中国能源大数据报告（2024）

中国能源大数据报告（2024） 中能传媒研究院 2024年6月 目录 第一章能源发展综述1 一、宏观经济形势1 （一）国民经济回升向好，国内生产总值同比增长5.2%1 （二）产业升级稳步推进，工业新动能培育壮大2 （三）固定资产投资平稳增长，高技术产业投资占比稳步提高3 二、能源生产及供应4 （一）能源安全稳定供应能力稳步增强4 （二）可再生能源发电实现新突破6 （三）能源进口量出现不同程度上升7 三、能源消费9 （一）能源消费增速加快9 （二）能源消费结构持续向清洁低碳转型10 四、能源投资11 （一）国内投资情况11 （二）涉外投资情况13 �、节能降碳14 （一）能源利用效率不断提升14 （二）重点用能工业企业能耗持续下降15 （三）能源消费弹性系数攀升15 （四）碳市场活跃度大幅提高16 六、能源政策17 （一）碳达峰碳中和“1+N”政策体系不断完善17 （二）新型电力系统建设加快推进18 （三）电力市场建设持续深化19 （四）能源领域民营企业发展活力进一步激发19 第二章煤炭行业发展21 一、煤炭供需21 （一）全国原煤产量47.1亿吨，再创历史新高21 （二）全国煤炭进口量4.74亿吨，同比增长61.8%21 （三）煤炭生产开发布局持续优化，煤炭资源配置能力显著增强22 （四）煤炭消费量占比55.3%，同比下降0.7个百分点23 （五）现代化煤炭产业体系建设取得重要进展24 （六）煤炭全生命周期清洁利用不断提升24 二、煤炭市场25 （一）煤炭中长期合同价格保持稳定，动力煤市场现货价格回落25 （二）国际煤炭市场价格下行26 （三）煤炭采选业固定资产投资增速回落27 （四）规模以上煤炭企业营业收入3.5万亿元，利润总额同比下降25.3%27 三、煤炭储运28 （一）全国统调电厂存煤超过2亿吨，位于历史高位28 （二）煤炭转运能力提高28 四、煤炭政策28 （一）煤炭中长协合同定价机制继续实施28 （二）煤矿产能储备建设提上日程29 （三）推动现代煤化工产业健康发展29 （四）超千亿元保供专项贷款助力电煤供应30 第三章石油行业发展31 一、原油供需31 （一）石油消费创历史峰值纪录31 （二）原油产量站稳2亿吨31 （三）原油进口量同比增长11%32 二、成品油供需33 （一）炼油能力延续小幅增长态势33 （二）成品油供需两侧齐增34 （三）成品油净出口量有所回落36 三、石油储运36 四、石油价格37 （一）原油价格37 （二）成品油价格38 �、石油政策40 （一）确保供应保障能力持续增强40 （二）坚持油气勘探开发与新能源融合大规模发展40 （三）扎实推进中国炼油行业绿色创新高质量发展41 （四）提升油气行业甲烷排放控制水平42 第四章天然气行业发展43 一、天然气供需43 （一）天然气消费量重回增长轨道43 （二）天然气产量连续7年增产超百亿方43 （三）天然气进口量同比增长9.9%44 二、天然气储运45 （一）管道互联互通取得新进展45 （二）储气库建设快速推进46 （三）LNG接收能力大幅增长46 三、天然气价格47 （一）国内LNG价格呈V字型走势47 （二）LNG进口均价出现明显回落47 四、天然气政策48 （一）跨省天然气管道运输价格首次分区域核定48 （二）天然气上下游价格联动机制逐渐完善49 （三）天然气利用政策优化调整49 （四）城镇燃气安全专项整治工作高质量推进50 第五章电力行业发展51 一、电力生产51 （一）全国发电量同比增长6.9%51 （二）全国电力装机规模同比增长13.9%51 （三）发电装机绿色转型成效显著，煤电装机占比首次降至40%以下52 （四）主要能耗指标持续下降，碳排放量增长有效减少53 （五）全国发电设备利用小时同比降低101小时55 二、电力消费55 （一）全社会用电量增速高于GDP增速1.5个百分点55 （二）电力消费结构继续优化，二产用电占比持续降低57 （三）绿色电力消费占比逐年上升58 （四）用电营商环境持续优化提升58 三、电力基建59 （一）电力投资量速均创新高59 （二）电网投运总规模平稳增长60 四、电力体制改革形势与政策61 （一）市场化交易电量比重持续增加61 （二）电价机制持续完善62 （三）中长期交易稳步增长62 （四）电力现货市场建设进入“快车道”62 （五）辅助服务市场潜力持续挖掘63 （六）增量配电业务改革试点项目持续推进64 第六章非化石能源发展65 一、总体发展概况65 （一）非化石能源发电量突破3.3万亿千瓦时65 （二）非化石能源发电装机首次超过火电，占比过半65 （三）非化石能源新增装机增长近一倍66 （四）非化石能源发电投资占电源投资比重近九成67 二、水电67 （一）水电装机容量42154万千瓦，增速放缓67 （二）水电发电量同比下降4.9%68 （三）水电利用小时数十年来最低68 三、风电69 （一）风电新增装机创历史新高69 （二）风电发电量再创新高69 （三）风电利用小时数再提高70 四、太阳能发电70 （一）太阳能新增发电装机破2亿千瓦70 （二）太阳能发电量持续增长71 （三）太阳能发电利用小时数有所下降71 （四）太阳能发电消纳平稳72 �、核电72 （一）核电装机稳步发展72 （二）核电发电量持续增长72 （三）核电利用小时数有所提高73 六、生物质发电73 （一）生物质发电装机保持增长73 （二）生物质发电量近2000亿千瓦时74 七、非化石能源政策74 （一）促进绿电交易、绿证核发全覆盖，体现可再生能源绿色低碳环境价值 .................................................................................................................................74 （二）加强风电、光伏电站退役管理，促进循环利用75 （三）组织开展可再生能源发展利用试点示范75 （四）推动光热发电规模化发展76 第七章储能氢能发展77 一、储能77 （一）储能累计装机8650万千瓦，新增规模持续引领全球市场77 （二）百兆瓦级储能项目火热，源网侧占据市场主要地位78 （三）电化学储能整体运行平稳，新投运电站能效水平较好79 （四）政策引导储能有序发展，盈利渠道更趋通畅81 二、氢能83 （一）氢气产量占全球三分之一，化石能源制氢仍为主流83 （二）输氢管道建设加码推进，液氢储运取得多项突破84 （三）加氢站数量保持全球第一，加注能力持续提升86 （四）标准体系持续完善，氢能产业进入鼓励类指导目录87 第一章能源发展综述 一、宏观经济形势 （一）国民经济回升向好，国内生产总值同比增长5.2% 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，粮食能源安全、产业链供应链等关键领域的保障能力建设取得实效，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。 据国家统计局初步核算，2023年国内生产总值126.0582万亿元，比上年增长5.2%，高于全球3%左右的预计增速，居世界主要经济体前列，对全球经济增长的贡献率有望超过30%。随着经济结构优化升级，服务业和消费的经济增长主引擎作用更加凸显。2023年服务业增加值占国内生产总值比重达到54.6%，比上年提高1.2个百分点；最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，比上年提高43.1个百分点。全年人均国内生产总值89358元，比上年增长5.4%。 （数据来源：国家统计局）图1-12014~2023年国内生产总值及增速 从经济增长看，2023年国内生产总值超过126万亿元，增速比2022年加快 2.2个百分点。分季度看呈现前低、中高、后稳的态势，向好趋势进一步巩固。一季度随着疫情防控较快平稳转段，国内生产总值同比增长4.5%，增速比上年 四季度高1.6个百分点，市场预期明显改善；在上年同期的低基数效应推动下，二季度国内生产总值增速升至6.3%；三季度政策效应显现，国内生产总值增速为4.9%，明显高于市场预期；四季度国内生产总值增长5.2%。从环比看，经季节因素调整后，四季度国内生产总值增长1.0%。 （数据来源：国家统计局）图1-22018~2023年各季度国内生产总值增速 （二）产业升级稳步推进，工业新动能培育壮大 2023年，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值 482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。从产业结构看，第一、二、三产业增加值占比分别为7.1%、38.3%、54.6%，整体经济增长趋势向好。 （数据来源：国家统计局）图1-32014~2023年三次产业增加值占国内生产总值比重 工业生产明显加快。2023年超六成行业和产品产量增长，带动第二产业增加值增长4.7%，较2022年增速加快0.9个百分点。其中，制造业高端化、智能化、绿色化升级稳步推进，发展优势更加巩固；装备制造业增加值增长6.8%，对全部规上工业增长贡献率接近五成；新能源汽车、汽车用锂电池、服务机器人产量分别增长30.3%、22.8%、23.3%。 2023年，全国规上工业企业利润76858.3亿元，比上年下降2.3%，其中，装备制造业增速为4.1%，比上年加快2.4个百分点，为相关领域扩大生产和投资提供了有力支撑。分行业看，电气机械行业受光伏、锂离子电池等新能源产业带动，利润增长15.7%；通用设备行业受产业链持续恢复带动，利润增长10.3%；石油煤炭及其他燃料加工业利润增长26.9%；随着宏观经济回升向好，发、售电量较快增长，叠加燃料价格同比下降、发电成本降低等因素，电力热力生产和供应业利润增长71.9%。 （三）固定资产投资平稳增长，高技术产业投资占比稳步提高 2023年全社会固定资产投资50.9708万亿元，比上年增长2.8%。固定资产投资（不含农户）50.3036万亿元，增长3.0%。 值得关注的是，2023年高技术产业投资增长10.3%，快于全部投资7.3个百分点，占全部投资的比重比上年提高0.7个百分点。其中，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长9.9%、11.4%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长18.4%、14.5%、11.1%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、电子商务服务业投资分别增长31.8%、29.2%。 （数据来源：国家统计局）图1-42014~2023年全社会固定资产投资 在固定资产投资（不含农户）中，分领域看，能源、水利等基础设施和制造业投资较快增长。基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，其中基础设施民间投资增长14.2%，制造业民间投资增长9.4%。 分区域看，东部地区投资增长4.4%，中部地区投资增长0.3%，西部地区投资增长0.1%，东北地区投资下降1.8%。分产业看，第一产业投资10085亿元，比上年下降0.1%；第二产业投资162136亿元，增长9.0%；第三产业投资330815亿元，增长0.4%。 从三次产业投资占比情况来看，与2022年相比，一产占比下降，二产占比相当，三产占比略有增加。 （数据来源：国家统计局）图1-52021~2023年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重 二、能源生产及供应 （一）能源安全稳定供应能力稳步增强 2023年，我国能源领域统筹推进能源安全保障和绿色低碳转型，充分发挥煤炭主体能源作用，多措并举增加油气供给，强化电力安全保障，能源生产供应总体稳定。原煤、原油、天然气、电力生产增速均实现不同程度增长。 ◆2023能源生产 一次能源生产总量48.3亿吨标准煤