雅创电子机构调研纪要

雅创电子机构调研报告 调研日期:2024-06-28 上海雅创电子集团股份有限公司成立于1999年,是一家深耕汽车、工业及电力领域的主被动元器件代理商和车载娱乐导航方案提供商。同时,公司还成立了汽车电源管理芯片专业团队,专注于车载电源管理IC的研发和销售业务。公司总部位于上海,销售网络遍布亚太地区。在国内,公司昆山、深圳、南京、杭州、天津、香港、重庆、佛山等城市设有办事处,同时还在韩国首尔、菲律宾Cavite等海外办事处。企业使命是成为电子行业细分领域最具影响力的合作伙伴和汽车电子领域最核心的供应商。公司秉承“客户满意、员工满意、进而提升股东的满意”的企业文化,坚持“愉悦的客户才是永久的客户”的理念。 2024-06-28 董事长、总经理谢力书,董事会秘书、财务总监樊晓磊,独立董事常启军, 保荐代表人郑文英 2024-06-282024-06-28 公司通过中证路演中心(https:/ 业绩说明会 /www.cs.com.cn/roadshow/)采用网络远程的方式召开业绩说明会 参加公司2023年度网上业绩说明会的所有投资者-- 公司于2024年6月28日(星期五)下午15:00~17:00在中证路演中心举办2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,不涉及应披露的重大信息。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复,具体内容如下: 1、请问公司2024年的业务规划是怎样的? 尊敬的投资者,您好!公司将紧紧围绕“分销业务及自研IC业务协同发展”的战略,聚焦深耕汽车电子领域。1、上海谭慕(TPS)的自研芯 片业务持续扩大研发投入,在马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、CAN/LIN通信IC系列产品中,结合客户实际需求及实际应用情况,持续丰富产品型号,提高产品覆盖度,巩固提升公司产品市场份额;积极布局小型MCU和SOC等产品,同时持续加大模拟芯片除电源管理芯片之外其他品 类的投入,进一步综合提升产品竞争力。2、加强技术以及合作的创新性,充分利用分销的客户渠道,探索多元化合作模式,制定满足客户需求的前沿化产品。3、积极开拓境内与海外销售市场,除稳定现有的中国及韩国市场外,布局海外其他市场业务,实现中国芯片走出去,扩大在行业内的品牌影响力,感谢您的关注,谢谢! 2、请问公司在智能驾驶领域有布局吗? 尊敬的投资者,您好!随着智能驾驶技术的发展,对汽车的智能化、网联化的要求逐步提升,公司产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达 、摄像头以及汽车线控底盘等多领域均有所布局,已在自动驾驶及辅助驾驶实现出货,感谢您的关注,谢谢!3、公司研发费用增加的原因是什么? 尊敬的投资者,您好!公司2023年度研发费用为6,327.80万元,较上年同期增加26.28%,主要系报告期内公司加大研发投入 ,自研芯片的产品品类及型号有所增加,部分新品已进入送样阶段,感谢您的关注,谢谢!4、请问独立董事,公司如何保障独立董事履职能力,如何保护中小投资者利益? 尊敬的投资者,您好!在制度层面,作为上市企业,公司不断推动治理体系现代化,形成了股东大会、董事会、监事会及公司管理层的法人治理结构。目前公司董事会构成中有3位独立董事,占比超过1/3。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会,独立董事均占多数,实现了科学决策与有效监督。2023年根据证监会最新出台的《上市公司独立董事管理办法》 ,公司修订完善了《独立董事制度》等一系列公司制度,进一步明确独立董事任职资格、职责权限、履职要求与保障、议事规则等有关内容 ,并专项设立独立董事专门会议,从多方面保障和提升了独立董事履职独立性和有效性要求。过去一年,公司独立董事通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、业绩说明会、实地调研以及与管理层沟通等形式,对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作情况等事项进行了现场的核查和监督,积极有效地履行了独立董事的职责。并且通过面谈或通讯等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,积极对公司经营管理提出建议。独立董事高度关注公司的信息披露情况,并对信息披露工作的真实性、准确性、完整性进行了监督,促进公司及时、公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项,切实维护公司全体股东,尤其是中小股东的利益。谢谢! 5、请问总经理从您的认识上看,电车的未来在哪里? 尊敬的投资者,您好!电车的未来在于智能化、多元化发展、全球市场扩展、技术创新、市场竞争与整合、政策支持与市场需求以及消费者体验的全面提升,这些因素共同推动着电车行业的快速发展和变革。同时,受上述因素的影响,汽车电子单车价值量的增加,其在整车成本中的占比持续提升,汽车电子市场规模空间广阔,公司亦将牢牢把握行业发展机会,积极争取项目订单及合作机会,努力拓展公司的业务版图 ,提升公司市场份额感谢您的关注,谢谢! 6、贵公司现在处于发展的什么阶段?目前更加注重营业收入的增长还是利润的保持? 尊敬的投资者,您好!公司主要聚焦于汽车电子行业。近年来,在汽车电动化、智能化和网联化的趋势推动下,单车汽车电子元件价值量得到提升,带动车规级半导体行业增速将高于整车销量增速,汽车电子市场规模迅速攀升。在此背景下,公司以分销业务与自研IC业务协同发展作为公司的战略目标,加大研发投入以综合提升产品竞争力,提高产品覆盖率,进一步提升企业盈利能力,以实现公司高质量可持续发展。 感谢您的关注,谢谢! 7、请问公司重组事项,威雅利的收购进展如何? 尊敬的投资者,您好!关于威雅利的重组事项公司将于2024年7月11日召开临时股东大会,审议重组相关的事项,具体事项情况也可以关注公司发布的进展公告,感谢您的关注,谢谢! 8、独立董事作为上市公司重要人员,关于独立董事工作规范,请问贵公司是否有建立相关制度? 尊敬的投资者,您好!公司依据相关法律法规、规范性文件的有关规定,公司修订了《独立董事工作制度》,对独立董事任职资格、选聘、 任期、享有职权等作出了详细的规定。公司现任7名董事,其中3名独立董事,占董事全体成员的比例不低于三分之一,其提名及任职资格均符合相关法律法规的规定。感谢您的关注,谢谢! 9、请问23年您在维护中小投资者利益方面做了哪些工作? 尊敬的投资者,您好!公司通过互动易平台、投资者热线等多种方式与各类投资者保持经常性联系,保持良好的双向沟通,促进投资者对公司的了解和认同。同时将做好主业经营和市场拓展,不断提升公司盈利能力和内在价值,并与市场保持密切沟通,加强公司价值传播,力争为投资者创造长期回报。感谢您的关注,谢谢!