2024年4月全国二手车市场深度分析

目录 CONTENTS 12024年4月市场概况 24月新能源市场概况 3二手车流通性分析 4经销商调研情况 5”行“认证分析 01 2024年4月市场概况 2023-2024年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%） 2024年交易量2023年交易量2024月度同比2023月度同比 35.26% 35.48%18.91%33.03%25.95% 149.68 146.41 167.90 156.74 171.03 145.88 14.68% 8.24% 153.34 8.93% 155.94 157.22 6.25%7.17% 19.03% 168.84 29.18% 166.10 165.15 160.90 159.16 17.27% 124.82 -15.93% 120.16 -17.63% 9.12% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2024年4月，全国二手车市场交易量167.90万辆，环比下降1.83%，同比增长14.68%，交易金额为1110.99亿元。 2024年1-4月，二手车累计交易量627.93万辆，同比增长9.42%，与同期相比增加了54.1万辆，累计交易金额为4250.61亿元。 2024年5月20-26日，二手车日均交易量6.21万辆，环比上周增长3.05%，市场连续两周的回调趋势已经终结，并开 始进入企稳回升的阶段。按可比口径计算，从5月1日至26日，二手车市场的总交易量达到了120万辆，与4月同期相比下降了10%。 2024年4月细分市场变化情况 2024年4月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2024.42024.3 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2024.4 97.56 22.34 10.50 4.05 9.39 13.74 0.58 1.24 5.79 2.72 2024.3 99.81 22.68 10.99 4.05 9.81 13.35 0.59 1.15 5.75 2.85 2024年4月，全国二手车市场交易量167.90万辆，环比下降1.83%。基本型乘用车共交易97.56万辆，环比下降2.26%，同比增长12.60%；SUV共交易22.34万辆，环比下降1.47%，同比增长18.94%；MPV共交易10.50万辆，环比下降4.52%，同比增长17.21%；交叉型乘用车共交易4.05万辆，环比下降0.14%，同比增长44.42%。 商用车情况:客车9.39万辆，环比下降4.27%，同比增长6.24%；载货车13.74万辆，环比增长2.92%，同比增长12.18%。 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2024.1-4 366.9 83.9 39.9 14.6 35.7 48.9 2.1 4.3 21.3 10.3 2023.1-4 342.2 73.3 34.7 11.2 34.8 47.3 2.0 3.8 13.6 10.8 2024年1-4月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2024.1-4 2023.1-4 2024年1-4月，二手车累计交易量627.93万辆，同比增长9.42%。基本型乘用车累计交易366.87万辆，同比增长7.21%；SUV共交易83.91万辆，同比增长14.46%；MPV共交易39.86万辆，同比增长14.96%；交叉型乘用车共交易14.64万辆，同比增长30.16%。商用车情况：载货车共交易了48.92万辆，同比增长3.48%；客车35.66万辆，同比增长2.36%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 48.84%48.39% 21.20%21.67% 14.33%14.30% 2024.4 2024.3 5.92% 5.99% 7.52%7.43% 2.18%2.21% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2024年4月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车依旧是最热销的车型，占比为48.84%，环比增长0.45%；其次是B级轿车占21.2%，环比下降0.47%；C级轿车7.52%，环比增长0.09%；D级轿车占2.18%，环比下降0.02%；A0级轿车占14.33%，环比增长0.03%；A00级轿车占5.92%，环比下降0.07%。 整体上看，4月份，A0级、A级以及C级轿车的份额有所增加，其余车型的占比较上月均有小幅下降。 2024年4月交易使用年限分析 10年以上,11.12% 3年内,24.99% 7-10年, 19.91% 3-6年,43.98% 2024年3月交易使用年限分析 10年以上,6.23% 3年内,28.17% 7-10年, 15.89% 3-6年,49.71% 4月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占43.98%。环比下降5.73%，较去年同期增长2.75%；使用年限在3年内车型占24.99%，环比下降3.18%，较去年同期下降1.61%； 车龄在7-10年的车型占19.91%，环比增长4.02%，较去年同期下降2.89%； 车龄10年以上的车型占比为11.12%，环比增长4.89%，较去年同期增长了1.75%。 从车龄结构上看，4月份，7年以上的份额较上月增长明显，6年以内占比有所下降。与去年同期相比3-6年和10年以上的份额整体有所增加。 2024年1-4月交易使用年限分析 10年以上,7.7% 3年内,27.7% 7-10年, 17.4% 3-6年,47.2% 2023年1-4月交易使用年限分析 10年以上,10.3% 3年内,27.3% 7-10年, 22.1% 3-6年,40.3% 1-4月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为47.2%，较去年同期增加6.9个百分点；使用年限在3年内车型占比为27.7%，较去年同期增加了0.5个百分点； 车龄在7-10年的车型占比为17.4%，较去年同期下降了4.7个百分点； 车龄10年以上的车型占比为7.7%，较去年同期减少了2.6个百分点。 2024年4月价格区间分布2024年3月价格区间分布 15-30万,7.9% 30万以上,2.3% 12-15万,4.2% 3万以下,35.2% 8-12万,10.3% 5-8万,16.9% 3-5万,23.2% 15-30万,8.6% 30万以上,3.3% 12-15万,5.0% 3万以下,33.4% 8-12万,10.9% 5-8万,16.3% 3-5万,22.5% 4月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占35.2%，环比增长1.8个点。其次是3-5万的车辆占23.3%，环比增长0.7个点；5-8万占16.9%，环比增长0.6个点；8-12万占10.3%，环比下降0.6个点；12-15万占4.2%，环比下降0.8个点。15-30万占7.9%，环比下降0.7个点。30万以上的占2.3%，环比下降1个点。 从价格区间的分布上看，4月份交易价格较上月整体有所下移，3万以下，3-5万、5-8万的份额有所增加，其他各区间均有所下降。 黑龙江 吉林 新疆 内蒙古 辽宁 甘肃 北 京 天津 河北 山西 青海 山东 陕西 西藏 河南 江苏 安徽 上海 四川 湖北 重庆 浙江 湖南 江西 华北 东北华东西北西南中南 贵州 福建 钓鱼岛 云南 广西 广东 香港 澳门 南海诸岛 海南 宁夏 2024.42024.3环比 华东 中南 华北 西南 东北 西北 2024.4 50.84 46.87 22.61 27.41 11.73 8.43 2024.3 51.17 48.77 23.18 27.95 11.65 8.31 环比 -0.63% -3.91% -2.44% -1.95% 0.76% 1.46% 台湾 2024年4月，全国六大区中，东北和西北地区较上月有所增长，华东、中南、华北以及西南地区较上月均有所下降。华东地区二手车交易量为50.84万辆，环比下降0.63%，交易量较上月减少0.32万辆。 中南地区二手车交易量为46.87万辆，环比下降3.91%，较上月减少1.91万辆。华北地区二手车交易量为22.61万辆，环比下降2.44%，较上月减少了0.57万辆。西南地区本月共交易了27.41万辆，环比下降1.95%，较上月减少了0.55万辆。 东北地区本月共交易二手车11.73万辆，环比增长0.76%。交易量较上月增长了0.09万辆。 西北地区本月共交易二手车8.43万辆，环比增长1.46%，从涨幅来看是本月六大区中表现最好的地区，较上月增长0.12万辆。 全国二手车均价 单位：万元 7.12 7.08 6.92 6.83 6.95 6.96 6.77 6.65 6.90 6.62 6.62 6.55 6.52 6.48 6.54 6.55 6.41 6.46 6.48 6.33 6.35 6.25 6.51 6.17 6.23 6.25 6.02 5.93 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 4月份，二手车交易均价为6.62万元，较3月份下降了0.28万元，较去年同期增长了0.44万元。 024月新能源市场概况 2024年新能源乘用车趋势 2023年2024年2023月度同比2024月度同比 134.5% 114.9% 105.0% 78.7% 72.3% 63.5% 68.1% 40.8% 41.3% 39.7% -4.8% 21.6% 26.7% 10.2% 11.4% 23.3% 8.95 9.15 8.90 8.73 6.475.59 5.30 5.65 6.02 6.06 6.67 7.58 7.65 8.63 3.82 4.60 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2024年4月，全国新能源二手车共交易了8.9万辆，环比3月份下降了2.6%，同比去年同期增长了68.1%。 2024年1-4月，全国新能源二手车共交易了33.47万辆，较2023年同期增长了73.4%。 注：数据不包含混动车型 2024年4月新能源车型占比2024年3月新能源车型占比 SUV,24.4% A00,22.6% SUV,24.1% A00,21.5% MPV,9.9% A0,8.3% MPV,10.6% A0,7.5% C,4.7% A,20.6% C,4.5% B,9.4% A,22.3% B,9.6% 2024年4月，新能源乘用车中占比最大的是SUV车型，占24.4%，环比增长0.3%；其次A00级轿车占22.6%，环比增长1.1%；A级轿车占20.6%，环比下降1.7%。A0级轿车占8.3%，环比增长0.8%；B级轿车占9.6%，环比增长0.1%；C级车型占4.7%，环比增长0.2%；MPV车型占9.9%，环比下降0.8%。 4月份，小微车型的市场份额较上月出现明显回升，A级和MPV车型下降较为明显。 2024年新能源二手车使用年限分析 2024年4月2024年3月 31.9% 30.2% 14.7%14.4% 2年以下 2-4年 4-6年 6年以上 18.2% 17.5% 37.3% 35.9% 从车龄结构来看4月份，2年以内、6年以上的车型占比有所增长，2-4年、4-6年的车型份额出现了较明显下降。具体来看使用年限在2年以下的占31.9%，环比增长1.7%。 使用年限在2-4年占35.9%，环比下降1.4%。使用年限在4-6年的占17.5%，环比下降0.7%。 6年以上的占14.7%，环比增长0.3%。 2024年二手车交易价格区间分布 2024年4月2024年3月 3万以下 3-5万 5-8万 8-12万 12-15万 15-30万 30万以上 2024年4月 34.3% 1