公募基金周报：首批三只港股央企红利主题基金成立

首批三只港股央企红利主题基金成立。 首批沙特ETF发行，QDII海外投资版图再扩。又有两只公募REITs获批！。 公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240624-20240628，下同区间收益率中位数为-2.03%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-1.98%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-0.45%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-1.38%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-2.27%，指数增强型基金区间收益率中位数为-1.93%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.17%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.07%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.15%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.08%，一级债基区间收益率中位数为0.15%，二级债基区间收益率中位数为0.01%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240624-20240627）区间收益率中位数为-0.61%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -1.21%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.01%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.13%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240628）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、宏利基金以及淳厚基金，累计收益率分别为5.66%、4.95%以及3.13%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、长江资管以及金元顺安基金，累计收益率分别为-1.15%、-1.47%以及-1.71%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240624-20240630，下同）有70只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到43位基金经理，隶属于 26家基金管理人。有81只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到49位基金经理，隶属于25家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立25只公募基金，合并发行份额 合计达291.19亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有11只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为5只。 待发行基金：截至上周日（20240630），共有41只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年06月30日 首批三只港股央企红利主题基金成立—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告年内最大新发主动权益基金 2024-06-23 诞生—公募基金周报境内首批投资沙特ETF获批 2024-06-16 —公募基金周报年内超八成红利基金实现浮 2024-06-10 盈—公募基金周报首批中债绿色普惠金融指基 2024-06-02 全部提前结募—公募基金周报公募基金规模首破30万亿 2024-05-26 元大关—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.首批沙特ETF发行，QDII海外投资版图再扩4 1.2.首批三只港股央企红利主题基金成立4 1.3.又有两只公募REITs获批！4 1.4.逼近2100亿元！华泰柏瑞沪深300ETF规模再创新高4 1.5.头部宽基ETF成交额继续放量4 1.6.抢筹REITs！36只已上市REITs33只收涨4 1.7.公募基金总规模首次突破31万亿元4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示22 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240628近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240628中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240628本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240628本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240628本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240628本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240628本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240628本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240628本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240628本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240628本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240627本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240627本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细21 表23：截至20240630待发行基金明细22 1.重要资讯 1.1.首批沙特ETF发行，QDII海外投资版图再扩 6月24日，境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF正式发行。在投资者全球资产配置需求升温的背景下，近年来国内公募基金普遍加大了对QDII产品的布局力度，不仅海外版图不断扩张，投资方向也更加细分。（证券时报） 1.2.首批三只港股央企红利主题基金成立 6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基 金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户， 合计募集资金达34亿元。首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国新港股通央企红利ETF、广发中证国新港股通央企红利ETF和景顺长城中证国新港股通央企红利ETF。 （证券时报） 1.3.又有两只公募REITs获批！ 6月28日晚间，证监会官网消息显示，华泰南京建邺REIT、华夏首创奥特莱斯REIT两只公募REITs产品获得准予基金注册的批复，公募REITs市场再添新的投资工具。（证券时报） 1.4.逼近2100亿元！华泰柏瑞沪深300ETF规模再创新高 Wind数据显示，截至6月27日，全市场规模最大的非货公募基金——华泰柏瑞沪深300ETF 规模再创历史新高，达到2097.30亿元，刷新了5月6日2096.78亿元的历史纪录；同时， 其基金份额数量也创下历史新高，突破600亿份大关。（中国证券报） 1.5.头部宽基ETF成交额继续放量 6月27日，头部宽基ETF成交额再度放量。Wind数据显示，6月27日，华泰柏瑞沪深 300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额均超过昨日，分别达到49.95亿元、32.21亿元、22.64亿元、17.77亿元、17.14亿元。 （中国证券报） 1.6.抢筹REITs！36只已上市REITs33只收涨 6月27日，A股震荡调整，但REITs却受到资金抢筹。截至收盘，36只已上市REITs中33 只收涨。其中，嘉实中国电建清洁能源REIT涨幅达3.15%，在36只REITs中涨幅最高。 （中国证券报） 1.7.公募基金总规模首次突破31万亿元 6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月 底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产 管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.24 万亿元。公募基金总规模不断攀升，继4月底总规模首次突破30万亿元后，5月底总规模再 创新高，首次突破31万亿元。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240624-20240628，下同）主要A股市场宽基指数呈现下跌趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2967.40，下跌1.03%。沪深300指数收于3461.66，下跌0.97%。中证500指数收于4942.78，下跌3.13%。中证800指数收于3700.35，下跌1.52%。中证1000指数收于4895.99，下跌3.15%。创业板指数收于1683.43，下跌4.13%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240624-20240628，下同 上周主要境外指数多数上涨，日经225上周上涨2.56%，印度SENSEX30上周上涨2.36%，加拿大S&P/TSX综合上周上涨1.49%。中国互联网30上周下跌3.98%，恒生科技上周下跌3.97%，MSCI越南上周下跌2.51%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周银行及石油石化行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为银行（2.48%）、石油石化（2.22%）、电力及公用事业（0.88%）、交通运输（-0.47%）以及国防军工（-0.67%）。涨跌幅排名后五的行业分别为房地产（-4.80%）、计算机（-3.40%）、非银行金融（-3.36%）、医药（-3.27%）以及电力设备及新能源（-3.01%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数整体上行。如图3所示，中债-国债总财富(7-10年)、中债-国开行债券总财富(7-10年)以及中债-地方政府债财富(5-7年)在上周的收益率分别为0.46%、0.44%以及0.21%。转债指数方面，上证转债、中证转债以及深证转债上周区间收益率分别为0.51%、0.46%以及0.38%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周呈现下降趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.54%，比前一周下降0.05%，3年期中债国债到期收益率为1.80%，比前一周下降0.10%。5年期中债国债到期收益率为1.98%，相比于前一周下降0.06%。10年期中债国债到期收益率为2.21%，相比于前一周下降0.05%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240628近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230629-20240628，下同 上周权益市场表现略差于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4199.37，上周下跌1.78%。而中证转债指数收于390.52，同期上涨0.46%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240628中证转债指数近1年表现 资料