短报告-2022年中国产业园系列研究报告-战略性新兴产业集群市场分析报告(一)：新能源与节能环保

中国：产业园系列 研究报告12021/12 概览摘要 新能源部吾情况来看，全国各地基于资源优势形成了零散分布 新能源细分种类多样。每个细分产业的装机省份分布情况部有较大差异：其中光伏发电依频于日照充定的 中国经济自改革升放以来已实现了飞肤式发展创造了无数历史奇迹。当前，随普中国经济增速的放续，实现产业结构化转型、促进经济可持续 中西部地区，风力发电一股部零于沿海或内陆风力强动地区，水利发电则资制于流域资源限制一股部善于 中面部地区。根据统计、以风能、水电、核能和太阳 高质量发展成为了国家层面重要战略目标，产业 能为主要新能源细分类型来右，风能装机量前五大省 集群化建设成为了各地区发展的主要方向 份包括新蛋、河北、山西、内家古和山东；水电发机重前五大名份包指四川、湖北、湖南、福建、青海 截至月前，中国各地基于各自产业优势已开展不同程度的产业集样建设，政策层面自上而下已推出各类型指导文件及支持性收策，中国产业集群链设正采黄金发展阶段。 核能装机量前五大省份浙江、福建、江苏、辽宁、山 东：太阳能装机量前五大省份包拓山东、江苏、青海 浙江、安徽 本系列将以八大新兴战略性产业为研究对象，分 别探讨不同新兴产业的市场规模、结构、产业集群发展梯次及分布、发展现状、问题、趋势以及案例分析，力争为读者提供不同角度的产业集群 中国节能环保产业集群处于发展初期阶段，产业黛群呈现三大梯次分布 据统计，中国节能环保产业国区主要分布在广东、江苏、浙江、山东和上海，其中长三角地区是节能环保 市场涓察。 产业发展最佳的地区，其高新企业数量占全国总量的 35%。而在集群化发展过程中，各地区普处于起步阶设，长三任地区产业东群化发展整体潜力农佳 从梯次分布米看，以江苏、浙江和上海为代表的华东 地区产业需样化处于领先水平；广东、湖南为代表的华南地区拥有不错的产业基础和发展潜力：其余地区 实现节能环保产业集群化发展存在轻大不确定性 2232: Losd.c0 源 储能：指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。 碳中和：节能减排术语，是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放 总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消白身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的"零排放”。 ewww.leadleo.com LradLep 第一部分 中国新能源产业 口 基本情况 口 梯次及分布 口 现状、问题与趋势 口典型案例分析 e www.leadleo.com 中国新能源产业基本概况 中国新能源消费量持续增长，产业规模随能源行业结构化转型而显著提升。市场结构方面由能源相关的太阳能、风能、水电等和配套相关的储能产业构成 图表1：中国能源结构占比（按消费量】，2016-2025年预测 图表2：中国新能源产业市场结构 太阳能 能源相关 生物质能 风能 新能源产业 能 水电 能源配套 点击前往查看点击前往查看 中国新能源产业集群梯次及分布情况 中国新能源产业部署情况较为分散，产业发晨主要集中在东部沿海地区，其中又以江苏、 现状 问题 趋势 产业兼祥发展地区差异星著，东部地区成熟度校高 区域间经济差异明里，出现供需缩将件不匹配 由日发成长性、现划引导性向技术驱动型产业年群转变 破中和数念驱动新能源全产业高速发展 行政区划体制抑制集群发辰，产业布同不够合理 产业集群地区协同效应提升经留流通效应量著增强 新能核心纸分产业如光伙国际竞争力大解提升 本土稳心数术续类，阻碍产业竞争力提升及聚体 西部地区估助资优势，新能源产业集群有单讯速崛起 ? .: 竞争力增强、碳中和概念弱动、东部先是新能源产业的主要现状特点 整体文君，中同新能源产业作为能源转型的重要支柱性产业在发展上稳中向好，尤其在碳中和2060E标驱动下有益逆来黄会发展阶段。东部均区产业集群化家展成然度展高，叉以光伙细分产业最为成购。各单分产业国际竞争力持续提升，主要体环在相义技术及材科本土化车提升、装机规模提升等 发展失衡、规划不住、技术缺失是新能源产业集群化发展的主要问题 在新能源产业样化发展过程中，因经济差异导效的兼群化差异成为了主要习两之一，东西部产业集群发展分化严重，其中经商环境是阳得西部嵊超的要因索、除此之外，行致区划的分立与能源产业地区协同属性存在冲灾，不利于产业兼样湾省分协同、太土核心技术水平有待进一步提 升，当前部分地区产业凭系缺主恢心竞争力都是该产业所面临的问题。 模式转变、协同提升、西部崛起将是新能源产业集群未求的主要趋势 未案，中国新能3产业有望在政策整动下进一步据升本土克4力，技术实力总步提升，带动多地区产业长群发展，尤其是中西部新能源装机基础良好的省份如甘需、新讯、内豪古等、跨区域产业集样执同有望进一步打通，并动中新能速产业兰元化分工并执同发展 e www.leadleo.com 中国新能源产业集群典型案例分析 从而实现 合肥市政府积极发挥政府作用，以政策驱动鼓励招商引资，促进全产业链集聚， 光伏产品的降本销售，实现地区供需的良性循环，值得其他新能源产业产业集群学习借鉴 图表6：合肥市新能源产业集群案例分析 基本情况 合肥市 安款有占全围光伏累计及新增若机量比例的8%，产业基础良好。其中又以合肥市发展最具代费性，系世界最大的光伏产业基地之一，经过近10余年时间，地区产业朱群化的势量著，中大型光伏企 业超20京，全年光伏发电量累计达9.34亿千瓦时，同比者品高达17.23% 成功要素及问题反思 《合肥市人民政府关于促进光伏产业持续健康较快发展的若干意见》 第二部分 中国节能环保产业 口 基本情况 口 梯次及分布 口 现状、问题与趋势 口典型案例分析 e www.leadleo.com 中国节能环保产业基本概况 中国节能环保产业规模保持稳步增长，预计2025年有望达到11万亿元。市场结构分为节能和环保两大方向，又可进一步纤分为装备类、产品类及服务类三类 图表7：中国节能环保市场规模（按产值规模），2016-2025年预测 图表8：中国节能环保产业市场结构 节能技术和设备 高效节能 节能相关 节能服务 产品 节能环保产业 先进环保技术和装备 环保服务 环保相关 点击前往查看点击前往查看点击前往查看 中国节能环保产业集群梯次及分布情况 中国节能环保产业集群处于发晨初期阶段，各省市产业集群化发展程度较低，仅长三角地区形成了产业集群维形。数旦上来看，该地区高新企业占总35%，产业集中度高 图表10：中国节能环保产业集群市场格局环境分析 中国节能环保产业省份梯次分布 现状 问题 趋势 中国节能环保产业集群典型案例分析 上海节能环保产业集群在市场需求和政府推动双重驱动下发展良好，产值规模超干亿，但当前龙头企业缺失是地区集群发展将面临的重要阻碍之 图表12：上海市节能环保产业集群案例分析 基本情况 上海市 上海市语能环保产业票中三发展教好的区城之一，以满东新区企业分市量为标中，产业照朱效应量佳。2020年上海节能环保产业总现模为1803.39亿元，午平均增长字16.5%。其中节能环保 制造业实现总产值为826.73亿元，节能环保服务业实现总营收为976.66亿7.元 成功要素及问题反思 《上海市节能环保产业发展"十四五*规划》 规模提升： 市场需求：上海能速需求巨大，传统能源替代难度大，亚需发展节能戏排产业 节能环保产业争均塔长中力学达到8%