每日晨报
每日晨报│2024年6月24日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,028 -1.67% +5.76% 恒生科技指数 3,701 -1.76% -1.67% 国企指数 6,439 -1.77% +11.64% 沪深300 3,495 -0.22% +1.88% 上证综合指数 2,998 -0.24% +0.78% 深证成份指数 9,064 -0.04% -4.83% 中小板指 5,756 +0.06% -4.39% 道琼斯指数 39,150 +0.04% +3.88% 标普500指数 5,465 -0.16% +14.57% 纳斯达克指数 17,689 -0.18% +17.84% 伦敦富时指数 8,238 -0.42% +6.52% CAC40指数 7,629 -0.56% +1.13% DAX指数 18,164 -0.50% +8.43% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.890 -0.21% +1.09% 今日要闻 美国6月制造业PMI初值为51.7低于市场预期 本港5月消费物价指数按年升1.2% 美国5月二手房屋销售按月跌0.7% 内地首5个月FDI金额按年跌逾28% 英国6月制造业PMI初值升至51.4略胜预期服务业PMI降至51.2逊预期 本港首季录355亿元国际收支赤字 欧元区6月制造业PMI初值降至45.6服务业PMI降至52.6同逊预期 市场回顾 港股：港股连跌两日，恒指一度失守18000点，低见17968点，跌近370点，收市报18028点，跌 306点，跌幅1.67%，主板成交额约1291亿元。科技指数于3700点失而复得，收报3701点，跌幅约 美汇指数 105.717 +1.01% +3.81% 港币/人民币 0.931 -0.35% -1.83% A股：內地股市收市下跌，上證綜合指數在3000點水平上落，最終失守3000點，收市報2998點，跌 人民币/美元 0.138 +0.33% +1.73% 7點，跌幅0.24%。深證成份指數一度跌9000點關口附近，低見9008點，收市報9064點，跌4點， 欧元/美元 1.069 -1.50% -2.91% 跌幅0.04%。創業板指數報1755點，跌6點，跌幅0.39%。全星期計，上證指數累計下跌1.1%，深 美元/日元 158.800 -1.66% -10.51% 證成指跌2%，兩者都連跌6星期；創業板跌近2%。 英镑/美元 1.266 -0.39% -0.24% 1.8%。蓝筹股只得阿里健康微升约0.3%，中移动持平，其余都跌。信义光能跌逾5%，是表现最差蓝筹股。内地3大油股回吐近2%至逾3%。ATMXJ跌近2%至3%。商汤先跌后回升，高收3%，公司折让逾9%配股集资约20亿元。恒大系造好，恒大汽车急升近56%，是升幅最大股份。港股全星期累计升86点，升幅约0.5%；科指跌约0.2%，连跌两星期。 美元/瑞士法郎 0.892 +2.10% -4.05% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 85.450 +3.37% +3.37% 天然气(1mnBtu) 2.686 -5.39% -5.39% 黄金（盎司） 2,366.54 -2.26% +15.66% 白银（盎司） 30.489 -4.66% +24.92% 玉米（1蒲式耳） 458.250 -4.98% -4.98% 大豆（1蒲式耳） 1,118.8 -7.77% -7.77% 美股：纽约股市个别发展，但升跌幅度不大。纳斯达克指数及标准普尔500指数受晶片股Nvidia股价连续两日下跌拖累。道琼斯指数收市报39150点，升15点。纳斯达克指数报17689点，跌32点。标准普尔500指数报5464点，跌8点。Nvidia收市跌逾3%。同业高通及美光亦分别跌逾1%及3%道指本周累计升约1.5%，纳指变动不大，标普指数则升约0.6%。 欧洲：欧洲主要股市下跌，受科技股及银行股下跌拖累。伦敦富时指数收市报8237点，跌34点，跌幅0.42%。巴黎CAC40指数报7628点，跌42点，跌幅0.56%。法兰克福DAX指数报18163点，跌90点，跌幅0.5%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向36.958.80%28.526.79% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 2019 恒2生0指2数02021五年预测P/E(2x)0222-10个2标3准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 美国6月制造业PMI初值为51.7低于市场预期 标普全球公布，美国6月制造业采购经理指数(PMI)初值为51.7，低于市场预期的51及上月终值的51.3。 6月服务业PMI初值为55.1，高于预期。综合PMI初值为54.6。 本港5月消费物价指数按年升1.2% 政府统计处公布，本港5月整体消费物价指数按年升1.2%，较4月高出0.1个百分点。首5个月升1.6%。 5月剔除所有政府一次性纾困措施的影响，基本通胀率为1%，较4月高0.1个百分点。 组成指数的各个项目中，上月烟酒升幅较大，达20.1%，外出用膳及外卖升3%，交通升2.3%。不过电力、燃气及水下跌10.9%。 政府发言人表示，5月基本消费物价通胀率保持轻微，展望将来，整体而言通胀在短期内应会继续处于可控水平。本地的成本压力或会在香港经济继续增长下有所上升。虽然地缘政治紧张局势可能会带来不确定性，但外围价格压力应会继续呈大致放缓的趋势。 美国5月二手房屋销售按月跌0.7% 美国5月二手房屋销售按月下跌0.7%，以年率计为411万间，连续3个月下跌。市 场原本估计为410万间。 内地首5个月FDI金额按年跌逾28% 中国商务部表示，首5个月实际使用外资金额(FDI)4125.1亿元人民币，按年下跌28.2%，跌幅较首4月的下跌27.9%进一步扩大。 其中，制造业实际使用外资1171.1亿元人民币，占全国实际使用外资比重为28.4%，按年提高2.8个百分点。 从来源地看，德国、新加坡实际对华投资分别增长24.2%、16.2%。 商务部表示，按年下跌主要是受去年高基数影响，强调外商投资预期和信心总体稳定。 英国6月制造业PMI初值升至51.4略胜预期服务业PMI降至51.2逊预期 标普全球公布，经季调后，英国6月制造业采购经理指数(PMI)初值由前值51.2升至51.4，略高于市场预期仅升至51.1，并创23个月高。同月英国制造业PMI产出指数初值由53.4升至54.2，创26个月高。 英国6月服务业PMI经营活动指数初值由前值52.9降至51.2，逊市场预期升至53，并创七个月低。同月英国综合PMI产出指数初值由前值53降至51.7，逊市场预期升至53，并创七个月低。 本港首季录355亿元国际收支赤字 政府统计处发布今年第一季香港国际收支平衡及国际投资头寸的初步统计数字，并一并发布同期的香港对外债务的初步统计数字。 香港于今年第一季录得355亿元的国际收支赤字(相当于本地生产总值的4.6%)，而储备资产相应地减少同等数额。去年第四季则录得91亿元的赤字(相当于本地生产总值的1.1%)。 今年第一季的经常账户录得1,010亿元盈余(相当于本地生产总值的13.1%)，这反映香港储蓄多于投资，令其累积对外金融资产(例如股本证券或债务证券)，在环球金融波动时提供缓冲。与去年第一季的444亿元经常账户盈余(相当于本地生产总值的6.2%)比较，盈余增加主要是由于货物贸易赤字减少和初次收入净流入增加所致。 货物贸易赤字由去年第一季的378亿元大幅减少至今年同季的67亿元。同期，服务 贸易盈余由466亿元增加至509亿元。今年第一季的初次收入流入和流出分别为 4,949亿元和4,336亿元，从而产生613亿元净流入，而去年同季则录得394亿元 净流入。 今年第一季非储备金融资产录得1,708亿元的整体增幅(相当于本地生产总值的22.2%)，而去年第四季则录得465亿元的整体增幅(相当于本地生产总值的5.9%)。今年第一季的整体增幅源自证券投资、金融衍生工具和直接投资净增加，而其他投资净减少则抵销了部分的整体增幅。 今年第一季储备资产减少355亿元，而去年第四季则减少91亿元。 在今年第一季季末，香港的对外金融资产和负债总值均处于很高的水平，分别为490,511亿元(相当于本地生产总值的16.2倍)和349,902亿元(相当于本地生产总值 的11.5倍)，这是一个重要国际金融中心常见的特点。 在今年第一季季末，香港的对外金融资产净值(即资产扣除负债)达140,609亿元(相 当于本地生产总值的4.6倍)，而去年第四季季末则为139,394亿元(相当于本地生产 总值的4.7倍)。香港的对外金融资产净值与本地生产总值的比率是世界最大之一，为香港经济面对突如其来的外来冲击发挥强大的缓冲作用。 在今年第一季季末，香港的对外债务总额为144,095亿元(相当于本地生产总值的 4.8倍)。与去年第四季季末的143,624亿元(亦是相当于本地生产总值的4.8倍)比较，对外债务总额增加471亿元，主要是由于其他界别的对外债务和直接投资的债务负债(公司间借贷)增加所致，而银行界别的对外债务减少则抵销了部分的增幅。 作为世界其中一个主要金融中心，香港有大量源于本地银行界别、透过日常的银行业务而产生的对外债务。在今年第一季季末，银行界别的对外债务占整体的56.0%。其他的对外债务主要包括其他界别的对外债务(26.7%)和直接投资的债务负债(公司间借贷)(16.3%)。 欧元区6月制造业PMI初值降至45.6服务业PMI降至52.6同逊预期 据汉堡商业银行(HCOB)数据，经季调后，欧元区6月制造业采购经理指数(PMI)初值由前值47.3降至45.6，逊市场预期升至47.9，并创六个月低。同月欧元区制造业PMI产出指数初值由前值49.3急降至46，同创半年低。 欧元区6月服务业PMI经营活动指数初值由前值53.2降至52.6，逊市场预期升至53.4，并创三个月低。欧元区6月综合PMI产出指数初值由前值52.2降至50.8，逊市场预期升至52.5，并创三个月低。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 阿里健康信息技术有限公司 3.5 0.29% 9.01千万 五大跌幅 1 信义光能控股有限公司 4.2 -5.41% 2.8亿 2 -- -- -- -- 2 恒隆地产有限公司 6.64 -4.60% 2.37亿 3 -- -- -- -- 3 恒生银行有限公司 102.6 -4.47% 5.98亿 4 -- -- -- -- 4 舜宇光学科技（集团）有限公司 49.25 -3.90% 6.47亿 5 -- -- -- -- 5 东方海外（国际）有限公司 130 -3.85% 2.64亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国恒大新能源汽车集团有限公 0.
