富创精密：2023年年度报告（修订版）

公司代码：688409 沈阳富创精密设备股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郑广文、主管会计工作负责人杨爽及会计机构负责人（会计主管人员）栾玉峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），并拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至公告日，公司总股本为209,053,334股，扣减回购专用账户的股数2,856,124股，以此计算合计拟派发现金红利103,098,605元（含税），拟合计转增98,974,660股，转增后公司的总股本增加至308,027,994股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。 上述利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................9第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................45第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................64第六节重要事项...........................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................116第八节优先股相关情况.............................................................................................................129第九节债券相关情况.................................................................................................................129第十节财务报告.........................................................................................................................129 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、受益于国内半导体市场需求增长，以及零部件国产化需求拉动，公司2023年营业收入同比增长33.75%，公司2023年主营业务收入中来自中国大陆地区收入为143,570.08万元，同比增长72.04%，来自中国大陆以外地区收入为60,177.18万元，同比下降13.25%。产品结构方面，工艺零部件产品收入45,655.21万元，同比增长11.95%；结构零部件产品收入49,094.78万元，同比下降1.75%；模组产品收入92,480.27万元，同比增长126.13%；气体管路类产品收入为16,517.00万元，同比下降22.00%。 2、公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,868.79万元，同比下降31.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,639.02万元，同比下降51.48%，主要原因为： （1）公司产品结构发生变化，毛利相对较低的模组产品收入占比增加，占用机器设备较多的结构零部件类产品收入增长不及预期，公司提前投入的机器设备达产节奏与行业景气度错配，规模效应暂未体现； （2）公司提前储备产能、人才、设备等资源，导致相应人工成本及折旧等费用增加，并对员工进行股权激励，导致管理成本增加； （3）为满足国内半导体设备企业向先进制程升级迭代所需要的新技术需求及产品需求，公司加大研发投入，使得报告期内研发费用增加。 3、公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-38,638.18万元，主要原因系： （1）模组类产品收入大幅增长，公司增加备货，提前采购“卡脖子”等关键物料，使得经营性对外支付的现金增加； （2）公司来自于大陆地区的收入大幅增长，中国大陆地区客户回款周期慢于中国大陆以外地区客户，且中国大陆地区客户回款方式部分为票据，使得经营性现金流入不及预期。 （3）公司提前储备人才，使得人工成本增加。 4、公司2023年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，分别下降44.14%、44.14%、60.95%，主要原因系归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司主要客户具体名称、供应商的销售、采购情况及个别研发项目，属于公司商业秘密。公司已按照《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及公司内控制度要求履行相应豁免披露程序。对于上述信息，公司将以代称等方式进行脱密处理后披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受全球经济影响，半导体行业处于下行周期。虽2023年下半年有复苏迹象，但终端产品销售状况仍处于调整状态。中国半导体行业虽受到外部宏观环境影响短期供需失衡，但国外出口的新政策也促进了国内半导体产业发展。 报告期内，公司逆流而上，以维护产业安全为使命，加强基础能力，致力于成为再全球化的引领者和推动者。公司通过持续开拓国内市场、加大研发力度、建设海外工厂、积极推动信息化建设并持续吸纳高端技术人才等措施增强公司实力，持续做强主业，更好地服务于中国半导体行业。 (一)报告期内主要经营情况 受益于国内半导体市场需求增长，以及零部件国产化需求拉动，公司2023年营业收入仍保持增长，但由于公司产品结构发生变化、提前储备产能、加大研发投入并对员工进行股权激励等原因，导致公司2023年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降。 截至本报告期末，公司资产总额758,986.39万元，归属于上市公司股东的净资产456,485.55万元。报告期内，公司实现营业收入206,575.59万元，较2022年同期增长33.75%；归属于上市公司股东的净利润16,868.79万元，较2022年同期降低31.28%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,639.02万元，同比降低51.48%。 (二)报告期内重点工作开展情况 1、市场销售情况 （1）四大类产品总体销售情况 单位：万元 报告期内，公司模组产品规模快速增长，模组产品及气体管路合计占主营业务收入的比例从2022年的40.62%提升至2023年的53.50%。 （2）国内外市场占比情况 单位：万元 受益于国内半导体市场需求增长，以及零部件国产化需求拉动，公司2023年营业收入同比增长33.75%，其中来自中国大陆地区收入为143,570.08万元，与2022年相比同比增长72.04%。此外，受地缘政治等因素影响，大陆地区以外收入占主营业务收入的比例为29.54%，与2022年相比同比下降13.25%，针对于上述影响公司将通过布局海外等方式积极应对。 2、客户拓展情况 公司通过与国内外龙头客户合作，及时掌握市场动态和行业发展趋势，从而更好的理解客户需求，促进双方紧密合作。同时，得益于国内半导体设备市场的需求增长及公司技术水平的不断提高，公司已进入国内大部分头部半导体设备企业的供应商体系，持续扩大市场份额。 3、产品、技术研发情况 报告期内，公司坚持以行业发展和客户需求为导向，不断进行技术革新和产品质量提升，持续加大自主研发力度，产品竞争力不断增强，部分产品已达到国际先进水平。各项技术成果已应用到产品中，目前具备实现国产替代的技术实力，相关产品