1、中报预增业绩有改善,主力资金开始挖掘中报业绩预增的个股,目前来看芯片里的不少标的逆势走强,是个信号,但是需要带动起来,还是需要一定的成交量和板块效应;2、下个月的重要会议,三中全会,基本都是经济层面的制度性改革,比两会级别更高,5年一次; 很多人都比较期待,但是按照逆向思维,这种会议前不是维稳,相反是这种级别的会议之后,市场开始上涨; 3,市场跌到了新的做多逻辑出现观察以下几个点: 1、中报预增业绩有改善,主力资金开始挖掘中报业绩预增的个股,目前来看芯片里的不少标的逆势走强,是个信号,但是需要带动起来,还是需要一定的成交量和板块效应;2、下个月的重要会议,三中全会,基本都是经济层面的制度性改革,比两会级别更高,5年一次; 很多人都比较期待,但是按照逆向思维,这种会议前不是维稳,相反是这种级别的会议之后,市场开始上涨;3,市场跌到了一个跌无可跌的位置,国家队重新发力,市场重新出现做多共振,走估值修复,但是需要资金,目前场外的大资金,都在窥伺;今年春节后的那波行情,毫无理由,无非就是对大资金来说很有空间和吸引力;4、经济数据企稳回升,PMI和社融数据预期改善;(目前二季度4月5月悉数回落,提振可能还是 落在三中全会)5、海外流动性改善,目前看,美国降息可能最早出现在9月份;(也就是三中全会之后各种做多的大逻辑陆续出现)。 总结,大的转折点在三中全会前后。