零售创新：未来增长的框架（英）2024

Retail 重新发明： AFrameworkfor 未来增长 米歇尔·埃文斯 全球领先，零售和数字消费者洞察欧睿国际 未经许可不得分发。本报告包括2024年6月发布时欧睿国际的最新数据。 Contents 零售业的重塑3 New业务模型5 Diversfied收入溪流11 Channel扩展17 购物者期望22 A框架for未来增长26 关于Euromonitor国际36 关于NRF37 ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL2 零售业的重塑 自从大规模生产商品成为在fi第一次工业革命期间， 批发商业模式一直是主要方式：购物者购买商品。零售商成为中心的购物体验 实体店作为背景。 但零售业并不那么简单再要了. 数字化导致行业结构性转变和打乱了购买旅程。新的销售方式 出现了。购物者设定了更高的期望用于个性化互动和参与 经验。 现实：零售业被重塑。 这种转变的一个明显结果是电子商务的兴起，欧睿 国际预计将推动56%的全球零售业未来五年的销售增长。 % 56 全球零售额增长预计来自 电子商务渠道 在接下来的五年里 来源：EuromonitorInternational，护照零售 推动:是什么驱动了工业探索新的销售工具 产品? 尖端技术 新的商业模式新兴零售渠道 新的竞争对手和合作伙伴消费者数据爆炸 拉力:什么动机购物者更改他们的浏览和购买习惯? 增加数字化更大的赋权个性化接触点参与经验 增加基于价值的购买 ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL 新的商业模式、渠道扩展和购物者期望 继续改变格局。这三个领域重新定义fine行业规则和关系-在 过程。 产品的发现和最终销售方式仍在不断发展。您需要能够快速导航这些动态以保护 你的底线。这需要敏捷性，特别是随着新技术的发展以更小的间隔引入并加速变化率。 Euromonitor与全国零售联合会（NRF）合作报告，以指导零售业完成下一阶段的重塑。 您将了解新的商业模式，渠道和购物者如何挑战传统的剧本和客户旅程。你也会得到 一个框架，defi是这些转变背后最大的紧张局势帮助您发现潜在的威胁和fi和增长空间。 ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL4 新业务模型 快速数字化为新的 像市场这样的商业模式，直接- 面向消费者(DTC)和社交商务 （电子商务）。 这些幕后的变化是如何产品触达消费者扰乱 行业规范，创造新的合作伙伴 和竞争对手。这导致操作更改并迫使玩家 fi需要支持的额外收入流 支离破碎的景观中的增长目标。 Marketplaces 市场模式一直是最 基于美元销售额的影响力。 全球第三方市场销售 扩大1.2万亿美元-增长快10倍比整体零售部门-从2018年到根据欧睿数据，2023年。 $1.2tn 第三方的全球增长 市场从2018年到2023年 来源：EuromonitorInternational，护照数字消费者 市场成为一种全球现象。 天猫、亚马逊和MercadoLibre推出有了这个模型，现在是家庭 names.LegacyretailerslikeWalmartand 克罗格在美国，乐购和Range在英国和墨西哥的利物浦是少数 增加了市场，以扩大他们的在线存在。 这个模型在 像中国这样的地方。事实上，四个顶级five全球电子商务参与者是总部位于中国的市场。第三- 派对市场占91% 2018年中国电子商务销售增长 到2023年，美国和美国的这一比例为32% 英国。 2018-2023年按商业模式划分的电子商务销售额增长中国 US 资料来源：EuromonitorInternational，PassportDigitalConsumer；注：CAGR指复合年增长率。 ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL6 美国：2023年DTC和第三方交付销售直接面向消费者(DTC) 来自DTC和第三方交付的美国电子商务销售额的% 来源：EuromonitorInternational，护照数字消费者和护照电子商务 既有已建立的，也有新兴的品牌探索DTC型号 培养与消费者。 欧睿数据显示，更多超过2059亿美元来自去年美国的DTC频道- 这是电子商务销售额的17%，而且任何市场中最高的。中国 记录了368亿美元，英国 相比之下，收入为189亿美元。到2028年，美国预计 保持市场的主导地位 DTC电子商务销售额为348.7美元十亿。 17% 美国电子商务销售来自DTC 2023年频道 来源：EuromonitorInternational，护照数字消费者 像WarbyParker这样的DTC品牌,Everlane，Glossier和Casper能够扩展由于丰富 风险投资，低竞争 和廉价的社交媒体广告。但是这些动态在 近年来；进入者或初创公司面临更大的障碍 类似的收益。 数字原生玩家的崛起在过去十年的动机建立品牌探索 收集客户的直接路线见解和提升专业fits。 耐克削减了零售数量2017年合作伙伴重点关注DTC，但最后反转航向年份和重新进入批发 平衡其全球关系 分销策略。Nike更多DTC的销售额翻了一番时间达到213亿美元2023年，根据公司 fi纳米。 雀巢是另一个品牌通过强大的fi和成功新兴的分销组合 补充其 批发关系。雀巢是 当涉及到它的使用领导者 DTC通过其Nespresso 品牌和第三方交付像Instacart和Shipt. 品牌资产发挥着重要作用在非销售中 批发渠道如耐克和雀巢。 ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL7 非零售品牌 没有开始零售的公司是 现在争夺购物者的注意力和 $344.6 他们的花费。bn 预计到2028年在中国的电子商务销售 想想：像TikTok这样的社交网络YouTube；像Netflix这样的流媒体服务和Roku;和游戏平台，如 Roblox和Twitch。这些平台最初不是为商业而建造的，但继续扩展这种能力 购物内容、市场或其自己的商品网站。 来源：EuromonitorInternational，护照数字消费者 Euromonitor预计电子商务销售在中国和美国增加一倍以上 在接下来的five年里，达到344.6美元亿美元和1345亿美元，分别在 2028.印度尼西亚、英国和泰国预计将拥有最高的电子商务2028年渗透率超过15% each. 可购物视频和博客是另一个明确表明非 零售平台转型为购买具有正确集成的频道。 ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL 字节跳动：从内容到商务巨大的收益。美容和在线销售东南亚。商务功能推出 字节跳动-TikTok和Du的所有者- 阴-正在利用观众的影响力和在购买过程中使用其应用程序。 2020年，其中国平台Douyin增加了 抖音市场上的个人护理产品 2024年第一季度与2023年第一季度相比飙升50%，而公司获得了10个百分点的份额， 根据Euromonitor的数据。抖音成为此类别的中国最大在线零售商 截至2024年Q1。 2023年底在美国和英国。 BYTEDANCE 商业功能和收获TikTok商店也正在取得成功，特别是在 中国：美容和个人护理电子商务销售零售商 10亿美元 来源：EuromonitorInternational，PassportE-Commerce ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL9 数字化引领新业务建立的模型和输液 数字扭曲。这些转变挑战批发商业模式开始失败 零售商还必须找到留下的方式相关的。十年前，由来已久的 长期的行业规范。作为商业动力。零售商现在正在多样化模式不断发展，零售商和品牌需要收入来源作为回应。决定如何在新的fi领域进行操作 玩的。 品牌应该发展得更复杂最佳位置的分销策略产品竞争跨越每个 类别。 产品创新也需要改进。 超过80,000个新品牌和产品线扩展程序是从在线启动的 2022年1月至2024年4月，根据Euromonitor的创新平台。和 近75%的新产品 截至2024年4月仍可用。美容和个人护理数量最高 宠物护理期间的新产品发布和组织和卫生有最大的 持久力。 这项工作非常成功， 接下来的几年可能是黄金零售商的年龄。 几乎 1在线推出的i新产n品之间 2022年1月至2024年4月是 到2024年4月底停产 4 来源：EuromonitorInternational，护照创新 ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL Diversidefied收入溪流 零售商应该使收入来源多样化作为新兴商业模式的挑战 传统的剧本。事实上，43%的零售业 专业人士说他们的公司已经探索其他做生意的方式 近年来，根据Euromonitor的行业之声调查2023。 这里最大的转变：超越销售商品。 面向购物者、媒体的增值服务网络和生态系统是几个 零售商扩大其业务的机会企业。 随着技术模糊行业路线，这些支点向零售商展示一个继续 深入并进入新的服务类别 在推动收入的同时加强他们的零售业务线在同一时间。 V增加价值的服务 零售商可以提供一系列服务 购物者-从fi金融到医疗保健，再到娱乐-利用受众范围和 数据到fi和相关扩展途径。 这些服务驱动的行业通常以比 传统零售业务。 Financial 存储卡、联名卡或可扩展付款选择是常见的 零售商向客户延伸。 这些服务被视为生命线 对于新兴市场中服务不足的人群 像墨西哥这样的市场，购物者经常信任当地商人多于银行。现在，零售商 正在将这些fi财务附加组件嵌入到购物体验，可以帮助提升 转化率和平均订单值。 2023-2028年按类别划分的全球销售额预计复合年增长率复合年增长 率% 来源：EuromonitorInternational，护照消费者食品服务；护照数字消费者；护照零售和护照旅行；注：复合年增长率指复合年增长率。 ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL12 卫生保健 一个新的探索领域：医疗保健。美国零售商正在进军初选 护理和扰乱病人的旅程一路上。基于价值的报销 美国医疗保健市场的计划是推动这一趋势，导致 非传统玩家和模型。 零售商first强调方便护理店内诊所专注于日常生活， 一户服务。现在，零售商正在转移全面护理以帮助患者 慢性病，初级保健或家庭护理。 2023年，亚马逊、好市多、沃尔格林、CVSGNC推出了虚拟诊所 客户从 舒适的家。 克罗格健康与绩效合作厨房到医疗定制的餐点 对于患有慢性病的消费者来说，如糖尿病，心脏病和癌症。 美国区域杂货店Hy-Vee经营Amber 复杂条件下的专业药房和输液治疗-即使在城市零售业务没有运营。 ©2024EUROMONITORINTERNATIONAL 零售媒体网络的最大机遇零售媒体网络 在品牌制造商工作的专业人员的百分比 来源：Euromonitor行业之声：零售调查，fi2023年7月（n=157） 61% 品牌制造商的专业人士表示，他们的公司投资于零售业媒体网络 来源：Euromonitor行业之声：零售调查，fi于2023年7月进行（n=259） 零售媒体网络帮助商家让他们的大量观众赚钱。 零售商向品牌出售广告空间整个数字产品推广 资产，如网站、移动应用程序或在实体店的标牌。品牌 可以在个人购物者面前他们购买旅程中的关键点就像当他们浏览或比较产品。 近三分之二的专业人士品牌制造商说他们的公司将投资分配给这个较新的中，根据欧睿的 行业之声:零售业调查2023年近70%的人提到了更好的能力目标消费者是最重要的fi不能机会。 虽然出现了明显的激增 在零售媒体网络中，三分之一的人表示他们的公司只投资一两个； 不到10%投资于6个或更多。品牌应该考虑投资于 正确的零售媒体网络来利用关于接触消费者的能力 重要的时刻。 ©2024EUROMONITORINTER