每日晨报

每日晨报│2024年6月21日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,335 -0.52% +7.56% 恒生科技指数 3,767 -1.68% +0.10% 国企指数 6,556 -0.48% +13.65% 沪深300 3,503 -0.72% +2.10% 上证综合指数 3,005 -0.42% +1.03% 深证成份指数 9,068 -1.63% -4.79% 中小板指 5,752 -1.58% -4.45% 道琼斯指数 39,134 +0.77% +3.83% 标普500指数 5,473 -0.25% +14.75% 纳斯达克指数 17,721 -0.79% +18.05% 伦敦富时指数 8,272 +0.82% +6.97% CAC40指数 7,671 +1.34% +1.70% DAX指数 18,254 +1.03% +8.97% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.890 -0.21% +1.09% 美汇指数 105.451 +0.85% +2.98% 港币/人民币 0.930 -0.27% -1.70% 人民币/美元 0.138 +0.35% +1.71% 欧元/美元 1.072 -1.23% -2.00% 美元/日元 158.420 -1.36% -9.37% 英镑/美元 1.270 -0.02% +0.51% 美元/瑞士法郎 0.891 +2.28% -3.10% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 85.200 +1.98% +1.98% 天然气(1mnBtu) 2.874 -1.07% -1.07% 黄金（盎司） 2,334.32 -3.76% +14.90% 白银（盎司） 30.217 -5.05% +25.13% 玉米（1蒲式耳） 465.750 -3.82% -3.82% 大豆（1蒲式耳） 1,130.3 -7.13% -7.13% 主要市场指数表现 今日要闻 上周初领失业金人数报23.8万10个月高点附近徘徊 美国首季经常帐赤字2,376亿美元七季以来最高 商汤(00020)据报折让6.8-10.6%配股筹19.71-20.54亿元 2024年6月英國央行利率決定為5.25%，符合預期 本港最新失业率维持于3% 印度央行一如市场预期维持利率不变 纳斯特传加强审查中港小型股招股 中国乘联会：6月首两周乘用车零售按年跌13% 传中国要求小型银行2026年前停止销售理财产品 中国生物制药(01177)：自主研发治疗肺癌药物获批上市 市场回顾 港股：港股再度回软，恒生指数高开低走，早段最多升约90点，尾市最多跌近160点，收市报18335点，跌95点，跌幅0.52%，主板成交额约1036亿元。科技指数跌约1.7%，ATMXJ除了小米微升，其余都跌，京东集团跌逾2%。内地3大油股升近2%至3.5%，中海油表现最好，是升幅最大蓝筹股。中资电讯、晶片股都升。消费、医药、内房股跌幅较大，中生制药、龙湖、海底捞都跌逾5%，是表现最差3只蓝筹股。维他奶绩后跌逾2%。莎莎恢复派息，股价急升近8%收市。 A股：沪深股市连续两日低收，消费电子股向下，半导体、CRO概念、教育股逆市造好。上证指数险守3000点关口，低见3001点，收市报3005点，跌12点，跌幅0.42%。深证成份指数报9068点，跌150点，跌幅1.63%。创业板指数报1762点，跌25点，跌幅1.44%。 美股：纽约股市个别发展，纳斯达克指数及标准普尔500指数创新高后倒跌收市，受重磅股Nvidia低收逾3%拖累。道琼斯指数收市报39134点，升299点，升幅0.77%。纳斯达克指数报17721点，跌140点， 跌幅0.79%。标准普尔500指数报5473点，跌13点，跌幅0.25%。美国上周新申领失业援助人数减少5 千人，但持续申领人数升至182.8万人，创1月以来最高，劳工市场有降温迹象。另外，5月新屋动工 以年率计降至127.7万间，创2020年6月以来最低。美国最新数据或反映经济放缓，市场认为联储局9 月减息0.25厘的可能性接近60%。 欧洲：欧洲主要股市上升。科技股及地产股上扬。伦敦富时指数收市报8272点，升67点，升幅0.82%。巴黎CAC40指数报7671点，升101点，升幅1.34%。法兰克福DAX指数报18254点，升186点，升幅1.03%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向49.6511.82%45.1010.74% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 上周初领失业金人数报23.8万10个月高点附近徘徊 美国劳工部(DOL)周四(20日)公布数据显示，上周初领失业金人数从10个月高点回落，仍是今年1月以来新高，在节日假期和学校假期前后，这些数据往往波动较大，不过仍显示就业场持续降温。 具体来看，截至6月15日当周，经调整后美国初领失业金人数报23.8万人，高 于市场预期的23.5万人，较修正后前值24.3万人增加5千人，4周移动平均值 报23.275万人，为去年9月以来新高。 截至6月8日当周，经调整后美国续领失业金人数报182.8万人，高于市场预期 的181万人，较修正后前值181.3万人增加1.5万人，4周移动平均值报180.55 万人。 上周续领失业金人数再次上升，维持在180万人的马奇诺防线(MaginotLine)上方，接近2021年11月以来新高。在过去一年里，申请失业金人数一直很低，因为面对高物价和高利率，就业市场展示出韧性。 美国首季经常帐赤字2,376亿美元七季以来最高 美国经济分析局数据显示，美国第一季经常帐赤字增加158亿美元，达到2,376亿美元，相当于GDP的3.4%，高于市场预期的2,064亿美元赤字。 由于进口增加154亿美元，货物出口微增23亿美元，货物赤字从2,646亿美元增加 到2,777亿美元。相反，服务盈余从706亿美元增至732亿美元。初次收入盈余从上 一期的155亿美元下降至123亿美元，而二次收入盈余从433亿美元上升至455亿美元，反映出一般政府转移支付的减少。 2024年6月英国央行利率决定为5.25%，符合预期 2024年6月英国央行的利率决定为5.25%，与上一期相同。预测值为5.25%。商汤(00020)据报折让6.8-10.6%配股筹19.71-20.54亿元 《彭博》引述销售文件指,商汤(00020)以每股1.18-1.23港元配售16.7亿股股份,集 资19.71-20.54亿港元。 每股配售价较昨日收市价1.32港元,折让6.8-10.6%。本港最新失业率维持于3% 本港3至5月经季节调整的失业率维持于3%，与2至4月数字相同。 政府统计处数据显示，就业不足率微升0.1个百分点至1.2%，上升主要见于楼房装饰、修葺及保养业，清洁及同类活动业，以及艺术、娱乐及康乐活动业。 失业人数增至11.6万人，增加约2500人。就业不足人数亦增加约4200人，增至近 4.5万人。 劳工及福利局局长孙玉菡表示，最新失业率继续低企于3%，就业不足率亦处于低水平，各行业失业率普通维持在低水平。他说，随着经济继续增长，劳工市场短期内应会维持紧绌。 印度央行一如市场预期维持利率不变 印度央行一如市场预期维持利率不变。虽然印度卢比跌至4年多以来最弱，但央行指，目前利率水平，与汇率仍然努力互相适应。 央行将7日期逆回购利率、隔夜存款工具利率及贷款工具利率，分别维持在6.25%、5.5%及7%不变。 纳斯特传加强审查中港小型股招股 彭博引述知情人士报道，纳斯特(Nasdaq)再次加强对内地和香港小型股首次公开招股(IPO)的审查，几家总部位于中港的IPO申请者面临纳斯特的一系列问题，问题集中在这些公司在上市前出售股票的投资者的身份和独立性。 据报，至今还没有任何IPO因质疑增多而被叫停，但整个过程已延长数周，这给原本不用花太多时间的审查增加了不确定性和成本。 中国乘联会：6月首两周乘用车零售按年跌13% 中国乘用车市场信息联席会公布数据显示，6月1日至16日，乘用车市场零售63.4万辆，按年下降13%，较上月同期下降14%。今年以来累计零售870.7万辆，按年增长4%。 同期，全国乘用车厂商批发61.9万辆，按年下降20%，较上月同期基本持平，今年以来累计批发1,020.3万辆，按年增长6%。 传中国要求小型银行2026年前停止销售理财产品 《路透社》引述消息人士报道，中国银行业监管机构要求小型银行2026年前停止销售理财产品，以遏制金融风险，除非银行拥有独立的理财子公司。 于2018年一项规定及过往监管要求指示，皆要求银行需要设立专门从事此类产品的 理财子公司，但监管机构未有提出银行必须遵守的时间表。自2018年法规实施以来，中国的主要国有银行及大型全国性商业银行已经建立独立的财富管理子公司，但大多数小型地方银行仍然未有跟随。 消息人士称，监管机构亦要求一些小型银行在今年底前减少理财业务，如来自山东省、广东省及浙江省的小型地方银行。另外，亦要求银行规范财富管理业务并以合规的方式将资金投入资本市场，同时银行的财富管理业务与其他业务需要进行分隔，消除这些投资产品在表现不佳时会被银行救助的预期。 中国生物制药(01177)：自主研发治疗肺癌药物获批上市 中国生物制药(01177)宣布，集团自主研发的1类创新药枸橼酸依奉阿克胶囊 「Envonalkib（TQ-B3139）」（商品名：安洛晴），已获得中国国家药品监督管理局的上市批准，用于未经过间变性淋巴瘤激酶（ALK）抑制剂治疗的ALK阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。 依奉阿克是集团自主研发的一款新型ALK抑制剂，此次一线治疗ALK阳性NSCLC适应症的获批，是基于一项依奉阿克对比克唑替尼一线治疗ALK阳性晚期NSCLC的多中心、随机、对照III期临床研究结果。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国海洋石油有限公司 23.5 3.52% 28.93亿 五大跌幅 1 海底捞国际控股有限公 司 15.36 -5.88% 4.45亿 2 东方海外（国际）有限 公司 135.2 3.13% 1.38亿 2 龙湖集团控股有限公司 11.38 -5.32% 1.79亿 3 中国石油天然气股份有 限公司 7.8 2.36% 10.74亿 3 中国生物制药有限公司 2.69 -5.28% 1.74亿 4 中国石油化工股份有限 公司 4.94 1.86% 6.31亿 4 京东健康股份有限公司 23.65 -4.83% 1.92亿 5 中国联合网络通信（香港）股份 6.78 1.50% 3.49亿 5 石药集团有限公司 6.44 -4.31% 3.9亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 天利控股集团有限公司 0.39 47.17% 1.54万 五大跌幅 1 长久数字科技有限公司 36 -65