制冷剂近况专家交流纪要20240627

1、R32制冷剂市场情况□目前R32的报价在36000到37000元之间，预计不会 有下降趋势。尽管内销增幅减小，但出口增长显著，增长率在40%到50%。格力和美的等空调厂对R32的需求量非常大，市场供不应求。出口方面，R32的价格从23500元上调至2600 0元，订单需求依然强劲。由于印度没有对美国市场的反倾销税，导致中国对美出口受限，但其他市场如欧洲仍有较大需求。2、内销与出口配额使用情况□上半年内销配额使用率已超过60%，出口配额使用率约为34%。预 计下半年内销和出口配额将继续紧张，价格有望继续上涨。出口配额的使用率较低，主要由于部分订单受红海危机影响，成本上升。尽管如此，出口价格仍在上涨，预 计下半年出口价格将进一步提升。 3、制冷剂价格与成本□R32的成本约为16000元，R134a的成本约为20000 元。R134a的内销价格为28000元，预计下个月价格将上涨至30000元。R125的成本约为20000元，内销价格为32000元，出口价格为25500元。由于配额紧 张，制冷剂价格普遍上涨。R22的成本约为10800元，内销价格已达到30000元。预计明年配额将减少，价格有望继续上涨。 4、市场需求与库存情况□目前市场上制冷剂库存较低，渠道内货源紧张。格力和美的等大厂直接从厂家 拿货，说明市场需求旺盛。预计R32的需求将继续增长，库存不会对行情产生重大影响。制冷剂市场存在两个需求高峰期，分别是3到5月和9到10月。由于配额使用情况，预计下半年价格 将继续上涨，尤其是9、10月份的出口价格。5、政策与配额调整□目前制冷剂配额的调整主要通过代加工实现，部分公司通过代工增加配额。生态环境部的配额调整政策较为灵活，但具体调整方式和时间仍需进一步确定。 制冷剂配额的转换存在一定的不确定性，不同品种之间的转换比例和时间节点可能会影响市场供给和价格。预计明年配额转换政策将进一步明确。 6、小品种制冷剂市场□小品种制冷剂如R143a和R152a的市场需求较为有限，价格波动 较小。R143a的价格上涨主要由于人为炒作，R152a的价格则较为稳定。小品种制冷剂对企业盈利影响较小，主要用于特定场合。整体市场需求较为稳定，不会对大局产 生重大影响。Q&A□Q：三季度大订单的情况？ A：在19号的内部会议上，大家认为R32的价格不会大幅上涨，预计季度价格从28000 元涨到30000元左右。然而，由于空调厂的需求量非常大，最终价格还是上涨了。目前，内销的R32增长幅度已经减小，但出口增长幅度较大，根据奥维云网的数据，增长率在40%到50%。Q：目前R32的价格范围是多少？ A：目前R32的报价在36000到37000元之间，预计不会再有下降趋势。Q：龙头企 业巨化的价格是否会影响市场价格？A：是的，我们的报价单内容与巨化的报价一致，不会降价。Q：下游市场对价格上涨的接受程度如何？A：在我们强势的坚持下，下游市场基本上都接受了价格上涨。每吨价格上涨8000元，对一台空调的成本影响约为80元，影响较小。 Q：是否有可能将大订单的定价周期从季度改为月度？A：月度定价不太可能被接受，但可以通过控制季度价格的数量，并在月度放出价格来操作。Q：上半年内销和出口的配额使用情况如何？A：上半年内销和出口的配额使用率超过60%，其中出口占30%到34%，完成率低于5%。下半年还需努力提升出口。 Q：出口价格和内销价格的差异如何？ A：出口价格最近上涨到26000元，而内销价格为36000元。出口价格较低的原因是部分订单采用CFR条款，受红海危机影响，成本上升。出口价格含税，实际相差约9000元。Q：印度和美国对中国制冷剂的关税情况如何？ A：印度和美国对中国制冷剂征收的关税较高，约为30%。尽管如此，26000元的出口价格仍然能够成交。 Q：为什么印度在美国市场上具有成本优势？A：印度在美国市场上具有成本优势的主要原因是印度没有被征收反倾销税，而中国的制冷剂产品在美国市场上被征收了145%的反倾销税。这使得中国的产品价格大幅上涨，失去了竞争力，而印度则趁机进入市场。尽管印度的生产成本 高于中国，但加上反倾销税后，中国的成本更高，导致印度在价格上占据优势。 Q：欧洲市场对中国制冷剂产品的需求如何？A：欧洲市场对中国制冷剂产品的需求仍然存在，且没有受到太大影响。尽管去年有五国提案可能影响欧盟市场，但今年该提案并未列入欧盟理事会的议事议 程。因此，氟聚合物和氟制冷剂在欧洲市场的销售情况仍然良好。Q：公司上半年的配额使用情况如何？ A：截至6月底，公司内销和外销的配额使用情况如下：内销配额使用率约为75%，外销配额使用率约为45%。上半年公司积极使用配额并接单，下半年将谨慎提价。R22的出口价格目前为27000元，内外销的价差约为2500元。Q：明年的配额削减情况如何？A：明年公司预计会削减大约五六千吨的配额，其中内销将削减约4000吨，外销将削减约一两千吨。具体削减比例将由生态环境部组织实施，削减顺序从 141b、142b开始，最后到。 Q：公司对制冷剂产品价格的预期如何？A：公司预期二代和三代制冷剂产品的价格将上涨。134a的价格预计在7月份涨到30000元，125的内销价格约为32000元，外销价格约为25500元。R410a的需求减 少，主要是因为R32供应紧张且价格较低，导致更多客户选择R32。R32的售后市场已经占到20%左右，而R410a的售后市场则在萎缩。 Q：R125可以混配哪些制冷剂？小品种制冷剂的需求情况如何？ A：R125可以混配一些制冷剂，如R404a、R507等。小品种制冷剂的需求虽然可以列举，但对整体市场影响不大。需求量难以统计，但可以观察到其增长趋 势。例如，订单的增加可以反映需求的上升。小品种制冷剂主要用于特定场 合，与R32、R410、R22等大规模使用的制冷剂相比，影响较小，炒作空间有限。 Q：R143a的市场情况如何？ A：R143a上半年市场量可能很少，存在两家垄断的情况。R142b是R143a的原料 ，但R142b价格较低，表明R143a存在人为炒作因素。R142b主要用于PVDF生 产，但需求下降明显。R143a的炒作主要集中在前两家生产企业，其他HFC产品价格坚挺。总体来看，R143a的市场存在炒作成分。 Q：R32和R134a的成本和价格情况如何？ A：R32的成本大约在16000元左右，价格可能会有所下降。R134a的成本大约在20000元左右，内销价格为28000元，下个月可能会报到30000元。 Q：R134a在维修市场的需求情况如何？ A：R134a在维修市场的需求量逐年增加，尤其是S店和汽修厂的需求。虽然新能源车和传统油车的数量庞大，但整体保有量仍在增加。 Q：R125的成本和市场情况如何？ A：R125的成本大约在20000元左右，出口价格为22500元，内销价格为32000元。由于R410的需求逐渐下跌，R125的需求也在减弱。 Q：R152的市场变化如何？ A：R152作为小众品种，价格在18000元左右，横盘时间较长。由于电池级PVDF企业自配142，R152的市场需求有限，对企业盈利影响不大。Q：公司中期配额增加的原因是什么？A：公司中期配额增加是通过代加工获得的，是一次性的调整。Q：公司今年的配额情况是怎样的？ A：今年公司的配额有所增加，但这是一次性的，不是永久的。我们公司增加的1200吨是通过代 工获得的。生态环境部的调整只是今年的情况，其中存在一些假象，比如有些公司通过代工或买断的方 式获得配额。具体的配额分配和生产 安排需要等到今年年底生态环境部开会时才能有更清楚的了解。Q：明年的配额调整情况和时间点是怎样的？A：目前关于明年配额调整的方案还没有定论，有几种可能的方案在讨论中，比如削减二代配额转移到三代，或者在三代之间互相转移配额。具体的调整时间 点和方案需要等到政策制定者进行充分的调研、数据核查和各 方沟通后才能确定。预计在今年年底或明年初会有更明确的说法。Q：成本数据是含税的完全成本吗？A：是的，我所提到的所有成本数据都是含税的完全成本，包括外销价格也是按含税的人民币价格计算的。这些成本基本上是完全成本，包括了各种杂七杂八 的费用。Q：目前制冷剂行业的库存水平大概是什么情况？ A：库存方面，渠道内的货已经基本卖光，厂家库存也不多。即使听说某些地方有几千吨甚至几万吨的库存，这些库存是由多种HFC物质共同构成的，单独某一种物质的量并不多。因此，库存并不是一 个大问题，市场行情依然看好。 Q：32制冷剂的成本目前大概是多少？ A：32制冷剂的成本大约在16000元左右。对于22制冷剂，成本在10800到10 900元之间，我们公司的成本稍微高一点，大约在11200元左右。总体来说，成本在行业内差异不大，几百元的波动不会对市场价格产生重大影响。Q：下半年制冷剂的出口价格预期如何？A：下半年出口价格有可能上涨。我们已经停止接收23500元的32制冷剂订 单，并将价格提高到26000元，市场需求依然强劲。9、10月份是海外市场补库的高峰期，预计价格会更加激烈地反映出来。每年制冷剂市场有两个高潮 期，一个是3到5月份，另一个是9、10月份。10月8号以后，市场需求依然强劲，我们有底气将价格上涨3000元，预计市场会接受。Q：制冷剂市场的淡季和旺季分别是什么时候？ A：制冷剂市场的旺季通常在3到5月份和9、10月份。12月份和1月份是市场的淡季 ，主要因为出口和内销配额用尽，工厂通常会选择在这个时候进行检修或轮修。 Q：目前行业内部是否存在报低价的情况？A：确实存在一些报低价的情况。之前由于市场行情复杂，我们也有判断失误的情况。例如，我曾经在23500的价格定了20个柜的出口订单，结果发现这个价格过低，导致损失。这主要是因为我 们的业务员受到贸易商的误导，信息传递 不准确，导致我做出了错误的判断。我们在出口业务上确实有指导不力的情况，但在内销方面，价格基本保持在33000到34000左右。Q：公司二季度和三季度的生产量情况如何？ A：二季度是我们生产量最多的时期，1、2月份由于春节原因，生产量较少。三季度的生产量依然较高，不会下跌。四季度的生产量会有所下跌，因为配额 的原因。Q：今年的配额使用情况如何？ A：今年的10%配额基本上都用满了，但各家对于配额的判断有些失误。例如，我们有125的装置停产，但有125的配额，所以我们将125的配额转了10%到32、410和152上 。其他厂家有的没有将134的配额转到32上，导致机会丧失。Q：明年的配额调整时间节点是什么时候？A：正常情况下，配额调整的时间节点在四月和八月，但明年的具体方案还未探讨，可能会增加一个6月30号的节点。 Q：如果今年没转的配额到8月份还能转吗？A：八月份只能在同品种之间转，不同品种之间是转不了的。例如，不能将32的配额转到其他品种上 。Q：不同品种之间的配额转换时间是什么时候？ A：不同品种之间的配额转换时间通常在每年的10月31号之前，去年是11月24号夜里12点。今年预计也是在十月底。 Q：如果所有厂商都将配额转到32上，会对32的供给产生什么影响？A：如果所有厂商都将配额转到32上，32的供给量会大幅增加。不同的HFC之间可以转20%，这会使得32的供给量明显增加。Q：今年有些厂商判断失误没转配额，这部分量能占到多少？A：这部分量不好估算。每个厂商的转配额比例不同，最高可以转10%，但也有可能只转5%或3% 。具体情况要看各厂商的实际操作。Q：配额转换的决定是否会对市场产生重大影响？ A：配额转换的决定对市场影响非常大，因为这涉及到各厂商的生产计划和市场供给情况。这个信息非常机密，通常只有公司内部的少数人知道。