那些未深陷价格战的赛道：消费新升级行业洞察

C!蝉魔方X 蝉妈妈智库 那些未深陷价格战的赛道 消费新升级行业洞察 2024/06 Jun. CHANMAMA DATA REPORT 2024chanr amaAllRightsReserved 序 蝉魔方X蝉妈妈智库 24年抖音电商平台施行“价格力”策略，对价值链各环节进行调整，但众多行业依旧因潜在机会的巨大推动力走向赛道升级的道路。 本文通过对平台三级类目的宏观洞察，以24年1-5月行业平均成交价同比增幅30%为基准，筛选了5个代表性消费升级行业，并部 析了升级背后的推手原型。 口商家玩法：面部护肤的升级支点是护肤套装，套组升级的四个方向：提高规格、产品线升级、多品类组合、产品提价多赠： 口产品升级：国风服饰行业主流价格段升级显著，500-1000元市场欣欣向荣，高奢面料、设计升级是原因之一； 口成本上涨：因成本上涨加持“孝心文化”，中老年羽绒服与羽绒服行业平均成交价协同增长，同比增幅约30%； 口品类升级：饮料赛道多品类呈现增长，适用人群、成分添加、进口货源、口感升级等维度促使行业全面升级； 口需求升级：电子教育中学习机价格飙升，依靠“硬件+软件”双重提升完成3000-5000元价格段快速增长。 数据说明指标说明 研究时间：2023年1月一2024年5月价格增量市场=（24年平均成交价-23年平均成交价）*销量 数据来源：蝉魔方产品中抖音电商平台的数据（主要），抖音电商消费者兴趣度：24年1-5月年消费者平均搜索量 学习中心、巨量算数（次要)市场热度：24年1-5月市场规模 研究行业：面部护肤、国风服饰、中老年女装、饮料、电子教育市场增长动力：24年1-5月市场同比增速 季度CAGR：季度复合增长率=(末期值/初期值)^(1/季度数）－1 价格力策略蝉魔方X蝉妈妈智库 24年抖音电商平台施行“价格力”策略，对价值链各环节进行调整 24年电商平台的热词唯“价格力"莫属，平台间针对下沉市场、低价商品供应等推出许多针对性策略。24年抖音电商平台施行“价格力”策略，对价值 链各环节进行调整，如供应链侧：自建产业集群、给予性价比供应商特殊造品机制；如商家侧：给予低价商家广告扶持、优先倾斜流量给低价商品 等；对商家的考核机制也发生了变化，对白牌商家的考核从以GMV为导向更改为以订单量为导向。 拼 “团购、低价、补贴”，持续加码低价策略 “用户为先"的战略定位，“低 价好物”的平台经营方向 自建产业集群 快性价比供应商给予特殊造品机制 白牌商家以订单量为考核 电商平台价格力激战商品展示价格力等级 抖 京淘猫 新流量联盟，“百万新商造星计划”&“千星计划” 抖音电略商平台价格力策购 低价商品流量倾斜优先 对官方团长减免佣金与投流费 百亿补贴”、“直采模式”“超级单品计划”、“源头百厂计划”给予低价商家广告扶持 施行“价格力”策略 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）＆桌面研究＆抖音学习中心 价格力策略 行业被潜在机会的巨大推动力走向赛道升级的道路 蝉魔方X :蝉妈妈智库 24年抖音电商平台施行“价格力” 策略，众多赛道玩家进行价格内卷抑制了赛道溢价。但部分行业依旧被潜在机会的巨大推动力走向赛道升级的道路。 用户直接得益 抖音价格力策略 价格内卷抑制溢价 赛道平均成交价上涨 赛道消费升级的背后是消费者需 求升级、商家玩法升级、蓝海赛潜在机会推动升级 道拓展、高端定位涌现等原因。 以人为本 满足用户需求赛道消费升级 提高用户体验 蓝海赛道 高端线发展 平台机制扶持 爆品组合消费升级 玩法升级 赛道升级 机会升级 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）＆桌面研究＆抖音学习中心 消费升级行业蝉魔方蝉妈妈智库 国风服饰、中老年女装、面部护肤、电子教育、饮料行业等行业价格升级明显 24年1-5月市场份额Top100的三级行业的表现 市场平均成交价 饼干/膨化 ●腕表 70%糕点/点心/包 垂钓装备 ·饮料 家务/地板清洁用具 50% 消费升级行业 〇中老年女装 同比增速 30% 腕表面部护阙味品/墨尊裁 海鲜水产及制品羽绒服 0%电装 干货/腐颜彩妆 市场份额同比增速 -20%山桥桃果炒货●棉衣280%380%480%580%680% 10%手机整机 消费升级行业定义 24年1-5月23年1-5月 30% -50% 其他天然玉石珍珠类 气泡大小表示市场份额 平均客单价 平均客单价≥30% 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 消费新升级行业洞察 面部护肤 扫码定制更多研报 面部护肤 市场研究 蝉魔方X蝉妈妈智库 面部护肤套装赛道的升级明显，众多品牌商家奔向干元套装大关 整个美妆护肤市场中，行业消费升级主要由1000-1500元价格带进行推动，在此价格带中，价格升级主要的原因是之前300-500元和100-300元的 商品都上升到了此价格区间，其中300-500元的商品价格升级是主要原因。当前市场增量排名第二的价格区间是300-500元，此价格段的主要上升 途径是由原有的100-300元商品价格升级。 24年面部护肤套装价格带结构变化 324年市场同比增速 300~500元市场的主要升级来源100-300元以及内部升级 其他,0.8% 1000-1500元新市场，25.6%100-300元 AO38.6% 250%1000~1500元市场的主要升级来源300-500元 部升级其他，1.7% 200%价格升级主要价格带 500-750元 300-500元 35.1% 100-300元， 150%29.4% 100% 300-500元 300-500元>2000元市场的主要升级来源1500-2000元 68.9% >2000元 50%1500-2000元 100-300元24年价格增长市场 (200).100200300400500600700 其他,9.7% >2000元1500-2000 36.0%元,54.2% (10)00元750-1000元 5泡大小表示市场规模 价格增长市场=（24年平均成交价-23年平均成交价）*销量；新市场指去年同期未入 面部护肤 市场研究 蝉魔方X蝉妈妈智库 多头部品牌实现价格带的鸿沟跨越，为行业价格升级作出巨大贡献 通过对比24年1-5月品牌价格增量市场的大小，筛选出对面部护肤套装市场价格升级贡献最高的Top20品牌，处于领先的是24年市场份额排名第2名 的韩国护肤品牌Wh00后，该品牌从23年同期平均成交价300-500元跃升至1000-1500元，突破巨大，为整个行业的价格升级作出巨大贡献。 24年1-5月为价格增市场贡献最突出的Top20品牌从100-300元跃升至300-500元价格带的主要品牌 ■价格增长市场 ①谷雨24年市场份额排名 DECORTE 24年市场份额排名 NO.3NO.58 后价格同比增长14% 价格同比增长128% 雪花秀销售额同比增长121%销售额同比增长220% 珀莱雅从300-500元跃升至1000-1500元 谷雨护肤价格带的主要品牌玉泽24年市场份额排名24年市场份额排名 兰蔻Dr.Yu NO.57 NO.53 雅诗兰黛 24年市场份额排名 价格同比增长72%价格同比增长38% EAORON NO.2 销售额同比增长41% 销售额同比增长346% 海蓝之谜价格同比增长126% 肌肤未来销售额同比增长284%从1500-2000元跃升至>2000元价格带的主要品牌 SK-IlI 娇兰24年市场份额排名 24年市场份额排名 CEMOY CPB 从100-300元跃升至1000-1500元 NO.10 SK-IINO.21 艾克拉迪丹价格带的主要品牌 黛珂 BUV24年市场份额排名 价格同比增长28%价格同比增长35% 销售额同比增长121%销售额同比增长-29% 百雀羚 24年市场份额排名 cpb24年市场份额排名 Sulwhas0oNO.14 GUERLAINNO.20NO.26 欧蒂莲价格同比增长695% 价格同比增长31% 价格同比增长57% 玉泽销售额同比增长373% 悦诗风吟销售额同比增长23% 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 注：价格增长市场贡献值指平均客单价同比上涨10%以上的品牌，对比去年平均成交价增量累计的市场总值（价格增长市场=（24年平均成交价-23年平均成交价）*销量） 销售额同比增长342% 面部护肤 产品研究 蝉魔方X蝉妈妈智库 套组升级的四个方向：提高规格、产品线升级、多品类组合、同款产品提价多赠 黛珂植萃牛油果乳液紫苏水水乳套装 同款产品提价多赠 价格同比增长 +110% 黛珂植萃牛油果乳液紫苏水水乳套装买一赠一 雅诗兰黛特润修护肌活精华露套装100ml*2 多品类组合 价格同比增长 +246% 雅诗兰黛小棕瓶精华+眼霜+樱花水+胶原霜 雪花秀滋盈肌本护肤礼盒(补水滋润） 产品线升级 价格同比增长 +164% 雪花秀人参水乳紧颜护肤套盒（紧致抗老） WHOO后中样6件套水乳面霜套装 提高规格 价格同比增 +1380% 后天气丹光耀焕活紧颜系列礼盒套组 2023年 套组升级方向 2024年 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 面部护肤 趋势分析 蝉魔方X 蝉妈妈智库 套组需满足个性定制化需求、性价比高、送礼悦已等消费者兴趣点 24年Q1消费者商品评论&视频评论汇总分析 油痘肌油皮 针对特定肤质组品 混油皮敏感肌 干皮 针对时令和时间点组品 实惠、性价比高 价格维度的正面评价占比：94% 冬天晚上 正面评价明显多于负面评价，意味着该赛道价格上 情人节过年 具有一定的竞争力，能够吸引价格敏感型消费者。 夏天早上春节 针对功效组品 美白淡斑 满足送礼和悦己场景 消费者兴趣点1.礼赠对象主要为：老婆、女朋友、妈妈、朋友; 紧致抗老2.包装维度的差评占比超10%，多集中于无礼盒 补水保湿 祛痘清洁修护舒缓包装、无礼袋、包装破损等。 字号越大表示消费者兴趣度越高 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 消费新升级行业洞察 国风服饰 扫码定制更多研报 国风服饰 行业概览 蝉魔方X蝉妈妈智库 国风服饰的市场销售额同比增速高达374%.以绝对优势在女装赛道脱颖而出 承载着数干年历史的赛道正逐渐复苏，近半年便孕育了百亿赛道国风服饰，24年1月至24年5月国风服饰的市场销售额同比增速高达374%（父 级市场女装的销售额同比增速33%），以绝对优势在女装赛道脱颖而出。 对比近些年在抖音电商爆火的几种穿搭风格，只有国风穿搭热潮依旧，且持续升温。强大的文化底蕴和觉醒的民族自信是国风历久不衰的基石，国 风服饰的兴起绝不是一时热潮，建议商家关注并扎根于该赛道。 国风服饰的市场变化趋势不同风格女装的搜索热度趋势 热度最高，且持续升温的国风风格 200 150 100 24年平均搜索报 174 24年平均搜索指数 20 10 24-01~24-05 市场销售同比增 速374% 父级女装市场同 比增速33%22年 视野的国风穿搭23年夏季爆火的多巴胺风格 父级女装市场变化趋势24年平均搜索指24年平均搜索指数 410 市场销售额指数 紧随多巴胺，于23年秋冬爆火的美拉德风格24年春夏初显苗头的薄荷曼波风格 ：24Q2-指24年4-5月 国风服饰 市场表现 蝉魔方X蝉妈妈智库 主流价格段升级只500-1000元市场欣欣向荣，高奢面料、设计升级是原因之一 24年市场份额Top100的三级行业的表现头部品牌的价格段分布(每一个气泡表示一个品牌) 风格 新国风 款式/面料特点 刺绣 品类 新中式新中式 香云纱、蚕丝真丝 短外套、马甲 新中式 云锦 旗袍、马甲 24年市占比定价范围 宸嫚3.54% 256 主流价格段 25002 2冬3.46%6374 3 MNGATAG. -EAST 2.4