百望股份招股说明书

百望股份有限公司 BAIWANGCO.,LTD. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:6657 全球发售 独家保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 BAIWANGCO.,LTD. 百望股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份总数:9,262,000股H股（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目:926,200股H股（可予重新分配）国际发售股份数目:8,335,800股H股（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价:每股H股40.00港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时缴足， 视乎最终定价，多缴款项可予退还）面值:每股H股人民币1.00元 股份代号:6657 独家保荐人 整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性也不发表任何声明，并明确表示概不就本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。预期发售价将由保荐人兼整体协调人（代表包销商）与本公司于2024年7月5日（星期五）或前后或各方协定的较后时间协议厘定，惟无论如何不迟于2024年7月5日（星期五）中午十二时正。倘若保荐人兼整体协调人（代表包销商）与本公司因任何原因在2024年7月5日（星期五）中午十二时正前未能就发售价达成协议，则全球发售不会成为无条件，并即告失效。 保荐人兼整体协调人（代表包销商）经本公司同意后，可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前，随时调低指示性发售价范围至低于本招股章程所述水平 （即每股H股36.00港元至每股H股40.00港元）。于该情况下，本公司将于可行情况下尽早且无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.baiwang.com刊登调减香港发售股份数目及╱或调低指示性发售价范围的通知。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 根据香港包销协议就香港发售股份所载的终止条文，保荐人兼整体协调人（代表香港包销商）有权在若干情况下，于上市日期上午八时正前，随时全权酌情决定终止香港包销商根据香港包销协议须履行的责任。有关终止条文的条款详情，载于“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。务请阁下参阅该节了解进一步详情。 注意 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.baiwang.com。 倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且仅可根据美国证券法S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2024年6月28日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”页面及我们的网站www.baiwang.com刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk申请；或 (2)通过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份而通过香港结算EIPO渠道以电子化方式并促使香港结算代理人代表阁下申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下申请认购的股数须至少为100股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照所选择的数目旁载明的金额付款。 百望股份有限公司 （每股香港发售股份40.00港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 100 4,040.35 1,500 60,605.10 8,000 323,227.20 90,000 3,636,306.00 200 8,080.68 2,000 80,806.80 9,000 363,630.60 100,000 4,040,340.00 300 12,121.02 2,500 101,008.50 10,000 404,034.00 150,000 6,060,510.00 400 16,161.35 3,000 121,210.20 20,000 808,068.00 200,000 8,080,680.00 500 20,201.70 3,500 141,411.90 30,000 1,212,102.00 250,000 10,100,850.00 600 24,242.05 4,000 161,613.60 40,000 1,616,136.00 300,000 12,121,020.00 700 28,282.38 4,500 181,815.30 50,000 2,020,170.00 350,000 14,141,190.00 800 32,322.72 5,000 202,017.00 60,000 2,424,204.00 400,000 16,161,360.00 900 36,363.05 6,000 242,420.40 70,000 2,828,238.00 463,100(1) 18,710,814.55 1,000 40,403.40 7,000 282,823.80 80,000 3,232,272.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及香港会计及财务汇报局（“会财局”）交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费均将付予联交所（就证监会交易征费及就会财局交易征费而言，分别由联交所代证监会及会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘若以下香港公开发售预期时间表(1)有任何变动，我们将在香港发出公告，刊登于本公司网站www.baiwang.com及联交所网站www.hkexnews.hk。 香港公开发售开始2024年6月28日（星期五） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服务完成电子申请的 截止时间(2)2024年7月4日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记时间(3)2024年7月4日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2024年7月4日（星期四） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记时间(3)2024年7月4日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(5)2024年7月5日（星期五） 中午十二时正之前 在本公司网站www.baiwang.com(6)及联交所网站 www.hkexnews.hk登载有关发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港发售股份分配基准的公告2024年7月8日（星期一） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.baiwang.com及联交所网站 www.hkexnews.hk登载公告2024年7月8日（星期一） 下午十一时正之前 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2024年7月8日 （星期一）下午十一时正至 2024年7月14日（星期日） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电 分配结果查询电话286285552024年7月9日（星期二） 2024年7月10日（星期三） 2024年7月11日（星期四）及2024年7月12日（星期五） 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或 将股票存入中央结算系统(7)2024年7月8日（星期一） 或之前 倘若最终发售价低于申请认购时初步支付每股发售股份最高发售价（如适用）而就全部或部分获接纳申请或者就全部或部分未获接纳申请寄发╱领取白表电子退款 指示╱退款支票(8)(9)2024年7月9日（星期二） 或之前 预计H股开始于联交所买卖2024年7月9日（星期二） 上午九时正 香港发售股份的申请将于2024年6月28日（星期五）开始，直至2024年7月4日 （星期四）结束。有关付款及退款安排的详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。申请人应注意H股预期于2024年7月9日（星期二）开始在联交所买卖。 (1)除另行指明外，所有日期和时间均指香港日期和时间。 (2)截止递交申请日期上午十一时三十分后，阁下不得根据白表eIPO服务通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下将获准继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至截止递交申请日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)如于2024年7月4日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间的任何时间，香港发出“黑色”暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号及╱或香港政府根据香港劳工处于2019年6月发布的经修订 “台风及暴雨警告下工作守则”发出因超强台风引致“极端情况”的公告，则当日将不会开始及截止办理申请登记。有关进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－(E)恶劣天气安排”一节。 (4)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示申请香港发售股份的申请人，应参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份－(A)申请香港发售股份—2.申请渠道”一节。 (5)预期定价日为2024年7月5日（星期五）或前后，且无论如何不迟于2024年7月5日（星期五）中午十二时正。倘保荐人兼整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们基于任何理由而未能于2024年7月5日（星期五）中