世界经济论坛促进有效能源转型2024

促进有效的能源转型 洞察报告 2024年6月 Getty Images 图片： 目录 Executive summary 4前言 3引言 5 框架8 2 总体结果 11 2.1过渡得分132.2转型动力162.3对COVID-19影响的一次回顾18 3 子指数和维度趋势 21 4 定制的过渡路径 373.1系统性能223.2转型准备状态34 5 展望未来：前十大行动 424.1区域洞察384.2收入水平洞察404.3本地能源资源洞察40 附件 44 贡献者 53A1方法和指标44A2国家集团绩效概览45 脚注 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，作为项目、洞察领域或互动的一部分。本文件中表述的发现、解读和结论是经过世界经济论坛协助和认可的协作过程的成果，但其结果并不一定代表世界经济论坛的观点，也不代表其成员、合作伙伴或其他利益相关者的整体观点。 © 2024 世界经济论坛。版权所有。未经书面许可，本出版物任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制或传播，包括影印、录音或任何信息存储和检索系统。 前言 罗伯特·博卡 主管，能源中心 穆克西特·阿什拉夫，安永战略集团首席执行官 和材料；成员of the Executive Committee,世界经济论坛 全球能源转型的速度和轨迹现在比以往任何时候都更加重要。对于政策制定者和企业来说，平衡能源系统的三个优先事项——公平性、安全性和可持续性至关重要。同时，很明显，对于所有国家来说，并没有单一的普遍适用的答案。《促进有效能源转型》报告目前已进入第14版，通过能源转型指数（ETI）对能源系统的性能和转型准备情况进行基准测试，并为各国提供洞见。 各国正在加大努力以提升转型准备度，包括人力资本发展，其中清洁型工作占据了所有与能源相关工作的超过一半。清洁能源基础设施投资也在不断增加，到2023年达到18万亿美元，但自2021年以来，增长近90%均发生在发达国家和中国。1强调在转型进程中的广泛差距。 数字创新，包括生成式人工智能（AI），为能源公司提供了显著的机会，使他们每年能够节省超过5000亿美元。2这可以通过使额外资本投资或降低能源供应成本来提高权益和安全。然而，随着这些技术的进步，其计算需求所需的电力将增加，必须通过采用更高效的AI模型和清洁能源来精心管理。 在过去的十年中，随着可再生能源的转型和电动汽车的广泛应用，能源系统性能的可持续性维度得到了改善。然而，全球的进展并不均衡。除了风能和太阳能的采用增加外，它并没有跟上实现净零排放的轨迹，特别是在能源效率提升方面。2050年，系统电气化和低碳能源及燃料的采用。在最近举行的第28次会议上，做出了一系列重要决策。 向前迈进，（COP28）旨在加倍能源到2030年，各方的效率以及三倍的可再生能源产能，并以公平合理的方式过渡放弃化石燃料。 在ETI得分达到历史新高并在各个维度上显示出明显改进的同时，进展速度已有所放缓，部分原因是全球格局中不确定性日益增加。ETI为决策者提供了全球能源系统及其趋势的全面评估。今年的版本与去年的方法保持一致，使利益相关方能够进行比较并跟踪发展。2024年ETI还引入了“量身定制路径”，为国家和全球合作提供新的视角。这些路径允许决策者考虑特定于国家的一些维度，如收入水平、地方能源资源和地区，以最大化影响并推进能源转型。 股权导向的政策和决策正在获得突出地位。然而，发展中国家在投资方面仍显不足，并且各国内部以及国家之间仍存在挑战，尤其是在能源的负担能力和可及性方面。与此同时，在日益升级的地缘政治紧张局势中，需要有效管理能源安全风险。ETI数据显示，尽管近年来各国设法应对了安全冲击，但这是以牺牲公平性和可持续性为代价的。 在一个动态的全球格局中，大多数国家都在能源转型中取得进展，重心逐渐向发展中国家转移。 2022年与2021年相比，能源强度降低了12%。4六個G20國家也名列今年ETI的Top 20；法國、德國、巴西、中國、英國和美國。2023年，中國的太陽能光伏（PV）裝置量達到了2022年全球總量，而其風電裝置量同比增長66%。5巴西的长期水电和生物燃料计划，以及制度建设举措，在吸引投资方面发挥了关键作用。在过去五年中，爱沙尼亚、埃塞俄比亚和黎巴嫩在离网可再生能源方面的改进速度最快，优先考虑提高可获取性和可持续性。 不断增长的不确定性正在阻碍能源转型动力，尽管全球平均水平的纪录仍在上升。能源转型指数评分。能源转型指数（ETI）得分 达到历史最高水平，在过去十年中，有107个120个国家取得了进步。然而，全球格局被经济波动、加剧的地缘政治紧张关系和技术变革所标记。这种不确定性在ETI中得到了反映，过去三年改善的速度有所下降。 能源安全持续受到考验，能源公平性出现逆转，而在过去三年中，可持续性显示出了逐渐的改善。地缘政治紧张局势持续对能源进行考验过去几年，虽然存在安全问题，但也有积极的迹象表明各国正在成功缓解大部分风险。近年来，由于能源价格上涨和化石燃料补贴，股票市场遭受了挫折。尽管2023年与能源相关的排放量增长了1.1%，但鉴于能源效率的改善和清洁能源份额的增加，可持续性已取得进展。3转型准备度已显著提高，这得益于监管和政治承诺、教育和人力资本以及基础设施的发展。尽管创新增长放缓，但中国和印度等国家在开发新能源解决方案和技术方面处于领先地位。 国际支持必须得到加强，以满足各国具体需求，进而将足够的资金投入新兴和发展中国家；过渡融资的缺口正在扩大。经济体之间，发达国家与发展中国家之间的差距 需要增加国际支持并采取新方法来释放投资。根据地区、收入水平和当地能源资源等因素定制支持可以支撑定制化的能源转型路径。撒哈拉以南非洲在ETI（能源转型指数）中显示出最强的增长，这得益于能源获取和可负担性的改善。通过国际支持优先考虑这些领域可以帮助持续进步。此外，拥有丰富当地能源资源的国家在公平和安全性方面表现优异，而在可持续性方面表现最差，强调了平衡转型的必要性。 发达经济体、中国和巴西持续表现优异，同时还包括一些正在崛起的发展中国家，它们正在塑造瑞典、丹麦，进步路径。芬兰和瑞士在排名中领先，由于有效 的能源效率政策，法国进入前五名表现者。 全球决策者必须果断且合作行动，以加快向一个公平、安全且可持续能源未来的转变。 引言 不断增长的不确定性使得能源转型轨迹复杂化，凸显了采取适应性和决断性行动的必要性。 $1.8万亿投资于2023年的清洁能源转型。 开发者的回报，遏制了对项目所需投资的投入。美国（US）主要离岸风电项目的取消导致风能行业出现暂时性放缓。10与此同时，2023年全球煤炭需求增长了1.4%。然而，尽管有这些挫折，与2022年相比，全球可再生能源产能增加量猛增了50%。11这次增长部分归因于支持性政策，例如欧洲委员会修订的可再生能源指令，该指令引入了“快速跟踪”审批程序，以加速可再生能源和电网的部署。可再生能源价格的下降和化石燃料发电电价的上升进一步提高了可再生能源的经济吸引力。12 近年来，全球不确定性有所增加，这一趋势主要由经济、政治和技术变革所驱动，从而增加了国家运营环境和能源转型轨迹的复杂性（图1）。 地缘政治紧张局势对能源安全构成风险，并阻碍国际合作。中东地区持续的冲突可能加剧石油市场的波动，可能导致油价飙升。尽管能源价格有所缓和，但地区差异依然存在，制约经济增长，给家庭和企业带来财务负担，并阻碍提高电力获取的努力。6这种情况在全球温和的天气条件下本可能更加糟糕。然而，确实出现了加速变化的例子，尤其是在欧洲，那里的对俄罗斯天然气的依赖迅速减少，能源效率得到了显著提高。自2020年以来，全球对效率的投资增加了45%，代表全球能源需求四分之三的国家在去年加强或实施了新的能源效率政策。7 能源部门的贸易模式已发生显著变化，因为政府聚焦于增强供应链弹性和加强能源安全。这一转变与向更清洁能源资源的加速转变相一致，包括可再生能源容量的快速扩张以及电动汽车（EVs）和热泵等技术的广泛采用，部分得益于支持性的政府政策。13尽管这些积极趋势存在，日益增长的贸易保护主 义和成本产生了逆风，尤其是对发展中国家而言。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的数据显示，2023年全球贸易收缩了1万亿美元，这主要归因于发达国家需求的减少以及东亚和拉丁美洲贸易的下降。14地缘政治紧张局势持续影响双边贸易流动，这体现在欧盟（EU）减少其对俄罗斯的贸易依赖以及对中美之间的贸易相互依赖度的降低。然而，某些行业，如汽车行业，贸易价值实现了增长，这得益于对电动汽车（EVs）需求的增长。15这，加上全球经济的改善前景，可能增强未来一年的贸易韧性。关于地缘政治紧张局势和全球供应链未来可能发生的干扰，仍存在不确定性。16强调需要适应性策略。 由COVID-19大流行和俄乌战争引发的干扰导致2022年和2023年全球能源危机、通货膨胀和利率飙升。这导致许多国家生活成本危机，引发各行业和经济的广泛关注，尤其是那些拥有美元计价债务和进口的发展中国家。由于G7国家的货币政策收紧，头寸通货膨胀已放缓，国际货币基金组织（IMF）预计2024年的通货膨胀率为5.8%（分别低于2023年和2022年的6.9%和8.7%）。8然而，持续的高利率和资本成本仍然是能源转型中的重大障碍，尤其是对新兴和发展中经济体而言。这直接影响了企业和国家的融资能力，以满足能源需求和使能源系统实现脱碳。尽管运营成本较低，但资本密集型清洁能源解决方案由于高前期资本投资要求，仍然受到不成比例的影响。9 创新和技术生态系统经历了显著的波动。Crunchbase文章指出，“2023年全球初创企业投资总额暴跌至2850亿美元，与2022年投资的4620亿美元相比，下降了38%”。17这些挑战促使采取了成本削减措施， 2023年，清洁能源行业面临挑战，包括补贴和供应链的不确定性，以及高利率和显著的成本增加。这些因素导致 关注盈利能力以及科技行业裁员增加。投资者对此作出回应，采取更加谨慎的态度，更具有选择性地部署资本，并在每一个投资阶段提高投资标准。18尽管整体出现下滑，彭博新能源财经发现“2023年全球能源转型投资达到创纪录的1.8万亿美元，较上年同期增长17%”。其中大部分投资用于电气化交通，中国市场最大，占总投资的三分之一以上，其次是欧洲和美国。19人工智能（AI）领域是少数几个实现增长的行业之一，全球初创企业的资金投入几乎达到了500亿美元。20尽管人工智能和生成式人工智能的整合需要大量的适应和投资，但也为行业提供了机会和价值（据估计每年可达0.3-0.5万亿美元）。21并且，能源转型。然而，生成式人工智能的广泛应 用可能会导致数据中心对数据和能源的需求急剧增加，从而在可用的电力资源上产生竞争，并需要增加额外的容量，这必须通过创新和机遇的缺口来平衡。 应优先考虑大规模太阳能和风能项目，加强电力网络，并投资于节能建筑设计和设备。24 关键能源目标在第二十八届缔约方大会（COP28）上宣布。这些目标包括“全球可再生能源和能源效率承诺”，该承诺呼吁到2030年将可再生能源容量增长速度翻三倍，将能源效率增长速度翻一番。另一个目标是公正、有序地过渡到能源系统中不再使用燃料。 化石燃料以公平的方式，到2050年实现净零排放并限制全球变暖至1.5摄氏度。o C.25这些目标为能源转型旅程的方向提供了额外的清晰度，尽管实施路径仍不确定。实现这些目标需要能源系统的改革和投资。尽管政府已经采取了有针对性的措施，但仍需采取更为果断的行动。随着与当地优先事项和挑战相一致的政策方法的重要性日益凸显。这些路径可以通过将资源引导至具有最大影响力的领域，从而加速转型，使转型过程更顺畅、更有效。 尽管自2020年以来全球清洁能源投资增长了40%，但这种最近的增长主要集中在了发达经济体和中国。相比之下，其他新兴和发展中经济体所接收的投资不到总投资的15%，尽管这些经济体占世界人口的65%，并产生了全球约三分之一的国内生