2022年中国露营帐篷行业概览

摘要 露营帐篷，当下最热门的户外装备之一 行业内新增企业数量显著下降，中低端企业被市场加速淘汰，头部效应开始显现；行业内有四家企业完成至少一轮融资。 受疫情影响帐篷制造企业注册数量从2019年起开始显著下降，2021年注册企业数量仅为1800家左右，背后的原因包含宏观消费经济不景气与户外用品需求下滑。随着露营经济的崛起，中低端市场竞争异常激烈，成本和质量均不占优的企业被加速淘汰，计划进入市场的玩家也望而却步；市场份额较高的品牌挪客在今年四月完成了近亿元的首轮融资，我国市场份额前十的自主品牌中已有4家完成过至少一轮融资。 自2020年以来，疫情从根本上改变了我国群众的旅游出行方式，使得短途游、周边游成为最受欢迎出行方式。 在周边游相关活动中露营受欢迎程度较高。起源于欧美发达国家的精致露营被引入国内，通过社交媒体迅速 “出圈”。在所有露营装备中，帐篷是出场率最高的产品。 下游B端与C端共同发力，帐篷市场具有较强增长力 受疫情影响，周边游的相较出国游、长途游更受欢迎，占比高达75.9%.。周边游的相关活动中露营的热度始终排在前列。在露营经济的下游产业中，营地服务商能够直接切入普通消费者的需求，市场前景较好，因此露营服务相关企业数量呈现出井喷式的增长，2021年企业与营地的数量分别超2万家与三千五百片。营地的建设在短期内将显著带动中游帐篷市场的增长，并在后期存在维护升级的需求。从C端来看，随着我国人均可支配收入的增长和露营渗透率不断提升，越来越毒多的用户选择自主购买与装备升级，帐篷市场具有较强增长驱动力。 市面上产品线较为全面，从“小白”到有经验的玩家，再到探险爱好者，目标受众十分广泛。 2017年至2021年期间我国露营帐篷市场从14.33亿元稳步并翻倍增长至27.26亿元，年复合增长率达17.43%。 精致露营与BC露营成为主流，帐篷厂商将升级营销模式与产品矩阵 未来，随着我国国民露营渗透率与发达国家逐渐缩小差距，B端采购与C端消费的发力加大市场仍具有较大增长空间。至2026年，市场规模有望以21.09%的CAGR增长至91.13亿元 根据主流社交媒体、平台的数据显示BC露营与精致露营的内容量与传播力显著高于公园露营等其他露营方式，厂商将根据应用场景的大趋势在营销模式与产品矩阵上做出升级，手段包括利用短视频、软文等内容营销，跨界合作提高曝光率。产品上的趋势包括通过IP联名设计打破传统帐篷沉闷单调的形象。 名词解释 的比如发明、文学和艺术作品这些著作的版权。 精致露营：在传统露营的基础上，将餐饮、娱乐、住宿融入自然环境的一种户外沉浸式体验活动，活动内容相对内容更丰富，实时性与便捷性更高 BC露营：BushCraft,直译为丛林技能，BC露营主张简化装备，以及更偏远的露营目的地，用轻量的工具获得野外生活的乐趣 传统电商：指在互联网上以电子交易形式进行的交易活动和相关的服务活动，是传统商业活动的电子化和网络化的各个方面。传统电子商务的价值在于允许消费者通过互联网进行网上购物和支付，这不仅为客户和企业节省了时间和空间，而且大大提高了交易效率 新兴电商：社交电商，直播电商，小程序电商等. 露营服务商/营地：目前没有确切的定义，一般这类企业通过与地产、酒店合作签约，或自建营地，通过提供“拎包入住”服务以及收费性休闲娱乐活动来获取盈利。 第一部分：中国露营帐篷行业综述 主要观点： 露营帐篷是一种比较流行的户外露营装备，其种类可依据外形、开合方式、适用季节来划分，应用场景主要包括公园、野外和精致或野奢露营活动，目标受众较为广泛 现代露营帐篷在美国诞生于上世界50年代，在90年代趋于成熟并辐射海外；我国行业起步较晚，行业内中外企业数量在十几年来增长迅猛；自2020年起受疫情影响，帐篷成为露营经济的新风口 过去五年间露营经济的兴起逐步带动了帐篷市场的增长，2021年市场规模达到20.88亿元；未来民众渗透率将加速提升，在B端营地采购与C端消费升级的驱动下，市场仍具有较大增长空间 中国露营帐篷行业综述——定义与分类 露营帐篷是一种比较流行的户外活动装备，其种类可依据外形、开合方式、适用季节来划分，应用场景主要包括公园、野外和精致或野奢露营活动，目标受众较为广泛 露营帐篷的主要应用场景 露营帐篷的分类 精致/野奢 圆顶型和鱼脊型帐篷具有双开门、空间大的优势，很适合家庭、孩童在公园等休闲场景 通风性佳、防紫外抗风、抗寒、保暖、防紫外线，精致美线、空间大防水防潮，防积雪观，舒适 圆顶型金字塔型鱼脊型隧道型其他 产品特点 外貌形态 搭建难度 较低 较高 非常低 金字塔型和隧道型自重较轻，抗风性较强适合城市周边徒步露营和雪地、高山等户外探险 市民休闲公园、郊沙漠、雪山，高原、商城中庭、酒店、野公园等极寒地区等景区营地等 具体场景 较为广泛，例如户外休闲的家庭 广大户外探险、徒步和自驾游爱好者 对露营有强社交、高舒适要求的人群 目标群体 自动速开型手动型充气型 自动速开帐篷也叫自立帐篷，能够省去手动撑杆的步骤，主要用于休闲场景 露营帐篷种类 开合方式 2021年中国露营消费者选择的装备器械 自动速开帐篷优点是收放方便，但较手动型更为笨重，给徒步爱好者造成负担。抗风和防水性也较弱 露营帐篷的应用场景主要包括公园、野外和精致露营活动，各个场景下的产品诉求，、搭建难度和目标群体略有不同。 71.8 69.5 单位：% 69.2 50.4 44.1 41.8 37.8 34.6 三季帐篷针对春、夏、秋三个季节，能满足普通露营爱好者的需求 三季型四季型 适用季节 四季帐篷，更注重防风设计，具有更好的保温性能，但会牺牲一定的透气性和空间，适合高海拔和冬季户外环境 2021年，帐篷是我国消费者首要选择的露营装备器械。 88 中国露营帐篷行业综述——发展历程 现代露营帐篷在美国诞生于上世界50年代，在90年代趋于成熟并辐射海外；我国行业起步较晚，行业内中外企业数量在十几年来增长迅猛；自2020年起受疫情影响，帐篷成为露营经济的新风口 露营帐篷发展历程 中国露营帐篷行业综述——市场规模 过去五年间露营经济的兴起逐步带动了帐篷市场的增长，2021年市场规模达到27.26亿元；未来民众渗透率将加速提升，在B端营地采购与C端消费升级的驱动下，市场仍具有较大增长空间 头豹洞察 2017年至2026年中国露营帐篷行业市场规模及预测 单位：[亿元人民币] CAGR：21.09% 自2020年新冠爆发以来，中国旅游出行方式发生了根本性改变，短途、周边游成为国民首要出行方式。露营在该旅行相关活动中热度持续升高，也逐渐带动了以帐篷为首的露营装备市场。2017年至2021年期间中国露营帐篷市场从14.33亿元稳步并翻倍增长至27.26亿元，年复合增长率达17.43%。 注释：测算包括消费端与B端营地采购 现阶段，露营帐篷市场的增长驱动因素主要包括两个：首先，在露营经济中为满足消费者低门槛需求，露营服务商或营地的数量增长迅猛，在初期营地建设与后期扩张或升级维护中其对露营帐篷的大量采购将显著带动中游市场的增长。其次，普通露营消费者在具备一定实操经验后自主购买与升级帐篷等露营装备的意愿逐渐加强，这类需求也将驱动中高端市场的增长。 CAGR：17.43% 91.13 71.50 未来，露营将借助社交媒体的传播让更多普通消费者参与其中。在中国户外行业整体呈现复苏的态势下，精致露营凭借活动场景丰富、门槛低等特点拥有广泛受众。 56.19 44.10 35.00 因此，国民露营渗透率将与发达国家逐渐缩小差距。装备上，在B端采购与C端消费同时发力下，帐篷市场仍具有较大增长空间。至2026年，市场规模有望以21.09%的CAGR增长至91.13亿元 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 第二部分：中国露营帐篷行业产业链分析 主要观点： 产业链上游以化工和金属制品为主，涤纶和网纱为主要物料成本；自主品牌及代工厂拥有大量代工和出口业务，较少国际品牌出现在中高端市场；露营经济兴起使得露营服务商成为重要B端客户 上游涤纶长丝市场供应充分稳定，行业发展趋于成熟，极少出现供应短缺问题；涤纶长丝价格受成本端影响较大，未来可能随着冬季消费而逐渐回升；我国涤纶厂商产能占比较为分散 随着中低端市场竞争加剧，我国帐篷制造企业注册数量自2020年起大幅减少，然而上市企业和头部自主品牌在资本市场表现出色；头部企业牧高笛将品牌运营视为发展重心 我国露营帐篷相关企业集中分布在江浙、广东地区，并占据绝大部分线上市场；浙江省大量企业利用其工业基础在露营经济风口完成转型，江苏省企业则更具有供应链优势，而广东地区企业出口业务较多 露营帐篷产品主要价位段分布在千元以下，由90后与00后主导消费；应对恶劣天气与舒适性为消费者主要关注因素； 近郊地区游玩与公园休闲为露营帐篷的主要应用场景 帐篷为首的露营装备是露营服务商第二大投资项；去年下半年至今年上半年中下游企业呈现出“抱团成长”的特征，中游厂商在未来有望通过与下游营地积累运营经验从而拓展露营业务 中国露营帐篷行业产业链——总览 露营帐篷产业链上游主要包括面料、撑杆、底料和辅料，涤纶和网纱为主要物料成本；产业链中游为中国品牌、代工厂商以及海外品牌；产业链下游分为线上与线下的销售渠道，包含B端与C端 露营帐篷产业链图谱 7.03% 商 不饱和树脂其他辅料 原材料供应商主要以化工和金属为主，其中涤纶和网纱是主要物料成本，其价格由面料的经纬密度、纤维粗细等性能决定；此外，撑杆中的铁、铝和不饱和脂肪酸收到市场价格波动影响较大。 7.54% 9.10% 中游生产环节 帐篷厂商及代工 中国品牌 海外品牌 剪裁热合热转印缝纫组装 中游 上游原料 下游消费 自主品牌和代工厂拥有大量出口和OEM/ODM业务，少数头部企业已上市；中高端市场海外品牌数较少。 加盟经销商 露营服务商 户外用品零售行业经销商的当季产品售罄率在70%至80%的水平，每年度会产生20%至30%的存货。 线下渠道 线上渠道 传统电商 品牌官网 新兴电商 销售渠道 直营店 下游 电商渠道包括品牌入驻和自营，官网包括帐篷厂商专业户外品牌；受露营经济刺激，露营服务商成为B端重要客户之一。 中国露营帐篷行业产业链——上游分析 上游涤纶长丝市场供应充分稳定，行业发展趋于成熟，极少出现供应短缺问题；涤纶长丝价格受成本端影响较大，未来可能随着冬季消费而逐渐回升；中国涤纶厂商产能占比较为分散 2022年中国涤纶长丝价格走势 2016年至2021年中国涤纶长丝产量及增速 单位：万吨 单位：元/吨 2022年1至2月，涤纶长丝行业整体经营效益良好。然而自3月中下旬以来，国际原油价格上涨导致涤纶长丝成本显著抬升，同时受疫情影响，下游需求逐步回落。4至5月，产业链开工率大幅下降，工厂库存压力较大。 4,286 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 25% 8,786 8,554 8,325 产量 增速 3,869 8,031 7,913 7,867 8,004 7,907 7,914 3,731 7,471 6,921 20% 3,126 2,994 3,009 19.37% 15% 10.77% 相互作用下，上半年涤纶长丝价格整体呈稳步上升态势。 10% 6月起，国际油价急速下降带动上游原料成本快速下跌，厂商减产保价，使价格在接下来三个月内具有一定抗跌性，然而10至11月，疫情反扑导致其下游厂商亏损延续，生产积极性和需求继续转弱。涤纶价格在11月跌破七千元每吨。 5% 3.86% 3.71%