华为AI：国产应用时代到来

华西计算机团队 日期：2024年6月18日 分析师：刘泽晶 SACNO：S1120520020002 邮箱：liuzj1@hx168.com.cn 分析师：赵宇阳 SACNO：S1120523070006 邮箱：zhaoyy1@hx168.com.cn 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 证券研究报告|行业深度研究报告 华为AI：国产应用时代到来 核心观点 华为AI：国产应用时代到来 C端：端侧AI革新进行时，看好国产盘古和鸿蒙生态。1）在苹果全球开发者大会WWDC上，苹果发布了其自研的「AppleIntelligence」AI，并宣布发布多年以来的Siri语音助手将接入GPT-4o。2）反观国内，我们认为国产端侧操作系统+国产模型有望突破重围，华为盘古和鸿蒙或将成为国内端侧AI革新的领头羊；B端：昇腾性能持续突破，有望重塑AI应用生态。根据集成电路IC，昇腾910C芯片目前处于芯片级测试阶段，预计今年下半年或有样机出现，之后量产值得期待。在搭载昇腾910C芯片的服务器中，单台服务器的整体价值将得到大幅提升。 华为AI构建全场景生态，商业进展提速 昇腾为基，盘古为翼，鸿蒙是构建万物互联的桥梁。1）盘古大模型升级迭代，从NLP到CV实现多模态转换，打开应用想象空间。在智算大趋势下，华为加快千行百业数字化转型和智能化升级，计划构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业。华为盘古大模型有望赋能千行百业，目前已经具备生成多样化、语义一致、知识丰富的结果，回答事实性问题具有高准确率等能力。2）HarmonyOSNEXT即将发布，不仅在系统性能、安全性和用户体验上进行了全面升级，还深度融合了华为云盘古大模型5.0，为开发者提供了更为强大的AI开发能力和丰富的应用场景。HarmonyOSNEXT的发布预示着华为将进一步巩固其在物联网生态建设中的领先地位，推动构建全场景智慧化生活的新篇章。 受益标的： 技术开发：核心受益公司包括，软通动力、润和软件；生态应用类：核心受益公司包括，润达医疗、科远智慧、科大讯飞、用友网络、金山办公；其他受益公司包括，福昕软件、万兴科技、彩讯股份、梦网科技、科蓝软件；端侧AI：智微智能、九联科技、星环科技；昇腾类：开普云、恒为科技。 风险提示：1）行业竞争加剧导致盈利水平下降；2）核心技术突破进程低于预期的风险；3）核心技术人才流失的风险。 01华为AI：国产应用时代到来 1.1华为昇腾—华为B端AI之基 华为昇腾310与910：算力与功耗的双重突破：昇腾310与910均采用DaVinci架构，每个AICore可以在一个时钟周期内实现4096 个MAC操作，相比传统的CPU和GPU实现数量级的提升。 英伟达A100采用的是Ampere架构含有第三代Tensor核心，大幅提升AI应用性能，支持多种精度标准，无需更改代码即可实现加速 通过参数对比，可以看到华为昇腾芯片在功耗控制上有着明显的优势，而英伟达的芯片则在算力上占据领先地位。 昇腾910C的量产预期：据集成电路IC报道，华为旗下昇腾910C芯片正处于紧张的测试阶段。预计在今年第四季度推出样机，而到 2025年第一季度将实现量产。 昇腾与NV卡对比 芯片 架构 算力 最大功耗 昇腾310 DaVinci架构 8TOPS@FP16 8W 昇腾910 DaVinci架构 320TFLOPS@FP16 310W 英伟达A100 NVIDIAAMPERE架构 312TFLOPS@FP16 300W 英伟达V100 NVIDIAVolta架构 125TFLOPS@FP16 300W 1.1华为昇腾—华为B端AI之基 华为昇腾计算平台，为各行各业提供强大的AI计算能力，加速数字化转型：基于华为昇腾系列（HUAWEIAscend）AI处理器和基础软件构建Atlas人工智能计算解决方案，包括Atlas系列模块、板卡、小站、服务器、集群等丰富的产品形态。 昇腾AI处理器采用创新的DaVinci架构，提供极致的AI算力。具有先进的散热解决方案，保障设备稳定运行。提供开放的软硬件平台，简化开发者和企业的应用开发流程。构建安全的AI平台，确保数据处理的安全性和可靠性。 昇腾计算产品包含：AI模块、AI加速卡、智能边缘、AI服务器以及AI集群。各产品线下含多种产品，以满足用户的需求。 昇腾计算产品种类表 产品线 产品种类 产品特点 AI模块 Altas200DK开发者套件 方便用户快速开发、快速验证，可广泛应用于开发者方案验证、高校教育、科学研究等场景。 Altas200AI加速模块 在端侧实现图像识别、图像分类等，广泛用于智能摄像机、机器人、无人机等端侧AI场景。 AI加速卡 Altas300I 提供超强AI推理性能，支持80路高清视频实时分析，可广泛应用于智慧城市、智慧交通、智慧金融等场景。 Altas300T 具有高计算密度、大内存、高带宽等优点，标准全高3/4长PCIe卡，适用于通用服务器。 智能边缘 Altas500智能小站Altas500Pro智能边缘服务器 具有超强计算性能、体积小、环境适应性强、易于维护和支持云边协同等特点，可以在边缘环境广泛部署，满足在安防、交通、社区、园区、商场、超市等复杂环境区域的应用需求。 AI服务器 Altas800推理服务器 最大可支持8个Atlas300I推理卡，提供强大的实时推理能力，广泛应用于中心侧AI推理场景。 AI集群 Altas900POD 具有超强AI算力、更优AI能效、极佳AI拓展等特点。该基础单元广泛应用于深度学习模型开发和训练，适用于需要大AI算力的领域。 Atlas900AI集群 由数千颗昇腾处理器构成，通过华为集群通信库和作业调度平台，整合HCCS、PCIe4.0和100GRoCE三种高速接口，充分释放昇腾处理器的强大性能。这可以让研究人员更快的进行图像、语音的AI模型训练。 1.2华为盘古大模型——BC端国产应用技术底座 解决行业难题，推动技术创新：盘古大模型3.0是面向行业的大模型，包含L0中5类基础大模型、L1行业大模型及L2场景模型三层架构，提供端到端的安全合规体系，确保模型的安全性和可控性。 盘古大模型以其超强算力和昇腾云开源技术，简化了行业大模型的开发流程，实现了5倍速的开发效率。此外，它还是全球首个精度超过传统数值预报方法的AI预测模型，将预测速度提升了10000倍，标志着AI在高精度预测领域的一大突破。盘古大模型的联邦LLM架构支持联合打造行业数据，进一步释放AI的生产力，推动行业创新和智能化升级。 盘古大模型配备了一套全面的工程套件，旨在加速AI技术在各行业的落地。数据工程套件专注于构建自动化数据清洗模型，通过多渠道数据获取、自动化数据清洗、Prompt撰写及Rank标注工具，以及可视化数据管理平台，持续提升数据质量。模型开发套件提供一站式服务，覆盖从自监督学习、有监督微调、人类反馈强化学习到模型训练、部署、评测和上线的全流程。应用开发套件则打通了大模型行业应用的“最后一公里”，支持LLM驱动的应用自动编排，提供大模型提示词工程平台和灵活的应用开发SDK，实现模型的自动化评测和持续迭代管理。 华为盘古大模型5.0即将发布，产业生态进入新篇章：华为即将举办的开发者大会的会议议程上指出，华为云即将重磅发布盘古大模型5.0，持续为行业解难题。 盘古大模型结构图 1.3鸿蒙OS——华为万物互联桥梁 鸿蒙系统(HarmonyOS、鸿蒙OS)是华为推出的一款面向万物互联的全场景分布式操作系统，支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏和车机等多种终端设备，OpenHarmony是其对应的开源项目。华为公司在2019年8月正式发布HarmonyOS，实行开源。HarmonyOS通过 创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端，实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。 根据techweb和博云，2024Q1在中国智能手机市场，鸿蒙操作系统的份额达到17%，开发者超过220万人，鸿蒙生态已经与iOS、安卓 形成了“三分天下”的格局，成为当下的风口。 鸿蒙发展历程 1.4鸿蒙OS——端侧AI革新进行时 一个事实是：目前已有操作系统基本只对应于某一种硬件。 如：Windows对应x86PC 如：iOS对应苹果手机 但万物互联时代终端种类数量极大拓展，难以针对每种硬件分别开发操作系统或应用程序，不同硬件终端的生态无法共享协同，开发效率低。 聚焦鸿蒙OS：考虑到分布式虚拟化基因，以及微内核+方舟编译器两大核心要素，鸿蒙OS实现了硬件解耦，即可针对应不同设备进行弹性部署，例如：智慧屏、穿戴设备、车机、音箱、手机等。 同时创新的分布式软总线使得拥有不同功能的硬件可以彼此协同。例如：传统的相机、电视、音响等设备原本相互独立，但在鸿蒙OS的分布式软总线下，这些设备被“虚拟化”成摄像模组、显示模组、外放模组，并成为有机整体，用户无需另行设置即可按需调用各种功能，硬件终端之间形成相互协同。 操作系统将广泛应用于万物互联领域 程序框架 内核 鸿蒙：微内核 多终端开发IDE 基础服务 方舟编译器 应用 1.5开源鸿蒙系统：开启全场景智能互联时代 OpenHarmony是开放原子开源基金会（OpenAtomFoundation）旗下开源项目，定位是一款面向全场景的开源分布式操作系统，是由华为捐赠主要代码和生态伙伴捐赠代码组成。 OpenHarmony在传统的单设备系统能力的基础上，创造性地提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的理念，支持多种终端设备上运行，第一个版本支持128K~128M设备上运行，OpenHarmony采用了组件化的设计方案，可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪，满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。可运行在百K级别的资源受限设备和穿戴类设备，也可运行在百M级别的智能家用摄像头/行车记录仪等相对资源丰富的设备。 OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>功能/模块”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块。 OpenHarmony技术架构 1.6鸿蒙操作系统市占率不断提升，HarmonyOSNEXT值得期待 CounterPoint的报告显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%，而在中国市场的份额则爆增至17%。同期，苹果iOS在中国智能手机操作系统市场的份额则下降了四个百分点，降至16%，这也就标志着鸿蒙系统在中国市场的市占率正式超越了iOS。华为鸿蒙系统的成功不仅仅是企业自身的成就，也反映了中国在软件和信息技术领域的快速进步。 根据TechWeb，备受瞩目的华为开发者大会2024（HDC2024）将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会，更将带来HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版的正式发布，并进入Beta测试阶段，引领“纯血鸿蒙”向正式商用迈出关键一步。 HarmonyOSNEXT作为华为操作系统家族的最新力作，被寄予厚望。该版本不仅在系统性能、安全性和用户体验上进行了全面升级，还深度融合了华为云盘古大模型5.0，为开发者提供了更为强大的AI开发能力和丰富的应用场景。HarmonyOSNEXT的发布预示着华为将进一步巩固其在物联网生态建设中的领先地位，推动构建全场景智慧化生活的新篇章。 中国手机操作系统市场份额HarmonyOSNEXT即将发布 01华为AI构建全场景生态，商业进展提速 2.1华为AI+医疗发展提速 在医疗健康行业，AI的应用逐步走向成熟，在辅助医疗、影像