明年1.6T用于训练,800G多用于推理。24年800G需求没有变化,还是之前区间。 2、800G、1.6T不存在客户overbooking的情况,是真实需求。 1.6T产能不存在瓶颈,模块、上游光电芯片可满足需求。 <光模块经营情1、上周交流的25年800G需求数据准确,主要是推理需求增长,以及以太交换机和芯片成熟。 明年1.6T用于训练,800G多用于推理。24年800G需求没有变化,还是之前区间。 2、800G、1.6T不存在客户overbooking的情况,是真实需求。 1.6T产能不存在瓶颈,模块、上游光电芯片可满足需求。 3、1.6T毛利率比老款产品有优势。 4、25年800G份额有望保持。没有导入新供应商。 5、LPO确实有客户尝试,不是普遍现象,多数带DSP。 6、800G、1.6T硅光通过认证后,25年尽可能硅光出货。IB架构中24年多模需求多;预计以太网上量后,单模需求会增加。