2024中国生命科学政策导向及产业园研究报告

中及国产生业命园科研学究政报策告导向 2024.6 大中华区研究部 目录 04 05 06 09 08 21 35 36 38 摘要 报告介绍 生命科学相关政策 生命科学行业宏观驱动因素 生命科学行业动态 生命科学行业地产市场及前景展望 要点总结 业务联系人 研究部联系人 摘要 4戴德梁行研究部 升。 生命科学行业正在不断发展。该行业发展得到了诸多因素支持。其中，较为重要的四个因素包括利好政策、行业发展、人口增长以及创新水平提 政策⸺我国在生命科学领域已经出台了一系列的政策。值得注意的是，“十四五”规划指出，要构建强大的公共卫生体系，建设全民医疗保障规划，以及推动中医药高质量发展等。 生命科学行业发展⸺现今，在全球范围内进行比较时，中国的生物制药业在基因工程和创新药物研发方面的成熟度，已经达到甚至超过了许多其他成熟市场国家的水平。此外，2021年全国卫生总费用达到7.6万亿元。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）预测，2027年全国卫生总费用将稳定增长至13.0万亿元，实现9.5%的复合年增长率。 人口结构⸺中国的人口结构正朝着有利于生命科学企业的方向发展。随着人们年龄的增长，通常需要提高个人的医疗保健水平。依据瀚亚投资 （中国）的数据，到2035年，中国的老龄人口（60岁及以上）预计将达到4.09亿，占全国总人口的28.5%。据联合国估计，到2050年，中国的老年人口比例将可能超过劳动年龄人口。 生命科学研究和创新⸺科研创新水平是在一个地区包括生命科学在内的任何行业领域培育新商业机会的关键。大学及其培养的毕业生为科研创新奠定了坚实的基础。此外，用于研发新产品的资金同样重要。在生命科学领域，从创新药到创新医疗器械都可以称之为新产品。如果这些新产品具有开创性，那么它们就能推动产品创新。中国现已成为全球最重要的生物制药市场之一。通过投资相关研发，中国正不断努力在药品和医疗设备质量上取得更大突破。 以上四个方面以及其他因素不仅将推动中国生命科学产业内商机涌现，还将积极影响国内对生命科学相关商业地产的需求，尤其是本报告所提及的五个城市市场。 报告介绍 中国的生命科学市场正在飞速发展。许多相关主题、话题和问题值得企业、投资者和开发商纳入考虑。我们将在本报告中剖析以下四个关键点： •中国生命科学相关政策； •中国生命科学行业宏观驱动因素； •中国生命科学行业动态； •中国生命科学行业地产市场及前景展望。 行业微探：中国生命科学领域5 生相命关科政学策 政策无疑是企业制定商业战略时重点考虑的因素，尤其在中国市场。国内生命科学企业需要时刻关注新颁布的医疗相关政策，以把握新政带来的商机。本章节将探讨： •现行的主要政策； •过去两至三年颁布的一些政策。 主我国要在生政命策科学领域已经出台了一系列的政策，其中部分较为重要的政策包括： “十四五”规划 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划）已经推动了以下几个方面的发展： •构建强大的公共卫生体系； •全民医疗保障规划； •推动中医药高质量发展。 为建立起强大的公共卫生体系，“十四五”规划指出，强化重大疾病防控，推动城乡社区医疗卫生服务体系高质量发展。 6戴德梁行研究部 在扩大医保定点覆盖范围方面，加强医疗保障基金使用常态化监管，健全多层次医疗保障制度体系，建立医疗保障待遇清单制度，完善公平适度的待遇保障机制。 在中医药领域，发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用;加强中药资源保护与利用、加强道地药材生产管理、提升中药产业发展水平、加强中药安全监管；推动中医药海外本土化发展,促进产业协作和国际贸易。 健康中国2030 《“健康中国2030”规划纲要》提出在2020年至2030年期间实现的目标包括： •优化多元办医格局； •发展健康服务新业态； •积极发展健身休闲运动产业； •促进医药产业发展。 《“健康中国2030”规划纲要》提出，要努力实现从以治病为中心向以健康为中心转变，从以“治已病”为中心向以“治未病”为中心转变，强调： •全面推进控烟履约； •超重、肥胖人口增长速度明显放缓； •广泛开展全民健身运动； •实施慢性病综合防控战略（图1）。 近期相关政策 图8：健康中国2030十五项行动 资料来源：健康中国行动推进委员会办公室，戴德梁行研究部 近年，我国发布若干生命科学相关政策。其中，值得注意的是，国家发改委于2022年5月10日发布了 《“十四五”生物经济发展规划》。这是中国首部生物经济五年规划，其中涉及的重点内容如下： 行业微探：中国生命科学领域7 高通量基因测序、合成生物、生物检测、细胞治疗、免疫细胞治疗、中医药治疗等 1.前沿生物技术创新 A方面将成为行业创新增长点。 A 2.推动医疗健康产业发展 B 推动基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合,开展重大疾病早期筛查。 C 大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品，发展高端医学影像等诊断装备。 推动生物医药发展，拓展智能手术机器人、数字疗法、粒子放疗等先进治疗技术临床应用。 D推动中医药传承创新发展。 3.完善市场准入政策 A进一步健全药品和医疗器械优先审批政策，鼓励新药境内外同步研发申报。 此外，近年我国颁布的其他生物医药领域相关国家级政策见（表1）。 表1：近年生物医药领域相关国家级政策 发布日期 2021.12.22 发布部门 工信部、发改委等多部门 文件名称 《“十四五”医药工业发展规划》 2021.12.30 国际药监局 《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》 2022.04.27 国务院 《“十四五”国民健康规划》 2023.03.23 中共中央、国务院 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》 2024.02.01 国家卫健委 《2024年国家医疗质量安全改进目标》《关于进一步加强医疗器械注册人委托生产监督管理 2024.04.02 国家药监局 的公告》 资料来源：相关政府网站，戴德梁行研究部 8戴德梁行研究部 生宏命观科驱学动行因业素 中国的宏观经济在生命科学行业的发展和业务增长中起着至关重要的作用。本章节中，报告将主要聚焦以下几点： •中国生命科学行业增长； •中国人口结构； •与生命科学相关的公民消费能力； 生命科学行业增长 •国家医疗保险覆盖； •国内生命科学研究和创新。 纵观全局，近年来全球的药品和医疗器械市场已经大大扩展。最近，这种增长受到了新冠疫情和对相关疫苗、药品和医疗器械及设备的需求刺激。未来，鉴于新冠肺炎引发的民众对生命科学重要性的更多认知，世界各地人均收入的增加，更多的生命科学科学家和专业人员，以及更多的科技参与和整合，我们预计全球制药和医疗器械市场将进一步增长（图2）。 图2：全球医药市场收入（2001-2023年） 亿美元 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 资料来源：Statista，戴德梁行研究部 行业微探：中国生命科学领域9 制药业的前五大国家分别是美国、中国、日本、德国和法国。近年来，中国的制药市场规模稳步增长（图3）。 图3：各国生物医药市场规模（2022年）美国 市场份额 42.6% 中国日本德国法国意大利英国加拿大西班牙巴西 4.5% 4.0% 2.8% 2.4% 2.3% 2.0% 1.9% 1.9% 7.6% 资料来源：Statista，戴德梁行研究部 随着中国生命科学领域的进一步成熟，全球制药和医疗器械市场的持续增长只会对中国的生命科学领域产生积极的连锁反应。现今，在全球范围内进行比较时，中国的生物制药业在基因工程和创新药物研发方面的成熟度，已经达到甚至超过了许多其他成熟市场国家的水平。例如，自2017年，中国国家药品监督管理局（简称NMPA，前身为中国食品药品监督管理总局（CFDA）成为国际人用药品技术要求协调委员会（ICH）的成员之后，越来越多的国内创新药物的商业权利对外许可（License-out）交易达成。据日经亚洲报道，2023年中国 生物医药许可输出交易数量超80笔，创历史新高。其中，近20笔交易的金额超过10亿美元。 此外，2021年全国卫生总费用达到7.6万亿元。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）预测，2027年全国卫生总费用将稳定增长至13.0万亿元，实现9.5%的复合年增长率（图4） 图4：中国卫生总费用（2021年和2027年） 年：万亿元 2021年：7.6万亿元 202713.0 资料来源：中商产业研究院，戴德梁行研究部 在中国开展业务的国内外大型生命科学企业都认识到了中国经济增长和生物制药行业业务扩展的潜力。过去，中国大多数生命科学企业已经充分认识到相关的商机，确保在中国建立正确的研发、制造、销售、分销和服务平台，以便在任何时候都能为企业及其客户提供最优质的服务。例如疫苗制造商莫德纳公司（ModernaInc），据新华社报道，该公司已签署了一项战略合作协议，旨在享有在中国研究和开发mRNA药物的机会。 展望未来，中国将有可能在疾病预防基础设施上投入更多的资金。其他改进将可能集中在以患者为中心的生命科学产品、设备、系统和流程、社区医疗、医疗保险和生命科学技术上。 10戴德梁行研究部 此外，以患者为中心的医院医疗和家用医疗产品、设备成像和信息技术（IT）可能会增加。在不久的将来，随着人工智能（AI）在中国医疗体系中越来越重要，这些产品、设备和技术将进一步与AI相结合，以进一步确保在中国实现有效的患者诊断（图5）。 46.72% 2022年和2030年复）合年均增长率： （图5：人工智能在中国医疗健康领域中的市场规模（亿美元） 长期来看，中国生命科学行业将持续增长，不仅是受益于政策和宏观经济因素，有利 119.1 的人口结构、日益增长的公民消费能力以及更广泛的医疗保险覆盖范围也逐渐显现正向影响。 5.5 20222030F 资料来源：insights10，戴德梁行研究部 人口结构 中国的人口结构正朝着有利于生命科学企业的方向发展。随着人们年龄的增长，通常需要提高个人的医疗保健水平。依据瀚亚投资（中国）的数据，到2035年，中国的老龄人口（60岁及以上）预计将达到4.09亿，占全国总人口的28.5%。据联合国估计，到2050年，中国的老年人口比例将可能超过劳动年龄人口（图4）。 图6：中国的年龄金字塔（2050年） 2050 人口：1,312,636,324 资料来源：联合国人口司，戴德梁行研究部 男性女性 行业微探：中国生命科学领域11 userid:520426,docid:164949,date:2024-06-14,sgpjbg.com 与生命科学相关的公民消费能力 随着中国经济增长和人口老龄化，其医疗支出的增长也使中国的生命科学领域企业受益。从2010年开 始，此项支出占生产总值的比例在中国连年持续增长。依据中国卫生健康委员会数据，在2022年，全国卫生总费用占GDP的比重是7.05%（图7）。 图7：中国的卫生总费用（2012-2022年） 元 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 人均卫生支出卫生总费用占 比重 0 2012估计值20132014201520162017201820192020 20212022 0.0% 资料来源：中国卫生健康委员会,戴德梁行研究部 GDP 中国居民的可支配收入也在增加。随着可支配收入的增加，公民个人将更愿意花钱在自己及家人的健康支出上。依据中国卫生健康委员会数据，在2022年，人均卫生总费用达6,010元（图7） 根据IQVIAInstitute的预测，中国药品支出到202