2021中国便利店发展报告

中国连锁经营协会 KPMGCCEPChinaChainStore&FranchiseAssociatior 2200212年1 中国便利店发展报告 24hour 毕马威中国 2022年7月 序 利店行业告文和大索！了， 信业内人同仁已经边十及待。情折 影所续：续利两年行多业，不些行能业善却需其引：不可虽望然片 有了：伸但是利通过店款十持+命证查，，我2们C还2是1次 性店行然保持「毅纤范地长，价 依然对行业的未本充游信 这两年：行业告控！了一些浮款，家了 严升自导的刀，时实求草本动来汁 立本立业的核心完半刀 今年门返告、我们叉均机海外便利店发尺恒沉的时比，用海外成熟市场为数据米的 些沉转，大家史大汁高为三化，努 标未内发利店向行业，的我岁阶价，找还到你关作了： 企店民所石门店教强，形成行业村灯 再次所力态与效分门气利店企业，要华马团以的大支持！ 纵源去儿的年消场：不款到一个有切像：快利导实件口以的依 特地长的业态，方场划性及密高都处十上了态实势，除「在坛方进行划模广张。，任利店升店 潮司寸也快运消入二、速市，尤以连品牌便利店为主，以创格引领行上安单 我国人日超过1亿：拥与变大的消费市原，2021牛，口国人均GP卢咨案费1元关元，领化平显 节提高，为便礼店为发尺提供了家好忘双环块，但与发达国家#比，我国低礼游法率仍然较低， 伸利店市场达有！的发点宝尚 疫情间，利店旅任自身或然日供应链输这三活物宽，式公共服亲优实就发凸显，政府近年出台了一系列计刘性政发，豆持伍利店行当向品牌化、连动化、告能化方向发尽。政会利一，便利出作为需售业态的三灵发小古，将持续发择其促进消我的生作月。 江运弃证，料产发：便利产行迎关萨勃发后期：差立剂头的便利产企：轮能拥抱款学化：零月大故杆、人工智的、云计押、移动+付与新“报术报成增效：提高供应使位总化水了，并实理物细 化若单品片理、出口管埋及兰店达，将企业市场羊力、在民性并举油上，优势当补、台 区选证供业的小，也盘活了兰地全源：促过零售上态多合、相兴生： 作！志均了伍利店行业发忠的前进号供，通过开创！！供应过悦式，低深伍利店企业进社 进入后意时代：消盛复英的字事已然拉开：便利态项十就的增去严力：有利于加运您 消费潜方，加优消了复英，对中国料家发后经案结控优化做出进一步方. 初图件不店业把挥时代机，在新起上口划新焊： 中口连办王洪会涛 学务副移二长 林启华 零他及消诱品行业土他会伙人 KPMG .3:=,.. 目录 01宏观经济和消费趋势 02便利店行业概况 03便利店行业发展趋势 ,K/IT KPMG 2021年中国经济保持复苏人均GDP接近高收入经济体 ,, 2021年我压趋济总体偿诗妄苏态势，但一半年增速有所 放线，会年经济总量这至114万7元，约17.7万7美元， 以美计较7070年诺长超过3斤亿美：大约相当十英回的经消总量，全泛消案让同比地长81，两二平均 5.1 国丝产稳步增长七推动了我国人5GP在2021二达到1.25万美元左右，旧过世界平均×平：接近世齐银行对高收入终济休的定义[771年为17.59.5美元】，中国有 在今一正式迈入高收入经济的行列，这将使得全球 高收入经济体的人口总工实现用信，从当前的12亿人培 加垒26亿人 当前全球经济不码定因否依然经，例如，传类性更为的奥密克我变三专换仍全球传提、产适照促生爱达经添体加速改收券、国死！世链持续器活要，我国 经济价面临需求改组、供垒冲工、预期转弱的压力、 图1.1GDP增速，当季同比，％ 30 25- 20- 1.5 10 5 0 -5 -10- 200520072009201120132015201720192021 GDP：不变价 G.DP价 >:il,"i 2021年全年疫情反复影响消费复苏 2021年全年社会消带品总载引比治长12.5元，两年平均酒速4.095，高二2020年2.235两年平均增区，但远低二疫吉前的水平，年序 回内出现了由双率克我变只袜引发的新一轻按情：防按推施币次收紧，使得消需三度逆冷，以消爱美型来有，受年底高部按情反弹的拓系， 商品消出抚下活，7071年商品消或落长11.84，尚年半诺速1.：高十70707.3的均年半均速，但是件一度吉前的水半：7071年 翼饮收入增长1S.695：两年平均培速356，高于2020年1.6%均两年平均增须，恒1仍处于较低增长区司. 图1.2社会消爱品零售总额，当月同比，% 图1.3商品幸告和駕饮收入：当月同比，两年平均，% 0 -20 -10 2010 2012 义同比 201420162018 2020 实际同比 10 -10 品零件 餐饮收入 +&:nin±.,,t:i 222 KPMG .,& iJ..I 2021年疫情反复影响消费复苏（续】 .*,IT[:I)下*.I±,20,)IT. [ 以消劳美云，2021年多数商品心两年平均兽速超 过2020年，其中，汽车、家具、石泊及制品、全钢 抹宝的为年半均活连日负转止，是消费克变的主要 拉动项， 一方面：汽车销告增速加快：带动消我复苏：2021年，我回汽二类销额达到4.4万亿元，三全国社会消遇品变业总额的9.9%、2021年汽车销业频可比 长765，两年半活速3.7：高于7070年-1.3岁的 两午平均增速，高二瘦归前的增长速启， 另一方面，2021年，国际书价格专塞流中雄升， 动回内石油价格上行，过巾带灭石油及制品销 施增加，2021年石泊及制品销件321.2%，两 年半塔运了.35，大临高于2020年-6.7%的两一 图1.4分类别消增违，带计回比，两年平均，% 家电 油及制品 注筑改装满耐阁 办公用品 日用品 本冷、娱乐乐而 F:T:n:I,w7x*** :7.≥: 10 5 C 5 10 15 2C ■2021+ ■2020计 KPMG * IitJ._:.1I 2021年实物商品线上零售增速有所放缓 以消书渠适求右，实物商品线上售有所转弱，2021年实物商品网上==增长12%元，两年平均增速13.4，比2020年门闪两年平均增速低3.7个百分点，3低于接情前的均速 因1.5实物商品线上零售额占比及其增速，累计值， 3 25 40 70 15 20 10 1u 2015 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 战上岁占礼消总的平（%）线上安：军计同山（右：编） KPMG 120 L:,II±I, ::=[P:1* KPMG IiJ.:.1 日干接吉心不刻影，全球促利志 规模在2020计下降5.5%：2021午规模 较2020年上升6.1%，达判953.5亿关儿：预计2021至2023一，全球便利店复合低率资达8.7% 便利店行业发展概况-便利店在全球各国和地区发屁桥监 全球范围内，便利店市场规模已恢复至疫情前水平，中国大陆便利店仍具有广阔的发展 潜力 通过对比中国大击、美压、英压、转压、E本与中匡台湾地区他使志数据，可以发现： ，•销+预方面：关国便利店销片额达27797关元，约为口本2.3片，约为中压大陆的5.1片 •数量片面：中匡六陆促利店总家数达25.3.斤家，约为关回1.7倍，约为H本的1.5倍 •选卒方面，韩国每1心59人就扭有一家逗利店：关国与E本便利店添选卒扫当：而中国大陆 便利店添逐率仅为了3人/店，可见未来仍月有广阅的发展潜力 国2.1全球使利店市场热提及预2019-2023 FL:Iiz.. .7 .56.19 : 国2.22021年各国和地区便利店销告部 图2.32021年客回和地区门店微监及单店程益人口率 门店效量家 单店理需人口业人店） 美国779 :.319.2 H本 603 963.5 918.2 英 中国大陆 国步233 ?G7' 中国大陆）25.3 关压 7033 )2211 1/49 1 中国 中 1.85 1059 5.64 12218 台湾12S +n,.:sr*e*l:n:s,H>T/n:Ps=t>4srst3.cb:lSrc*n252:, *IT[I)下.I±20) 地区 = 1/74 54 2. =:1.71 15.03 便利店行业发展概况-便利店在全球各国和地区发展报监 2021年除了美国与目本门店数量幅下滑外，各国和地区销售额与门店数均有不同程度 的增长 癌情期间，冬国和批区均布了不科的各制治施，人们外占活动减少，网络均核善。相较二具册估业众，便刻店作为保障民生的车 要二年在疫告牛所受口击较小：经过221三的调期，2:321年名可和池区惊利店市汤观模均实现了三向培长 图2.4各国和地区便利店市场规模及门店效量况（2019-2021） 中国大陆美国英国 ±,W 2.7. 1.51 )3- 50 105 1.6. 4.73 4.33 35.31 15.3: 1050 550 0.c0 23.03 13.05 I 5.55 5.14 200 QOT 5.6 .5. S 1.3.3 5.2.7 1.3 韩国日本中国湾地区 2.54.4 197 20: isp 5.005.00 4.50 4.50 4.400.00 2037. 15."0 1..4u 2t0'1.5.20 240: 203 10% 1.14 1.73 1.23 1.55 2019年#件 事n:::事n,>i4 233 ■202心年当 3.50 3.50 2205 l ■2021年铛款洋位：亿送元一 14.50 门店数显洋位：万家 107 122 129 1.03 KPMG IitJ._:.1I *:IT[I)下=.I±,20. .[ 机器人 tn: 借助A机器人节省人力、提升效率 本录便利洁出"TXSCARA"AI机器 人宗或饮品补充与展示工作，估以节当人 力、长效，同时也望消两者减少 人流触、免流恒为心理， 清算无利可图的店销 洁人利可图的店钉，促过现有店的销生。 背员工 陈刻饮料 的TX SCA.RAAI 更利店行发屁概况-便利店在全球音国和地区发屁览 在疫情冲击下，围绕“消费体验”而“适时变化”成为便利店的共同选择 减少外出及接触 居家办公 单次外出购买更多商品 跨界合作，升级宅配快递服务 口本朵便利店互不与优必科技放下的配达 限务UierFats合：为消使者足法QTC药 品快逆服务。山掌使具成为兰家在已本经 营约品快递服房的便利店企业。 设立街角园房，便利店变“国灵鑫厅” 日产呆便利店在店内设立“街角厨房" 制准特制使当吸引消我者，并足住使当办送到家服务，该品牌便利后布出项服 务的门店将在2025年活至1000家。 缩短营业时问或取消24小时营业 痣期间店客短，夜间销售收不把支，便利店企业纷纷短营时或取消24小出营业， 适时调壁品类 契合消志需孕：加大必安的牛活用品与按节护用品供给。 在疫忙影司卜：消或老者液少外出、忌家办公，与病毒共存成为“常恋”，消老的消两惯也证之发生了变化，更利店采用多性片式调整业务接式，以运应消费者行为模式改变， KPMG +02# 人员,加班获支出总 额认6700.66万元 6700.66 阅闭店造成的捞 失达1.5亿元 1.5 2020年 防衰支出总赖 达5255.97万元 5255.97 人民加班商支山总 舒法6160210.626万.66 口 因闲店造成的损 先达1.19.亿9元 2021年 防支山总额 送505009.0029万.0元2 便利店企业因疫情承担资金压力 便利店行业发展概况-后痘时代，中国便利店企业逆风前行 疫情持续影响下，便利店企业不但要承受闭店带来的高额损失，还需要支付额外的防疫