2021年中国轻工行业经济运行报告

2021年中国轻工行业经济运行报告 中国轻工业联合会 2021年，轻工行业认真贯彻中央“六稳”“六保”工作要求，努力克服国内外疫情等不利因素影响，行业经济呈现恢复性增长态势。主要表现在：国内市场需求旺盛，对外出口大幅提升，投资信心稳步恢复，生产经营稳中有增。全年轻工业增加值比上年增长11.1%，实现营业收入增长14.4%，实现利润增长7.4%；轻工全行业出口突破9000亿美元，增长30%，为国民经济稳增长做出积极贡献，为“十四五”高质量发展打下良好基础。但受原材料价格上涨等因素影响，轻工行业利润空间被严重挤压，轻工企业经营承受巨大压力，行业发展困难较大。作为重要的民生和劳动就业支柱产业，需高度重视当前困难，主动作为，多方合力营造良好发展环境，为稳增长、稳就业提供有力支撑。 一、经济运行走势 （一）经济总量稳步增长 2021年，规模以上轻工行业增加值较上年增长11.1%。 在轻工19个行业中，有18个行业增加值实现增长。从产品产量看：2021年，在国家统计局统计的92种轻工产品中，产量增长的品种为70个，增长面为76.1%，其中有29个产品产量增速超过10%。具有较高技术含量和较高附加值的产品及市场需求旺盛的产品如家用电器类产品、电池等产品继 续保持快速增长。 表12021年主要轻工行业增加值增速情况 行业名称 12月增速 （%） 1—12月增速 （%） 全国规模以上工业 4.3 9.6 其中：制造业 3.8 9.8 轻工行业总计 6.2 11.1 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 7.9 14.9 家具制造业 1.4 12.2 酒、饮料和精制茶制造业 11.9 10.6 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业和制鞋业 5.5 8.6 食品制造业 9.1 8.0 农副食品加工业 5.7 7.7 造纸及纸制品业 1.9 6.3 （二）消费需求旺盛 国内市场方面：国内消费市场持续回暖，新型消费不断加快，网上零售保持较快增长，轻工消费品市场呈现明显复苏态势。2021年，轻工10类商品零售中，基�生活类和消费升级类商品零售继续保持较快增长。其中，金银珠宝类零售额比上年增长29.8%，烟酒类增长21.2%，饮料类增长20.4%，文化办公用品类商品零售额增长18.8%；耐用消费品类中，家用电器零售比上年增长10%，家具类零售增长14.5%（见表2）。 2021年，轻工相关10种商品零售总额67817亿元，占社会消费品零售总额的15.4%，比上年增长14%，高于社会消费品零售总额增速1.5个百分点。在实物商品网上零售额中，吃类和用类商品分别增长17.8%和12.5%。 表22021年轻工10类商品零售情况 指标 12月 1—12月 绝对量 （亿元） 同比增 长（%） 绝对量 （亿元） 比上年 增长（%） 社会消费品零售总额 41268.9 1.7 440823.2 12.5 其中：轻工10类商品零售额 6856.6 4.4 67817.2 14.0 金银珠宝类 289.4 -0.2 3041.1 29.8 烟酒类* 533.6 7.0 4790.8 21.2 饮料类 249.0 12.6 2807.9 20.4 文化办公用品类 417.0 7.4 4121.6 18.8 家具类 176.1 -3.1 1666.8 14.5 日用品类 766.6 18.8 7421.2 14.4 化妆品类 341.4 2.5 4026.0 14.0 服装鞋帽、针纺织品类* 1487.2 -2.3 13842.5 12.7 粮油、食品类 1663.0 11.3 16759.1 10.8 家用电器和音像器材类 933.3 -6.0 9340.2 10.0 国际市场方面： 1.出口交货值：规模以上轻工企业出口形势呈恢复性增长，2021年完成出口交货值比上年增长15.2%，增速低于规 模以上工业2.5个百分点。 2.海关出口：2021年，轻工商品出口大幅提升。随着国内疫情得到有效控制，以及外需市场的恢复，家电、塑料制品、家具、玩具等行业出口订单明显增加，轻工主要商品出口快速回升。据海关总署统计，2021年轻工8种重点商品出口额4735亿美元（占全国出口总额的14.1%），比上年增长28.6%。其中：灯具及照明装置、玩具、鞋靴、箱包及类似容器出口增速均超过30%，分别增长31.2%、37.7%、35.3%、35.1%。其他轻工商品的出口增速也均超过20%（见表3）。 表32021年主要轻工商品出口情况 商品名称 1—12月出口额（亿美元） 1—12月出口增速（%） 全国出口总值 轻工8种商品出口合计 家用电器塑料制品灯具、照明装置及零件家具及零件玩具陶瓷产品鞋靴箱包及类似容器 33639.6 4735.2 987.2989.9493.5738.3461.2307.0479.3278.6 29.928.6 22.329.131.226.437.722.335.335.1 注：此表根据海关总署网站统计快讯数据整理。 （三）经营效益稳中有升 2021年，规模以上轻工企业实现营业收入比上年增长 行业 营业收入增速 （%） 利润增速（%） 利润率（%） 规模以上工业 19.4 34.3 6.8 制造业 18.8 31.6 6.5 轻工行业总计 14.4 7.4 6.3 酒、饮料和精制茶制造业 13.1 24.1 16.5 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 15.6 19.2 5.4 造纸及纸制品业 14.7 6.9 5.9 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 8.2 1.5 5.2 家具制造业 13.5 0.9 5.4 食品制造业 10 -0.1 7.8 农副食品加工业 12.6 -9.2 3.5 14.4%，增幅逐月放缓；实现利润增长7.4%。受上游原材料涨价影响，轻工行业利润率低于往年水平。2021年，规上轻工行业营业收入利润率为6.3%，低于同期全国工业利润率。表42021年轻工主要行业营业收入与利润情况表 注：按轻工行业利润增速降序排序。 （四）投资信心稳步恢复 2021年主要轻工行业投资稳步恢复，部分轻工行业投资保持较快增长。十个主要轻工及相关行业中，食品类及造纸、木材加工、文教工美体育和娱乐用品行业投资增速超过10%，其中，农副食品加工业投资比上年增长18.8%，食品制造业投资增长10.4%，酒饮料和精制茶制造业投资增长16.8%，造纸及纸制品业投资增长13.3%，均高于全国固定资产投资增速（4.9%）。 四季度，食品制造、木材加工、文教工美体育和娱乐用品制造行业投资增速逐月回升，家具、皮革和制鞋业投资降幅逐步收窄，全年投资恢复正增长。轻工行业投资信心稳步恢复，固定资产投资进一步稳中向好。 二、需要关注的主要问题 （一）突出问题 行业成�上升、效益下滑。受原材料价格上涨等因素影响，轻工企业成�压力增大，盈利空间缩小。2021年，规模以上轻工行业营业收入和利润增速低于全国工业增速，每百元营业收入中的成�较上年增加0.6元。自2021年7月份起，轻工行业利润连续四个月负增长，11月份起盈利状况有所改善，利润增速由负转正，但轻工行业利润率从一季度开始低于全国工业，2021年轻工行业利润率为6.3%，较上年回落 0.6个百分点，低于全国工业0.5个百分点。 （二）成因分析 1.原材料大幅涨价挤压行业利润。2021年原材料出厂价 格明显上涨，原料业生产资料出厂价格累计涨幅为15.8%，轻工消费品生产企业众多，市场竞争激烈，目前市场消费端难以消化原材料价格上涨，轻工相关消费品出厂价格仅小幅上涨甚至下降。2021年，食品类出厂价比上年上涨1.4%，一般日用品类上涨0.5%，耐用消费品类出厂价下降0.6%。2021年，全国规上工业利润比上年增长34.3%。在生产资料价格高位运行拉动下，有色金属行业利润增长115.9%、化工行业利润增长87.8%、钢铁行业利润增长75.5%，而轻工行业利润仅增长7.4%，远低于规上工业及制造业平均水平。 2.运费高企叠加人民币升值因素影响。受疫情影响，国 际海运供应链恢复缓慢，海运运力持续紧张，运费高、货柜短缺的问题较为突出。2021年12月31日，代表结算价格的 中国出口集装箱运价指数（CCFI）为3344.24点，收于全年最高点，比2020年低点上涨301%。波罗的海运价指数显示，过去一年，从亚洲到北美航线标准运费上涨6倍，其中上海 到洛杉矶最高报价暴涨近12倍。运费高企叠加人民币升值因素，进一步压缩了出口企业的利润空间，部分中小企业处于增收不增利的境地。 3.其它因素影响。2021年，全球疫情影响仍在持续，国 际政治经济环境更加复杂严峻，国内新增多地散发疫情对消费、生产等经济活动产生扰动，供应链稳定性有待巩固。同时，房地产市场调整对家电、家具、五金等家居类生活用品 行业影响较大。轻工行业面临企业分化加剧、结构性用工短缺等问题。 三、运行走势研判 中央经济工作会议指出我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。中央经济工作会议要求2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。轻工业采取一系列发展举措，推动行业高质量发展。预计2022年轻工经济运行将实现平稳开局，稳健发展。 调控政策措施显效。随着能源、大宗商品保供稳价措施和助企纾困、减税降费、融资支持等政策落地显效，工业企业利润结构不断改善，近期上游部分原材料价格快速上涨势头得到初步遏制，下游行业成�压力有所缓解，轻工企业经营状况进一步改善。2021年，全国新增减税降费超过1万亿元，切实减轻了企业负担、激发了市场主体活力。2022年将实施更大规模的减税降费政策，预计2022年退税减税约2.5万亿元。 一系列扩大有效投资、稳定外贸发展、促进消费恢复等政策密集部署，如发改委、工信部等12部门发布的《促进工 业经济平稳增长的若干政策》，针对性强、含金量高，为2022年中国经济稳定发展、稳中求进夯实基础。一大批“十四五”规划项目实施，能够间接或直接促进消费，带动轻工行业发展。同时，冬奥会带来的冰雪运动消费、健康食品、智慧家居、网红经济、适老创新产品、国际消费中心城市、企业数 字化转型、全面区域合作伙伴关系协定（RCEP）生效等一批热点，以及潜在的乡村振兴、新零售等消费新动能，将带动轻工业扩大消费，提振出口、加快发展。这对2022年乃至“十四五”时期工业经济稳定、高质量发展提供了有力支撑。 轻工业具有韧性好、潜力足、空间大、发展稳的基�特征。我国经济长期向好的基�面没有变，轻工产业链体系完备，配套能力强，市场化程度高，自我恢复韧性比较足。中国消费市场大，作为消费品工业，市场刚性需求对行业平稳发展支撑作用大。如食品工业成为带动轻工发展的骨干力量，营业收入、实现利润占轻工的比重超过40%，市场走势看好。 骨干企业自身提质增效，发展能力稳步提升。轻工业科技研发投入不断提高，科技创新能力不断提高，轻工业科技百强企业研发比重达到2.8%，价值能力不断提高，能够有效应对各种复杂情况，实现高质量发展。 主要指标预测：2022年轻工经济运行将实现平稳开局，稳健发展。受上年基数影响，全年主要工业经济指标增速将呈现前低后高走势。初步预测2022年轻工工业增加值增长8%左右，营业收入增长10%左右，利润增长15%左右；轻工商品出口突破1万亿美元，增长8%左右。 四、政策建议 一是充分重视消费对经济的拉动作用，切实落实好扩大内需战略。中央经济工作会议要求，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。会议强调，实施好扩大内需战略，促进消 费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。这就需要充分重视消费产业稳增长的基础性、支柱性作用。2021年，中国成为全球第二大商品消费市场，货物贸易总额连续5年全球第一。2021年全国社会消费品零售总额44.1万亿元，增长12.5%。最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%，拉动GDP增长5.3个百分点，消费成为经济增长第一拉动力。作为重要的消费品制造行业，轻工业投资