟就钢铁进口关税进行谈判失败，印度考虑征收报复性关税 6月18日，印度政府官员表示，印度和欧盟（EU）未能就欧盟可能向新德里 提供的同等水平的让步和贸易补偿达成协议，以减轻延长对从该国进口的某些钢铁征收保障税的不利影响。 欧盟和印度于6月7日就欧盟最近宣布决定将现有的部分钢铁产品进口保 障措施延长至目前的终止日期2024年6月30日之后再延长两年进行了磋商。 这是2018年首次实施的关税配额（TRQ）形式的保障措施的第二次延期。 在关税配额机制下，每个国家都获得了向欧盟出口26种钢铁产品的配额。 该配额固定为2015年至2017年期间从该国平均进口的105%。任何超过此配额的出口都将额外征收25%的关税。 “印度要求欧盟提出其建议，以保持基本相当的让步和其他义务水平以及充分的贸易补偿，以减轻拟议措施的不利影响。印度和欧盟未能达成协议，“印度政府在一份声明中说。 因此，印度保留其在《世贸组织协定》下的权利，包括暂停《保障协定》规定的实质上等同的让步或其他义务的权利。 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务6of17 智研咨询监测项目部钢铁行业周刊 矿石燃料 【重点事件】内蒙古今年首个煤炭矿区获国家批复，矿区总规模 5900万吨/年 6月18日，据内蒙古自治区能源局消息称，《内蒙古新街矿区总体规划（修 编）》获得国家发展和改革委员会批复，新街矿区是内蒙古2024年首个获得国 家批复的煤炭矿区，也是“十四五”期间内蒙古获得国家批复的第4个煤炭矿区总体规划。 新街煤炭矿区位于鄂尔多斯市境内，东胜煤田南部，属于国家大型煤炭基地神东煤炭基地的骨干矿区，也是蒙西(内蒙古西部)地区煤炭产能接续的主力矿区。 新街煤炭矿区总规模5900万吨/年，规划7个矿井，最大规模1300万吨/ 年，最小规模400万吨/年，其中3处为新建矿井，均为井工开采，总规模2000 万吨/年。 内蒙古能源局称，矿区总体规划是煤矿开发建设的基本依据，新街煤炭矿区规划的成功获批对于加快释放优质产能、提升煤炭保供能力、实现煤炭产能稳定接续具有重要意义。 【重点事件】吉尔吉斯斯坦计划将欧亚经济联盟以外的废钢出口禁令再延长六个月 6月18日消息，吉尔吉斯斯坦经济和贸易部提交了一份供公众讨论的决议 草案，旨在暂时禁止向欧亚经济联盟（EAEU）关税区以外的目的地出口黑色金属废料和废物，该目的地包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和俄罗斯，以及吉尔吉斯斯坦，为期六个月。根据该草案，该禁令旨在防止当地公司短缺，并支持他们开发和生产商品加工。 据SteelOrbis此前报道，今年2月，吉尔吉斯斯坦再次临时禁止向欧亚经济联盟关税区以外的目的地出口黑色金属废料和废物。 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务7of17 智研咨询监测项目部钢铁行业周刊 【重点事件】印度KIOCL获得能源部批准运营Devadari铁矿 6月17日，印度政府消息人士表示，印度钢铁部已批准政府运营的球团生产商KIOCLLimited的提议，将南部卡纳塔克邦的Devadari铁矿投入运营。 已与卡纳塔克邦政府矿山和地质部门签订了采矿租约，在388公顷的土地上 开采铁和锰矿石，为期50年。 在2006年Chikkamagaluru区Kudremukh的铁矿石开采关闭后，Devadari的采矿作业将为KIOCL提供生命线，该公司一直依赖NMDC有限公司从恰蒂斯加尔邦矿山供应的矿石，为其位于Mangaluru的350万吨/年球团厂提供原材料。卡纳塔克邦。 据市场消息人士称，KIOCL预计将从Devadari开采约300万吨铁矿石。 【重点事件】淡水河谷计划增加对中东的铁矿石出口 6月17日消息，巴西矿业公司淡水河谷首席执行官爱德华多·巴托洛梅奥 （EduardoBartolomeo）在FII优先峰会上发表讲话时表示，该公司目前对中东的铁矿石出口量为每年2700万吨，可能会增加到每年7000万吨，但未提及最后期限。 根据Bartolomeo的说法，这一增长可能是基于“大型枢纽”的发展，即可以从更高质量等级的铁矿石中生产钢铁的工业综合