2023年轻工行业经济运行报告

2023年轻工行业经济运行报告 中国轻工业联合会 2023年，随着一系列稳经济、扩内需、促消费政策措施效果的不断显现，国内消费市场稳步恢复，轻工业企业生产持续回升，盈利明显改善，营业收入、利润保持双增长。轻工行业投资信心不断增强，出口降幅进一步收窄。轻工业经济稳健复苏，行业整体保持回升向好态势，表现出较强的发展韧性。 一、2023年行业运行情况 （一）生产持续回升 2023年，规模以上轻工业增加值比上年增长1.8%，其中：农副食品加工业增加值增长0.2%，食品制造业增加值增长3.3%，酒、饮料和精制茶制造业增加值增长0.8%。 从产品产量看，2023年，在统计的92种规模以上主要轻工业产品中，55种产品实现增长，增长面为59.8%。部分快速消费品、日用消费品及家用电器、电池等耐用消费品产量实现较快增长。鲜冷藏肉产量增速超过15%，太阳能电池产量增长54%、家用洗衣机、家用冷柜、电冰箱、空调产量增速均超过10%。 （二）盈利明显改善 2023年，随着扩内需政策效果不断显现，消费需求逐步恢复，轻工业生产持续回升，营业收入、利润保持双增长。 2023年，轻工行业规模以上企业实现营业收入比上年增长 1.6%，实现利润增长3.8%，轻工业营业收入利润率为6.3%，已接近往年正常水平。2023年，轻工业营业收入增速、利润增速、利润率均高于同期规模以上工业及制造业水平。 （三）国内市场稳步复苏 2023年，轻工11类商品零售额72055亿元，占社会消费品零售总额的15.3%，比上年增长5.7%。2023年12月份，轻工11类商品零售额同比增长8.1%。 表12023年轻工商品零售额及增速 指标 2023年12月 2023年1—12月 绝对量（亿元） 同比增长（%） 绝对量（亿元） 同比增长（%） 社会消费品零售总额 43550 7.4 471495 7.2 轻工11类商品零售额合计 7037 8.1 72055 5.7 粮油、食品类 1906 5.8 18887 5.2 饮料类 276 7.7 2991 3.2 烟酒类* 543 8.3 5507 10.6 服装鞋帽针纺织品* 1576 26.0 14095 12.9 化妆品类 323 9.7 4142 5.1 金银珠宝类 304 29.4 3310 13.3 日用品类 670 -5.9 7576 2.7 体育、娱乐用品类 109 16.7 1186 11.2 家用电器音像器材 772 -0.1 8719 0.5 文化办公用品类 393 -9.0 4126 -6.1 家具类 165 2.3 1516 2.8 数据来源：国家统计局网站，标注“*”号的包括部分轻工商品数据。2023年新增“体育、娱乐用品类”零售数据。 ——基本生活类商品销售稳定增长，2023年,粮油食品 类商品零售额增长5.2%，饮料类零售额增长3.2%。 ——升级类商品销售较快增长，2023年,金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长13.3%、11.2%、5.1%。 ——线上消费持续增长，2023年，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为 27.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品分别增长11.2%、7.1%。 （四）新动能行业较快增长 2023年，以太阳能电池、家用电器等为代表的轻工绿色制造、智能制造行业快速成长，成为推动轻工业高质量发展的新动能。 从生产看，2023年规模以上太阳能电池、家用洗衣机、家用冷柜、电冰箱、空调等产品产量保持两位数增长，其中太阳能电池产量增长超过50%。 从出口看，2023年电池及电池零件出口725.1亿美元，比上年增长21.7%。电动载人汽车、太阳能电池、锂离子蓄电池为代表的“新三样”产品出口额首次突破万亿元大关，增长达到29.9%。 （🖂）食品工业稳定器作用明显 2023年，食品工业三大行业（农副食品加工、食品制造、酒饮料精制茶制造）产需持续恢复、投资保持较快增长，市场预期增强。食品工业规模以上企业数占轻工业的31%，营业收入、利润占轻工业的比重均超过40%。食品工业作为轻 工业经济保持平稳运行的“压舱石”“稳定器”作用明显。 —生产：2023年，食品工业生产平稳增长，生活必需品供应保障充足，农副食品加工业增加值比上年增长0.2%、食品制造业增加值增长3.3%、酒饮料和精制茶制造业增加值增长0.8% —消费：2023年，基本生活类商品销售平稳增长，粮油食品类商品零售额比上年增长5.2%，饮料类商品零售额增长3.2%。 —投资：2023年农副食品加工业投资比上年增长7.7%，食品制造业投资增长12.5%，酒、饮料和精制茶制造业投资增长7.6%。 —效益：2023年，食品工业实现营业收入比上年增长2.5%，实现利润增长2.3%。食品工业营业收入利润率6.8%，高于同期轻工业、制造业及全国工业平均水平。 （六）对新兴市场出口份额上升 近年来，轻工行业积极拓展东盟、一带一路沿线国家等新兴市场，新兴市场出口份额明显上升，有效冲抵了欧美日等传统市场出口下降的影响，出口市场结构更趋均衡。 一是对新兴市场出口份额上升。2023年轻工商品对一带一路沿线国家出口2913.4亿美元，占轻工出口额的比重为32.6%，较2019年提高3.5个百分点。对RCEP成员国出口 2368.5亿美元，占轻工出口额的26.5%，比重较2019年提 高2.2个百分点。对东盟出口1314.4亿美元，占轻工出口 额的14.7%，比重较2019年提高2.4个百分点。 二是对欧美日等传统市场出口下降，份额减少。2023年，轻工商品对欧盟及英国出口1689.9亿美元，比上年下降6.0%；对美国出口1811.7亿美元，下降11.2%；对日本出口438.2亿美元，下降10.3%。与2019年相比，2023年轻工商品对欧盟及英国出口占比减少1.3个百分点至18.9%；对美出口占比减少0.8个百分点至20.3%；对日本出口占比减少1.2个百分点至4.9%。 二、面临的主要困难 （一）外需收缩，轻工行业出口下滑 受主要经济体增长乏力、国际市场需求收缩等因素影响，轻工商品出口放缓，2023年轻工全行业出口8944.8亿美元，比上年下降3.9%。 从出口额看，2023年，塑料制品、家用电器出口额过1000亿美元，皮革毛皮制品及鞋类制品出口额过900亿美元， 日用化学产品出口额过800亿美元，文教体育用品出口额超 过700亿美元，家具、金属制轻工产品出口额超过600亿美 元，照明器具出口额超过500亿美元。 从出口额增速看，2023年，除日用化学产品出口额比上年增长18.3%、家用电器出口额增长0.6%外，塑料制品、皮革毛皮制品及其鞋类制品、文教体育用品、家具、金属制轻工产品、照明器具、工艺美术品等行业出口额均比上年下降，轻工外贸出口继续承压。 （二）轻工行业投资增速放缓 2023年，除造纸行业外，主要轻工行业投资增速均低于 行业名称 2023年投资增长（%） 2022年投资增长（%） 全国固定资产投资（不含农户） 3.0 5.1 制造业 6.5 9.1 农副食品加工业 7.7 15.5 食品制造业 12.5 13.7 酒、饮料和精制茶制造业 7.6 27.2 皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 -3.0 24.1 木材加工及木竹藤棕草制品业 2.8 19.6 家具制造业 -7.7 13.2 造纸及纸制品业 10.1 8.3 文教工美体育和娱乐用品制造业 0.1 17.3 2022年。其中：家具制造业投资下降7.7%、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业投资下降3.0%，影响相关行业发展预期。表2主要轻工行业固定资产投资增速 数据来源：国家统计局网站。 （三）部分轻工行业发展承压 近年来，房地产市场持续调整，对轻工家具、家电、灯具、厨具、卫浴等家居类行业以及塑料相关细分领域产生影响。以家具行业为例，2023年，家具制造业增加值、营业收入、利润比上年增速均为下降，行业发展持续承压。 （四）用工成本上升与招工难并存 近年来，制造业企业普遍存在着劳动力结构失衡，人力成本上涨的困境，受薪资待遇、劳动强度以及择业观等多种因素影响，很多年轻人不愿进工厂，企业只能调整酬薪，以 提高吸引力，人力成本不断加大。招工难、用工贵、人才缺乏问题仍困扰企业。根据中国皮革协会在广东、深圳、浙江等地的调研发现，制鞋企业招工难用工贵问题已经成为普遍现象，严重影响企业生存、经营和发展。 三、2024年运行态势研判 （一）不利影响 2023年下半年以来，轻工业月度经济指标不断修复，轻工业经济总体保持回升向好态势，但有效需求不足仍较突出,影响轻工业发展预期。当前国际环境复杂严峻，全球主要经济体出口、消费、投资三大需求持续低迷，新订单指数均处于较低水平，商品消费复苏相对缓慢，全球制造业采购经理指数已连续多月低于荣枯线。需求不振、贸易放缓是各个经济体面临的共同挑战，全球商品贸易出口走弱，主要贸易大国对外贸易均出现了负增长，轻工外贸出口也将继续承压。 （二）积极因素 一是系列稳增长、扩内需、促销费政策保障有力。《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《促进绿色消费实施方案》《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》《推进家居产业高质量发展行动方案》等系列稳增长、扩内需、促销费政策都将为2024年中国经济稳定运行保驾护航，轻工业经济也将加快复苏进程，实现质的有效提升和量的合理增长。 二是消费对经济增长的拉动明显增强。2023年最终消费 支出对经济增长的贡献率达到82.5%，拉动GDP增长4.3个百分点，消费对经济增长的拉动明显增强。我国整体处于消费升级阶段，新型消费潜力巨大，消费规模扩大、结构升级的态势仍将延续。在稳增长促消费政策支持下，预计2024年消费需求总体延续恢复态势，对经济增长的拉动作用进一步巩固。 （三）2024年生产经营预判 轻工产品消费品属性强，在稳增长促消费政策支持下，新型消费需求不断释放，消费市场表现将继续回稳向好。预计2024年轻工业经济运行总体保持平稳，稳中有进，继续为国民经济稳增长做出积极贡献。