重新评估战略性制造足迹的时间

VIEWPOINT 2024 时间FORASTRATEGIC MANUFACTURINGFOOTPRINT REASSESSMENT 重新定义供应链的风险、弹性和责任 全球供应链受到严格审查 材料短缺，成本上升和道德要求。适应不断变化的世界对于维持健壮和响应迅速的供应链至关重要。这一观点强调了制造企业重新评估其位置的紧迫性，不仅要优先考虑成本效率，还要优先考虑弹性，适应性和责任感。 AUTHORS AlexandraNybonnMartinByströmNiklasBrundin 时间是现在 最近的一系列挑战-包括材料短缺，能源成本上涨 ，新的环境法规，地缘政治紧张局势和不断加剧的贸易保护主义-都需要对当前的全球供应链模式进行重新评估。不断发展的消费者 产品原产地、环境影响和劳动实践的透明度要求暴露了广泛供应网络的脆弱性，影响了盈利能力和恢复能力。因此，制造地点决策现在比以往任何时候都更加关键 ，并且超出了成本节约和效率 在复杂的全球市场中包含公司的适应性和责任感。面对这种动荡，制造公司必须重新考虑其地理足迹。在此观点中，我们提出了战略框架 指导全面的重新评估，重点关注制造地点决策影响公司的成本效率、弹性、适应性和道德诚信。 大流行后的复苏和持续的地缘政治中断强调了对供应链进行严格重新评估的必要性。2024年，主要挑战包括数十年来全球经济增长最弱，通货膨胀和能源成本上涨 ，欧洲和中东冲突，中美之间的紧张局势以及全球银行业不稳定。而且， 随着公司渴望减少对环境的影响并实现净零，他们面临着解决长供应链产生的排放的额外任务。 大流行高峰的中断已经缓解，但高管们报告的水平仍然明显高于大流行前。值得注意的是，与2023年初相比 ，这导致标准普尔500指数财报电话会议中“重新调整” 的提及增加了128% 根据美国银行的分析，到2022年同一季度。 这一观点强调了重新评估制造足迹的三个紧迫原因(见图1): 1.了解全球化网络的实际成本。 2.确保供应链弹性和风险缓解。 3.适应客户的情绪。 此外，新兴法规正在加剧全球供应链的现有压力： -美国降低通胀法案（IRA）and 基础设施投资和就业法案（IIJA）正在促进美国国内制造业，特别是在清洁能源和电动汽车（EV ）领域。两者都提供税收抵免和赠款，IRA的第45X节提供可交易的税收抵免，以抵消美国制造组件的较高成本。这些激励措施导致美国制造业投资激增，新的国内电动汽车和电池工厂公告到达美国 。 到2023年初达到2100亿美元，超过中国。这些计划旨在平衡更高的美国生产成本和鼓励战略行业重新投资的财政激励措施。 图1.重新评估制造足迹的三个原因 了解全球化网络的实际成本 确保弹性并降低风险 适应客户情绪 来源：ArthurD.Little - 为了保护国家安全，中国宣布了一项新的出口许可证政策 2023年10月石墨。中国控制着全球67%的石墨供应 ，并为电动汽车电池阳极精炼90%以上，推动特斯拉和梅赛德斯等汽车制造商寻求替代来源。 -欧盟碳边界调整 机制(CBAM)是一项关税，要求某些行业记录进 口商品的排放量。其第一阶段于2023年10月生效；碳许可证将在2026年1月之前要求。这项立法正在促使非欧盟高排放生产商 寻求国内生产和环保供应商。 了解全球化网络的实际成本 重新评估全球供应链的总拥有成本需要进行全面分析 ，超越直接费用，包括复杂的间接成本和采购细节。复杂性是有代价的；节省 在一个领域，如劳动力成本，可能会导致另一个领域更高的费用。事实上，经济学人智库(EIU)的一份2021年报告显示，供应链中断 在大流行期间经历的费用平均占年收入的6%-10% ，没有计入额外费用 为修复品牌声誉和回应客户投诉而招致的费用。因此，许多公司在战略上选择了区域化和简化其供应链，以减轻未来中断的影响。 传统上，减少劳动力成本是外包的主要动机。但是，从低成本国家采购的优势正在减少，原因有两个： 1.发展中国家的工资上涨。 2022年，中国的实际工资增长了 与2008年的水平相比是2.6倍，而在美国，同期工资增长了约1.1倍（见图2）。 2.自动化的机会。这些正在解决和缓解近接工作的关键挑战之一-劳动力可用性。与此同时，向生产电气化的日益转变正在推动对可获得的，负担得起的和可持续的能源的需求，这反过来又会影响制造地点的决策。这些因素是由商业必需品驱动的 并得到全球政策的进一步支持。 图2.平均实际工资指数发展 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 中国印度德国美国 资料来源：ArthurD.Little，国际劳工组织（ILO） 确保供应链弹性和风险缓解 COVID-19大流行，苏伊士运河阻塞和半导体芯片短缺揭示了全球供应链的脆弱性。这些中断真正显示了全球贸易的相互联系：当产品陷入困境时，收入 丢失，客户关系受损，解决成本增加。这是一个双输的情况。 EIU的调查还强调了大流行后行政优先事项的重大转变 ，60%的人强调韧性和风险缓解，而不是速度和效率 。这一趋势持续存在， 2023年瑞银的一项调查证明了这一点，其中70% 1,600名美国高管表示计划将其供应链转移到更靠近客户的位置，以实现更大的风险缓解（见图3）。 最近的行业公告提供了这种趋势的具体例子： -诺和诺德.2023年，丹麦 该公司开始拨款59亿美元（420亿丹麦克朗） ，通过扩大其Kalundborg设施并计划在Funen建立一个新的慢性病产品基地来加强生产。 -迷你库珀.生产第一台Mini 库珀完全在德国制造，于2023年11月在莱比锡开始，标志着宝马集团品牌的新制造里程碑。 图3.执行供应链优先级 -英特尔。该公司投资200亿美元在 美国亚利桑那州钱德勒。该州最大的私人投资旨在促进美国半导体生产，预计到2024年底将创造3, 000多个就业机会。 通过减少供应链中的地理距离和复杂性，近接可以显着增强运营弹性并减轻风险。它促进了更快的响应时间，提高了供应链的可见性，并加强了对生产过程的控制，同时减少了库存和营运资金。 这种方法不仅支持更快地适应市场变化，而且还促进了更强大，更可靠的客户关系，这在当今动荡的全球市场中是至关重要的优势。 适应客户情绪 今天的消费者特别关注道德和可持续的做法，并推动 据瑞典贸易联合会的一份2023年报告发现,70%的Z 世代消费者避免品牌 不符合他们的道德原则，73%的人忠于这样做的品牌。真实性对这个人群很重要，这是对绿色洗涤的警惕。 向基于道德选择的支持公司的转变超出了Z世代，因为对全球供应链问题的担忧-如更高的排放和劳动力问题-正在推动转向国产产品。 60% 70% 60%的高管优先考虑弹性和风险缓解，而不是速度和效率 70％的高管计划将供应链更靠近客户以降低风险 来源：ArthurD.Little，EIU，瑞银 2023年6月MorningConsultPro的“美国制造报告”显示，65%的美国消费者更喜欢国内产品，48%的消费者愿意支付更多费用，这反映了市场情绪的上升以及环境、社会和治理(ESG)方面的考虑(见图4)。供应链通过道德、可持续的做法和有保证的质量来平衡成本和效率。 中国经济的转移沙 中国经济面临多重挑战：消费价格下跌，与美国的贸易和投资减少，以及房地产行业陷入困境。事实上，中国的外国直接投资在2023年底降至 30年来的最低水平，比2022年的水平下降了 80%。此外，在过去两年中，中国的消费者信心指数已经跌至悲观水平。作为回应，比亚迪和PTL集团等中国公司正在将生产转移到海外，以更好地与客户联系并降低地缘政治风险。 比亚迪正通过电动汽车制造中心向欧洲扩张，并设定到2030年销售80万辆电动汽车的目标。同时，PTL正在瑞典开设一家阳极工厂，利用该国的绿色能源，并旨在成为Northvolt的主要供应商。 图4.2023年6月消费者对国产产品的兴趣 CONCERNSABOUT GLOBALSUPPLYCHAINISSSUESAREDRIVING AURNTOWARDDOMESTICALLY PRODUCEDGOODS 开始 Theprocessofreviewingthemanufacturingfootprintiscomplexandmultiplicatedandrequirescarefulplanning,deepanalysis,andstrategicthinking.Figure5illustratesthemaininitialstepstoundertakingthisreview: 1.映射当前状态。Thisstepinvolvesanalyzingexisting facilities,locations,andoperationsandisessentialtoreevaluatingmanufacturingfootprints.Keyaspectstoexamineincludingcoststructure,productioncapacity,outputlogistics,inventoryandleadtime,competitionatelature 2.定义未来的野心。将供应链与公司的愿景、价值观、品牌和声誉保持一致至关重要。这包括遵守可持续性政策和满足ESG需求。此外，供应链的效率 足智多谋的运营，最大限度地降低成本，同时最大限度地提高速度并强调接近需求。随着供应链变得更加本地化，提高或维持生产力水平对于保持竞争力至关重要。 65% 48% 65％的美国消费者更喜欢国内产品 ... ...48%的美国消费者愿意为这些产品支付更多费 用 来源：ArthurD.Little，MorningConsultPro 3.计划逐步完善。Ambidexterity对于长期战略增长和优化很重要，可以通过确定快速赢得即时改进并同时开发未来路线图来实现。这种平衡 方法确保立即产生积极影响，并朝着总体目标取得持续进展。 4.制定业务案例和路线图。Thisfinalstage confirmentsthattheupdatedmanufacturingfootprintalignswiththecompany’soverallbusinessobjectives.It 包括整合战略调整、风险管理、可持续性和效率。执行成本效益分析，尤其是在诸如再分配的情况下，对于平衡眼前的利益和长期价值至关重要，同时也与市场动态保持一致并满足监管要求。 ASSSUPPLYCHANSBECOMEMORE LOCAL,IMPROVINGORMAINTAING PRODUCTIVITYLEVELSISVITALTOREMAIN COMPETITIVE 图5.审查制造足迹的步骤 4 2 定义未来的雄心 计划逐步改进 制定业务案例和路线图 3 映射当前状态 1 来源：ArthurD.Little Conclusion TRIFECTAPUSHFORSUPPLYCHAINS GLOBALBUSINESSESAREGRAPPLING WITHRISKSANDDISRUPTIONSINTHEIRCOMPLEXMANUFACTURINGNETWORKS 在大流行之后，全球企业正在努力应对其复杂的制造网络中的风险和中断 ，当前的地缘政治条件加剧了这些风险和中断。三个因素升级了加强供应链的弹性和未来准备的必要性： 1对后大流行时代全球化网络的高成本和脆弱性的认识 2迫切需要推动国内和区域生产，以加强控制和减少风险 3消费者对透明度和道德规范的需求，得益于对国产可持续商品的偏好 为了实现更具适应性、道德和高效的供应链，我们建议高管重新评估他们的制造战略，并关注成本、弹性和消费者趋