2023年4月全国二手车市场深度分析

目录 CONTENTS 12023年4月市场概况 24月新能源市场概况 3二手车流通性分析 4经销商调研情况 5”行“认证分析 01 2023年4月市场概况 2022-2023年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%） 2023年交易量2022年交易量2023月度同比 18.91% 33.03% -15.93% 141.64 127.84 135.18 148.52 146.76 144.33 141.66 118.84 110.06 146.41 131.81 156.74 107.68 145.88 148.46 124.82 35.48% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2023年4月，全国二手车市场交易量146.41万辆，交易量环比下降6.59%，同比增长33.03%，交易金额为903.92亿元。 2023年1-4月，二手车累计交易量573.85万辆，同比增长15.23%，与同期相比增加了75.84万辆，累计交易金额为 3611.40亿元。 5月第四周二手车市场日均交易量5.7万辆，交易量较上周基本持平，亦没有明显上升动力，市场逐步进入淡季状态。目前市场低迷，消费不振，二手车经销商的库存压力大，很多则通过线上新媒体直播的方式来提高关注度，实现销售。 据同口径数据计算，前四周的交易量较4月份同期下降了5%，5月还有三个工作日，预计5月交易量在140-150万辆左右。 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2023.4 86.64 18.78 8.96 2.80 8.83 12.25 0.53 1.01 3.93 2.67 2023.3 93.04 19.95 9.55 2.97 9.69 13.08 0.55 1.08 3.79 3.03 2023年4月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2023.4 2023.3 2022年4月，全国二手车市场交易量146.41万辆，交易量环比下降6.6%。基本型乘用车共交易86.64万辆，环比下降6.9%，同比增长33.2%；SUV共交易18.78万辆，环比下降5.9%，同比增长32.2%；MPV共交易8.96万辆，环比下降6.2%，同比增长41%；交叉型乘用车共交易2.80万辆，环比下降5.7%，同比增长8.9%。 商用车情况：客车8.83万辆，环比下降8.8%，同比增长13.3%；载货车12.25万辆，环比下降6.4%，同比增长38.7%。 2023年1-4月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2023.1-42022.1-4 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2023.1-4 342.2 73.3 34.7 11.2 34.8 47.3 2.0 3.8 13.6 10.8 2022.1-4 295.8 63.6 29.3 11.4 34.9 38.9 1.4 3.1 9.5 10.1 2023年1-4月，全国二手车市场累计交易量573.85万辆，同比增长15.23%。基本型乘用车共交易342.2万辆，同比增长15.7%；SUV共交易73.3万辆，同比增长15.2%；MPV共交易34.7万辆，同比增长18.3%；交叉型乘用车共交易11.2万辆，同比下降1.2%。商用车情况：客车34.8万辆，同比下降0.2%；载货车47.3万辆，同比增长21.6%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 48.7%48.4% 23.2%23.5% 13.8% 13.4% 2023.4 2023.3 4.7% 4.6% 7.6%7.9% 2.1%2.3% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2023年4月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，占比为48.7%，环比增长了0.3%，其次是B级轿车平均占比23.2%,环比下降了0.3%。C级轿车占7.6%，环比下降0.3%。D级轿车占2.1%，环比下降了0.2%。A00级、A0级轿车分别增长了0.1%、0.4%。 整体来看4月份，A级以及A00、A0级车型环比3月份有所增长，其余的车型均有不同程度的下降。 3-6年,40.80% 3-6年,41.23% 7-10年, 22.39% 7-10年, 22.79% 3年内,26.80% 3年内,26.61% 2023年3月交易使用年限分析 10年以上,10.02% 2023年4月交易使用年限分析 10年以上,9.37% 4月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占41.23%。环比增长了0.43%，较去年同期增长了0.83%；使用年限在3年内车型占26.61%，环比下降了0.19%，较去年同期下降了4.89%； 车龄在7-10年的车型占22.79%，环比增长了0.41%，较去年同期增加了5.20%； 车龄10年以上的车型占比为9.37%，环比下降了0.65%，较去年同期下降了1.14%。 从车龄结构上看4月份车龄变化呈现两头下降的趋势，3年以内、10年以上的车型较3月份有所减少。 2023年1-4月交易使用年限分析 10年以上,10.3% 3年内,27.3% 7-10年, 22.1% 3-6年,40.3% 2022年1-4月交易使用年限分析 10年以上,11.9% 3年内,30.1% 7-10年, 20.0% 3-6年,37.9% 1-4月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为40.3%，较去年同期增加了2.4个百分点；使用年限在3年内车型占比为27.3%，较去年同期减少了2.9个百分点；车龄在7-10年的车型占比为22.1%，较去年同期增加了2个百分点； 车龄10年以上的车型占比为10.3%，较去年同期减少了1.6个百分点。 2023年4月价格区间分布2023年3月价格区间分布 15-30万,7.6% 30万以上,2.0% 12-15万,4.5% 3万以下,33.4% 8-12万,10.9% 5-8万,16.2% 3-5万,25.3% 15-30万,8.3% 30万以上,2.3% 12-15万,4.8% 3万以下,33.1% 8-12万,10.5% 5-8万,16.8% 3-5万,24.4% 4月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占33.4%，环比增长了0.4个点。其次是3-5万的车辆占25.3%，环比增加了0.8个点；8-12万车辆占10.9%，环比增加0.5个点。5-8万、15-30万的车辆均下降了0.6个点。12-15万、30万以上车辆分别减少了0.3和0.2个点； 整体从价格分布上看4月份，5万以内的二手车占74.9%，较上月增加了0.6个点，15万以上的二手车占9.7%，较上月减少了0.9个点。 黑龙 江 新 疆 内蒙 古 吉 林 甘 肃 北 京 辽 宁 青 海 山 西 天 河津 北 山东 西 藏 陕河 西南 江 苏 四 川 上 海 重 庆 安 湖徽 北 浙 江 华北 东北华东西北西南中南 贵 州 湖 南 江 西福建 钓鱼 岛 云 南 广 西 广 东 香 澳港门 南海诸 海 南 宁 夏 2023.42023.3环比 华东 中南 华北 西南 东北 西北 2023.4 43.01 42.76 19.85 24.28 10.35 6.15 2023.3 46.99 45.80 20.95 25.02 11.42 6.56 环比 -8.5% -6.6% -5.2% -3.0% -9.4% -6.3% 台 2023年4月，全国六大区环比3月均有不同程度的下降。华东地区环比下降了8.5%，二手车交易量为43.01万辆，下降了4万辆，本月华东各省交易量环比3月份均出现下降，其中上海降幅最为明显，环比下降了18.6%，其次是江西省环比下降了10.6%。 中南地区二手车交易量为42.76万辆，环比下降6.6%，减少了3万辆。二手车交易最为活跃的广东省本月下降了5.1%，河南、海南两省本月降幅较大，环比3月份分别下降了10.3%和13.1%。 华北地区二手车交易量为19.85万辆，环比下降5.2%，下降了1.1万辆，北京、河北是华北地区中交易最活跃的地区，北京环比3月份下降了8.1%，河北环比小幅下降了2.5%。 西南是本月降幅最小的地区，环比3月份下降了3%，二手车交易量为24.28万辆，下降了0.7万辆。重庆、贵州两省是西南地区里唯一正增长的省份，分别增长了8.1%和2.3%。 东北地区环比下降9.4%，二手车交易量为10.35万辆，下降了1.1万辆。黑、吉、辽三省均出现较为明显的下降，其中吉林省降幅超过10%。 西北地区环比下降6.3%，二手车交易量为6.15万辆，下降了0.4万辆。 全国二手车均价 单位：万元 7.12 7.08 6.92 6.95 6.83 6.77 6.62 6.52 6.41 6.51 6.33 6.25 6.17 6.25 6.02 5.93 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年 2023年 4月份，二手车交易均价较上月略有回落，较3月下降了0.16万元，较去年同期下降了0.65万元。 024月新能源市场概况 2023年新能源乘用车趋势 2023年2022年同比 5.59 5.30 5.46 5.44 5.41 5.43 4.60 4.60 4.44 3.82 4.01 4.18 26.7% 4.00 4.21 4.06 21.59% 2.57 -4.82% 78.68% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2023年4月，全国新能源二手车共交易了5.30万辆，环比3月份下降了5.3%，同比去年同期增长了26.7%。 2023年4月，全国新能源二手车中A00级、A0级车型环比有所增加，其余车型占比均有所减少。其中A00级环比上月增加了 2.9个点，A0车型增加了0.9个点。 A级、B级、C级车型分别下降了0.7、0.2、0.1个点。本月SUV和MPV分别减少了2.4和0.4个点。从车型结构上看，4月份小微型车表现较好，环上月略有增长，其他车型本月均出现不同程度下降。 41.3%39.0% 30.2% 30.9% 20.6% 22.8% 7.9% 7.3% 2023年新能源二手车使用年限分析 2023年4月2023年3月 2年以下 2-4年 4-6年 6年以上 从车龄结构来看4月份，2-4年和6年以上的车型环比有所增加，2年以内和4-6年的车型占比有所下降。具体来看使用年限在2年以下的占30.2%，环比上月下降了0.7个点。 使用年限在2-4年占41.3%，环比增长了2.3个点。 使用年限在4-6年的交易量占20.6%，环比下降了2.2个点。6年以上的占7.9%，环比增加了0.6个点。 2023年4月，3万以下、3-5万、5-8万的新能源二手车占比有所增加，其中3万以内的占30.6%，环比增加了0.7个点；3-5万的占18.3%，环比增加了0.9个点；5-8万的车型占16.9%，环比增加了0.4个点。 8-12万、12-15万、15-30万、30万以上的车型环比有所下降，8-12万、12-15万车型下降了0.1个点；15-30万下降了1.2个点， 2023年二手车交易价格区间分布 2023年4月 2023年3月 30万以上车型下降了0.6个点。 3万以下 3-5万 5-8万 8-12万 12-15万 15-30万 30万以上 2023年4月 30.6% 18.3% 16.9% 12.7% 5.6% 14.7% 1.3% 2023年3月 29.9% 17.3% 16.5% 12.9% 5.7% 15.9% 1.9% 03二手车流通性分析 2023年跨区域流通情况 2023转籍率2