计算机：重视数据要素平台建设扩容的重大机会！

2023年10月国家数据局揭牌后，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等顶层政策已陆续发布，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作。我们认为，2024年行业将进入政策落地+订单扩容的新阶段。 根据招标网公开披露消息，今年6月以来，多地【数据要素可信流通平台】、【数据要素汇聚治理平台】相关项目审批和招投标的节奏加快。数据要素可信流通平台项目包括：湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目（预算5亿）、黑龙江省数据要素流通一体化平台建设项目（预算2.3亿）等。数据要素汇聚治理平台项目包括：江西省数据资源汇聚治理平台建设项目（1亿元）、抚州市数据资源汇聚治理平台建设项目（1.06亿）、湖北来凤县数据汇聚治理平台建设项目（1.74亿）等。 从建设内容看，数据资源汇聚治理平台旨在建设面向行业领域的统一数据平台，建立统一的数据资源共享机制。以江西省数据资源汇聚治理平台建设项目为例：项目构建面向政务领域、公共服务领域、行业领域的统一的大数据汇聚治理平台，形成统一的数据综合治理标准，支持从数据源汇聚、数据治理、数据流通和数据应用的全过程管理，提供数据资源引接、数据质量评估、多源数据校核、数据资源共享和开发利用等功能，建立统一的数据资源综合治理体系和数据共享开发机制，形成涵盖可为全省各级政府部门、行业和社会提供数据服务的数据资源目录不少于200项，建立专题库数量超过20个。同时为数据资源登记、交易流通提供基础支撑。 数据要素可信流通平台是针对数据要素共享、流通和应用所构建出的新型基础设施，保障数据安全以及提供方、使用方、服务方、监管方等不同参与者权益。以湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目为例：按照“1+1+1+3+N”整体架构，建设一套智能化数据存算管一体基础设施，一组数据要素流通利用平台，一个数据要素安全合规管理体系，三大数据互通接口设施和N个特色场景，接入不少于500家主体，产品数量5000个，探索不少于10个行业应用。 数据局重视释放数据要素价值，发展新质生产力 2024开年以来，各地数据管理部门相继落实“数据要素×”行动计划。2024年5月7日，国家数据局等有关部门宣布将共同举办以“数据赋能，乘数而上”为主题的2024年“数据要素×”大赛。为进一步激发社会各界参与数字中国建设的积极性，5月24日至25日，第七届数字中国建设峰会在福建福州举办，本届峰会以“释放数据要素价值，发展新质生产力”为主题。国家数据局局长刘烈宏表示要大力推进数据治理和开放开发，构建数据要素赋能体系。局长刘烈宏还表示要全面深化数据要素市场化配置改革，不断繁荣数据产业生态，在推进数据领域关键核心技术攻关中发挥更大的作用，在打造具有国际竞争力的数字产业集群中发挥更大的作用，在培育和发展新质生产力中发挥更大的作用。5月24日，国家数据局会同生态环境部、交通运输部、国家金融监管总局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等部门在峰会主论坛上发布首批20个“数据要素×”典型案例。 案例涵盖了工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，覆盖了北京、上海、浙江、江苏、四川、安徽、湖南、湖北、广东、福建、山东、新疆等12个省市，以及部分中央企业、地方国有企业和民营企业。6月7日，国家数据局2024年研究课题启动会在京召开。会议指出，数据事业创新性强，理论研究、实践探索、政策制定都处于发展完善过程中，需要相互促进、共同迭代。 各地方政府积极贯彻落实党中央、国务院战略部署，不断制定完善数据相关法律制度，创新公共数据授权经营方式，建立数据交易市场，组建地方数据运营平台，探索数据资产化路径，积极开展试点示范，已初步取得积极成效。在数据要素基础制度方面，浙江、广东、深圳、上海、江苏、山东、河北、重庆、黑龙江、四川、北京等地采取了《公共数据管理条例》立法，其他地方以战略规划、指导意见、行动计划等不同的政策法规形式，对数据产权、加工生产、流通交易、监管治理、数据安全等方面进行了全方位探索实践；在公共数据授权经营方面，各地方根据自身特点，已探索出集中统一授权、分领域专区授权、分地域分散授权等不同授权经营方式。在数据资产化方面，贵阳、杭州、北京、深圳、西安、广西等地方已实现了数据资产质押融资贷款、无质押数据资产增信贷款额度、基于数据资产价值应用的融资贷款、数字资产保险、数据信托、数据知识产权的证券化、数据资产作价入股等数据资产化的突破。 数据要素平台订单扩容测算—450亿增量市场空间 以湖北省为例，湖北数据集团有限公司申报的“湖北省数据要素可信流通开发基础设施项目”于6月7日得到批复，项目预算为5亿元。我们认为，按照该项目5亿元的项目预算，全国省级平台有望达到150亿左右的市场空间。此外，从近期项目审批情况来看，各地市、区县级平台也会同步进行建设，或将拉动更大市场。6月以来，湖北省申报的其他项目包括襄阳市高新区数据要素流通及授权运营平台建设项目（预算4900万）、武汉多行业多场景数据要素信息化平台系统建设项目（1.2亿）、宜昌数据要素安全保障平台（预算2000万）、大悟县数据资源汇聚治理平台（预算1.4亿）。按照市级平台1亿元的项目预算，全国市级平台有望达到300亿左右的市场空间，叠加省级平台共450亿市场规模。 产业链相关个股 1）具备国资卡位的平台建设方：太极股份、深桑达、易华录、云赛智联、广电运通 2）数据基础设施厂商：宝信软件、润泽科技、光环新网、铜牛信息、首都在线 3）数据资源汇聚治理：每日互动、三维天地、零点有数、普元信 息 4）数据要素可信流通：山大地纬、星环科技、信安世纪、亚信安 全 5）垂直行业数据平台：上海钢联、卓创资讯、拓尔思、信息发展 风险提示： 后续政策出台低于预期；技术迭代不及预期；需求不及预期等。 重点公司盈利预测与投资评级