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金石期货研究所，2024年6月21日 商品期货中涨幅前三的品种为：红枣2409涨2.80%、白银2408涨1.55%和黄豆 一号2409涨1.24%。跌幅前三的品种为：碳酸锂2407跌2.39%、焦炭2409跌1.99%和焦煤2409跌1.89%。 1、中国5月大豆进口量同比降12%，据海关总署，中国2024年5月大豆进口量为1022万吨，环比上升19.25%，同比下降11.63%。 2、通关数量增多，保税棉库存由升转降，据中国棉花网，随着外棉价格的下跌和内外价差再度拉大，部分有配额的企业逢低采购，港口保税棉通关数量较上月 有所增多。本月，青岛港各品种外棉库存全面下降，张家港库存没有变化，南通库存小幅减少。根据国家棉花市场监测系统数据，截至6月上半月，各主要港口 未通关外棉库存统计如下：青岛港42.19万吨，5月同期为46.92万吨，其中美 棉10.95万吨，巴西棉18.25万吨，西非棉1.35万吨，印度棉1.45吨，澳棉 3.1万吨，中亚棉0.45万吨，土耳其棉3.65万吨，墨西哥、苏丹、以色列、埃及、希腊等总计约2.99万吨。张家港4.9万吨，5月同期为4.98万吨，主要为美棉、巴西棉、印度棉和非洲棉。南通港1.5万吨，5月同期为1.5万吨，主要为美棉、巴西棉、印度棉和非洲棉。 3、河北唐山棉株开始现蕾，据中国棉花网，据河北唐山市棉花主产区丰南区唐 坊镇赵翎庄村某棉农介绍，上周（6月10-16日）唐山市天气以晴为主，气温较高，光照充足，6月15日凌晨短时降雨，对当前棉株生长有利。截至目前，唐山市棉株平均高度40-45厘米，并已经开始现蕾，平均果枝1-3台/株，现蕾1-3 个/株，稍早于去年同期，主要原因是今年前期降雨量适中，而且天气以晴为主。4、中国5月油菜籽进口量同比减少33.84%，据海关总署，中国2024年5月油菜籽进口量为45万吨，环比减少3.55%，同比减少33.84%。 5、据USDA最新干旱报告，截至6月18日当周，约3%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为2%，去年同期为64%。 6、据USDA最新干旱报告，截至6月18日当周，约2%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为1%，去年同期为57%。 1、5月国内原铝进口总量15.79万吨，环比减少27.74%，海关总署最新数据显 示，2024年5月份国内原铝进口总量15.79万吨，同比增长113.40%，环比减少27.74%，5月份国内原铝出口总量0.68万吨，同比下降40.78%，环比下降44.18%， 5月份原铝净进口总量15.11万吨，同比增长141.61%，环比下降26.77%。 2、全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存113.39万吨，周环比下降1.43%， 据Mysteel，截至6月20日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存113.39万吨，周环比下降1.43%。其中冷轧不锈钢库存总量72.69万吨，周环比上升0.33%，热轧不锈钢库存总量40.69万吨，周环比下降4.42%。本期全国主流市场不锈钢89仓库口径社会库存呈现降量，其中200系和400系资源消化相对明显。本周市场到货不多，周内下游逢低采购略有增加，以刚需去库为主，因此本期全国不锈钢社会库存呈现小幅降量。 3、5月中国镍铁进口量65.2万吨，环比减少10.0%，海关总署数据显示，2024 年5月中国镍铁进口量65.2万吨，环比减少7.2万吨，降幅10.0%；同比减少 1.2万吨，降幅1.9%。其中，5月中国自印尼进口镍铁量62.2万吨，环比减少 8.1万吨，降幅11.5%；同比减少0.3万吨，降幅0.5%。2024年1-5月中国镍铁进口总量363.4万吨，同比增加71.2万吨，增幅24.4%。其中，自印尼进口镍铁量350.5万吨，同比增加83万吨，增幅31.0%。 4、5月中国碳酸锂进口量环比增加15.8%，海关总署数据显示，2024年5月中 国碳酸锂进口数量为2.46万吨，环比增加15.8%，同比增加143.0%。其中从智利进口2.03万吨，环比增加18.3%，同比增加129.2%。自阿根廷进口3703吨，环比增加8.7%，同比增加209.6%。2024年1-5月中国碳酸锂进口数量为8.68万吨，同比增加43.7%。其中从智利进口6.87万吨，同比增加28.2%，从阿根廷进口1.62万吨，同比增加164.3%。 5、5月中国铅精矿进口量环比增加10.12%，海关总署数据显示，2024年5月中 国铅精矿进口量为10.01万吨，环比增加10.12%，同比增加5.23%。 6、2024年5月锰矿进口总量244.09万吨，环比上涨13.84%，据Mysteel，2024 年5月锰矿进口总量244.09万吨，环比上涨13.84%，同比下降3.28%。5月澳矿8.88万吨，环比降58.31%；南非矿122.15万吨，环比增6.67%；加蓬矿44.57万吨，环比增38.15%；加纳矿48.11万吨，环比增33.39%；巴西矿0.31万吨，环比降41.69%，缅甸矿6.24万吨，环比增138.04%。2024年1-5月锰矿进口总量约1188.4万吨，同比（2023年1-5月进口约1286.94万吨）降98.54万吨，同比降7.66%。 7、全国钢厂进口铁矿石库存总量环比减少35.78万吨，据Mysteel，全国钢厂 进口铁矿石库存总量为9214.13万吨，环比减少35.78万吨；当前样本钢厂的进 口矿日耗为294.01万吨，环比增加1.10万吨，库存消费比31.34，环比减少0.24天。 1、海关总署：中国5月原油进口量同比下降8.69%，据海关总署，中国2024年 5月原油进口量为46966684.691吨，环比增加5.03%，同比下降8.69%。俄罗斯是第一大供应国，当月从俄罗斯进口原油8910255.841吨，环比下降3.78%，同比下降8.18%。沙特阿拉伯是第二大供应国，当月从沙特阿拉伯进口原油7435498.856吨，环比增加17.3%，同比上升1.6%。 2、5月纯碱进口增加、出口缩减，净出口规模萎缩，据隆众资讯，截至6月20 日，2024年5月份我国纯碱进口量在7.50万吨，环比增加17.31%，进口均价 218.26美元/吨。5月份我国纯碱出口量在7.39万吨，环比下降18.27%，出口均价260.34美元/吨。5月份中国纯碱净出口-1038.12万吨，环比减少103.91%，当月进、出口量基本相抵。今年1-5月国内纯碱累计净出口-29.13万吨，同比减少90.32万吨，净出口规模远不及去年同期。 3、国家能源局：5月份全社会用电量同比增长7.2%，国家能源局发布5月份全 社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。从分产业用电看，第一产业用电量110亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长6.8%；第三产业用电量1413亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量924亿千瓦时，同比增长5.5%。1～5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%，其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量495亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量25365亿千瓦时，同比增长7.2%；第三产业用电量6918亿千瓦时，同比增长12.7%；城乡居民生活用电量5592亿千瓦时，同比增长9.9%。 4、美联储巴尔金：降息前需要对通胀有更多的信心和明确性，美联储巴尔金表 示，降息前需要对通胀有更多的信心和明确性；首次降息后数据将决定后续行动。5、CME“美联储观察”：美联储到9月累计降息25个基点的概率为57%，据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为88.6%，降息25个基点的概 率为11.4%。美联储到9月维持利率不变的概率为36.3%，累计降息25个基点的概率为57%，累计降息50个基点的概率为6.7%。 6、5月PVC表观消费量提升，环比增加15.42万吨，据隆众资讯，截至2024年 5月，中国PVC表观消费量178.03万吨，环比4月增加增加15.42万吨，1-5月累计875.96万吨，同比增加1.8%，5月份受外贸出口预期存在一定利好及外围经济宏观预期向好影响，PVC制品消费有所增量，国内表观需求表现增加。不过，近期PVC下游需求表现平淡，受高温多雨淡季影响，终端采购不积极，少量低价询单为主。6月PVC表观消费量存在季节性缩量趋势，叠加海外运费提高，PVC出口预期减少，国内PVC表观需求或将收缩。