2024年NPE全球诉讼报告

2018-2023年NPE诉讼行为及结果分析 2024年NPE全球诉讼报告 目录 03引言 04综述 06NPE提起侵权诉讼的趋势 18挑战NPE专利有效性的趋势 25结语 26研究方法 27法律术语与概念释义 引言 科睿唯安曾在2018年发布过一份关于非执业实体(NPE)的研究报告。当时我们观察到，涉及NPE的专利诉讼案件 不仅在美国普遍存在，而且在欧洲各司法管辖区也开始呈现增长趋势。催生这 一现象背后的动机是，NPE试图找到有 利于他们将其拥有的知识产权资产进一步谋利的法院；在这一过程中，法律诉讼既是筹码也是手段。 在该报告中我们推测，美国为减少NPE诉讼而在专利相关法律制度方面做出的改革可能是导致NPE开始改变策略，更倾向于在欧洲，尤其是在德国提起诉讼的原因之一。 本报告对涉及NPE的全球诉讼现状进行了更新。我们也将评估在2018年报告中观察到的趋势，例如NPE在美国以外的司法管辖区提起侵权诉讼的增长趋势是否仍在延续。 另一方面，本报告还进一步研究了通过无效、异议或多方复审等途径，在不同国家/地区挑战NPE专利有效性的案件数量态势。这使得我们能够分析：经营性企业是否倾向于选择在对NPE持有专利撤销率最高的司法管辖区，进行专利有效性挑战。 科动睿。唯报安告旨所在依通据过的本数报据告来深自度于分覆析盖N全P球E所的有全主球要专司利法诉管讼辖活区势专分利析案的件数的据基D础art。s-ip™数据库，这是我们得以进行全面趋 3 综述 本报告对全球的NPE维权活动以及针对NPE的专利有效性挑战进行研究分析。报告得出的分析结果立足于Darts-ip知识产权案例数据库。Darts-ip收录了全世界超过1,000万件案例信息，是全球最大的知识产权案例数据库。本报告统计数据来自于Darts-ip收录的在2012年1月1日至2023年12月31日之间提起的所有专利侵权、无效、多方复审和异议案件。 高居首位，其次是德国和中国大陆，分别以1.8%和0.4%位列第二和第三。 在美国，超过一半的专利侵权诉讼是由 NPE提起的。紧随美国之后，受NPE 诉讼影响最大的国家依次是德国、英国 本报告将“非执业实体”(NPE)定义为：拥有专利权或从专利权中获益，但不从事相应商品的生产、销售或相关服务的法人实体。NPE不同于实际生产、销售或提供相关商品或服务的企业，而是作为原告通过积极（有攻击性）地主张或诉讼来行使专利权。独立发明人（个人）和高校不在本报告的研究范畴内。 总体来看，从2012年到2019年，全球NPE提起的侵权诉讼数量呈现下降趋势。自2020年起，NPE提起的侵权诉讼数量开始趋于稳定，每年在2,000起左右。 数据显示，在NPE提起侵权诉讼最多的国家或地区中，美国以97.2%的占比 和荷兰。 对比2012-2017和2018-2023两个不 同时间段，我们发现美国NPE专利侵权诉讼数量在2018-2023年同比下降了43%，而美国总体的专利侵权诉讼数量下降比例为36%。 美国NPE诉讼活动减少这一趋势似乎与过去六年美国所有侵权诉讼的总体下降趋势基本一致。 直至2017年，德国一直是NPE货币化其知识产权资产的选择之一。然而，从 2018到2023年，德国NPE侵权诉讼 的数量显著下降。从2018年开始，即便德国在这六年当中仍是NPE侵权案 件在欧洲的主要诉讼地，占欧洲此类案件的87%，但活跃程度已明显减缓。 与之相反的是，以中国大陆为诉讼地的NPE诉讼活动在2017年之前几乎为零，但2018-2023年，NPE在中国大陆提起侵权诉讼的案件数量比2012-2017年增长了600%，表明中国大陆似乎正在成为NPE除美国以外最受青睐的诉讼地。 在欧盟，前十位NPE提起的侵权诉讼占到所有NPE侵权诉讼总数的72%。相比之下，美国前十位NPE提起的侵权诉讼仅占所有NPE在美国侵权诉讼总数的50%。 在欧盟，NPE侵权诉讼的前十位被告占NPE针对经营性企业提起侵权诉讼案件的59%。这表明NPE在欧盟提起侵权诉讼时，矛头主要指向少数大型企业。 相较之下，NPE在美国针对经营性企业提起的侵权诉讼案件中，前十位被告仅占了21.5%。因此，NPE在美国提起的侵权诉讼，似乎更为均匀地分布于更多数量的实体企业。 NPE以其在信息通信技术，即ICT行业 （包括数字通信、电信、计算机技术和视听技术四大技术）的活跃而闻名。这 些技术占NPE在美国主张专利的64%，在欧盟主张专利的74%。 在挑战专利有效性方面，本报告显示，2012-2017年期间，全球专利有效性挑战总体呈上升趋势；同时，针对NPE提 出的专利有效性挑战也呈现明显的上升趋势。比较2012年与2017年，针对NPE提出的专利有效性挑战增长率达到 了685%，而所有专利有效性挑战的增长率仅为109%。 不过在2018-2023年这一时间段，虽然 专利有效性挑战的总体数量略有上升，但全球针对NPE提出的专利有效性挑战数量却略有下降。 在审理专利有效性挑战的主要司法管辖区中，NPE所持专利在初审能够毫发无 损的可能性不大：在日本审理的所有专利中，仅有38%的专利未缩小权利要求 范围依然可以保持完全有效；在中国大陆这一比例为30%；美国为16%；欧 洲专利局异议部门为14%；德国则仅有7%。 与非NPE专利相比，NPE专利的有效性审理结果揭示了这样一个现象：NPE所持专利被宣告无效的情况比非NPE专利更常见。这或许意味着NPE持有相对较低质量的专利。 5 第一部分： NPE提起侵权诉讼的趋势 NPE提起侵权诉讼的全球趋势 图1A：2012-2023年全球（不包括中国大陆*）NPE每年提起的侵权诉讼数量 4,000 3,000 案件 数量2,000 1,000 0 201220132014201520162017201820192020202120222023 图 2012-2023年，除中国大陆以外*，NPE在全球提起的侵权诉讼案件数量；数据来自Darts-ip案例数据集 式的诉讼之前进行的许可等。图中所示2023年案件数量为初步统计数据。 序阶1A段和达成1B和的解统比计较数常据见不，包这括类在诉进讼入案公件开不审在理统之计前之，列当。事D人art即s-i已p达同成样和不解记或录协任议何的诉案前件事。件例，如诉德讼国威，胁当、事谈人判在或非在常提早起任期何的形程 图1B：2012-2023年全球（不包括中国大陆*）每年提起的侵权诉讼总数量 9,000 8,000 7,000 6,000 数 案件5,000 量4,000 3,000 2,000 1,000 0 201220132014201520162017201820192020202120222023 2012-2023年，除中国大陆以外*，全球所有专利侵权诉讼总数量（不限于NPE）；数据来自Darts-ip案例数据集。 只有少数司法管辖区提供的听证。 *录图上1存A在和延1迟B。所含这数种据延不迟包的括原中因国是大，陆在，中因国为大中陆国审大理陆的不侵限权于案N件P中E，的所收有录侵第权一诉个讼事案件数就量是占一全审球判总决量结的果，70没%有，侵并权且起在诉数以据及收 7 图1C：2012-2023年NPE在不同国家/地区提起的侵权诉讼数量 国家/地区 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 总计 澳大利亚 4 2 2 8 加拿大 1 1 5 7 2 3 5 1 25 中国大陆 1 1 3 8 29 38 14 2 10 106 法国 4 4 3 1 5 3 5 2 2 29 德国 20 21 56 63 62 68 27 23 31 38 41 27 477 印度 1 2 1 2 4 1 3 14 意大利 4 2 1 3 2 12 日本 6 7 6 1 4 8 5 2 2 2 43 荷兰 1 2 1 5 2 1 1 13 英国 1 2 2 2 1 5 2 15 美国 2,564 3,220 2,252 3,227 2,165 1,788 1,543 1,642 2,124 2,187 1,951 1,185 25,848 合计 2,593 3,262 2,325 3,303 2,248 1,875 1,614 1,721 2,182 2,241 2,008 1,218 26,590 2023年案件数量为初步统计数据。 2图0中12所-2示023年，Darts-ip案例数据库收录的按国家/地区划分的侵权诉讼数量。这些国家/地区被选中的原因是，在2012-2023年，NPE提起的几乎所有侵权诉讼都是以这些司法管辖区为诉讼地。 从图1A可以看出，在2012-2019年期间，如果排除2013年和2015年的两个高峰，全球NPE提起的侵权诉讼数量明显下降，然后到2022年一直稳定在每年2,000件左右。 同一时期，所有侵权诉讼，即不限于NPE提起的侵权诉讼，案件数量在全球范围内呈现出相同的趋势（见图1B）。 从图1C则可以看到，在2018-2023年间，NPE提起侵权诉讼最多的国家/地区中，美国占总数的比例高达97.2%，德国和中国大陆分别占1.8%和0.4%。 2018-2023年间，NPE在美国提起的 侵权诉讼数量较2012-2017年下降了43%，而美国所有侵权诉讼的总量下降比例为36%。美国NPE诉讼活动减少这一趋势似乎与过去六年侵权诉讼的总体下降趋势基本一致。 在2012-2017年，美国发生了若干影响专利适格性的重大变化。其中最重要的是2011年颁布的《美国发明法案》(AIA)，该法案自2014年开始全面生效。另外，这也是美国最高法院对爱丽丝案(AliceCorp.v.CLSBankInternational)做出判决的一年，这一具有里程碑意义的判决在NPE频繁提起诉讼的领域中叫停了许多软件专利（参见图5A和5B）。 同样值得注意的是，2014年NPE提起的侵权诉讼数量有所下降，这是自2009年以来，美国专利诉讼案件数量首次出现下降。1 2018-2023年间，NPE在德国提起的 侵权诉讼数量较2012-2017年下降了58%，而德国所有侵权诉讼的总量下降比例为32%。因此，过去六年所有侵权诉讼总量的下降似乎只能部分解释为什么NPE在德国的诉讼活动开始减弱。 如果只看2012-2017年的数据，图1C显示在欧盟范围内，NPE更愿意在德国提起诉讼。2012-2017年间，NPE在德国提起的侵权诉讼增长率达240%，占NPE在欧洲提起的侵权诉讼总数的90%左右。 然而，在2018-2023年，我们可以看到德国NPE侵权诉讼数量出现了显著下降。从2018年开始，德国作为NPE比较青睐的一个知识产权资产货币化诉讼地这一趋势开始显著放缓；尽管过去六年，德国仍占NPE在欧洲提起侵权诉讼总数的约87%。 中国大陆在2017年之前几乎没有NPE的相关活动，但现在似乎正成为美国以外NPE的首选诉讼地。与2012-2017年相比，2018-2023年间，NPE在中国大陆提起的侵权诉讼数量增长超过600%。 1欧盟NPE诉讼概览-https://clarivate.com/lp/npe-litigation-in-the-european-union-facts-and-figures/ 8 受NPE诉讼影响最大的国家和地区 图2A：2012-2017年不同国家/地区的NPE与非NPE侵权诉讼的占比 美国 德国 英国 加拿大 澳大利法国 亚 日本 印度 荷兰 陆 100% 90% 80% 占案件总数的百分比 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 非NPE提起的诉讼NPE提起的诉讼 2012-2017年，在全球不同国家或地区，NPE提起的侵权诉讼占所有专利侵权诉讼总数的百分比。