每日市场观察

每日市场观察 2024年6月19日 【今日关注】 周二市场小幅收涨，三大股指早盘略微低开后震荡走高。两市近4000家个股上涨，高成长板块全面走强，微盘股表现亮眼。题材板块的启动也限制了指数的下行空间，或成为短期指数回稳启动的重要“突破口”。 沪指早盘稍事盘整后震荡向上，围绕5日均线反复争夺，截至收盘站 上5日均线与3030点。周三开盘10日均线继续下行走低，或对指数形成一定压制。盘面上前期连续下跌的中小盘方向已逐步企稳，市场人气的回升将支撑指数修复。短线沪指或仍有整固，蓄势后不排除指数进一步试探10日均线。 板块方面，高成长板块连续表现，前期高位的煤炭、电力、白酒等板块逐步进入阶段性调整，市场正在完成板块间的风格切换。短期来看，成长风格有所延续，关注算力、CPO、PCB等题材的持续性表现，以及权重板块的企稳对指数的影响。 【市场回顾】 市场概况：6月18日，市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。盘面上，车路云概念股再度爆发，低空经济概念股表现活跃，CPO概念股开盘冲高，苹果概念股午后走强，科创板次新股盘中拉升。下跌方面，猪肉股展开调整。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。 沪深两市18日成交额7370亿，较上个交易日缩量146亿。板块方面，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.29%。 【资金面】 主力资金流向：6月18日，上证净流入52.45亿元，深证净流入35.77亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为通信设备、IT服务、汽车零部件，主力资金流出排名前三的板块为白酒、半导体、医疗服务。 【消息面】 1.国家发展改革委：各项宏观政策持续落地我国经济延续回升向好态势 国家发展改革委6月18日上午召开6月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超表示，5月份，随着各项宏观政策持续落地，我国经济延续回升向好态势，经济运行中的积极因素不断积累。 “我们也注意到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，我国经济持续回升向好仍面临一些困难挑战。”李超表示，将加快推动“两重”（发行超长期特别国债支持重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“双新”（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）等各项政策落地见效，切实巩固和增强经济回升向好态势。 点评：经济运行中积极因素不断积累为当前的经济形势注入了强心剂，也为市场带来了正面的预期。政策层面来看，“两重”和“双新”等政策的落地见效直接刺激市场需求的同时有助于提升国家经济的长期竞争力。随着各项政策的落地实施，市场信心得到了有效提振，为经济的持续增长提供了有力支撑。 2.发改委：去年增发的1万亿元国债项目的开工率已经超过80% 在18日国家发展改革委召开的6月例行新闻发布会上，国家发改委政 策研究室副主任、新闻发言人李超表示，截至5月末，去年增发的1万亿元国债项目的开工率已经超过80%。 点评：去年增发的1万亿元国债资金，主要用于灾后恢复重建、防洪排涝工程、自然灾害应急能力提升等多个关键领域。开工率的迅速提升，得益于政策的有力推动和地方政府的高效执行。这一成果也反映出我国经济发展的韧性和潜力。 3.2024届高校毕业生总规模预计1179万人 当前，正值高校大学生毕业季，教育部高校学生司(高校毕业生就业服务司)副司长吴爱华表示，2024届的高校毕业生总规模预计1179万人，比去年增加了21万人。 点评：高校毕业生规模的持续增长一方面体现了我国高等教育事业的蓬勃发展，也给就业市场带来了巨大压力。随着高校毕业生人数的不断增加，如何提高就业质量成为了一个亟待解决的问题。不仅需要政府、高校、企业等多方面的共同努力，也需要毕业生自身不断提升综合素质和就业竞争力。 【行业动态】 1.国家发改委：我国消费者对新能源汽车需求还将持续走高 国家发展改革委新闻发言人李超6月18日在发改委新闻发布会上表示， 截至去年底，全国新能源汽车保有量超过2000万辆，其中纯电动汽车保有量1552万辆，占比超过76%；展望未来，综合各方面情况看，我国消费者对新能源汽车需求还将持续走高，新能源汽车特别是电动汽车仍将保持较快速度增长，这也大幅催生了充电基础设施建设需求。2.水利部：十年来全国新增水利工程供水能力约2000亿立方米 6月18日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，水利部副部长陈敏介绍，坚持空间均衡，推动水资源配置格局实现全局性优化。以联网、补网、强链为重点，推进以南水北调为代表的国家水网骨干工程建设，统筹区域水网和省、市、县级水网高质量发展，国家战略实施的水资源保障能力明显增强。十年来，全国新增水利工程供水能力约2000亿立方米，是上一个十年的3倍，新增耕地灌溉面 积约8700万亩，全国耕地有效灌溉面积达到10.55亿亩，农村自来水普及率达到90%。 3.河南：不断优化文旅产业投融资服务 在17日举行的2024河南省文化旅游投融资大会上，河南省发布《河南省人民政府办公厅关于推动金融支持文旅产业发展的意见》。根据 《意见》，河南将建立完善文旅产业投融资服务体系，发布《文旅产业投资指导目录》、建立省文旅金融专家库，引导文旅企业与金融机 构加强对接，构建以融资、融智、融商为主体的文旅产业金融生态，不断优化文旅产业投融资服务。 【基金动态】 1.首批上证科创100增强策略ETF18日发行科创板ETF规模达1500亿 科创板主题ETF再添新军。记者获悉，首批上证科创100增强策略ETF18日启动发行，首批2只产品花落广发、易方达。上证科创板100指 数是科创板第二只宽基指数，目前该指数样本平均市值147亿元，其中“专精特新”企业权重合计超45%。作为增强型ETF，2只上证科创板100增强策略ETF在跟踪指数的基础上，通过因子模型及基本面分析策略进行投资组合优化，有望为投资者增♘收益。截至今年5月底，上交所共上市科创板ETF29只，总规模约1500亿元，其中科创50ETF规模已超过1250亿元，科创100ETF规模超170亿元，10只科创细分主题ETF规模超66亿元，科创板ETF的相继推出为投资者提供配置工具的同时，也为资本市场注入更多活力与流动性。 2.超5亿份将解除限售！多只公募REITs迎来解禁 博时招商蛇❑产业园REIT、平安广州交投广河高速公路REIT、中金湖北科投光谷产业园REIT等多只REITs将于近期解除限售。3只REITs合计解除限售份额超5亿份。 相关公告显示，博时招商蛇❑产业园REIT解除限售份额为1.08亿份，为原始权益人同一控制下的关联方招商局蛇❑工业区控股股份有限公 司所有，解除限售生效日为6月21日；平安广州交投广河高速公路REIT解除限售份额为2.17亿份，占全部基金份额的比重为31%，同样将于6月21日解除限售；中金湖北科投光谷产业园REIT则有1.86亿份将 于7月1日起满足解除限售条件。 博时基金和平安基金均表示，基于对基金及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，支持基金持续、稳定、健康发展，解除限售股份的持有方将继续持有解除限售的基金份额，暂无卖出计划。 【买方观点】 东方基金：新一期金融统计数据出炉，5月社融总量尚可结构偏弱 央行发布5月社融数据，5月社融新增2.07万亿，较去年同期增加5000 亿，存量社融增速同比+8.4%，环比4月提升0.1百分点； 东方基金权益研究部认为，5月社融，政府债新增1.23万亿，同比多增6700亿。政治局会议强调财政发力，及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，5月后政府债发行明显提速，带动社融增速回升。 从信贷来看，需求仍然较弱。 5月新增人民币贷款9500亿，同比少增4100亿，企业短贷款新增7400 亿，同比少增1150亿，中长期贷款同比少增2700亿，短贷负增1200 亿；居民端新增信贷757亿，同比少增2900亿，其中中长期贷款同比 少增1200亿，短贷少增1700亿。 整体看5月信贷，对公方面依然很弱，居民端中居民短贷和中长期贷款与历史同期相比均偏低，表明居民消费需求尚待进一步修复。 存款方面，5月新增人民币存款1.68万亿，同比多增2200亿，其中居 民存款新增4200亿，企业存款减少8000亿，财政存款新增7600亿， 非银存款新增1.16万亿，企业存款明显少增、非银存款显著多增，存款从企业分流至非银。 （今日关注及消息面点评撰写者：财达证券蒋卓晓,注册投顾执业编号：S0400620090004） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。