2024年中国便利店发展报告

发展报告 中20国24便年利店 kpmg.com/cn 2024年6月 林毕马启威华中国 零主售管及合消伙费人品行业 卷首语 求便，利成店为，保作障为民日生常服生务活、中推频动繁便现利身消的费零不售可业或态缺翘的楚商，业以基其石快。餐、鲜食及零食等多元化品类，精准满足消费者的即时需 力不断释放，中国便利店市场规模前景可期。 回零眸售2领0域23表年现，尤我为国亮经眼济。总数体据呈显现示稳，健2回02升3年态势我，国经社济会增消速费傲品视零全售球总主额要高经达济47体.1万。亿在元推，动创经下济历增史长的新高诸，多最动终力消中，费消支费出对到4经,2济48增亿长元的，贡同献比率增更速是达高10达.88%2.，5%门。店在规这模一突背破景32下.1，万中家国，便同利比店增行长业7.0亦%展。现随出着蓬更勃多发促展消的费良政好策态的势持，续全发年力销，售市额场达潜 变当化前，借国助内新消技费术者不日断趋提理升性购务物实体，消验费，方需能求在日激趋烈多的元市化场、个竞性争化中。脱企颖业而需出深，赢入得洞消察费消者费的者青特睐征。，精与准此把同握时消，消费费者倾需向求加的密变门迁店也，催同生时了整众合多区初域创品企牌业资的源崛，起凭，借它高们品以质创服新务思高维效重渗塑透行核业心竞关争键格区局域。，许进多一中步国提便升利市店场企竞业争选力择。在现有布局区域 势。便利店企业正积极拥抱全场景、本土化、差异化、健康及IP联动等多元化战略，通过提供具有情绪价值的商品和 明者因时而变，知者随事而制。面对行业形势和消费者行为的不断变化，便利店行业在2023年呈现出诸多新发展趋 服务，入驻社交电商平台丰富全渠道运营，利用AI技术赋能供应链管理，并通过数字化转型提升组织效能和运营效率。托《2前0瞻24的年行中业国洞便察利和店丰发富展的报专告业》服如务期经而验至，全毕面马分威析中了国当已前连宏续观多经年济发和布消聚费焦趋于势便、利便店利行店业行的业深发度展研概究况报以告及。未本来报发告展依 趋化，势推等动关便键利议店题行。业我实们现期高望质通量过发这展份。报告为企业管理者提供有价值的参考和启示，助力他们更好地应对内外部环境变展服务望赋未能来，共毕同马推威动中便国利将店继行续业关迈注向便更利加店繁行荣业的的未高来质。量发展进程，致力于为行业管理者与各方提供多元化、专业化的 ©及毕马威会计师事务所2024毕马威华振会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(英国私营担保有限公司(中国)有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，2024年中国便利店发展报告2 ©及毕20马24威毕会马计威师华事振务会所计—师香事港务特所别(特行殊政普区通合合伙伙制)—事务中所国，合均伙是制与会毕计马师威事国务际所有，限毕公马司威(企英业国咨私询营担(中保国有)有限限公公司司)相—关中联国的有独限立责成任员公所司全，球毕组马织威中会的计成师员事。务版所权所—有澳，门不特得别转行载政。区合伙制事务所， 2024年中国便利店发展报告2 副会长兼秘书长 王国洪涛锁经营协会 序 行20业24的年高是速中发国展便，利在店不大断会变召化开的10机周遇年和，挑也战是面便前利，店行报业告经连历续了发逆布势的而第上1和0年创。新回变首革十。年间，我们共同见证了中国便利店 通于过以数新据开统门计店，拉我动们销欣售喜为地主看的到发2展0阶23段年，便尤利其店是企大业型呈企现业回，暖占趋据势行，业企新业增态门度店更数加的乐大观部。分截份至额目。前今，年便我利们店也行看业到依大然型处企进入业新、的腰发尾展部阶企段业。在面临相同的市场环境时，表现出不同的发展选择。行业整合已经悄然开始，便利店行业也将很快 调查的便利店企业！感谢毕马威团队的大力支持！ 值行此业中的国高便科利技店、大高会效1能0、周高年质之量际发，展中建国连言献锁策经营，希协会望携能手给毕业马内威同中仁国带发来布有《价2值02的4参年考中和国启便发利。店再发次展感报谢告所》有，参为与便行利业店 ©及毕马威会计师事务所2024毕马威华振会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(英国私营担保有限公司(中国)有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，2024年中国便利店发展报告3 ©及毕20马24威毕会马计威师华事振务会所计—师香事港务特所别(特行殊政普区通合合伙伙制)—事务中所国，合均伙是制与会毕计马师威事国务际所有，限毕公马司威(企英业国咨私询营担(中保国有)有限限公公司司)相—关中联国的有独限立责成任员公所司全，球毕组马织威中会的计成师员事。务版所权所—有澳，门不特得别转行载政。区合伙制事务所， 2024年中国便利店发展报告3 目录 01 02 03 是制与会毕计马师威事国务际所有，限毕公马司威企业咨询(英国私营担保有限公司(中国)有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，2024年中国便利店发展报告4 04 宏观经济和消费趋势便利店行业发展概况便利店行业发展趋势关于毕马威 及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均 ©及毕20马24威毕会马计威师华事振务会所计—师香事港务特所别(特行殊政普区通合合伙伙制)—事务中所国，合均伙是制与会毕计马师威事国务际所有，限毕公马司威(企英业国咨私询营担(中保国有)有限限公公司司)相—关中联国的有独限立责成任员公所司全，球毕组马织威中会的计成师员事。务版所权所—有澳，门不特得别转行载政。区合伙制事务所， 2024年中国便利店发展报告4 01 02 03 04 宏观经济和消费趋势 便利店行业发展概况便利店行业发展趋势关于毕马威 师华事振务会所计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，2024年中国便利店发展报告 华事振务会所计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(英国私营担保有限公司(中国)有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，2024年中国便利店发展报告55 及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 ©及2毕2002马244威毕毕会马马计威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所， 2024年中国便利店发展报告5 宏2观0经2济3和年消中费趋国势 经济增长目标实现，消费主引擎作用更加凸显 2023年国内生产总值超过126万亿元人民币，全年增长5.2%，实现全年“5%左右”的增长目标。按照可比价计算，2023年我国经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家一年的经济总量。工业生产稳步回升，接触性、聚集性服务业显著改善，外贸结构持续优化等因素支撑2023年我国经济平稳恢复。 1 2023年，我国5.2%的经济增速在全球各经济体中成绩显著，对世界经济增长的贡献率有望超过30%，是世界经济增长的最大引擎。 2023年，我国最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%，比2022年提高43.1个百分点，消费重新成为经济增长的主动力。展望2024年，随着就业形势逐步修善，居民收入稳步回升，消费将保持较快增速。 图1.1GDP增速，当季同比，% 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 2011201320152017201920212023 GDP：不变价GDP：现价 更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度《中国经济观察》 数据来源：Wind，毕马威分析 12023中国经济年报解读，2024年1月，人民日报，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202401/content_6926722.htm 宏2观0经2济3和年消我费趋国势 消费市场保持较好恢复 图1.2社会消费品零售总额，当月名义同比，% 图1.3商品零售和餐饮收入，当月同比，% 2023年，我国社会消费品零售总额47.1万亿元，比上年增长7.2%，增速较去年全年大幅提高7.4个百分点，消费规模总量创历史新高，2023年消费高增长很重要的一个原因是去年基数较低。单月来看，继3-5月份社零实现两位数增长之后，6月份社零名义增速再次回落至10.0%以下，10月社零名义增速为7.6%，增速比9月份加快2.1个百分点，11月增速更是达到10.1%。增速的连续回升，显示消费市场销售的较快恢复。从消费品类别来看，2023年商品零售41.9万亿元，增长5.8%；餐饮收入5.3万亿元，增长20.4%。 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.02011201320152017201920212023 数据来源：Wind，毕马威分析 更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度《中国经济观察》 100.0 50.0 0.0 -50.020192020202120222023 商品零售餐饮收入 宏2观0经2济3和年消我费趋国势 消费市场保持较好恢复（续） 从消费品类别来看，2023年，我国旅游行业恢复性增长持续了一整年，旅游消费迎来爆发式增长。其中，中秋国庆假期迎来了国内有统计记录以来热度最高的假日旅游市场，游客出游意愿空前强烈，出境游热度也呈现显著增长。2023年全国电影总票房549.2亿元，我国电影产业强势复苏、活力迸发，电影高质量发展步伐稳健。 2023年，汽车零售额实现4.9万亿元人民币，占社会消费品零售总额的比例高达10.3%，凸显了汽车产业在拉动内需方面的关键作用。2023年，我国汽车产业凭借政策利好、技术创新以及市场拓展等方面的多重驱动，实现了高质量稳健发展。可以看到，享受型、发展型消费愈发受到重视，健康消费、绿色消费愈加深入人心，居民消费结构持续升级。 图1.4分类别消费增速，累计同比，% 电影旅游房 餐金银饮珠收宝入体育服娱装乐鞋用帽品 通讯烟器酒材石油汽制车品 粮化油妆食品 办公用品 家电 中西饮药料品日家用具品 建筑装潢 -50050100150 2023年全年2022年全年 更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2024年一季度《中国经济观察》 数据来源：Wind，毕马威分析 宏2观0经2济3和年消实费趋物势 商品线上零售增速回升，助力消费恢复 图1.5实物商品线上零售额占比及其增速，累计值，% 从消费渠道来看，2023年我国网上零售额15.4万亿元，实现11%的增长，中国连续11年成为全球第一大网络零售市场，网络零售市场规模占有显著优势。其中，实物商品网上零售额超13万亿元，累计同比增速8.4%，占社会消费品零售总额的比重增至27.6%。实物商品网上零售额增长速度高于整体社零增长速度，网络零售的发展推动消费进一步恢复。 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0201520162017201820192020202120222023 线上零售占社消总额的占比线上零售：累计同比 数