CT电新蔚蓝锂芯更新近日三星SDI客户收到小圆柱涨价函利好提价趋势

近日海外小圆柱龙头三星的客户收到小圆柱电池涨价函函，将于2024年7月1日上调价格，我们预计涨价具体的幅度还要进一步进行商业谈盘盘，假设7-9月每月涨0.2-0.3元/只，则本轮涨 价能将产品单价提高到0.6毛以上，和当前6.4元左右单价相比约提价10%； 四季度开始蔚蓝单颗净利有望翻倍，和公司产品接近，三星SDI小圆柱全系列涨价【CT电新】蔚蓝锂芯更新——近日三星SDI客户收到小圆柱涨价函，利好提价趋势 近日海外小圆柱龙头三星的客户收到小圆柱电池涨价函函，将于2024年7月1日上调价格，我们预计涨价具体的幅度还要进一步进行商业谈盘盘，假设7-9月每月涨0.2-0.3元/只，则本轮涨 价能将产品单价提高到0.6毛以上，和当前6.4元左右单价相比约提价10%； 四季度开始蔚蓝单颗净利有望翻倍，和公司产品接近，三星SDI小圆柱全系列涨价，三星产品主要集中在高倍率应用，工具是最重要的高倍率细分应用，接下来观察三星涨价进度，#有望带动蔚蓝全系列电池涨价，以当前5毛单颗净利计算，公司完成一轮提价后单颗净利有望达到1元以上，实现翻倍； 倘若提价，#估值明年有望降到10倍以下，我们预计公司全年出货5亿+颗，电池业务贡献5亿+利润，LED+金属物流贡献3亿+，25年归母净利有望达到8-9亿，对应PE10倍。 目前下游电动工具客户已去库结束，短期订单增长因为供应链资源错配导致供应紧张，全行业去库接近尾声，公司业绩出现反转，建议重点关注； 关注亿纬和横店，亿纬有10亿颗、横店5亿颗，近期国内容量型电芯已实现涨价10-15%，三星提价有望拉动整体小圆柱提价受益；