秸秆产业发展历程回顾、企业竞争格局及市场前景研究

一、定义及分类 秸秆（即秸秆）是成熟农作物茎叶（穗）部分的总称。通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其它农作物（通常为粗粮）在收获籽实后的剩余部分。广义上也包括农产品加工后的剩余产品。按照作物种类，可将秸秆分为大田作物秸秆和园艺作物秸秆。大田作物秸秆包括禾谷类作物秸秆、豆类作物秸秆和薯类作物秸秆等粮食作物秸秆，以及纤维类作物秸秆、油料类作物秸秆、糖料类作物秸秆等经济作物秸秆。再往下分就是每个具体作物的秸秆，如小麦秸秆、玉米秸秆等。园艺作物秸秆包括草本的蔬菜、果树和花卉作物的秸秆，但不包括苹果、桃等木本植物修剪或其他操作产生的剩余物。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 秸秆行业主管部门包括国务院、生态环境部、农业农村部等，其中，国务院主要负责国家的最高行政管理，包括经济工作、城乡建设、教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育等工作。生态环境部主要负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，制定行政规章；指导和协调解决各地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范等等。农业农村部主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关法律法规草案，制定部门规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定等。 行业协会是指中国农业生态环境保护协会，其主要负责开展学术交流、技术交流。协会每两年至少召开一次学术会议或专题研讨会、座谈会、报告会等；开展科技研究及考察。组织承担全国性或地域性的调研课题、科技考察和研究课题。 2、行业相关政策 近些年来，为了促进秸秆行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2023年11月国务院发布的《空气质量持续改善行动计划》，提出加强秸秆综合利用和禁烧。提高秸秆还田标准化、规范化水平。健全秸秆收储运服务体系，提升产业化能力，提高离田效能。全国秸秆综合利用率稳定在86%以上。各地要结合实际对秸秆禁烧范围等作出具体规定，进行精准划分。重点区域禁止露天焚烧秸秆。 综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测精准度。完善网格化监管体系，充分发挥基层组织作用，开展秸秆焚烧重点时段专项巡查。 三、行业壁垒 1、技术壁垒 秸秆的收集、处理、利用等环节涉及多项技术，如秸秆的预处理技术、生物质能转化技术、资源化利用技术等。这些技术的研发和应用需要投入大量的资金和时间，需要企业具备深厚的技术功底和丰富的实践经验，同时还需要不断投入研发和创新，以适应行业的发展和变化。对于新进入者来说，技术积累和经验不足可能成为重要的限制因素。 2、资金壁垒 秸秆行业的初始投资规模较大。为了开展秸秆的收集、储存、运输、加工等环节，企业需要投入大量的资金用于购买设备、建设厂房和仓库，以及进行技术研发等。这些初始投资对于资金实力较弱的企业来说是一个巨大的挑战。此外，秸秆行业的运营和维护成本也不容忽视。秸秆的收集、储存和加工过程需要耗费大量的人力、物力和财力，而且还需要定期进行设备的维护和更新。这些费用都需要企业有足够的资金支持，否则可能面临运营困难。 3、资质壁垒 秸秆行业可能涉及到一些特定的资质认证或许可制度，如环保许可证、安全生产许可证等。新进入者需要满足相关要求，通过认证或申请许可，才能合法进入市场。如环保许可证是秸秆行业中至关重要的资质之一。由于秸秆处理过程中可能产生污染物，企业需要获得环保部门的批准，确保排放达标，不会对环境造成负面影响。这通常要求企业具备相应的环保设施和措施，并定期进行环境监测和报告。 四、产业链 1、行业产业链分析 从秸秆行业产业链来看，上游主要为农作物种植和农业机械，农作物种植是秸秆产生的源头，因此，农作物种植的品种、种植方式、种植面积等因素都会直接影响到秸秆的产量和质量；农业机械在秸秆的收集和处理过程中发挥着重要作用，可以高效地收集、打捆和运输秸秆，大大提高了秸秆收集的效率和质量。下游阶段涉及将中游产生的产品引入市场，包括销售给最终用户或其他行业。这可能涉及到生物质能、生物质化工材料、纸浆、人造板、肥料、饲料加工等行业。 2、行业领先企业分析 （1）济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业。其中在生物质方面，公司自1979年建厂就涉足生物质产业，研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》（2020年）。该技术绿色环保、高效节能，系统性解决了秸秆中纤维素、半纤维素、木质素三大组分难以高效分离的全球性难题，实现了高值化利用，可产出上百种产品。2023年，公司大庆生产基地“100万吨/年生物质精炼一体化（一期工程）项目”已完成对生产工艺、机器设备的安装调试及前期试生产，生产线已于5月份正式全面投产，成功实现了从“工艺”到“产业”的升级跨越，并对农业秸秆综合利用格局带来根本性重塑。据统计，2023年上半年，公司生物质产业收入达到3.96亿元。 （2）广东长青（集团）股份有限公司 广东长青（集团）股份有限公司是一家在环保领域具有领先优势的企业，主营业务为生物质热电联产、生活垃圾发电和工业园区燃煤集中供热三大板块，从事电力和热力生产及生物质综合利用。其中在生物质热电联产方面，公司通过向农民或经纪人有偿收购的农作物秸秆、林业废弃物等生物质为原料，生产热力、电力等可再生能源，以实现资源的循环利用、变废为宝。其中电力上网销售，热力用于工业用户生产及向居民供暖。目前，公司农林生物质发电项目分布广泛，主要集中在华中区域、华东区域、东北区域。截至2023年末，公司农林生物质发电项目业务总装机容量506MW，报告期内，已投产装机容量为491MW（其中新投产项目装机容量35MW），建设中项目装机容量为15MW，无新增核准项目。 五、行业现状 我国作为农业生产大国，每年有大量的农业废弃物产生，农业废弃物的处理需求极大，目前，我国已相继出台多部规划和指导意见推动农业废弃物资源的高效利用，并进一步加大了政策支持以及财政支持的力度。农业废弃物综合利用率已成为我国乡村振兴评价指标体系构建的主要指标之一。据统计，我国秸秆综合利用率从2011年的72.5%增长至2022年的89.8%。其中秸秆饲料化占比20.2%，基料化与原料化占比1.9%，食用菌基料领域占比2.28%，燃料领域占比9.31%，还田及其他占比66.31%。 六、发展因素 1、机遇 （1）农作物秸秆产量巨大 我国作为农业大国，拥有广阔的耕地和丰富的农作物种植种类。水稻、小麦、玉米等主要农作物在种植过程中会产生大量的秸秆。随着农业生产的规模化和技术的进步，农作物产量逐年上升，从而也带动了秸秆产量的增加。这为秸秆行业提供了充足的原材料基础。 （2）生物质能源的发展为秸秆提供广阔空间 随着全球对可再生能源的需求日益增长，生物质能源作为一种清洁、可再生的能源形式，正受到越来越多的关注和重视。秸秆作为生物质能源的重要原料之一，其需求量也呈现出稳步增长的态势，这无疑为秸秆产业的发展提供了强大的动力。此外，生物质能源的发展推动了秸秆的综合利用，通过生物质发电、生物质燃料等技术手段，可以将秸秆转化为电能、热能等能源形式，实现资源的有效利用和环境的保护。 （3）国家产业政策的推动 秸秆作为一种宝贵的可再生资源，其利用能够带来显著的经济效益。为了促进秸秆的综合利用，政府制定了一系列的政策措施。如2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中提出将农作物秸秆综合利用（秸秆收储运体系建设、秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等）纳入到产业结构调整指导目录（2024年本）中。 2、挑战 （1）生产成本增加 近年来，随着秸秆禁烧政策的实施，我国在大气污染防治方面取得了显著效果，有效减少了秸秆焚烧产生的有害气体和颗粒物排放，保护了大气环境。然而，这一政策也带来了新的挑战。如秸秆禁烧后，农民面临着如何处理大量秸秆的问题。传统的秸秆还田方式在短期内难以满足现代农业的需求，而离田处理则面临着运输、储存、加工等一系列难题。这些问题不仅增加了农民的生产成本，还可能影响他们的种植积极性。 （2）土壤流失问题严重 在农作物收获后，农民为了处理大量的秸秆，会选择将其打包并离田。然而，在这个过程中，秸秆中往往夹杂着大量的土壤，特别是富含养分的黑土。这些土壤在秸秆离田时被一同带走，从而导致了严重的土壤流失问题。而土壤作为农作物生长的重要组成部分，土壤流失会对下一季的农作物种植产生不利影响，进而影响秸秆的产量。 （3）秸秆处理难度较大 秸秆作为农业废弃物，如果不加以处理，将带来严重的环境污染和资源浪费。然而，秸秆处理问题并不简单。秸秆过多、分散、多样化的特点，给处理带来了很大的难度。传统的焚烧处理方式不仅效率低下，而且还会造成二次污染。因此，需要寻找更加环保和高效的处理方法。 七、竞争格局 我国农作物秸秆数量庞大、处理过程复杂，需要相关企业的积极配合，且负责企业建立与运行大型草站，具备足够的收贮利用的能力。尽管政府大力倡导，但是收贮利用企业生产规模偏小，产业集中度低，小企业偏多。我国秸秆市场仍处于起步阶段，此外，秸秆可利用范围广泛，领先企业如济南圣泉集团股份有限公司利用秸秆生产基硬碳负极材料，而万华禾香生态科技股份有限公司则利用秸秆生产人造板，企业间业务冲突少，而我国秸秆资源丰富，因而整体秸秆企业间竞争并不激烈。然而目前我国大部分秸秆企业规模小，研发能力有限，大部分小型秸秆企业业务重合度高，缺乏核心竞争力，随着秸秆市场的成长和成熟，预计未来秸秆市场竞争将会加剧，许多缺乏核心技术的秸秆企业将会被淘汰。 八、发展趋势 秸秆具有丰富的有机质、氮磷钾等，是农业所需要的重要的优质肥料；含有丰富的营养物质，可以用于畜牧业中，当作饲料喂养牲畜；近些年，秸秆也在工业领域取得了新进展，实现了产业化生产。 科学地开发秸秆的资源，合理地利用秸秆的价值，是解决我国资源平衡发展、农业生态环境保护等难题的有效措施。随着国家禁止焚烧秸秆的政策不断在种植地区深入落实，一定程度上减少了这一现象的发展，但是对于秸秆的开发与利用依然需要持续推进。秸秆的综合利用不仅关乎经济发展，更是关乎环境保护。