声通科技招股说明书

上海声通信息科技股份有限公司 ShanghaiVoicecommInformationTechnologyCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:2495 *仅供识别 独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 全球发售 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人（按英文字母顺序排列） 联席账簿管理人及联席牵头经办人（按英文字母顺序排列） 联席牵头经办人（按英文字母顺序排列） 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 ShanghaiVoicecommInformationTechnologyCo.,Ltd.* 上海声通信息科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目:4,365,660股H股（视乎超额配股权行 使与否而定） 香港发售股份数目:436,580股H股（可予调整） 国际发售股份数目:3,929,080股H股（可予调整及视乎超额 配股权行使与否而定） 发售价：每股H股152.10港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及 0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2495 独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人（按英文字母顺序排列） 联席账簿管理人及联席牵头经办人（按英文字母顺序排列） 联席牵头经办人（按英文字母顺序排列） @:9)Зࡋ⳪暲 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”所列的文件已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 除非另行公布，否则发售价将为每股发售股份152.10港元。申请香港发售股份的申请人须于申请时支付发售价每股香港发售股份152.10港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费。 独家整体协调人（代表承销商）经本公司同意后，可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前随时调减香港发售股份数目及╱或发售价至低于本招股章程所述水平（即每股发售股份152.10港元）。在该情况下，本公司将于作出有关调减决定后于切实可行的情况下尽快，惟无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.voicecomm.cn刊登调减香港发售股份数目及╱或发售价的通知。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 我们于中国注册成立，绝大部分业务及资产位于中国。有意投资者应注意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异以及投资于中国注册成立的公司所涉及的不同风险因素这一事实。有意投资者亦应注意中国的监管架构与香港的监管架构不同，并应考虑H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”及“监管概览”以及本招股章程附录三、附录四及附录五。 根据香港承销协议所载关于香港发售股份的终止条文，独家保荐人及独家整体协调人（代表香港承销商）有权在若干情况下，于上市日期上午八时正前随时全权酌情决定终止香港承销商根据香港承销协议须履行的责任。有关终止条文的条款的进一步详情载于本招股章程“承销－承销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.voicecomm.cn)阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据《美国证券法》或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟根据《美国证券法》及任何适用美国州证券法的登记规定获豁免或毋须遵守有关登记规定的交易中进行者除外。发售股份仅可依据《美国证券法》S规例在美国境外以离岸交易提呈发售及出售。 *仅供识别 2024年6月28日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.voicecomm.cn刊发。倘阁下需要本文件印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式提出申请，并通过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，促使香港结算代理人代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道服务申请认购的股数必须至少为20股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。 倘阁下透过白表eIPO服务提出申请，阁下可参阅下表以了解阁下所选股份数目的应付金额。阁下申请认购香港发售股份时，须悉数缴付申请时应付的相关款项。 倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额（根据香港适用法律及法规厘定）为阁下的申请预付资金。 上海声通信息科技股份有限公司 （每股香港发售股份152.10港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 20 3,072.67 400 61,453.57 6,000 921,803.57 80,000 12,290,714.28 40 6,145.35 500 76,816.96 7,000 1,075,437.51 90,000 13,827,053.56 60 9,218.04 600 92,180.36 8,000 1,229,071.43 100,000 15,363,392.86 80 12,290.72 700 107,543.75 9,000 1,382,705.35 120,000 18,436,071.42 100 15,363.39 800 122,907.14 10,000 1,536,339.29 140,000 21,508,749.99 120 18,436.07 900 138,270.54 20,000 3,072,678.56 160,000 24,581,428.55 140 21,508.74 1,000 153,633.93 30,000 4,609,017.85 180,000 27,654,107.14 160 24,581.43 2,000 307,267.86 40,000 6,145,357.15 218,280(1) 33,535,213.91 180 27,654.11 3,000 460,901.78 50,000 7,681,696.43 200 30,726.79 4,000 614,535.71 60,000 9,218,035.71 300 46,090.18 5,000 768,169.64 70,000 10,754,375.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，则经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见《上市规则》），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将支付予联交所（倘属证监会交易征费及会财局交易征费，则由联交所分别代表证监会及会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 下列香港公开发售预期时间表如有任何变动，本公司将于香港刊发公告，登载于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.voicecomm.cn。 香港公开发售开始时间2024年6月28日（星期五） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO 服务完成电子认购申请的截止时间(2)2024年7月5日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售认购申请登记(3)2024年7月5日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵转账完成支付 白表eIPO申请款项及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2024年7月5日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示代表阁下通过香港结算EIPO渠道申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的最早及截止时间，因为其可能因经纪或托管商不同而有别于上文所述截止时间。 截止办理香港公开发售认购申请登记(3)2024年7月5日（星期五） 中午十二时正 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.voicecomm.cn 刊登有关国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平以及香港发售股份的 分配基准的公告(4)2024年7月9日（星期二）或之前 预期时间表 通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •登载于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.voicecomm.cn的公告(5)2024年7月9日（星期二） •香港公开发售的指定分配结果将可透过www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2024年7月9日（星期二） 下午十一时正至 2024年7月15日（星期一）午夜十二时正 •于下列日期上午九时正至下午六时正致电分配 结果查询热线+85228628555查询2024年7月10日（星期三）至 2024年7月15日（星期一） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 就香港公开发售全部或部分获接纳的申请寄发H股股票或将股票存入 中央结算系统(5)2024年7月9日（星期二）或之前 就全部或部分获接纳申请或全部或部分不获接纳申请发送╱领取白表 电子退款指示╱退款支票(6)2024年7月10日（星期三）或之前 H股于联交所开始买卖时间2024年7月10日（星期三）上午九时正 香港发售股份的申请将于2024年6月28日（星期五）开始直至2024年7月5日（星期五）为止，即较一般市场惯例三天半为长。申请股款（包括经纪佣金、证监会交易征费、香港